行業(yè)資訊

   2014年上半年,農(nóng)藥行業(yè)開局良好,市場需求穩(wěn)步增加,生產(chǎn)企業(yè)低庫存,高負(fù)荷,下游企業(yè)采購積極,出口同比大幅增加,主流產(chǎn)品價格穩(wěn)步回升,農(nóng)藥市場景氣度上升。

行情上升呈主流

2013年以來,由于農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保趨嚴(yán),逐步淘汰落后產(chǎn)能,供給收縮下行業(yè)迎來景氣。2014年上半年農(nóng)藥景氣度繼續(xù)提升,農(nóng)藥價格步入新的上升周期,在環(huán)保核查、化學(xué)原料、農(nóng)產(chǎn)品價格上漲以及石油價格等因素的影響而出現(xiàn)上漲。如丁草胺、芐嘧磺隆、二氯喹啉酸等用量較大的除草劑品種價格持續(xù)上漲,漲幅達(dá)到10%。百草枯漲幅達(dá)30%,芐嘧磺隆由年初的20萬元/噸到5月份的30萬元/噸,硝磺草酮原藥由14萬元/噸上漲到16萬元/噸,2014年上半年草甘膦市場整體呈下跌走勢。草甘膦1-3月呈走高態(tài)勢,在4月初達(dá)到年內(nèi)最高36000元/噸,4月中旬至今呈下行趨勢,截止6月末價格已達(dá)到半年內(nèi)最低價格31100元/噸。殺蟲劑市場不溫不火,較為平穩(wěn),阿維菌素價格上升,吡蟲啉、甲維鹽、菊酯類價格微漲。毒死蜱、功夫類價格下滑。但殺菌劑行情不佳。大部分價格下滑,唯有多菌靈價格上漲,從底部一路竄到3.5萬元/噸。盡管行情出現(xiàn)了分化,但價格的上升,不少企業(yè)盈利狀況甚好。總之, 2014年以來的價格上升已是主流。然而品種不同、地區(qū)不同,價格也有差異。洋農(nóng)藥以及高效低毒新品種、新制劑銷售較好,價格行情看好。

國外農(nóng)企進(jìn)一步搶灘國內(nèi)市場

上半年,進(jìn)口農(nóng)藥增加,農(nóng)藥的進(jìn)口量繼續(xù)增長。要看到,以杜邦的阿砣、康寬、倍內(nèi)威,拜耳的拿敵穩(wěn)、稻騰、驃馬、露娜森,先正達(dá)的福戈、適樂時、愛苗、阿米西達(dá),巴斯夫的凱潤、施佳樂、苞衛(wèi)等為代表的跨國公司專利品種的搶灘,已使國產(chǎn)大宗常規(guī)品種的市場低迷,今年又將有大量高端殺蟲劑、除草劑、殺菌劑涌入國內(nèi)市場。目前,進(jìn)口殺蟲劑在我國的市場份額已達(dá)25%,僅在安徽市場美國杜邦公司的康寬銷量就有600噸,銷售額4000多萬元,防治水稻害蟲面積500多萬畝次?？鐕窘衲暧旨哟罅藢⒕鷦┑耐斗帕Χ?據(jù)統(tǒng)計,在水稻和小麥病害防治中,國外殺菌劑的市場份額已占30%左右。江蘇、湖南、湖北等省水稻除草劑市場的50%與江蘇、浙江等省水稻殺蟲劑市場的80%已被國外專利產(chǎn)品占據(jù),國產(chǎn)品種則逐漸萎縮。在國內(nèi)農(nóng)藥市場,進(jìn)口農(nóng)藥越來越強(qiáng)勢,跨國公司專利產(chǎn)品越來越多,據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)大宗常規(guī)殺蟲劑的使用量縮減20%-30%,而進(jìn)口高端殺蟲劑增長幅度在30%-40%。

下半年我國農(nóng)藥市場走向分析

專家測算,在每年增產(chǎn)的糧食中,有70%來自種植面積的增加,30%來源于化肥和農(nóng)藥施用量的增加。下半年我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵時期,奪取今年秋糧豐收的任務(wù)異常艱巨,由于第三季度將進(jìn)入高溫多雨的季節(jié),病蟲害發(fā)生程度將會較為嚴(yán)重。這將為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來不利影響,但也為農(nóng)藥市場帶來機(jī)遇,市場會保持一段時間的繁榮。中央對農(nóng)業(yè)的政策沒有變化,尤其是免征農(nóng)業(yè)稅、種糧補貼、良種補貼、購置大型農(nóng)機(jī)補貼等,不斷完善農(nóng)業(yè)補貼辦法,根據(jù)新增農(nóng)業(yè)補貼的實際情況,逐步加大對專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場種糧補貼力度,將有效地調(diào)動了廣大農(nóng)民種田的積極性,糧價的上升、農(nóng)產(chǎn)品價格上揚,農(nóng)民增收大幅度提高,也將促進(jìn)農(nóng)藥市場的發(fā)展。

一是農(nóng)藥市場需求將保持旺盛態(tài)勢,供求局面將繼續(xù)得到改善。供求問題依然成為下半年我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵,供求關(guān)系的改善取決于蟲情。筆者認(rèn)為,下半年農(nóng)藥市場形勢依然看好。下半年部分地區(qū)病蟲害規(guī)模性發(fā)作可能性較大,防治壓力增加有望拉動國內(nèi)市場需求。下半年是國內(nèi)水稻、玉米、大豆、棉花等農(nóng)作物全面用藥時機(jī),由于全國大部分地區(qū)氣溫偏高,降水較多,有利于病蟲害的繁殖,這將拉動農(nóng)藥需求。2014年全國農(nóng)藥需求總量(商品量)為100.99萬噸,折百量為32.97萬噸。下半年用藥量將大于上半年,實際用藥相比將會有所增加,供求局面將繼續(xù)得到改善。但目前總供應(yīng)量依然很大,要想保持供求的平衡,依然要依靠出口。

二是農(nóng)藥價格將繼續(xù)上漲。下半年,環(huán)保壓力增大,關(guān)停生產(chǎn)線將不再是小數(shù),這樣,市場供應(yīng)減少。同時,隨著國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品價格的上漲,國家扶持農(nóng)業(yè)政策的落實、農(nóng)民種田積極性的提高,農(nóng)民收入的增加,將進(jìn)一步促進(jìn)秋季農(nóng)藥市場的需求。農(nóng)產(chǎn)品價格上漲,政府鼓勵農(nóng)民種地政策,大大調(diào)動了農(nóng)民種植的積極性。一些地區(qū)過去只種一季稻,今年改種兩季稻,復(fù)種指數(shù)提高。這些因素都促使用農(nóng)藥量的增加。

三是品種結(jié)構(gòu)隨市場需求繼續(xù)調(diào)整。2014年我國玉米草害和水稻病蟲草害是防治的重點。從需求的數(shù)量來看,國內(nèi)農(nóng)藥品種比重已呈現(xiàn)出多元化的走向,殺蟲劑、殺菌劑、除草劑三大類農(nóng)藥品種比例在逐步調(diào)整,其中除草劑比重上升最快,殺蟲劑比重將會下降,高效、低毒、環(huán)保新型農(nóng)藥發(fā)展迅速。殺蟲劑需求略有減少,殺菌劑需求有所增加但增速緩慢,除草劑需求繼續(xù)走高,植物生長調(diào)節(jié)劑需求減少；殺鼠劑需求微增。未來,除草劑市場將得到發(fā)展。從品種的需求量看,草甘膦貨源依舊吃緊,甲維鹽仍然看好,吡蟲啉和烯啶蟲胺值得繼續(xù)關(guān)注。隨著首批環(huán)保名單如預(yù)期趨緊,新環(huán)保法將會讓后市環(huán)保方面將有所作為。從環(huán)保方面來看,通過核查的產(chǎn)能占國內(nèi)草甘膦總產(chǎn)能的兩成,未通過核查的企業(yè)開工率可能會受到抑制,新增產(chǎn)能將變得更加困難,同時通過核查的草甘膦企業(yè)可能在出口市場獲得優(yōu)勢,未來草甘膦行業(yè)可期。同時,結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在高效、安全和低殘留農(nóng)藥產(chǎn)品上,綠色農(nóng)藥將受捧走俏。

四是下半年農(nóng)藥出口出現(xiàn)良機(jī)。受天氣異常頻率加快、糧食供應(yīng)緊張、庫存低位三因素影響,國際糧價未來中長期趨勢將不斷上揚。今年以來,國際農(nóng)產(chǎn)品上漲將帶動全球農(nóng)業(yè)的發(fā)展。美國和南美等地區(qū)的生物能源生產(chǎn)的再度啟動,將為國際農(nóng)藥市場需求的增長帶來福音。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的預(yù)測,未來全球糧食產(chǎn)量將繼續(xù)增長,對化肥和農(nóng)藥的需求量也將增長。2014年全球農(nóng)藥需求將旺盛。有專家稱,2014年我國農(nóng)藥出口將有望穩(wěn)步向上,預(yù)計增速將達(dá)到16%。部分發(fā)達(dá)、發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)發(fā)展對農(nóng)藥產(chǎn)品的需求加大,中國出口東盟各國的農(nóng)藥量每年都以10%以上速度增長。中國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性變化加劇,制劑出口從2011年開始已進(jìn)入高速增長期,2012年農(nóng)藥制劑出口數(shù)量86.09萬噸,同比增長14.22%,2013年農(nóng)藥制劑出口近88萬噸,預(yù)計2014年制劑出口同比將有10%的增幅。除草劑出口還將遙遙領(lǐng)先,出口量、出口金額分別都將增長。我國農(nóng)藥出口下半年將有希望穩(wěn)步向上。