行業(yè)資訊

    有人說(shuō),草甘膦原藥2013年活靈活現(xiàn)的盡情演繹了中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)起起落落的艱難發(fā)展歷程,從年初的3.2萬(wàn)元/噸,一路飆升到4.5萬(wàn)元/噸,漲幅高達(dá)37.5%,直到第4季度才趨于平穩(wěn)。很多擁有草甘膦原藥產(chǎn)能的企業(yè)抓住機(jī)遇開(kāi)足馬力生產(chǎn),一掃前幾年低迷頹勢(shì),在為企業(yè)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的同時(shí),也為農(nóng)藥行業(yè)的整體增長(zhǎng)重彩濃墨了一筆。有人不禁要問(wèn),草甘膦原藥2014“錢(qián)景”又將幾何？

環(huán)保壓力加大,無(wú)形之手給力

    草甘膦環(huán)保工作組成立于2011年11月,由中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)牽頭,組織浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、四川省樂(lè)山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司、浙江金帆達(dá)生化股份有限公司、南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司、江蘇好收成韋恩農(nóng)化股份有限公司等5家當(dāng)時(shí)占據(jù)國(guó)內(nèi)80%草甘膦原藥生產(chǎn)份額的企業(yè)參加。工作組成立以后,在深入調(diào)研、廣泛聽(tīng)取行業(yè)內(nèi)外專(zhuān)家意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,在指導(dǎo)和引導(dǎo)草甘膦原藥理性發(fā)展方面做了大量工作,特別是在組織技術(shù)攻關(guān)、三廢回收處理和綜合利用及啟動(dòng)并開(kāi)展環(huán)保核查工作上取得了一定成效。

    2013年,國(guó)家加大對(duì)農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保監(jiān)管力度,農(nóng)藥行業(yè)首個(gè)環(huán)保核查在草甘膦生產(chǎn)領(lǐng)域啟動(dòng)。國(guó)家環(huán)保部于2013年5月正式發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》(環(huán)辦[2013]57號(hào)),同時(shí)發(fā)布了《環(huán)保核查指南》,正式在草甘膦全行業(yè)啟動(dòng)環(huán)保核查工作。此次環(huán)保核查除了基本守法性的要求之外,重點(diǎn)針對(duì)草甘膦母液的處理、副產(chǎn)品(氯化鈉、磷、氯甲烷、甲縮醛等)回收等涉及環(huán)保的核心問(wèn)題開(kāi)展核查,對(duì)于處理技術(shù)和各種副產(chǎn)品的回收必須講清技術(shù)原理,從裝置的技術(shù)適應(yīng)性、產(chǎn)能匹配度、處置合規(guī)性等方面開(kāi)展綜合核查,真正針對(duì)草甘膦環(huán)保的主要問(wèn)題,避免了部分中小企業(yè)蒙混過(guò)關(guān)的可能。原來(lái)一些還想僥幸偷偷生產(chǎn)草甘膦原藥的中小企業(yè),懼怕環(huán)保核查的威懾力,他們自知距離專(zhuān)項(xiàng)核查要求太遠(yuǎn),即使增加投入也達(dá)不到環(huán)保核查要求,因此不敢繼續(xù)生產(chǎn)或打消重新恢復(fù)生產(chǎn)的念頭,有效避免了偷產(chǎn)偷排的現(xiàn)象,行業(yè)自律較以往有所改觀。環(huán)保核查取得了階段性的勝利,不少環(huán)保不達(dá)標(biāo)的被迫關(guān)停并轉(zhuǎn),草甘膦原藥產(chǎn)能得到有效抑制。

    環(huán)保核查行動(dòng)目前正在如火如荼開(kāi)展,從國(guó)家新近出臺(tái)的一些政策來(lái)看,農(nóng)藥行業(yè)的環(huán)保壓力在不斷加大。政策往往是市場(chǎng)的推手,當(dāng)市場(chǎng)的有形之手失去作用的時(shí)候,政策的無(wú)形之手就會(huì)起決定性的作用。從春節(jié)后國(guó)家對(duì)霧霾的治理力度來(lái)看,今年的環(huán)保壓力明顯高于往年,這無(wú)疑為草甘膦原藥價(jià)格上漲準(zhǔn)備了政策條件。

    春節(jié)前草甘膦原藥價(jià)格已上漲到3.3萬(wàn)元/噸左右,但基本上是有價(jià)無(wú)市,市場(chǎng)上基本無(wú)貨可供。春節(jié)過(guò)后,草甘膦原藥價(jià)格開(kāi)始低開(kāi)高走,上班的第1天,草甘膦原藥報(bào)價(jià)在3.1萬(wàn)元/噸-3.2萬(wàn)元/噸,實(shí)際成交價(jià)在3.15萬(wàn)元/噸左右,到周末時(shí)成交價(jià)已上漲至3.3萬(wàn)元/噸,目前已經(jīng)突破3.4萬(wàn)元/噸,并穩(wěn)定3.4萬(wàn)元/噸-3.5萬(wàn)元/噸,隨著草甘膦使用旺季的到來(lái),草甘膦原藥價(jià)格尚有一定空間,突破4萬(wàn)元/噸的價(jià)格是極有可能的,但能否突破去年4.5萬(wàn)元/噸的峰值,有待市場(chǎng)的進(jìn)一步演繹?？傮w來(lái)說(shuō),對(duì)于草甘膦原藥的市場(chǎng)價(jià)格走向而言,利好多于利空,這對(duì)草甘膦行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)極大的利好。

    筆者歷來(lái)反對(duì)以犧牲寶貴的資源、環(huán)境利益和勞動(dòng)力資源換取產(chǎn)品的廉價(jià)出口,尤其反對(duì)企業(yè)間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管力度,敦促企業(yè)依靠技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新,及時(shí)轉(zhuǎn)型升級(jí),打造中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益、社會(huì)效益和諧版,這才是中國(guó)農(nóng)藥做大做強(qiáng)的出路。

市場(chǎng)需求增加,漲價(jià)已成定局

    眾所周知,1995年美國(guó)孟山都公司在全球推出耐草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物抗農(nóng)達(dá)大豆后,草甘膦的需求量在過(guò)去的近20年間增長(zhǎng)迅猛。在美國(guó)、巴西、南非、印度等國(guó)耐草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物種植面積逐漸增加,有望刺激大豆、玉米、棉花、油菜等作物對(duì)草甘膦的總需求量。據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年全球用于轉(zhuǎn)基因作物的草甘膦銷(xiāo)售額占總比的45.2%。此外,由于全球農(nóng)業(yè)活動(dòng)的擴(kuò)展,用于傳統(tǒng)作物的草甘膦需求也在增加。目前,草甘膦已發(fā)展成為全球除草劑需求和使用噸位第1位的品種。

    最近,一份市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告給草甘膦原藥的價(jià)格上漲打了強(qiáng)心針。根據(jù)《用于轉(zhuǎn)基因和傳統(tǒng)作物的草甘膦市場(chǎng)調(diào)查》市場(chǎng)報(bào)告顯示,全球草甘膦市場(chǎng)有望于2019年達(dá)到87.9億美元,預(yù)測(cè)期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)7.2%。2012年全球草甘膦市場(chǎng)價(jià)值為54.6億美元,總需求量為71.86萬(wàn)噸。耐草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物的種植面積正在逐年提高,尤其是在亞太和拉美等新興國(guó)家,這將在接下來(lái)的6年時(shí)間里加速拉升草甘膦市場(chǎng)的需求量。此外,免耕農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的需求增長(zhǎng)也有望提高草甘膦的市場(chǎng)需求。

    專(zhuān)家預(yù)測(cè),以高速增長(zhǎng)的中國(guó)和印度等國(guó)家為代表的亞太地區(qū),有望在未來(lái)6年成為全球草甘膦成長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。亞太地區(qū)對(duì)耐除草劑的轉(zhuǎn)基因作物種植品種和種植面積的增加,將成為促進(jìn)草甘膦需求增長(zhǎng)的主要因素。2012年該地區(qū)對(duì)草甘膦的需求占全球總需求量的30%,2012-2019年銷(xiāo)售額有望以高于7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。特別是中國(guó),隨著種植品種價(jià)格的調(diào)整、種植管理模式的改變、土地流轉(zhuǎn)的提速、家庭農(nóng)場(chǎng)的出現(xiàn)、勞動(dòng)力成本的提高等新的變化顯現(xiàn),中國(guó)市場(chǎng)對(duì)草甘膦的需求更是可以預(yù)期。

其它因素利漲,有助推波助瀾

    黨的十八屆三中全會(huì)指出,要使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用。隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷完善,市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用會(huì)逐步顯現(xiàn)出來(lái)。具體而言,產(chǎn)品的價(jià)格不是業(yè)主說(shuō)了算,而是市場(chǎng)說(shuō)了算。

    草甘膦原藥的上漲,不僅可以帶動(dòng)下游產(chǎn)品的上漲,而且也帶動(dòng)了上游產(chǎn)品的隨之上漲。受其影響,雙甘膦價(jià)格也在不斷上漲,從年初的1.5萬(wàn)元/噸-1.55萬(wàn)元/噸漲至了目前的1.65萬(wàn)元/噸-1.7萬(wàn)元/噸,而且沒(méi)有止?jié)q信號(hào)發(fā)出。市場(chǎng)就是這么奇怪,雙甘膦價(jià)格的不斷上漲,又會(huì)反過(guò)來(lái)推進(jìn)草甘膦原藥價(jià)格進(jìn)一步上漲。同時(shí)雙甘膦價(jià)格的上漲也使其供應(yīng)變得非常緊張,草甘膦原藥供應(yīng)也隨著變得供應(yīng)緊張起來(lái)。

    產(chǎn)品市場(chǎng)如股市一樣,人們總是習(xí)慣于買(mǎi)漲不買(mǎi)跌,追漲的熱情總是高于理性投資。在市場(chǎng)價(jià)格不斷上漲的時(shí)候,各生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商都惜售起來(lái),從而也為草甘膦原藥價(jià)格進(jìn)一步上漲積蓄了力量。

    農(nóng)藥行業(yè)除環(huán)保壓力加大外,安全生產(chǎn)監(jiān)管壓力也在增大,企業(yè)要在自動(dòng)化控制、自動(dòng)連鎖與報(bào)警等諸多方面大量投入。此外,勞動(dòng)力成本增加、運(yùn)輸成本增加、融資成本增加、管理成本增加等,都決定了農(nóng)藥漲價(jià)是必須的。

    其實(shí),筆者曾經(jīng)多次提醒到,在農(nóng)藥市場(chǎng),農(nóng)藥產(chǎn)品特別是原藥產(chǎn)品被經(jīng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)控盤(pán)、人為炒作、牟取暴利的實(shí)例并不少見(jiàn),小噸位的品種如阿維菌素、擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi),甚至連大噸位的品種草甘膦都曾經(jīng)被機(jī)構(gòu)瘋狂炒作過(guò)。我們不少生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商在這方面交了不少的學(xué)費(fèi),難道還沒(méi)有交夠嗎？我們必須理性把握市場(chǎng)！把產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定在合理水平,避免大起大落,才能促進(jìn)農(nóng)藥市場(chǎng)長(zhǎng)期健康和可持續(xù)發(fā)展。

漲跌因素互現(xiàn),應(yīng)該謹(jǐn)慎而為

    受草甘膦行業(yè)豐厚的利潤(rùn)吸引,從去年年底開(kāi)始,有企業(yè)陸續(xù)宣布進(jìn)入該行業(yè)或上馬新產(chǎn)能。四川樂(lè)山福華去年宣布將新建12萬(wàn)噸/年草甘膦原藥產(chǎn)能,新項(xiàng)目建設(shè)將分2期進(jìn)行,第1期6萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2016年底投產(chǎn)。和邦股份前不久宣布進(jìn)入草甘膦行業(yè)的計(jì)劃,擬投資建設(shè)5萬(wàn)噸/年草甘膦原藥生產(chǎn)項(xiàng)目,項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)今年動(dòng)工。根據(jù)目前相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)度推算,草甘膦行業(yè)新增產(chǎn)能將在2年左右集中釋放。

    我們千萬(wàn)不要忘記,必須保持清醒的頭腦。幾年前資本蜂擁進(jìn)入草甘膦行業(yè)的一幕,2008年大批資本進(jìn)軍草甘膦行業(yè),行業(yè)一直處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。在經(jīng)歷了幾年劇烈的去產(chǎn)能和庫(kù)存消化后,2012/2013年行業(yè)才迎來(lái)了起死回生。目前披露的擬新增加產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)量,這并不是一個(gè)好現(xiàn)象。但愿幾年前的草甘膦行業(yè)悲劇不再重演。
    有專(zhuān)家分析,今后一段時(shí)間,中國(guó)草甘膦發(fā)展格局主要取決于環(huán)保核查力度。第一批草甘膦環(huán)保核查首批通過(guò)名單公布雖然有所延遲,但終究將于5月份公布,屆時(shí)相關(guān)部門(mén)將繼續(xù)開(kāi)展第二批環(huán)保核查的申報(bào)工作。據(jù)悉參加第一批核查的草甘膦企業(yè)數(shù)量并不多,多數(shù)企業(yè)還處于觀察和觀望狀態(tài)。首批通過(guò)名單被業(yè)界視作決定草甘膦后期走勢(shì)的方向標(biāo)和晴雨表。如果環(huán)保核查力度較大,將有望提升行業(yè)集中度,從而支撐現(xiàn)有價(jià)格。如果環(huán)保核查力度遜于預(yù)期,后期草甘膦價(jià)格可能會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)能反彈而下調(diào)。

    《用于轉(zhuǎn)基因和傳統(tǒng)作物的草甘膦市場(chǎng)調(diào)查》的預(yù)增長(zhǎng)結(jié)論,在短期內(nèi)固然可以為真,但是,一些抗草甘膦雜草的快速進(jìn)化和生長(zhǎng),以及世界各國(guó)對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品更為嚴(yán)格的法規(guī)管控,尤其是在歐洲地區(qū)預(yù)計(jì)會(huì)削弱市場(chǎng)的增長(zhǎng)。據(jù)報(bào)道,阿根廷環(huán)保律師協(xié)會(huì)不久前向阿根廷最高法院提起申請(qǐng),要求禁止草甘膦和硫丹在阿根廷的銷(xiāo)售和使用。在以上各種因素的刺激下,孟山都、陶氏益農(nóng)和杜邦等國(guó)際農(nóng)藥巨頭總是先人一步,他們以敏銳的洞察力和快速反應(yīng)能力及時(shí)作出應(yīng)對(duì)決策,都將業(yè)務(wù)重點(diǎn)集中到綜合雜草管理系統(tǒng)的研發(fā)上,目的就在于降低對(duì)草甘膦等單一成分除草劑的依賴(lài)。這是一個(gè)值得國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)高度關(guān)注的信號(hào)。

    綜上所述,我們應(yīng)該吸取草甘膦曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的慘痛教訓(xùn),草甘膦行業(yè)的確應(yīng)該謹(jǐn)慎而為。行業(yè)發(fā)展何去何從,我們應(yīng)該時(shí)刻準(zhǔn)備著,而且一定要準(zhǔn)備好。