行業(yè)資訊

一、今年殺蟲劑中高效低毒品種唱主角

    今年全國“兩會”傳出重要信息,各級政府已不再把“ＧＤＰ”作為追尋的主要目標,綠色可持續(xù)發(fā)展成為今后的主攻方向,生態(tài)環(huán)境優(yōu)化是各級政府每年要完成的首要任務。在這個大背景下,農藥行業(yè)加快淘汰高毒、高風險農藥,推廣和普及高效低毒安全環(huán)保的農藥是當務之急。今年農業(yè)部已啟動低毒農藥補貼政策,以引導農民減少使用高毒農藥。各省市也紛紛出臺大力補貼低毒低殘留農藥政策,比如江蘇省級財政每年安排1500萬元用于蔬菜生物農藥購置補貼項目,省市二級財政共安排2750萬元用于水稻病蟲害防治高效低毒、對環(huán)境友好農藥的補貼,省級財政投入5億元對全省100個永久性蔬菜生產基地進行用藥補貼,用于蔬菜病蟲防治和高效低毒農藥的示范推廣。

    從媒體獲悉,因部分有機磷、氨基甲酸酯類殺蟲劑使用后降解很慢,進入土壤和水體很容易破壞環(huán)境,因此全國有不少省市從今年１月１日起,包括氧樂果在內的２０種高毒、高殘留農藥將被限制使用,取而代之的是生物類或低毒化學農藥。全國農技中心專家表示,２０１４年殺蟲劑的需求量預計會減少,需求量為１２.０３萬噸,比上年減少１.２１%。其中有機磷類常規(guī)殺蟲劑用量將明顯減少,高效低毒、持效期長的品種用量將上升,用于水稻、玉米、花生、蔬菜毒副作用小、有利于環(huán)境保護和生態(tài)多樣性發(fā)展的殺蟲劑使用量將大幅增長。

    據專家預測,２０１４年我國農作物重大病蟲害總體維持重發(fā)態(tài)勢,累計發(fā)生面積約５５億畝次,發(fā)生重于２０１３年,呈重發(fā)態(tài)勢,部分地區(qū)蟲害規(guī)模性發(fā)作可能性較大,防治壓力增加有望拉動國內市場需求。在暖冬等因素影響下,國內農作物殺蟲劑需求將保持在一定量。除大噸位的殺蟲劑如吡蟲啉、啶蟲脒、毒死蜱、阿維菌素、甲維鹽、敵敵畏、敵百蟲、噻嗪酮、殺蟲單、異丙威、高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯等面臨難得商機外,農作物病蟲害綠色防控用藥將有很好的發(fā)展機會。根據全國水稻重大病蟲害發(fā)生趨勢預報,防治稻飛虱用藥如吡蚜酮、烯啶蟲胺；防治水稻稻縱卷葉螟用藥如氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威、蘇云金桿菌、阿維。防治水稻二化螟、三化螟用藥如氯蟲苯甲酰胺、殺螟丹、阿維。三唑磷等高效、低毒、低殘留、安全、環(huán)保型制劑產品將獲得市場青睞。另外,一些有特色的“個性化”產品將有上佳的表現機會。一是隨著逐步淘汰和禁用高毒、高風險農藥步伐的加快,不管品牌多大、市場多火的產品,只要和“雙高”沾邊,就要叫它靠邊。如毒死蜱、三唑磷在蔬菜上使用存在農藥殘留超標風險,農業(yè)部公告自2013年12月31日起,停止受理毒死蜱、三唑磷在蔬菜上的登記申請,自2014年12月31日起,撤銷在蔬菜上的登記,自2016年12月31日起,禁止在蔬菜上使用。而高效、低毒、環(huán)保、安全型化學農藥和生物農藥的發(fā)展應用機會多,如生物殺蟲劑中的多殺霉素、除蟲菊素、苦參堿、魚藤酮、乙蒜素、誘蟲烯今年有望走出叫好不叫座的怪圈。二是隨著國家對乳油類產品控制的力度加大,水性制劑、不含毒副作用溶劑的改性乳油等對生態(tài)環(huán)境友好制劑的殺蟲劑農藥機會多。如國外阿維菌素生產的主要劑型已向懸浮劑、微乳劑等環(huán)保劑型發(fā)展,其中水基化等新劑型占劑型總數的40%左右。而國內阿維菌素的劑型仍以乳油為主,乳油登記企業(yè)多達445家。為此,國內一些研究單位和企業(yè)也開發(fā)了一些水基化劑型,已經應用于大田防治,對棉鈴蟲和蔬菜上的多種害蟲有較高的防治效果。三是隨著水稻拌種劑推廣應用力度的加大,吡蟲啉、噻蟲嗪、丁硫克百威等懸浮種衣劑、干拌種衣劑將走俏市場。四是近幾年來水稻大螟的危害加大,硫雙威、多殺霉素、性引誘劑等高效、速效大螟防治藥劑會受到稻農的喜愛。

    跨國公司的專利殺蟲劑在我國市場仍有著廣闊的前景。杜邦的康寬、拜耳的稻騰、先正達的福戈、日本農藥株式會社的壟歌今年銷售量和利潤都將再創(chuàng)新高?？鐕境恕八拇筇焱酢蓖?去年先正達推出的銳勝30%噻蟲嗪懸浮劑由于在水稻、花生上應用增產效果非常明顯,已牢牢占領殺蟲劑市場。又如杜邦公司在中國推出的10%溴氰蟲酰胺(倍內威)殺蟲劑,雖然價格昂貴,但對作物莖葉和成長、果實起保護作用,受到市場推崇,這一品種今年仍將有不俗表現。國內高端殺蟲劑市場已經呈現出進口農藥主導的局面。

二、殺菌劑市場需求增

    專家預測,今年國內殺菌劑市場需求量為8.40萬噸,與上年持平,比前年增加6.64%。主要原因是,一方面各地加大了經濟作物的種植面積,同時,種衣劑市場也在快速擴增；另一方面是,近年來各省優(yōu)質稻的種植面積在不斷擴大,但優(yōu)質稻一般都是感病品種,易染稻曲病、稻瘟病等病害以及水稻病害的加重促使殺菌劑市場需求量的增加。今年需求量較大的品種是：硫酸銅、多菌靈、代森類、甲基硫菌靈、三環(huán)唑、百菌清、井岡霉素、三唑酮、福美類。上升幅度在50%以上的品種有：氰烯菌酯、肟菌酯、申嗪霉素、烯肟菌胺、己唑醇、丁香菌酯、嘧菌酯等。

    今年各級地方政府將加大對環(huán)保查處的力度,部分治污能力差的中小企業(yè)將難以為繼,迫使停工歇業(yè),使供應量縮減,助推某些原藥產品價格突漲。今年受環(huán)保壓力影響最大的產品之一是三環(huán)唑,由于廢水產生量大,國內企業(yè)均保持低負荷開工率,同時三環(huán)唑在水稻上的效果被廣泛認可,需求量將增多,三環(huán)唑有可能出現階段性短缺。去年三環(huán)唑價格平均在6萬元/噸以上,預計今年三環(huán)唑仍將緊張,價格仍有繼續(xù)走高的可能。又如目前正在走俏的苯醚甲環(huán)唑,價格從低迷時的15.3萬元/噸躍至當前的17.2萬元/噸,漲幅達12.4%。究其原因,一是由于上游中間體二苯醚由于環(huán)保壓力,生產受阻,供不應求,導致原藥廠家不能正常開工；二是出口訂單涌進,貨源吃緊,導致苯醚甲環(huán)唑價格走高。預計2014年苯醚甲環(huán)唑價格將穩(wěn)定在17萬元/噸左右。還有一些因環(huán)保原因價格將上漲的品種有戊唑醇、80%代森錳鋅可濕性粉劑、丙環(huán)唑等。近期,國內嘧菌酯原藥價格小幅上漲,噻呋酰胺與其他同類殺菌劑相比價格相對較高,在水稻區(qū)的推廣還有一個過程。

    水稻殺菌劑市場也是廠商必爭之地。紋枯病是水稻主要病害,每年發(fā)生面積在2.9億畝左右,年用藥額在10億元。20世紀70年代問世以來的井岡霉素是稻農防治水稻紋枯病的首選藥劑,且長期占領市場。至今井岡霉素已使用30多年,藥效有所下降,渠道利潤空間也不大,因此近些年來使用產量已降至3萬噸,使用面積也減為1億畝左右。近年來,國產己唑醇、戊唑醇等三唑類殺菌劑開始在水稻紋枯病防治上唱主角,同時,跨國公司的苯甲.丙環(huán)唑(愛苗)也殺了進來,分食水稻紋枯病防治的大蛋糕。近幾年來,先正達的嘧菌酯和日產化學工業(yè)株式會社的噻呋酰胺在水稻殺菌劑市場崛起,并有市場份額不斷擴大之勢。嘧菌酯和噻呋酰胺專利到期后,立馬成為我國企業(yè)關注的熱點產品,紛紛登記、投資上馬。據統(tǒng)計,嘧菌酯原藥生產企業(yè)已過10家,制劑企業(yè)近20家。噻呋酰胺有8家企業(yè)的12種產品獲得登記,81家企業(yè)正在進行田間藥效試驗,預計未來兩年將有更多該成分的國產品牌進入市場。

三、除草劑需求勢頭強勁

    近年來,相對于殺蟲劑和殺菌劑,除草劑市場的增幅最為顯著。2013年我國除草劑總產量為180萬噸,同比增長8.6%,占當期全部化學農藥產量的56.4%。我國除草劑市場雖然面臨諸多問題,但巨大的需求及良好的出口形勢為我國除草劑生產企業(yè)的業(yè)績增長提供了保障。2013年我國除草劑產業(yè)取得了長足進步,2014年仍將具有廣闊的發(fā)展前景。

    近年來,水稻、小麥、玉米等主要農作物雜草發(fā)生面積逐年擴大,農業(yè)生產對除草劑的需求不斷加大。2012年我國除草劑需求量為9.81萬噸,預計2014年需求量為10.90萬噸,漲幅為9.0%。今年磺酰脲類的苯磺隆、煙嘧磺隆、砜嘧磺隆、芐嘧磺隆；酰胺類的乙草胺、甲草胺、異丙甲草胺、丁草胺；氨基酸類的草甘膦、草銨膦和百草枯等需求增幅較大。我國目前使用量在萬噸以上的品種有：草甘膦、乙草胺、百草枯、莠去津等,其中草甘膦制劑年使用量超過10萬噸,乙草胺年使用量接近4萬噸。精喹禾靈、煙嘧磺隆、氟磺胺草醚、2,4-D丁酯、二甲四氯等也有較大的使用量。今年3、4月是草甘膦進入銷售旺季的開端,下游采購商為即將到來的旺季開始囤貨,積極下單,加上國內外轉基因作物日趨增加,對草甘膦的需求仍將保持擴張態(tài)勢。隨著廠家提價意愿日益強烈,草甘膦價格未來將小步快跑,上漲是主要趨勢。

    今年我國除草劑市場的形勢是：玉米田苗前除草劑將進入微利時代,苗前除草劑的用量總體呈下降趨勢,苗后除草劑將異軍突起,煙嘧磺隆去年因藥害問題今年銷量上漲難成氣候,甲基磺草酮的成本偏高,乙草胺、丁草胺、莠去津、草甘膦將繼續(xù)擔當重任；大豆田殘留大的除草劑會逐步退出市場,精喹禾靈、氟磺胺草醚、咪草煙等進一步蠶食乙草胺的市場已成定局；小麥田除草劑繼苯磺隆、精噁唑禾草靈、闊世瑪(甲基二磺隆+甲基碘磺隆)之后,禾闊雙除且價位合適的品種是市場急需；油菜田苗后草除靈急需取代產品；除草劑加工技術不斷進步,劑型逐漸豐富而呈多元化；各種高效助劑不斷被開發(fā)成功,老品種潛力得到發(fā)揮,水基化、固體制劑將成為我國除草劑劑型發(fā)展的重點。

    我國除草劑市場目前也存在不少亟待解決的問題。一是部分惡性雜草防除可供選擇的品種較少,稻田的雜草稻至今尚無特效除草劑用來防除,麥田的節(jié)節(jié)麥目前生產上可供選擇的除草劑僅有甲基二磺隆。二是農田雜草種群演替頻率加快,難治雜草發(fā)生危害程度日趨嚴重,增大了除草劑應用的難度。三是藥害問題十分突出。四是雜草抗藥性發(fā)展較快。鑒于此,除草劑市場應該推出更多新品種,以解決部分惡性雜草難以防治、抗藥性強等難題。近年來,我國陸續(xù)登記了一些高效、低毒、安全、對環(huán)境友好的除草劑新品種,包括噁唑酰草胺、五氟磺草胺、氰氟草酯、氟唑磺隆、啶磺草胺、苯吡唑草酮硝磺草酮以及唑啉草酯等?？梢灶A計,未來這些高效、低毒、安全并且尚未產生抗藥性的品種有著廣闊的發(fā)展前景。2013年除草劑熱點產品中,登記原藥數量最多的是：氰氟草酯(8個)、草銨膦(8個)、雙草醚(7個)、麥草畏(6個)、硝磺草酮(5個)、2,4-滴(5個)、噻吩磺隆(4個)、草甘膦(4個)、丁噻隆(4個)、異噁草松(3個)、嗪草酮(3個)、氯氟吡氧乙酸(3個)、二氯吡啶酸(3個)、氨氯吡啶酸(3個)、敵草快(3個)。

    未來,我國除草劑市場發(fā)展將呈如下特點：一是苗后處理除草劑施用面積進一步增長。在除草劑品種中,觸殺性苗后處理除草劑始終占據重要地位,用量少、施用靈活等優(yōu)點使得這類除草劑倍受市場青睞。二是大豆田高端除草劑需求增加。由于大豆田雜草種類變化較大,難治雜草增多,加上雜草抗藥性日趨增強,農民對大豆田高端除草劑需求日益加大,我國大豆田除草劑年需求量已超過3萬噸。三是高效、滅生性除草劑成為主流。隨著耐除草劑作物的發(fā)展,除草劑的選擇性已不再是其應用的主要障礙,草甘膦、草銨膦、百草枯等滅生性除草劑均有著龐大的銷量。四是混劑開發(fā)將成熱點。除草劑混用既可降低藥害風險及殘留,又能應對抗性雜草和使用轉基因作物所產生的“超級雜草”,開發(fā)除草劑混劑對我國除草劑產業(yè)的發(fā)展具有前瞻性。五是轉基因作物除草劑品種競爭力日益增強。轉基因作物的大面積種植使得原有除草劑品種很難與用于轉基因作物的草甘膦、草銨膦以及咪草煙等相競爭,并且創(chuàng)制一個抗除草劑作物品種所需花費僅為開發(fā)一個除草劑品種費用的5%左右。