行業(yè)資訊

　　2020年,新冠疫情的爆發(fā),給全球經(jīng)濟(jì)造成巨大沖擊,我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也承受著巨大的壓力,在各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和復(fù)雜國(guó)際環(huán)境中,農(nóng)藥行業(yè)難以獨(dú)善其身。面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情,國(guó)家統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)推進(jìn),加大宏觀政策應(yīng)對(duì)力度,制定一系列紓困惠企政策,支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈和外包服務(wù)。農(nóng)藥行業(yè)在保春耕夏收的同時(shí),積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),克服困難,以創(chuàng)新提升行業(yè)水平、加快市場(chǎng)拓展步伐,尋求新的市場(chǎng),擴(kuò)大出口。
　　在過(guò)去的一年里,我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量先降后增,疫情期間農(nóng)藥生產(chǎn)有序進(jìn)行,產(chǎn)量穩(wěn)增,保證了國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)需求的有效供給；在穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí),得益于國(guó)家相關(guān)政策的支持,農(nóng)藥出口渠道進(jìn)一步暢通,全年出口又創(chuàng)新高,為全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、糧食安全提供了重要支撐；全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持穩(wěn)步增長(zhǎng),產(chǎn)值和利潤(rùn)顯著增加。

1. 2020中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)運(yùn)行基本情況

1.1 營(yíng)收增加,利潤(rùn)增幅收窄,虧損局面有效改善

　　2020年上半年,受新冠肺炎疫情影響,部分企業(yè)不能正常開(kāi)工,一定程度上影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。但全年來(lái)看,全行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)依然保持增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)693家規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)2815.67億元,同比增長(zhǎng)5.9%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2280.58億元,同比增長(zhǎng)6.1%；利潤(rùn)總額190.62億元,同比增長(zhǎng)0.5%,其中,化學(xué)原藥利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)1.8%,生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥同比下降5.5%(詳見(jiàn)下表)。
　　

　　2017年以來(lái),隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高,企業(yè)兼并重組進(jìn)程加快,2020年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)693家,同比減少26家,較2010年的986家減少了293家。雖然企業(yè)數(shù)量有所減少,但規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)總計(jì)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)s穩(wěn)步增加,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收額上漲,經(jīng)濟(jì)效益顯著；受新冠疫情等外部環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策等多重因素影響,原材料供應(yīng)緊張生產(chǎn)成本增加,環(huán)保和安全趨嚴(yán),使得經(jīng)營(yíng)成本增加,產(chǎn)品價(jià)格上漲但利潤(rùn)空間壓縮,規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額增幅下降,同比微增0.5%。從企業(yè)平均利潤(rùn)來(lái)看,2020年規(guī)模以上企業(yè)平均利潤(rùn)為2750.65萬(wàn)元,較去年持平。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)693家規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)112家,同比增長(zhǎng)0.9%；虧損額為10.77億元,同比下降26.6%；虧損面16.16%,其中化學(xué)原藥制造業(yè)虧損面為15.78%,生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造虧損面為17.83%。

　　受新冠肺炎疫情影響,其他國(guó)家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率下降,利好我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)銷,是虧損額減少的重要因素之一；此外,全球市場(chǎng)需求增加、國(guó)內(nèi)產(chǎn)能有效釋放和規(guī)?；a(chǎn)帶來(lái)的效益增加也在一定程度上減少企業(yè)虧損。特別是下半年以來(lái),全球市場(chǎng)需求旺盛、農(nóng)藥產(chǎn)品訂單普遍增加,農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格上漲,企業(yè)盈利水平提升,使得行業(yè)虧損情況得以有效改善。

1.2 產(chǎn)量穩(wěn)降,連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)“零增長(zhǎng)”

　　2015年起,隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“到2020年實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)”政策的實(shí)施,特別是高毒有機(jī)磷農(nóng)藥品種(其中絕大部分為殺蟲(chóng)劑)被逐步淘汰,農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折100%)產(chǎn)量為214.8萬(wàn)噸,同比減少1.1%。
　　其中,除草劑產(chǎn)量為100.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.0%,占農(nóng)藥總產(chǎn)量的46.8%；殺蟲(chóng)劑產(chǎn)量為30.2萬(wàn)噸,同比減少7.6%,占農(nóng)藥總產(chǎn)量的14.0%；殺菌劑產(chǎn)量為11.5萬(wàn)噸,同比減少22.7%,占農(nóng)藥總產(chǎn)量的5.3%。

　　從各省市產(chǎn)量情況看,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì),2020年農(nóng)藥產(chǎn)量前三名的省份依次是：江蘇省、山東省和四川省,農(nóng)藥產(chǎn)量分別為58.2萬(wàn)噸、28.5萬(wàn)噸和27.6萬(wàn)噸,產(chǎn)量均超25萬(wàn)噸,占總產(chǎn)量的53.2%；其次分別為浙江省、安徽省、湖北省、湖南省和河南省,產(chǎn)量均在8萬(wàn)噸以上。
　　江蘇省作為農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省,受化工園區(qū)的環(huán)保和安全生產(chǎn)整頓、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等影響,企業(yè)外遷、停工整改等進(jìn)程加快,全年農(nóng)藥總產(chǎn)量同比減少4.9%。山東省和安徽省,主要受產(chǎn)能持續(xù)有效釋放和部分產(chǎn)品需求增加因素帶動(dòng),全年農(nóng)藥總產(chǎn)量分別增長(zhǎng)26.5%和65.2%；湖南省、甘肅省和寧夏回族自治區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)較大,新增產(chǎn)能有效釋放是主要因素。

　　此外,受三季度洪水災(zāi)害導(dǎo)致停工停產(chǎn)影響,四川省農(nóng)藥全年總產(chǎn)量減少顯著,同比減少26.5%；此外,湖北、河北、廣西和廣東農(nóng)藥產(chǎn)量亦有下降,同比分別減少15.1%、13.9%、22.2%和45.1%。

1.3 農(nóng)藥出口回落,貿(mào)易順差出現(xiàn)首降

　　2020年,全球新冠疫情形勢(shì)嚴(yán)峻,但國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制,二季度開(kāi)始企業(yè)有序復(fù)產(chǎn),消除前期全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化等不利因素的影響,為我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口提供了有利契機(jī),農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易大幅反彈。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易總額85.35億美元,同比增加51.8%；貿(mào)易順差67.14億美元,同比增加63.8%。除草劑、殺蟲(chóng)劑和殺菌劑三大類農(nóng)藥進(jìn)出口總額和貿(mào)易順差亦呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。
1.3.1 農(nóng)藥出口量?jī)r(jià)齊升

　　受全球疫情下開(kāi)工受限因素影響,我國(guó)農(nóng)藥出口需求旺盛,2020年出口量和出口金額均大幅增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)農(nóng)藥出口量251.4萬(wàn)噸,同比增加71.2%,出口金額76.24億美元,同比增加56.9%。

　　從分類別出口情況來(lái)看,除草劑出口量123.6萬(wàn)噸,同比增加24.6%,出口金額30.69億美元,同比增加13.0%；殺蟲(chóng)劑出口量36.5萬(wàn)噸,同比增加19.6%,出口金額15.25億美元,同比增加10.4%；殺菌劑出口量11.6萬(wàn)噸,統(tǒng)計(jì)增加21.4%,出口金額6.42億美元,同比增加12.8%。

1.3.2 農(nóng)藥進(jìn)口穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　2020年,我國(guó)農(nóng)藥整體進(jìn)口量和進(jìn)口金額保持穩(wěn)定增長(zhǎng),進(jìn)口量和進(jìn)口金額同比分別增長(zhǎng)22.6%和19.6%,進(jìn)口量增幅明顯高于進(jìn)口金額增幅。

　　分類別進(jìn)口情況來(lái)看,除草劑進(jìn)口量1.4萬(wàn)噸,同比減少3.7%,進(jìn)口金額0.78億美元,同比減少22.0%；殺蟲(chóng)劑進(jìn)口量1.1萬(wàn)噸,同比增加5.3%,進(jìn)口金額2.01億美元,同比增加20.4%；殺菌劑進(jìn)口量2.7萬(wàn)噸,同比減少2.2%,進(jìn)口金額2.69億美元,同比減少6.5%。

1.4 農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格低迷

　　2019年以來(lái),部分地區(qū)不利的天氣條件、美元匯率的強(qiáng)勢(shì)和中美貿(mào)易戰(zhàn)等多重因素,全球范圍內(nèi)的農(nóng)藥價(jià)格持續(xù)走低,在此背景下國(guó)內(nèi)農(nóng)藥原藥價(jià)格指數(shù)整體回落。進(jìn)入2020年,新冠疫情導(dǎo)致一季度開(kāi)工受限,供應(yīng)鏈運(yùn)行受阻,對(duì)農(nóng)藥行業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響頗大。從指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看,由于全球性市場(chǎng)需求持續(xù)低迷,2020年上半年農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)在延續(xù)上一年度平穩(wěn)下降的基礎(chǔ)上,繼續(xù)下行；三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),但外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),價(jià)格回落；四季度受原材料供應(yīng)緊張價(jià)格上漲影響,成本增加,價(jià)格呈上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。

　　一季度,2月國(guó)內(nèi)疫情防控關(guān)鍵時(shí)期,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受限,物流運(yùn)輸受阻,部分春耕用藥產(chǎn)品在短期內(nèi)的供應(yīng)不足導(dǎo)致價(jià)格上漲,帶動(dòng)2月價(jià)格指數(shù)小幅上揚(yáng),達(dá)89.04；3月復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快,物流逐步暢通,產(chǎn)品供應(yīng)不足的局面得以緩解,價(jià)格指數(shù)小幅下降,至88.87。進(jìn)入二季度,國(guó)內(nèi)疫情緩解,農(nóng)藥出口逆勢(shì)回升,短期內(nèi)需求增加顯著,帶動(dòng)原藥價(jià)格上漲,指數(shù)增長(zhǎng)至89.93,達(dá)全年最高值；5-9月份,疫情給農(nóng)藥市場(chǎng)帶來(lái)的直接影響減弱,價(jià)格指數(shù)回落顯著,9月降至84.65,為全年最低值,較4月最高值下跌5.77%；四季度受原材料供應(yīng)緊張,價(jià)格上漲影響,價(jià)格指數(shù)止跌上揚(yáng),回漲至86.84。

　　從農(nóng)藥三大類指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看,國(guó)內(nèi)疫情爆發(fā)期正值春耕備貨的關(guān)鍵時(shí)期,小麥、油菜等多種越冬作物用藥緊迫,隨著氣溫回升,病害逐漸加劇,殺菌劑產(chǎn)品貨源緊張,價(jià)格指數(shù)波動(dòng)最為顯著,其中,2、4月份殺菌劑價(jià)格指數(shù)分別為139.67和139.46,漲幅較大；自5月起殺菌劑價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌,至114.08,同比降低16.06%。殺蟲(chóng)劑價(jià)格指數(shù)整體下行,由年初的116.56下跌至11月的99.11,12月止跌上揚(yáng),恢復(fù)至100點(diǎn)以上水平；除草劑上半年表現(xiàn)平穩(wěn),下半年穩(wěn)步增長(zhǎng),由66.54點(diǎn)水平上漲至74.62,增長(zhǎng)8.08個(gè)點(diǎn)。
　　對(duì)比2020年和2019年的價(jià)格指數(shù)同比變化情況可以看到,殺菌劑和除草劑價(jià)格指數(shù)同比變化較大,其中殺菌劑同比曲線圖在上半年位于0.00%線以上水平,說(shuō)明其上半年高于2019年上半年水平,但下半年快速降至-15.00%水平；除草劑則正相反,同比差由“負(fù)”轉(zhuǎn)“正”,12月同比增長(zhǎng)5%以上。農(nóng)藥和殺蟲(chóng)劑同比曲線圖較平穩(wěn),均保持在0.00%線以下水平。
2. 2020年中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)逆勢(shì)而上,成績(jī)凸顯,熱點(diǎn)回顧

　　作為“十三五”收官之年,2020年是我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)繼續(xù)由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期,也是全面加強(qiáng)農(nóng)藥管理、大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的重要階段。這一年,我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)受了新冠疫情爆發(fā)的沖擊,突破困境,農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)總體繼續(xù)保持平穩(wěn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì),行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效凸顯,兼并重組進(jìn)程加快,產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,高效低毒低殘留品種增加,環(huán)境友好型劑型產(chǎn)品占比提升；科技創(chuàng)新不斷取得新進(jìn)展,成果轉(zhuǎn)化不斷提升,自主創(chuàng)新新品種推出上市；市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)逐步規(guī)范,禁限用農(nóng)藥定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)制度進(jìn)一步完善；安全科學(xué)使用水平和農(nóng)藥利用率逐步提高；產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),原藥制劑出口比例優(yōu)化,國(guó)際話語(yǔ)權(quán)持續(xù)提升。

2.1 多項(xiàng)政策出臺(tái)實(shí)施,優(yōu)化農(nóng)藥進(jìn)出口管理服務(wù)

　　為進(jìn)一步保障農(nóng)藥有效供給和鼓勵(lì)出口,保障農(nóng)業(yè)穩(wěn)步高質(zhì)量發(fā)展,有效應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)新冠疫情不時(shí)聚集性發(fā)生和全球疫情依然嚴(yán)峻局面給農(nóng)藥生產(chǎn)和出口帶來(lái)的影響,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)實(shí)施多項(xiàng)政策,包括僅限出口農(nóng)藥產(chǎn)品登記、百草枯專項(xiàng)整治、取消新農(nóng)藥登記試驗(yàn)審批、農(nóng)藥登記綠色通道管理和《農(nóng)藥包裝廢棄物回收處理管理辦法》、《一類農(nóng)作物病蟲(chóng)害名錄》、《農(nóng)藥廣告審查發(fā)布規(guī)定》等政策,以規(guī)范農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售管理,鼓勵(lì)創(chuàng)新,便利出口貿(mào)易,同時(shí)提升農(nóng)藥包裝廢棄物污染防治水平,保障公眾健康,進(jìn)一步保障農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展。
　　3月,財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于提高部分產(chǎn)品出口退稅率的公告》,調(diào)整農(nóng)藥等產(chǎn)品的出口退稅稅率。本次調(diào)整提高了農(nóng)藥行業(yè)的整體出口退稅稅率,有利于降低新冠疫情對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的影響,有利于穩(wěn)定農(nóng)藥出口貿(mào)易發(fā)展,有利于推動(dòng)農(nóng)藥制劑的出口、創(chuàng)建中國(guó)農(nóng)藥品牌,并拉動(dòng)農(nóng)藥助劑、包裝、印刷等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。同時(shí),為深入落實(shí)“放管服”改革和穩(wěn)外貿(mào)決策,便利農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易、提高通關(guān)效率,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會(huì)同海關(guān)總署制定優(yōu)化農(nóng)藥進(jìn)出口管理服務(wù)措施,優(yōu)化農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)境,并取得顯著效果,全年農(nóng)藥出口再創(chuàng)新高。
2.2 安全生產(chǎn)政策頻出,監(jiān)管力度將持續(xù)增強(qiáng)

　　近年來(lái)全國(guó)接連發(fā)生的多起安全生產(chǎn)事故,再一次敲響了安全生產(chǎn)的警鐘。國(guó)家陸續(xù)發(fā)布有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)、安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治等政策,江蘇、山東、浙江、湖南、河南、山西等多省份開(kāi)展化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、?；穼ｍ?xiàng)檢查整治等工作,嚴(yán)查違法違規(guī)行為,增強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度,同時(shí)嚴(yán)禁安全生產(chǎn)執(zhí)法“一刀切”,保證化工生產(chǎn)有序進(jìn)行,保障化工產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。農(nóng)藥作為化工行業(yè)的重要組成部分,安全管理和生產(chǎn)亦關(guān)系重大,隨著監(jiān)管力度不斷增強(qiáng)和企業(yè)管理體系持續(xù)完善,農(nóng)藥行業(yè)安全生產(chǎn)水平亦將不斷增強(qiáng)。
2.3 加強(qiáng)化工園區(qū)規(guī)范化管理,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升

　　2020年,國(guó)家相關(guān)部委和各地針對(duì)化工企業(yè)和化工園區(qū)陸續(xù)出臺(tái)一系列規(guī)范化管理和整治提升方案,以進(jìn)一步推進(jìn)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展,江蘇、河南、廣西、浙江、江西、寧夏、甘肅、福建等陸續(xù)公布認(rèn)定化工園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集中區(qū)名單。
　　《中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江保護(hù)法》出臺(tái),明確規(guī)定禁止在長(zhǎng)江干支流岸線一公里范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建化工園區(qū)和化工項(xiàng)目；各地通過(guò)對(duì)園區(qū)制定分級(jí)分類的規(guī)范化管理政策,形成清晰完整產(chǎn)業(yè)鏈或特色產(chǎn)品集聚；通過(guò)制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄,提高新增產(chǎn)能生產(chǎn)管理水平,進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；通過(guò)制定沿江化工“關(guān)改搬轉(zhuǎn)”項(xiàng)目方案,解決“化工圍江”問(wèn)題,改善生態(tài)環(huán)境補(bǔ)短板。
2.4 農(nóng)藥行業(yè)兼并重組有序進(jìn)行,產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升

　　隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保、安全壓力加大,我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入了新一輪整合期,農(nóng)藥行業(yè)兼并重組持續(xù)進(jìn)行,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2020年,由中化農(nóng)業(yè)、先正達(dá)、安道麥等公司組建而成的先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)宣布成立,其農(nóng)業(yè)投入品供應(yīng)商和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商正式誕生,隨后,中國(guó)中化集團(tuán)和中國(guó)化工集團(tuán)開(kāi)啟全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略重組,兩化(中化集團(tuán)和中國(guó)化工)融合取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,先正達(dá)、安道麥、揚(yáng)農(nóng)化工等進(jìn)行資產(chǎn)重組,農(nóng)藥板塊業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)整合。此外,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2020年有超過(guò)20多家規(guī)模以上企業(yè)通過(guò)重組并購(gòu)和共同建立子公司等擴(kuò)張方式,優(yōu)化布局,完善產(chǎn)業(yè)鏈,包括浙江新安收購(gòu)浙江傳化、利爾化學(xué)與科迪華共建子公司、山東綠霸化工設(shè)立山東綠霸生物子公司、利民控股集團(tuán)收購(gòu)?fù)h(yuǎn)剩余股權(quán)、輝隆收購(gòu)瑞美福剩余股權(quán)、四川國(guó)光擬受讓山西浩之大部分股權(quán)、南京紅太陽(yáng)部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓、安道麥?zhǔn)召?gòu)輝豐子公司、浙江新安收購(gòu)合肥星宇部分股份等。
2.5 農(nóng)藥投資項(xiàng)目有序推進(jìn),未來(lái)產(chǎn)能集中釋放或?qū)⒓觿⌒袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)

　　進(jìn)入2020年,東部發(fā)達(dá)地區(qū)環(huán)保整治的持續(xù)推進(jìn),導(dǎo)致農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)向資源、能源承載力較大的地區(qū)轉(zhuǎn)移,其中江蘇、浙江、河北的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最為顯著。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近三年來(lái)農(nóng)藥行業(yè)項(xiàng)目投資約74個(gè),涉及70家企業(yè),總投資額約523億元；涉及137個(gè)品種,合計(jì)產(chǎn)能49.74萬(wàn)噸/年,包括除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑和各種中間體。涉及16個(gè)省、市、自治區(qū),其中以內(nèi)蒙、寧夏、甘肅等西部地區(qū)為主。據(jù)統(tǒng)計(jì),新增或擴(kuò)建的這些農(nóng)藥產(chǎn)能,涉及草銨膦、麥草畏、滅草松、硝磺草酮、噻蟲(chóng)嗪、毒死蜱、嘧菌酯、丙環(huán)唑等大宗品種,多數(shù)現(xiàn)有產(chǎn)能已過(guò)剩,待未來(lái)2-3年新增產(chǎn)能釋放后將加劇產(chǎn)能過(guò)剩局面,降低投入產(chǎn)出比,引發(fā)更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
2.6 中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售總額再創(chuàng)新高

　　中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2020全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售TOP100及2020全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售TOP100企業(yè)名單。從榜單來(lái)看,百?gòu)?qiáng)企業(yè)2019年度總銷售額達(dá)1836.08億元,同比增長(zhǎng)6.87%；入圍門檻為3.99億元,與2019年基本持平。其中,前十強(qiáng)銷售額達(dá)702.45億元,同比增長(zhǎng)5.31%,占百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售總額的38.26%。TOP100企業(yè)中,銷售額超過(guò)10億的企業(yè)達(dá)59家,同比增加3家,行業(yè)集中度明顯提高。

　　相對(duì)于原藥生產(chǎn)企業(yè),制劑企業(yè)(純制劑生產(chǎn)企業(yè))平均規(guī)模較小。從榜單來(lái)看,制劑銷售百?gòu)?qiáng)企業(yè)總銷售額達(dá)344.48億元,10億元以上的企業(yè)有7家,前十強(qiáng)整體銷售額為118.57億元。前50家企業(yè)的整體銷售水平明顯上升,同比增長(zhǎng)15.05%。
2.7 2019全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單發(fā)布,其中11家為中國(guó)企業(yè)

　　近年來(lái),全球農(nóng)化企業(yè)在持續(xù)發(fā)展的同時(shí),通過(guò)兼并重組不斷進(jìn)行優(yōu)勢(shì)資源整合,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,格局重塑。在2020年P(guān)hillips McDougall 公布的全球農(nóng)化企業(yè)20強(qiáng)榜單中,TOP20企業(yè)在2019財(cái)年農(nóng)藥銷售總額為595.3億美元,同比增長(zhǎng)31.3億美元(+5.6%；2018財(cái)年：563.96億美元)。其中,包括先正達(dá)、安道麥、揚(yáng)農(nóng)化工、濰坊潤(rùn)豐、穎泰嘉和等在內(nèi)的11家中國(guó)公司入圍,中國(guó)元素益加突顯。
3. 結(jié)語(yǔ)

　　當(dāng)前,我國(guó)農(nóng)藥的發(fā)展整體進(jìn)入了一個(gè)四項(xiàng)疊加的時(shí)期：管理進(jìn)入規(guī)范期、行業(yè)進(jìn)入整合期、產(chǎn)業(yè)進(jìn)入升級(jí)期、產(chǎn)品進(jìn)入優(yōu)化期。對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō),一方面要通過(guò)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用使我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)整體水平和競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。另一方面,要避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、低端產(chǎn)品重復(fù)登記,保證行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。未來(lái)農(nóng)藥行業(yè)將在政策和市場(chǎng)的推動(dòng)下邁向高質(zhì)量發(fā)展之路。

　　根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)、價(jià)格走勢(shì)、政策管理、結(jié)構(gòu)調(diào)整變化以及新冠肺炎疫情等因素綜合分析判斷,預(yù)計(jì)2021年我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)開(kāi)工情況將維持2020年水平,產(chǎn)量維持2020年水平。使用方面,全國(guó)農(nóng)藥使用減量化持續(xù)推進(jìn)。貿(mào)易方面,印度等國(guó)境外疫情復(fù)雜,短期內(nèi)農(nóng)藥出口將繼續(xù)增長(zhǎng),推動(dòng)農(nóng)藥出口的結(jié)構(gòu)調(diào)整,有利于農(nóng)藥制劑出口。

來(lái)源：《世界農(nóng)藥》第三期

作者：王燦,邵姍姍,徐莉莉