行業(yè)資訊

　　農(nóng)業(yè)的發(fā)展長河我們要走的路還很長很長,需要做的事情還很多很多,但是只有像植保無人機這樣夯實每一個關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù),用科技的力量賦能我國基礎(chǔ)薄弱的農(nóng)業(yè),那未來的成就將不可估量。

2020發(fā)展五大關(guān)鍵詞
1.翻倍與10億畝次
　　在2020年特殊大環(huán)境下,全國整個植保行業(yè)實現(xiàn)了翻倍的發(fā)展速度。2019年,全年累計銷售植保無人機3萬臺,而2020年,全年累計銷售量已經(jīng)達到6萬臺,與此相應的,植保無人機保有量預計已達11萬臺,作業(yè)面積10億畝次。隨著作業(yè)面積突破10億畝次,植保無人機也已從早期的實驗性產(chǎn)品發(fā)展成為一種常見農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械。
2.價格下降
　　在植保無人機保有量持續(xù)增長的背景下,植保作業(yè)單價持續(xù)下降,以全國作業(yè)量最大的黑龍江東部地區(qū)為例,在2016-2020的5年間作業(yè)單價已經(jīng)從8元/畝降低到2.5元/畝的低價。作業(yè)單價的降低,在前期有利于市場規(guī)模的擴大,但隨著價格跌入成本線,已經(jīng)嚴重降低了從業(yè)者的收入,從而加速行業(yè)變化。

3.稻田主流
　　在全國部分地區(qū),植保無人機已經(jīng)成為標配的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具,以機械化非常高的黑龍江建三江地區(qū)為例,90%的水稻都使用過植保無人機飛防服務。

4.農(nóng)業(yè)無人機  
　　隨著播撒機的使用普及,播撒應用成為植保無人機使用的主要組成部分,應用比較多的包括水稻撒肥與撒種、油菜籽播撒、草原種子播撒、魚蝦塘飼料播撒。一定意義上,植保無人機的應用范疇已發(fā)生了較大轉(zhuǎn)變,應當重新定義為“農(nóng)業(yè)無人機”。
5.事故頻發(fā)
　　植保無人機屬于低容量噴灑,霧滴多為100-200μm左右粒徑的細小霧滴,且飛行器具有一定的飛行高度,所以具有易飄移、易蒸發(fā)的特點。同時,因為藥液濃度高,并不是所有的藥劑都適用于飛防。以上兩個因素結(jié)合從業(yè)人員專業(yè)性水平較差,共同造成了作業(yè)安全性問題頻發(fā)的現(xiàn)狀。
一般常見問題包括：
(1)除草劑飄移藥害；
(2)殺蟲劑飄移毒害；
(3)殺菌劑飄移藥害；
(4)高溫和低溫作業(yè)造成的藥害；
(5)人身傷害。
　　基于安全方面的考量,大疆創(chuàng)新在2020年4月聯(lián)合12家企業(yè),共同開展了《安全飛防倡議書》活動,進行集中的線上安全培訓,實現(xiàn)安全培訓落地。
1. 品牌格局演繹二八法則
　　2016年時,國內(nèi)市場擁有大小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)200余家,目前經(jīng)過5年的洗禮,大部分已經(jīng)消失或轉(zhuǎn)型。植保無人機行業(yè)生動演繹了二八法則,排名前兩位的企業(yè)占據(jù)了市場容量的80%。

2. 植保無人機補貼政策 從業(yè)人員變化
　　經(jīng)過2017年的試點,目前全國各主要農(nóng)業(yè)省份除遼寧、河北、山西、海南等省份外都已將植保無人機納入補貼范圍,但補貼的政策和要求有一定差異,15L以上機型補貼金額從1萬元至2.5萬元不等。
　　補貼政策目前還存在以下幾個問題：
　　(1)各省補貼政策不一,企業(yè)需要投入較大的精力去申請與產(chǎn)品適應；
　　(2)重點農(nóng)業(yè)省份如黑龍江、新疆購機人員獲得補貼的難度依然較高。
 
3.從業(yè)人員變化深刻影響農(nóng)藥行業(yè)
　　我國整體農(nóng)業(yè)從業(yè)人員專業(yè)性不強、文化層次不高是普遍性問題,在飛防領(lǐng)域也同樣存在。同時,因為早期飛防植保從業(yè)人員普遍缺乏農(nóng)業(yè)背景,所以專業(yè)性不強的問題更為明顯,但是一個好的趨勢是,隨著市場發(fā)展趨于成熟以及價格逐步下降,飛防植保涉農(nóng)人員比例已經(jīng)快速上升。
　　同時,部分植保隊也成功轉(zhuǎn)型農(nóng)技服務公司,真正扎根農(nóng)業(yè)。人員專業(yè)性問題需要行業(yè)協(xié)會、設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)、相關(guān)經(jīng)營企業(yè)共同開展賦能培訓,值得肯定的是大疆農(nóng)業(yè)聯(lián)合慧飛培訓、先正達自2018年以來,已經(jīng)累計開展安全用藥培訓3.7萬人次,取得了良好的培訓效果。 
　　植保無人機從業(yè)人員特性有三個方面的變化：
　　(1)從業(yè)人員年齡在上升；
　　(2)文化水平在下降；
　　(3)農(nóng)業(yè)屬性人員大幅增加。

4. 深刻影響農(nóng)藥行業(yè)
　　隨著飛防植保作業(yè)比例的增加,大量的藥劑不再是由農(nóng)戶進行施藥,而是由植保隊或者農(nóng)業(yè)服務公司操作進行。
　　這對整個農(nóng)藥生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)生了多個重要影響：
　　(1)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)開始主動研發(fā)更適應于飛防的水基化劑型；
　　(2)農(nóng)資商更加積極主動地參與飛防,由以前只負責農(nóng)藥銷售轉(zhuǎn)變到直接施藥到農(nóng)田,通過這種方式提升競爭力和提升用戶粘性。
更具差異性的生態(tài)
1. 飛防滲透率差異需求區(qū)域細分
　　中國地域遼闊,地形、人均面積、作物、耕作制度差異極大,植保無人機是一種高效的植保設(shè)備,更平整、更有規(guī)模的耕地有利于飛防的開展。全國以黑龍江建三江地區(qū)、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團地區(qū)、江蘇農(nóng)墾地區(qū)飛防應用比例最高,處于中等水平是山東、河南、安徽這種人均面積較少,但具有良好地形的區(qū)域,云南、貴州、廣西因為地形和人均耕地面積等原因,飛防應用水平在全國處于較低水。

2. 需求區(qū)域細分服務價格細分
　　不同區(qū)域?qū)τ谥脖o人機的需求差異較大,以黑龍江為代表的寒地水稻區(qū)域,植保無人機全面參與水稻的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié),從水稻種子播撒、肥料播撒、農(nóng)藥與葉面肥的噴灑都能夠參與。另外,隨著水稻直播技術(shù)的推廣應用,水稻種子播撒作業(yè)量迅速增加,降低了生產(chǎn)成本提升了種植收益。而在黃淮海旱田作物區(qū)域,因為自走式植保機械在旱田種子播撒、肥料播撒等環(huán)節(jié)具有一定優(yōu)勢,植保無人機主要還是進行噴灑作業(yè)。

　　所以在旱田區(qū)域植保無人機應有幾個特點：
　　(1)因為地塊較小并且無播撒需求,故對機型載重并沒有太高要求；
　　(2)植保無人機適用于高稈作物,所以玉米矮壯素類(防倒伏)作業(yè)比例增加。
　　在南方省份,因為同時存在大田作物與果樹,對于植保無人機的需求產(chǎn)生明顯差異：
　　(1)大田作物因為地塊較小且零散,所以需要植保無人機擁有良好的便攜性；
　　(2)以柑橘、熱帶果樹為主的果樹作業(yè)需求,因為果樹枝繁葉茂且高度較高,需要較高的噴灑畝用量以提升作業(yè)效果和效率,所以需要更大載重的機型。
　　3.服務價格細分需求分化,產(chǎn)品多樣
　　全國植保服務價格呈現(xiàn)幾個趨勢：
　　(1)自北向南,逐步增加,例如黑龍江存在2-4元的服務價格,黃淮海小麥區(qū)主要集中在5-7元/畝,而在廣西的果樹作業(yè),一般在25-40元/畝。
 　(2)農(nóng)場、農(nóng)墾系統(tǒng)作業(yè)效率高、單價低,散戶作業(yè)效率低報價一般會遠高于農(nóng)場報價。
　　(3)價格在近幾年呈逐年下降趨勢,但是預計將逐步穩(wěn)定,因為作業(yè)價格的惡性競爭已經(jīng)使得飛防盈利水平大為下降,沒有太多的觸底空間。
　　受限于中國糧食生產(chǎn)機械化程度低、規(guī)模小、生產(chǎn)效率低等基礎(chǔ)國情,糧食生產(chǎn)利潤空間有限,飛防服務價格逐步下探與中國國情相符。
1. 需求分化,產(chǎn)品多樣
　　早期的植保無人機機型以10KG載重為主,例如大疆創(chuàng)新的MG系列,但是隨著行業(yè)的發(fā)展,機型載重逐年增長,主流廠家最大載重機型已經(jīng)增長至30-35KG級。載重量的增加有利于噴灑畝用量的提升從而保障作業(yè)效果,但是另外一方面也增加了作業(yè)成本,面對作業(yè)價格的逐年下降,預計會在1-2年內(nèi)獲得一定的平衡。未來,大載重機型將主要面向于播撒作業(yè),普通的噴灑作業(yè)并不一定要求大載重機型。

2. 迭代迅速,設(shè)備性能提升
　　無人機行業(yè)整體技術(shù)發(fā)展日新月異,生產(chǎn)企業(yè)每年都會推出新產(chǎn)品,推動了植保無人機應用技術(shù)的迅速躍升：
　　(1)畝/小時提升到240畝/小時。單部飛機、單個飛手的植保隊,最高日作業(yè)效率已達1800畝；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　(2)生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)設(shè)計能力逐步提升,整機IP67防塵防水能力成為市場標配；
　　(3)受益于電動車技術(shù)的不斷提升,鋰電池壽命由300次提升至1200次,大幅降低了使用成本；
　　(4)主流生產(chǎn)企業(yè)通過RTK基站的建設(shè),網(wǎng)絡RTK已經(jīng)普及到全國大部分省市。
 
3. 植保與測繪密切結(jié)合
　　植保無人機從來不是單一的應用,與其他的無人機應用包括航拍、測繪一直具有密切的配合。通過航拍無人機可以實現(xiàn)空中規(guī)劃建圖,操作手無須下地規(guī)劃,大幅提升了規(guī)劃效率。通過帶有RTK的測繪無人機進行空中拍攝,并進行地圖重建,能夠?qū)⒌貕K的高程信息有效記錄并產(chǎn)生三維航線,從而使得山地果樹作業(yè)成為可能。 

4. 精準農(nóng)業(yè),觸手可及
　　通過多光譜無人機進行空中拍攝,能夠?qū)崟r監(jiān)測農(nóng)田、作物情況,使得地塊平整度監(jiān)測、地塊生長作物監(jiān)測、作物長勢監(jiān)測、作物營養(yǎng)分析成為可能,產(chǎn)生的農(nóng)田處方圖,能夠進行精準變量噴灑、變量播撒,助力我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)減肥、減藥目標的實現(xiàn)。

　　隨著植保無人機播撒作業(yè)量的迅猛增加,植保無人機防腐蝕能力的提升,變量肥料將是首先實現(xiàn)規(guī)?；鳂I(yè)的精準農(nóng)業(yè)方式,應用規(guī)模預計將在未來2-3年獲得高速發(fā)展。

5. 果樹作業(yè)量逐步增加
　　目前的果樹植保存在著作業(yè)效率低、作業(yè)環(huán)境差、農(nóng)藥用量大等問題,植保無人機在果樹領(lǐng)域的應用有著地形適應能力強、作業(yè)效率高、可有效降低農(nóng)藥用量等優(yōu)勢從而在柑橘果樹區(qū)迅速擴散。預計廣西、江西、湖南、四川等南方省份果樹作業(yè)畝次已達到100萬畝次。但是因為部分果樹種植園往往存在冠層厚、缺乏疏枝管理等問題,限制了植保無人機果樹作業(yè)的范圍,果樹飛防作業(yè)在藥劑濃度安全性、作業(yè)效果評估、應用果樹類型等方面仍然需要大量的經(jīng)驗總結(jié)。2020年,只是果樹飛防發(fā)展的初級階段。

市場發(fā)展趨勢分析
1. 總體增長但部分區(qū)域增速放緩
　　預計2-3年內(nèi),市場整體規(guī)模依然將保持50-60%以上增速,保有量將達到20萬臺,但在不同區(qū)域會出現(xiàn)較大差異。
　　地塊平整的區(qū)域,市場規(guī)模將首先達到最大,然后進入緩慢增長期,如黑龍江、新疆。這些區(qū)域短期內(nèi)不會停止增長,因為仍然有部分作物的飛防作業(yè)比例較低,如東北地區(qū)的玉米與大豆,后續(xù)將會持續(xù)向旱田作物拓展。
 
　　山東、河南、安徽、江西、湖南、湖北等中東部省份,因為土地集中度低、單位地塊規(guī)模小、土地流轉(zhuǎn)等原因,飛防作業(yè)整體比例還在相對低位,依然還存在較大的市場發(fā)展空間。
 
　　云貴川渝廣西等省份受限于地形、單塊耕地面積等原因,飛防作業(yè)基數(shù)較低,依然還有非常大的發(fā)展空間。

2. 深刻改變國內(nèi)農(nóng)業(yè)格局
　　中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總體存在種植規(guī)模小、機械化程度低、生產(chǎn)效率低等問題,人員成本一直是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的大頭,無法與歐美農(nóng)業(yè)發(fā)達國家相匹敵。植保無人機的出現(xiàn),是“管理”薄弱環(huán)節(jié)的突破,是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化的重要一步。以江蘇農(nóng)場水稻種植為例,2016年水稻農(nóng)藥噴灑作業(yè)單價依然在8元/畝左右,經(jīng)歷5年的發(fā)展時間,已經(jīng)降低到4元/畝的單價。另外一個方面,飛防植保作業(yè)比例的增加,對于農(nóng)藥水基化劑型的需求增加,也促進了農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)對于劑型的適應與調(diào)整。
　　另外一方面,植保無人機對于種子播撒、肥料播撒、農(nóng)藥與葉面肥的噴灑、棉花脫葉劑的噴灑,真正全面參與了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“耕種管收”的所有階段,也從另一方面促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的潛移默化。例如,隨著種子播撒的便利,水稻種植區(qū)進行直播的比例在迅速增加,不僅降低了成本也增加了農(nóng)戶的收益。
　　預計2021年,播撒作業(yè)將會保持200%的增長速度,在應用作物上,水稻將成為播撒作業(yè)主要的作業(yè)對象。
3. 市場及產(chǎn)品將趨于穩(wěn)定
　　植保無人機在全球發(fā)展的30年,過去5年不過是其中一站路,但正是這5年,可以說恍如隔世。2015年推出的產(chǎn)品與目前市場上最新的產(chǎn)品已經(jīng)產(chǎn)生了幾代代差,已經(jīng)陸續(xù)退役。以現(xiàn)在的眼光看2012-2014年的產(chǎn)品,就像試驗品一般,幾乎都已經(jīng)沉灰或者被拆解。正是因為有著以大疆為代表的先進科技企業(yè),中國才能在短短5年時間完成其他國家?guī)资瓴拍茏哌^的路,實現(xiàn)產(chǎn)品和行業(yè)的跨越式發(fā)展。但在這個高速發(fā)展的過程中,仍不免對部分參與者產(chǎn)生一些陣痛,例如產(chǎn)品的快速迭代、行業(yè)利潤的整體下行。
　　但是隨著市場規(guī)模達到10萬臺量級,相信整體市場將趨于穩(wěn)定,這其中包括：
　　(1)產(chǎn)品從10L發(fā)展到30L,小機型主要面向零散地塊及自用,中型機適應性比較強屬于多面手,而大型機則將主要面向播撒和果樹噴灑。各地的用戶將趨于理性,選擇適合自己的產(chǎn)品,而不是一味求大；
　　(2)服務價格也將趨于穩(wěn)定,在前期由于植保無人機效率遠高于人工作業(yè)效率,市場價格早期仍對標人工與其他簡單器械,但是隨著植保無人機效率的逐步提升,價格保持持續(xù)下探態(tài)勢,但對于部分區(qū)域來說已經(jīng)跌無可跌,例如黑龍江和新疆地區(qū),短期內(nèi)預計將保持穩(wěn)定；
　　(3)產(chǎn)品形態(tài)未發(fā)生大幅變化,短期內(nèi)品牌格局不會發(fā)生較大變化；
　　(5)從業(yè)人員具備農(nóng)業(yè)背景的比例增加、作業(yè)價格下降,植保無人機流動性作業(yè)比例大幅降低,本地化作業(yè)成為大勢所趨。 
　　植保無人機,是中國科技發(fā)展的縮影,代表了國人上下求索敢于創(chuàng)新積極向上的精神面貌,同時也是我們國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展星空中的一個亮點。我相信,農(nóng)業(yè)的發(fā)展長河我們要走的路還很長很長,需要做的事情還很多很多,但是只有像植保無人機這樣夯實每一個關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù),用科技的力量賦能我國基礎(chǔ)薄弱的農(nóng)業(yè),那未來的成就將不可估量。
 

作者：大疆慧飛程忠義