行業(yè)資訊

    2014年中國草甘膦市場呈低迷頹勢,全年3~4月有段上揚行情,之后價格一直下挫,6月底原藥價格最低跌到2.8萬元/噸左右。10月份后,主流價格已跌到2.5萬~2.6萬元/噸,部分廠家和貿(mào)易商看空后市,低端成交在2.4萬元/噸左右。經(jīng)測算,大型草甘膦生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本含稅約2.5萬~2.7萬元/噸,這跌破成本線的買賣,主要原因是外貿(mào)需求不振,工廠庫存壓力增加,資金回籠緊迫。從4月份以來,草甘膦行業(yè)的月度產(chǎn)量同比大幅下降,基本維持在4萬噸的產(chǎn)量水平。10月份草甘膦整體開工率平均在42%左右,后期開工率持續(xù)走低至40%左右。

    2014年我國草甘膦行業(yè)遭遇了很大的困難,市場價格低位徘徊,出口持續(xù)低迷,利潤大幅下滑,有近一半的廠家關(guān)停,行業(yè)整體狀況令人擔憂。2015年草甘膦市場如何將成為人們關(guān)注的焦點。

一、孟山都產(chǎn)量增長,對中國草甘膦外貿(mào)是致命打擊

    全球只有美國孟山都和中國生產(chǎn)草甘膦,孟山都、中國草甘膦企業(yè)幾乎平分了草甘膦原藥市場,他們在這方戰(zhàn)場上短兵相接。出口占我國草甘膦產(chǎn)量的80%左右,國際市場的一舉一動都將對我國草甘膦生產(chǎn)產(chǎn)生影響。談到草甘膦國際市場的未來走勢,孟山都的系列舉措都是我國企業(yè)不可回避的。在2008年草甘膦價格瘋漲之后,孟山都隨即調(diào)整策略,立即恢復了年產(chǎn)10萬噸的生產(chǎn)線,立刻使國內(nèi)草甘膦價格從高位墜落。2010年我國草甘膦從災難中慢慢復蘇后,孟山都又在路易斯安那州投資了1.96億美元,將其草甘膦產(chǎn)能提高了將近20%,達24萬噸,從而扼制住了我國草甘膦市場不斷上揚的價格。孟山都為了達到在全球?qū)Σ莞熟⑹袌龅膲艛?最近又計劃在其愛荷華州草甘膦工廠投資7500萬美元,將繼續(xù)擴大其草甘膦產(chǎn)能。

    據(jù)測算,孟山都擁有全世界約45%的供應能力,孟山都對草甘膦市場有著強大的支配作用。例如我國2014年經(jīng)歷一季度價格反彈后,被孟山都控制的美國草甘膦市場突然對我國需求量驟減,我國草甘膦最大出口國突如其來的變臉,使國內(nèi)草甘膦供大于求和產(chǎn)能過剩的形勢立馬顯現(xiàn),出口不暢,庫存增加,價格開始下滑。6月底草甘膦價格最低跌到2.8萬元/噸。這是孟山都壟斷的美國草甘膦市場與中國草甘膦企業(yè)競爭的結(jié)果。2014年我國草甘膦外貿(mào)形勢整體不好,9、10月份出口旺季不旺,雖然有外商消化去庫存、歐洲經(jīng)濟下滑購買力減退、南美氣候干燥草甘膦使用量下降等因素,但促使我國草甘膦外貿(mào)疲軟的決定性因素還是孟山都產(chǎn)量的增長。興邦科技集團曽俊震董事長指出,草甘膦對孟山都意義深遠,甚至可以說是孟山都的命脈,是孟山都銷售及利潤的主要來源。目前孟山都已在世界130個國家登記了草甘膦,孟山都通過專利保護、專利訴訟建立第一層防守壁壘,專利到期后,依靠登記、銷售策略、價格策略以及反傾銷策略鞏固其地位,最后通過轉(zhuǎn)基因種子配套策略以及捆綁銷售占領(lǐng)市場。曾董事長還分析了孟山都固守巴西、美國兩個草甘膦市場的經(jīng)驗。他說,在美國和巴西,孟山都對草甘膦價格會有積極的回應,年底時公司還會對農(nóng)民以獎勵計劃,如回饋金等；同時孟山都積極開發(fā)新配方,大力推廣高含量草甘膦鉀鹽新劑型,有效降低了用藥量；最后將其與種子配套銷售,不僅提高了草甘膦銷量,還有助于提高作物產(chǎn)量。

    近幾年來,我國草甘膦萬噸以上的出口國分別為阿根廷、美國、巴西、馬來西亞、印尼、澳大利亞和泰國,但這些國家每年也從孟山都進口萬噸以上的草甘膦產(chǎn)品,由于我國草甘膦企業(yè)大都沒在上述7國登記,不能自行在境外銷售產(chǎn)品,只能死等外商前來簽單。孟山都供應量充足,在世界上又有話語權(quán),我國草甘膦企業(yè)的出口量很容易被孟山都打壓。目前,我國草甘膦企業(yè)在和孟山都的激烈競爭中,輸家是我們。

作為全球最大的草甘膦生產(chǎn)商,孟山都不但對原藥市場具有決定性的支配作用,對制劑市場也有壟斷性。近年來,孟山都草甘膦制劑“農(nóng)達”,也對我國草甘膦企業(yè)形成威脅。我國草甘膦同質(zhì)化競爭嚴重,但由于“農(nóng)達”深受中國老百姓歡迎,極其盈利。孟山都“農(nóng)達”在中國市場降價銷售,給中國草甘膦企業(yè)沉重打擊。世界上有不少國家支持美國制造的草甘膦,他們把孟山都的產(chǎn)品作為首選。專家指出,這些“農(nóng)達”絕大部分是孟山都通過澳洲新農(nóng)購買原產(chǎn)中國的草甘膦原藥加工而成。孟山都公司發(fā)布消息稱,農(nóng)藥產(chǎn)品尤其是“農(nóng)達”的出色表現(xiàn)使得整個公司業(yè)績提升明顯。近幾年來,孟山都孜孜不倦地致力于“農(nóng)達”在全球的市場擴張,必將導致我國草甘膦價格難以大幅提高。

二、產(chǎn)能膨脹,將斷送草甘膦前程

    產(chǎn)能過剩是國內(nèi)草甘膦行業(yè)的頑疾。按照3.8萬元/噸的市場價格計算,企業(yè)每生產(chǎn)1噸草甘膦獲利1.2萬元左右。因此,越來越多的廠商將目光投向了草甘膦這塊熱土,一些小企業(yè)死灰復燃,一些大企業(yè),特別是上市公司也紛紛擴產(chǎn)草甘膦。據(jù)統(tǒng)計,2013年國內(nèi)新增中小型產(chǎn)能15萬噸,2014年和邦股份新建5萬噸產(chǎn)能進入市場,未來幾年中,四川福華將新增18萬噸/年產(chǎn)能,包括興發(fā)集團、新安股份、揚農(nóng)化工、華星化工以及江蘇、內(nèi)蒙等地的擴產(chǎn)計劃,共有40萬~50萬噸產(chǎn)能竣工。

    未來草甘膦市場總的發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)供應總量增大,但需求增長有限,競爭加劇局面不會有根本性的改變。就國際來看,孟山都公司每年24萬噸的產(chǎn)能使國際市場草甘膦供應量趨于充足。國內(nèi)市場看,我國草甘膦實際產(chǎn)能已超過100萬噸,2014年產(chǎn)量約45萬噸,加上孟山都24萬噸產(chǎn)量,全球原藥產(chǎn)量達69萬噸。而我國每年使用草甘膦原藥在5萬噸左右,全球草甘膦制劑使用量近兩年在85萬噸左右,折百原藥在50~55萬噸左右,供大于求局面明顯,供需矛盾和結(jié)構(gòu)性過剩問題將更加突出,競爭激烈的局面將會進一步加劇。江蘇如東一位草甘膦廠商向記者表示,2014年下半年,外貿(mào)萎靡,企業(yè)接新單很少,市場已到了供過于求的狀態(tài),部分企業(yè)看空后市,繼續(xù)低價拋貨,在低價帶領(lǐng)下,價格仍有繼續(xù)走低可能,成本被壓縮得很嚴重,中小企業(yè)已面臨“零利潤”窘?jīng)r。

    在產(chǎn)能嚴重過剩的背景下,不少業(yè)內(nèi)人士繼續(xù)看淡2015年的草甘膦市場,他們認為,如不能解決產(chǎn)能過剩問題,草甘膦市場就沒有活力,國內(nèi)草甘膦價格的持續(xù)回暖可能仍是個夢想。曽俊震董事長指出,通過草甘膦環(huán)保核查,提高工藝門檻,淘汰部分低產(chǎn)能廠家,可以改善目前供過于求、產(chǎn)能過剩的情況。屆時市場留下來的廠家也許將是可以與孟山都抗衡的企業(yè)。但國內(nèi)環(huán)保成本增加,產(chǎn)能急速擴張也將引發(fā)一場價格惡戰(zhàn)。

三、草甘膦抗性雜草問題,制約著草甘膦的使用量

    由于廣泛推廣抗草甘膦作物以來,草甘膦抗性式耐性雜草隨之發(fā)展,現(xiàn)已在全球發(fā)現(xiàn)28種抗草甘膦雜草,我國的小飛蓬和油草對草甘膦的抗性問題也很嚴重。

    全球作物耕種面積增加有限,谷物價格走低,再加上北美和南美兩大市場大量抗草甘膦雜草產(chǎn)生,國外部分地區(qū)和國家開始反思和考慮草甘膦的大量應用,如阿根廷一些組織多次提出禁限用草甘膦,如果一旦有一個國家通過類似決議,無疑將給草甘膦發(fā)展帶來較大不確定因素。也有國家新的替代方案即將實施,這些都將對未來的草甘膦市場有所影響。

    未來草甘膦的技術(shù)發(fā)展,主要是以混劑開發(fā)為主。為了延緩抗性發(fā)展,已開發(fā)了草甘膦的多個復配產(chǎn)品,如與麥草畏的復配、與2,4-滴的復配、與乙氧氟草醚的復配等。這一趨勢將使世界各地極大減少對草甘膦原藥的需求。另外,尤其值得關(guān)注的抗兩個除草劑的轉(zhuǎn)基因作物：2,4-滴、麥草畏,已開發(fā)了抗2,4-滴的作物,目前已上市。另抗麥草畏的轉(zhuǎn)基因大豆可耐2.8千克/公頃劑量的麥草畏?？果湶菸返拇蠖?、玉米已在2012年上市。上海市農(nóng)藥研究所張一賓教授認為,農(nóng)民將不會單一用草甘膦,必須使用多元化品種防除雜草,這將對草甘膦形成相對威脅,也是發(fā)展趨勢。

四、2015年利好因素

    1.鑒于全球草甘膦需求仍維持約10%的增長速度,因此到2015年,關(guān)停并轉(zhuǎn)企業(yè)增加,行業(yè)的供應面偏緊,草甘膦價格存在上漲的空間。

    2.環(huán)保設(shè)施的投建以及后期環(huán)保維護費用,將成為草甘膦價格支撐。

    3.受轉(zhuǎn)基因作物種植面積連年增長的驅(qū)動,草甘膦市場將進一步增長。

    4.2014年外商經(jīng)過消化去庫存,2015年草甘膦采購量相應會增加。

    5.國內(nèi)草甘膦市場每年大約有5%的增長,會提升企業(yè)銷售量。