行業(yè)資訊

    有人說,草甘膦原藥2013年活靈活現(xiàn)的盡情演繹了中國農藥行業(yè)起起落落的艱難發(fā)展歷程,從年初的3.2萬元/噸,一路飆升到4.5萬元/噸,漲幅高達37.5%,直到第4季度才趨于平穩(wěn)。很多擁有草甘膦原藥產能的企業(yè)抓住機遇開足馬力生產,一掃前幾年低迷頹勢,在為企業(yè)賺得盆滿缽滿的同時,也為農藥行業(yè)的整體增長重彩濃墨了一筆。有人不禁要問,草甘膦原藥2014“錢景”又將幾何？

環(huán)保壓力加大,無形之手給力

    草甘膦環(huán)保工作組成立于2011年11月,由中國農藥工業(yè)協(xié)會牽頭,組織浙江新安化工集團股份有限公司、四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司、浙江金帆達生化股份有限公司、南通江山農藥化工股份有限公司、江蘇好收成韋恩農化股份有限公司等5家當時占據國內80%草甘膦原藥生產份額的企業(yè)參加。工作組成立以后,在深入調研、廣泛聽取行業(yè)內外專家意見的基礎上,在指導和引導草甘膦原藥理性發(fā)展方面做了大量工作,特別是在組織技術攻關、三廢回收處理和綜合利用及啟動并開展環(huán)保核查工作上取得了一定成效。

    2013年,國家加大對農藥行業(yè)環(huán)保監(jiān)管力度,農藥行業(yè)首個環(huán)保核查在草甘膦生產領域啟動。國家環(huán)保部于2013年5月正式發(fā)布了《關于開展草甘膦(雙甘膦)生產企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》(環(huán)辦[2013]57號),同時發(fā)布了《環(huán)保核查指南》,正式在草甘膦全行業(yè)啟動環(huán)保核查工作。此次環(huán)保核查除了基本守法性的要求之外,重點針對草甘膦母液的處理、副產品(氯化鈉、磷、氯甲烷、甲縮醛等)回收等涉及環(huán)保的核心問題開展核查,對于處理技術和各種副產品的回收必須講清技術原理,從裝置的技術適應性、產能匹配度、處置合規(guī)性等方面開展綜合核查,真正針對草甘膦環(huán)保的主要問題,避免了部分中小企業(yè)蒙混過關的可能。原來一些還想僥幸偷偷生產草甘膦原藥的中小企業(yè),懼怕環(huán)保核查的威懾力,他們自知距離專項核查要求太遠,即使增加投入也達不到環(huán)保核查要求,因此不敢繼續(xù)生產或打消重新恢復生產的念頭,有效避免了偷產偷排的現(xiàn)象,行業(yè)自律較以往有所改觀。環(huán)保核查取得了階段性的勝利,不少環(huán)保不達標的被迫關停并轉,草甘膦原藥產能得到有效抑制。

    環(huán)保核查行動目前正在如火如荼開展,從國家新近出臺的一些政策來看,農藥行業(yè)的環(huán)保壓力在不斷加大。政策往往是市場的推手,當市場的有形之手失去作用的時候,政策的無形之手就會起決定性的作用。從春節(jié)后國家對霧霾的治理力度來看,今年的環(huán)保壓力明顯高于往年,這無疑為草甘膦原藥價格上漲準備了政策條件。

    春節(jié)前草甘膦原藥價格已上漲到3.3萬元/噸左右,但基本上是有價無市,市場上基本無貨可供。春節(jié)過后,草甘膦原藥價格開始低開高走,上班的第1天,草甘膦原藥報價在3.1萬元/噸-3.2萬元/噸,實際成交價在3.15萬元/噸左右,到周末時成交價已上漲至3.3萬元/噸,目前已經突破3.4萬元/噸,并穩(wěn)定3.4萬元/噸-3.5萬元/噸,隨著草甘膦使用旺季的到來,草甘膦原藥價格尚有一定空間,突破4萬元/噸的價格是極有可能的,但能否突破去年4.5萬元/噸的峰值,有待市場的進一步演繹?？傮w來說,對于草甘膦原藥的市場價格走向而言,利好多于利空,這對草甘膦行業(yè)來說是一個極大的利好。

    筆者歷來反對以犧牲寶貴的資源、環(huán)境利益和勞動力資源換取產品的廉價出口,尤其反對企業(yè)間的無序競爭。進一步加大對農藥行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管力度,敦促企業(yè)依靠技術進步和科技創(chuàng)新,及時轉型升級,打造中國農藥行業(yè)經濟效益、環(huán)保效益、社會效益和諧版,這才是中國農藥做大做強的出路。

市場需求增加,漲價已成定局

    眾所周知,1995年美國孟山都公司在全球推出耐草甘膦的轉基因作物抗農達大豆后,草甘膦的需求量在過去的近20年間增長迅猛。在美國、巴西、南非、印度等國耐草甘膦的轉基因作物種植面積逐漸增加,有望刺激大豆、玉米、棉花、油菜等作物對草甘膦的總需求量。據統(tǒng)計,2012年全球用于轉基因作物的草甘膦銷售額占總比的45.2%。此外,由于全球農業(yè)活動的擴展,用于傳統(tǒng)作物的草甘膦需求也在增加。目前,草甘膦已發(fā)展成為全球除草劑需求和使用噸位第1位的品種。

    最近,一份市場調研報告給草甘膦原藥的價格上漲打了強心針。根據《用于轉基因和傳統(tǒng)作物的草甘膦市場調查》市場報告顯示,全球草甘膦市場有望于2019年達到87.9億美元,預測期間的年復合增長率可達7.2%。2012年全球草甘膦市場價值為54.6億美元,總需求量為71.86萬噸。耐草甘膦的轉基因作物的種植面積正在逐年提高,尤其是在亞太和拉美等新興國家,這將在接下來的6年時間里加速拉升草甘膦市場的需求量。此外,免耕農業(yè)系統(tǒng)的需求增長也有望提高草甘膦的市場需求。

    專家預測,以高速增長的中國和印度等國家為代表的亞太地區(qū),有望在未來6年成為全球草甘膦成長最快的市場。亞太地區(qū)對耐除草劑的轉基因作物種植品種和種植面積的增加,將成為促進草甘膦需求增長的主要因素。2012年該地區(qū)對草甘膦的需求占全球總需求量的30%,2012-2019年銷售額有望以高于7%的年復合增長率增長。特別是中國,隨著種植品種價格的調整、種植管理模式的改變、土地流轉的提速、家庭農場的出現(xiàn)、勞動力成本的提高等新的變化顯現(xiàn),中國市場對草甘膦的需求更是可以預期。

其它因素利漲,有助推波助瀾

    黨的十八屆三中全會指出,要使市場在資源配置中起決定性作用。隨著中國市場經濟的不斷完善,市場在資源配置中的決定性作用會逐步顯現(xiàn)出來。具體而言,產品的價格不是業(yè)主說了算,而是市場說了算。

    草甘膦原藥的上漲,不僅可以帶動下游產品的上漲,而且也帶動了上游產品的隨之上漲。受其影響,雙甘膦價格也在不斷上漲,從年初的1.5萬元/噸-1.55萬元/噸漲至了目前的1.65萬元/噸-1.7萬元/噸,而且沒有止?jié)q信號發(fā)出。市場就是這么奇怪,雙甘膦價格的不斷上漲,又會反過來推進草甘膦原藥價格進一步上漲。同時雙甘膦價格的上漲也使其供應變得非常緊張,草甘膦原藥供應也隨著變得供應緊張起來。

    產品市場如股市一樣,人們總是習慣于買漲不買跌,追漲的熱情總是高于理性投資。在市場價格不斷上漲的時候,各生產企業(yè)和貿易商都惜售起來,從而也為草甘膦原藥價格進一步上漲積蓄了力量。

    農藥行業(yè)除環(huán)保壓力加大外,安全生產監(jiān)管壓力也在增大,企業(yè)要在自動化控制、自動連鎖與報警等諸多方面大量投入。此外,勞動力成本增加、運輸成本增加、融資成本增加、管理成本增加等,都決定了農藥漲價是必須的。

    其實,筆者曾經多次提醒到,在農藥市場,農藥產品特別是原藥產品被經銷機構控盤、人為炒作、牟取暴利的實例并不少見,小噸位的品種如阿維菌素、擬除蟲菊酯類,甚至連大噸位的品種草甘膦都曾經被機構瘋狂炒作過。我們不少生產企業(yè)和經銷商在這方面交了不少的學費,難道還沒有交夠嗎？我們必須理性把握市場！把產品價格穩(wěn)定在合理水平,避免大起大落,才能促進農藥市場長期健康和可持續(xù)發(fā)展。

漲跌因素互現(xiàn),應該謹慎而為

    受草甘膦行業(yè)豐厚的利潤吸引,從去年年底開始,有企業(yè)陸續(xù)宣布進入該行業(yè)或上馬新產能。四川樂山福華去年宣布將新建12萬噸/年草甘膦原藥產能,新項目建設將分2期進行,第1期6萬噸預計2016年底投產。和邦股份前不久宣布進入草甘膦行業(yè)的計劃,擬投資建設5萬噸/年草甘膦原藥生產項目,項目建設預計今年動工。根據目前相關的項目進度推算,草甘膦行業(yè)新增產能將在2年左右集中釋放。

    我們千萬不要忘記,必須保持清醒的頭腦。幾年前資本蜂擁進入草甘膦行業(yè)的一幕,2008年大批資本進軍草甘膦行業(yè),行業(yè)一直處于產能過剩狀態(tài)。在經歷了幾年劇烈的去產能和庫存消化后,2012/2013年行業(yè)才迎來了起死回生。目前披露的擬新增加產能已經超過市場需求的增長量,這并不是一個好現(xiàn)象。但愿幾年前的草甘膦行業(yè)悲劇不再重演。
    有專家分析,今后一段時間,中國草甘膦發(fā)展格局主要取決于環(huán)保核查力度。第一批草甘膦環(huán)保核查首批通過名單公布雖然有所延遲,但終究將于5月份公布,屆時相關部門將繼續(xù)開展第二批環(huán)保核查的申報工作。據悉參加第一批核查的草甘膦企業(yè)數(shù)量并不多,多數(shù)企業(yè)還處于觀察和觀望狀態(tài)。首批通過名單被業(yè)界視作決定草甘膦后期走勢的方向標和晴雨表。如果環(huán)保核查力度較大,將有望提升行業(yè)集中度,從而支撐現(xiàn)有價格。如果環(huán)保核查力度遜于預期,后期草甘膦價格可能會因為產能反彈而下調。

    《用于轉基因和傳統(tǒng)作物的草甘膦市場調查》的預增長結論,在短期內固然可以為真,但是,一些抗草甘膦雜草的快速進化和生長,以及世界各國對農藥產品更為嚴格的法規(guī)管控,尤其是在歐洲地區(qū)預計會削弱市場的增長。據報道,阿根廷環(huán)保律師協(xié)會不久前向阿根廷最高法院提起申請,要求禁止草甘膦和硫丹在阿根廷的銷售和使用。在以上各種因素的刺激下,孟山都、陶氏益農和杜邦等國際農藥巨頭總是先人一步,他們以敏銳的洞察力和快速反應能力及時作出應對決策,都將業(yè)務重點集中到綜合雜草管理系統(tǒng)的研發(fā)上,目的就在于降低對草甘膦等單一成分除草劑的依賴。這是一個值得國內草甘膦行業(yè)高度關注的信號。

    綜上所述,我們應該吸取草甘膦曾經發(fā)生過的慘痛教訓,草甘膦行業(yè)的確應該謹慎而為。行業(yè)發(fā)展何去何從,我們應該時刻準備著,而且一定要準備好。