行業(yè)資訊

2020年新增甲醇產(chǎn)能主要集中在西北、山東、華東、華北、華中地區(qū),且部分為烯烴配合項(xiàng)目。其中西北地區(qū)新增產(chǎn)能最多,達(dá)到661萬(wàn)噸,華東地區(qū)新增產(chǎn)能151萬(wàn)噸,華中地區(qū)新增產(chǎn)能30萬(wàn)噸,華北地區(qū)新增產(chǎn)能20萬(wàn)噸。

價(jià)格方面,2020年上半年全國(guó)甲醇、黃磷價(jià)格趨于下降,最低分別為1530.9元/噸和14300元/噸,之后回升,最高分別達(dá)到2348.2元/噸與16280元/噸。

中游：農(nóng)藥中間體產(chǎn)量下降

農(nóng)藥中間體的需求市場(chǎng)主要為農(nóng)藥原藥市場(chǎng),由于我國(guó)持續(xù)的去產(chǎn)能措施,我國(guó)農(nóng)藥整體產(chǎn)銷量不高。通常而言,生產(chǎn)一噸農(nóng)藥原藥約需要2噸農(nóng)藥中間體,經(jīng)過(guò)測(cè)算,初步估計(jì)2020年全國(guó)農(nóng)藥中間體產(chǎn)量約為368萬(wàn)噸。

農(nóng)藥中間體產(chǎn)品繁多,且每一種中間體價(jià)格不一,根據(jù)農(nóng)藥中間體3萬(wàn)元每噸的售價(jià),經(jīng)過(guò)測(cè)算,初步估計(jì)2020年全國(guó)農(nóng)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模約為1111億元。

農(nóng)藥中間體價(jià)格方面,以農(nóng)藥中間體氯乙酸為例,氯乙酸是作制取樂(lè)果,萘乙酸,硫氰醋酸,異茨酯,除草劑2,4D,除莠劑等的中間體。據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,自2020年8月,農(nóng)藥中間體氯乙酸價(jià)格不斷上升,2021年2月已上升至7050元/噸,同比上升4%,可能與其原材料價(jià)格上升使得成本上升有關(guān)。

下游：化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量下降

農(nóng)藥中間體下游行業(yè)為化學(xué)農(nóng)藥原藥行業(yè)、農(nóng)林牧業(yè)行業(yè)等,我國(guó)是全球第三大農(nóng)業(yè)市場(chǎng),并且是增長(zhǎng)速度最快的市場(chǎng)之一。無(wú)論是從原材料和化學(xué)中間體的供給、原藥的合成、以至終端產(chǎn)品的配制生產(chǎn),我國(guó)均已成為全球作物保護(hù)行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)中心。

行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量一定程度上可以反映出行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)供給能力,農(nóng)藥原藥對(duì)研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝、環(huán)保和安全生產(chǎn)的要求較高,固定資產(chǎn)投資規(guī)模大。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐漸減少,截至2019年全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有719家,企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)連續(xù)五年下降。