行業(yè)資訊

　　2020年,新冠疫情的爆發(fā),給全球經(jīng)濟造成巨大沖擊,我國經(jīng)濟運行也承受著巨大的壓力,在各種風險挑戰(zhàn)和復雜國際環(huán)境中,農(nóng)藥行業(yè)難以獨善其身。面對突如其來的新冠疫情,國家統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調推進,加大宏觀政策應對力度,制定一系列紓困惠企政策,支持經(jīng)濟復蘇、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈和外包服務。農(nóng)藥行業(yè)在保春耕夏收的同時,積極應對挑戰(zhàn),克服困難,以創(chuàng)新提升行業(yè)水平、加快市場拓展步伐,尋求新的市場,擴大出口。
　　在過去的一年里,我國農(nóng)藥產(chǎn)量先降后增,疫情期間農(nóng)藥生產(chǎn)有序進行,產(chǎn)量穩(wěn)增,保證了國內農(nóng)業(yè)需求的有效供給；在穩(wěn)定國內市場的同時,得益于國家相關政策的支持,農(nóng)藥出口渠道進一步暢通,全年出口又創(chuàng)新高,為全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、糧食安全提供了重要支撐；全行業(yè)經(jīng)濟效益保持穩(wěn)步增長,產(chǎn)值和利潤顯著增加。

1. 2020中國農(nóng)藥工業(yè)運行基本情況

1.1 營收增加,利潤增幅收窄,虧損局面有效改善

　　2020年上半年,受新冠肺炎疫情影響,部分企業(yè)不能正常開工,一定程度上影響行業(yè)經(jīng)濟指標。但全年來看,全行業(yè)主要經(jīng)濟指標依然保持增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2020年全國農(nóng)藥行業(yè)693家規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總計2815.67億元,同比增長5.9%；主營業(yè)務收入2280.58億元,同比增長6.1%；利潤總額190.62億元,同比增長0.5%,其中,化學原藥利潤總額同比增長1.8%,生物化學農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥同比下降5.5%(詳見下表)。
　　

　　2017年以來,隨著供給側結構性改革和企業(yè)轉型升級,我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高,企業(yè)兼并重組進程加快,2020年我國規(guī)模以上企業(yè)數(shù)693家,同比減少26家,較2010年的986家減少了293家。雖然企業(yè)數(shù)量有所減少,但規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)總計和主營業(yè)務收入?yún)s穩(wěn)步增加,實現(xiàn)營收額上漲,經(jīng)濟效益顯著；受新冠疫情等外部環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策等多重因素影響,原材料供應緊張生產(chǎn)成本增加,環(huán)保和安全趨嚴,使得經(jīng)營成本增加,產(chǎn)品價格上漲但利潤空間壓縮,規(guī)模以上企業(yè)利潤總額增幅下降,同比微增0.5%。從企業(yè)平均利潤來看,2020年規(guī)模以上企業(yè)平均利潤為2750.65萬元,較去年持平。

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2020年全國農(nóng)藥行業(yè)693家規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)112家,同比增長0.9%；虧損額為10.77億元,同比下降26.6%；虧損面16.16%,其中化學原藥制造業(yè)虧損面為15.78%,生物化學農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造虧損面為17.83%。

　　受新冠肺炎疫情影響,其他國家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)開工率下降,利好我國農(nóng)藥產(chǎn)銷,是虧損額減少的重要因素之一；此外,全球市場需求增加、國內產(chǎn)能有效釋放和規(guī)?；a(chǎn)帶來的效益增加也在一定程度上減少企業(yè)虧損。特別是下半年以來,全球市場需求旺盛、農(nóng)藥產(chǎn)品訂單普遍增加,農(nóng)藥產(chǎn)品價格上漲,企業(yè)盈利水平提升,使得行業(yè)虧損情況得以有效改善。

1.2 產(chǎn)量穩(wěn)降,連續(xù)四年實現(xiàn)“零增長”

　　2015年起,隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“到2020年實現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長”政策的實施,特別是高毒有機磷農(nóng)藥品種(其中絕大部分為殺蟲劑)被逐步淘汰,農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2020年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學農(nóng)藥原藥(折100%)產(chǎn)量為214.8萬噸,同比減少1.1%。
　　其中,除草劑產(chǎn)量為100.4萬噸,同比增長6.0%,占農(nóng)藥總產(chǎn)量的46.8%；殺蟲劑產(chǎn)量為30.2萬噸,同比減少7.6%,占農(nóng)藥總產(chǎn)量的14.0%；殺菌劑產(chǎn)量為11.5萬噸,同比減少22.7%,占農(nóng)藥總產(chǎn)量的5.3%。

　　從各省市產(chǎn)量情況看,根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計,2020年農(nóng)藥產(chǎn)量前三名的省份依次是：江蘇省、山東省和四川省,農(nóng)藥產(chǎn)量分別為58.2萬噸、28.5萬噸和27.6萬噸,產(chǎn)量均超25萬噸,占總產(chǎn)量的53.2%；其次分別為浙江省、安徽省、湖北省、湖南省和河南省,產(chǎn)量均在8萬噸以上。
　　江蘇省作為農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省,受化工園區(qū)的環(huán)保和安全生產(chǎn)整頓、產(chǎn)業(yè)結構調整等影響,企業(yè)外遷、停工整改等進程加快,全年農(nóng)藥總產(chǎn)量同比減少4.9%。山東省和安徽省,主要受產(chǎn)能持續(xù)有效釋放和部分產(chǎn)品需求增加因素帶動,全年農(nóng)藥總產(chǎn)量分別增長26.5%和65.2%；湖南省、甘肅省和寧夏回族自治區(qū)產(chǎn)量增長較大,新增產(chǎn)能有效釋放是主要因素。

　　此外,受三季度洪水災害導致停工停產(chǎn)影響,四川省農(nóng)藥全年總產(chǎn)量減少顯著,同比減少26.5%；此外,湖北、河北、廣西和廣東農(nóng)藥產(chǎn)量亦有下降,同比分別減少15.1%、13.9%、22.2%和45.1%。

1.3 農(nóng)藥出口回落,貿(mào)易順差出現(xiàn)首降

　　2020年,全球新冠疫情形勢嚴峻,但國內疫情得到有效控制,二季度開始企業(yè)有序復產(chǎn),消除前期全球經(jīng)濟環(huán)境惡化等不利因素的影響,為我國農(nóng)藥進出口提供了有利契機,農(nóng)藥進出口貿(mào)易大幅反彈。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2020年我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易總額85.35億美元,同比增加51.8%；貿(mào)易順差67.14億美元,同比增加63.8%。除草劑、殺蟲劑和殺菌劑三大類農(nóng)藥進出口總額和貿(mào)易順差亦呈現(xiàn)不同程度增長。
1.3.1 農(nóng)藥出口量價齊升

　　受全球疫情下開工受限因素影響,我國農(nóng)藥出口需求旺盛,2020年出口量和出口金額均大幅增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2020年我國農(nóng)藥出口量251.4萬噸,同比增加71.2%,出口金額76.24億美元,同比增加56.9%。

　　從分類別出口情況來看,除草劑出口量123.6萬噸,同比增加24.6%,出口金額30.69億美元,同比增加13.0%；殺蟲劑出口量36.5萬噸,同比增加19.6%,出口金額15.25億美元,同比增加10.4%；殺菌劑出口量11.6萬噸,統(tǒng)計增加21.4%,出口金額6.42億美元,同比增加12.8%。

1.3.2 農(nóng)藥進口穩(wěn)定增長

　　2020年,我國農(nóng)藥整體進口量和進口金額保持穩(wěn)定增長,進口量和進口金額同比分別增長22.6%和19.6%,進口量增幅明顯高于進口金額增幅。

　　分類別進口情況來看,除草劑進口量1.4萬噸,同比減少3.7%,進口金額0.78億美元,同比減少22.0%；殺蟲劑進口量1.1萬噸,同比增加5.3%,進口金額2.01億美元,同比增加20.4%；殺菌劑進口量2.7萬噸,同比減少2.2%,進口金額2.69億美元,同比減少6.5%。

1.4 農(nóng)藥產(chǎn)品價格低迷

　　2019年以來,部分地區(qū)不利的天氣條件、美元匯率的強勢和中美貿(mào)易戰(zhàn)等多重因素,全球范圍內的農(nóng)藥價格持續(xù)走低,在此背景下國內農(nóng)藥原藥價格指數(shù)整體回落。進入2020年,新冠疫情導致一季度開工受限,供應鏈運行受阻,對農(nóng)藥行業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營影響頗大。從指數(shù)表現(xiàn)來看,由于全球性市場需求持續(xù)低迷,2020年上半年農(nóng)藥價格指數(shù)在延續(xù)上一年度平穩(wěn)下降的基礎上,繼續(xù)下行；三季度國內市場穩(wěn)定運轉,但外貿(mào)轉內銷加劇市場競爭,價格回落；四季度受原材料供應緊張價格上漲影響,成本增加,價格呈上揚態(tài)勢。

　　一季度,2月國內疫情防控關鍵時期,生產(chǎn)經(jīng)營受限,物流運輸受阻,部分春耕用藥產(chǎn)品在短期內的供應不足導致價格上漲,帶動2月價格指數(shù)小幅上揚,達89.04；3月復工復產(chǎn)進程加快,物流逐步暢通,產(chǎn)品供應不足的局面得以緩解,價格指數(shù)小幅下降,至88.87。進入二季度,國內疫情緩解,農(nóng)藥出口逆勢回升,短期內需求增加顯著,帶動原藥價格上漲,指數(shù)增長至89.93,達全年最高值；5-9月份,疫情給農(nóng)藥市場帶來的直接影響減弱,價格指數(shù)回落顯著,9月降至84.65,為全年最低值,較4月最高值下跌5.77%；四季度受原材料供應緊張,價格上漲影響,價格指數(shù)止跌上揚,回漲至86.84。

　　從農(nóng)藥三大類指數(shù)表現(xiàn)來看,國內疫情爆發(fā)期正值春耕備貨的關鍵時期,小麥、油菜等多種越冬作物用藥緊迫,隨著氣溫回升,病害逐漸加劇,殺菌劑產(chǎn)品貨源緊張,價格指數(shù)波動最為顯著,其中,2、4月份殺菌劑價格指數(shù)分別為139.67和139.46,漲幅較大；自5月起殺菌劑價格指數(shù)持續(xù)下跌,至114.08,同比降低16.06%。殺蟲劑價格指數(shù)整體下行,由年初的116.56下跌至11月的99.11,12月止跌上揚,恢復至100點以上水平；除草劑上半年表現(xiàn)平穩(wěn),下半年穩(wěn)步增長,由66.54點水平上漲至74.62,增長8.08個點。
　　對比2020年和2019年的價格指數(shù)同比變化情況可以看到,殺菌劑和除草劑價格指數(shù)同比變化較大,其中殺菌劑同比曲線圖在上半年位于0.00%線以上水平,說明其上半年高于2019年上半年水平,但下半年快速降至-15.00%水平；除草劑則正相反,同比差由“負”轉“正”,12月同比增長5%以上。農(nóng)藥和殺蟲劑同比曲線圖較平穩(wěn),均保持在0.00%線以下水平。
2. 2020年中國農(nóng)藥工業(yè)逆勢而上,成績凸顯,熱點回顧

　　作為“十三五”收官之年,2020年是我國農(nóng)藥行業(yè)繼續(xù)由高速發(fā)展向高質量發(fā)展轉變的關鍵時期,也是全面加強農(nóng)藥管理、大力推進產(chǎn)業(yè)綠色高質量發(fā)展的重要階段。這一年,我國農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)受了新冠疫情爆發(fā)的沖擊,突破困境,農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)總體繼續(xù)保持平穩(wěn)良好發(fā)展態(tài)勢,行業(yè)轉型升級成效凸顯,兼并重組進程加快,產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升；產(chǎn)品結構逐步優(yōu)化,高效低毒低殘留品種增加,環(huán)境友好型劑型產(chǎn)品占比提升；科技創(chuàng)新不斷取得新進展,成果轉化不斷提升,自主創(chuàng)新新品種推出上市；市場經(jīng)營逐步規(guī)范,禁限用農(nóng)藥定點經(jīng)營制度進一步完善；安全科學使用水平和農(nóng)藥利用率逐步提高；產(chǎn)品競爭力不斷增強,原藥制劑出口比例優(yōu)化,國際話語權持續(xù)提升。

2.1 多項政策出臺實施,優(yōu)化農(nóng)藥進出口管理服務

　　為進一步保障農(nóng)藥有效供給和鼓勵出口,保障農(nóng)業(yè)穩(wěn)步高質量發(fā)展,有效應對國內新冠疫情不時聚集性發(fā)生和全球疫情依然嚴峻局面給農(nóng)藥生產(chǎn)和出口帶來的影響,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺實施多項政策,包括僅限出口農(nóng)藥產(chǎn)品登記、百草枯專項整治、取消新農(nóng)藥登記試驗審批、農(nóng)藥登記綠色通道管理和《農(nóng)藥包裝廢棄物回收處理管理辦法》、《一類農(nóng)作物病蟲害名錄》、《農(nóng)藥廣告審查發(fā)布規(guī)定》等政策,以規(guī)范農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售管理,鼓勵創(chuàng)新,便利出口貿(mào)易,同時提升農(nóng)藥包裝廢棄物污染防治水平,保障公眾健康,進一步保障農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展。
　　3月,財政部、國家稅務總局發(fā)布《關于提高部分產(chǎn)品出口退稅率的公告》,調整農(nóng)藥等產(chǎn)品的出口退稅稅率。本次調整提高了農(nóng)藥行業(yè)的整體出口退稅稅率,有利于降低新冠疫情對農(nóng)藥行業(yè)的影響,有利于穩(wěn)定農(nóng)藥出口貿(mào)易發(fā)展,有利于推動農(nóng)藥制劑的出口、創(chuàng)建中國農(nóng)藥品牌,并拉動農(nóng)藥助劑、包裝、印刷等相關行業(yè)的發(fā)展。同時,為深入落實“放管服”改革和穩(wěn)外貿(mào)決策,便利農(nóng)藥進出口貿(mào)易、提高通關效率,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同海關總署制定優(yōu)化農(nóng)藥進出口管理服務措施,優(yōu)化農(nóng)藥進出口貿(mào)易環(huán)境,并取得顯著效果,全年農(nóng)藥出口再創(chuàng)新高。
2.2 安全生產(chǎn)政策頻出,監(jiān)管力度將持續(xù)增強

　　近年來全國接連發(fā)生的多起安全生產(chǎn)事故,再一次敲響了安全生產(chǎn)的警鐘。國家陸續(xù)發(fā)布有關危險化學品安全生產(chǎn)、安全生產(chǎn)專項整治等政策,江蘇、山東、浙江、湖南、河南、山西等多省份開展化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升、安全風險隱患排查、危化品專項檢查整治等工作,嚴查違法違規(guī)行為,增強安全生產(chǎn)監(jiān)管力度,同時嚴禁安全生產(chǎn)執(zhí)法“一刀切”,保證化工生產(chǎn)有序進行,保障化工產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。農(nóng)藥作為化工行業(yè)的重要組成部分,安全管理和生產(chǎn)亦關系重大,隨著監(jiān)管力度不斷增強和企業(yè)管理體系持續(xù)完善,農(nóng)藥行業(yè)安全生產(chǎn)水平亦將不斷增強。
2.3 加強化工園區(qū)規(guī)范化管理,加快產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化提升

　　2020年,國家相關部委和各地針對化工企業(yè)和化工園區(qū)陸續(xù)出臺一系列規(guī)范化管理和整治提升方案,以進一步推進化工產(chǎn)業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展,江蘇、河南、廣西、浙江、江西、寧夏、甘肅、福建等陸續(xù)公布認定化工園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集中區(qū)名單。
　　《中華人民共和國長江保護法》出臺,明確規(guī)定禁止在長江干支流岸線一公里范圍內新建、擴建化工園區(qū)和化工項目；各地通過對園區(qū)制定分級分類的規(guī)范化管理政策,形成清晰完整產(chǎn)業(yè)鏈或特色產(chǎn)品集聚；通過制定產(chǎn)業(yè)結構調整目錄,提高新增產(chǎn)能生產(chǎn)管理水平,進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構；通過制定沿江化工“關改搬轉”項目方案,解決“化工圍江”問題,改善生態(tài)環(huán)境補短板。
2.4 農(nóng)藥行業(yè)兼并重組有序進行,產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升

　　隨著行業(yè)競爭的加劇以及環(huán)保、安全壓力加大,我國農(nóng)藥行業(yè)進入了新一輪整合期,農(nóng)藥行業(yè)兼并重組持續(xù)進行,行業(yè)集中度進一步提升。2020年,由中化農(nóng)業(yè)、先正達、安道麥等公司組建而成的先正達集團中國宣布成立,其農(nóng)業(yè)投入品供應商和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務平臺運營商正式誕生,隨后,中國中化集團和中國化工集團開啟全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略重組,兩化(中化集團和中國化工)融合取得實質性進展,先正達、安道麥、揚農(nóng)化工等進行資產(chǎn)重組,農(nóng)藥板塊業(yè)務優(yōu)勢整合。此外,據(jù)不完全統(tǒng)計,2020年有超過20多家規(guī)模以上企業(yè)通過重組并購和共同建立子公司等擴張方式,優(yōu)化布局,完善產(chǎn)業(yè)鏈,包括浙江新安收購浙江傳化、利爾化學與科迪華共建子公司、山東綠霸化工設立山東綠霸生物子公司、利民控股集團收購威遠剩余股權、輝隆收購瑞美福剩余股權、四川國光擬受讓山西浩之大部分股權、南京紅太陽部分股權轉讓、安道麥收購輝豐子公司、浙江新安收購合肥星宇部分股份等。
2.5 農(nóng)藥投資項目有序推進,未來產(chǎn)能集中釋放或將加劇行業(yè)競爭

　　進入2020年,東部發(fā)達地區(qū)環(huán)保整治的持續(xù)推進,導致農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)向資源、能源承載力較大的地區(qū)轉移,其中江蘇、浙江、河北的產(chǎn)業(yè)轉移最為顯著。據(jù)不完全統(tǒng)計,近三年來農(nóng)藥行業(yè)項目投資約74個,涉及70家企業(yè),總投資額約523億元；涉及137個品種,合計產(chǎn)能49.74萬噸/年,包括除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、植物生長調節(jié)劑和各種中間體。涉及16個省、市、自治區(qū),其中以內蒙、寧夏、甘肅等西部地區(qū)為主。據(jù)統(tǒng)計,新增或擴建的這些農(nóng)藥產(chǎn)能,涉及草銨膦、麥草畏、滅草松、硝磺草酮、噻蟲嗪、毒死蜱、嘧菌酯、丙環(huán)唑等大宗品種,多數(shù)現(xiàn)有產(chǎn)能已過剩,待未來2-3年新增產(chǎn)能釋放后將加劇產(chǎn)能過剩局面,降低投入產(chǎn)出比,引發(fā)更激烈的市場競爭。
2.6 中國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強企業(yè)銷售總額再創(chuàng)新高

　　中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布了2020全國農(nóng)藥行業(yè)銷售TOP100及2020全國農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售TOP100企業(yè)名單。從榜單來看,百強企業(yè)2019年度總銷售額達1836.08億元,同比增長6.87%；入圍門檻為3.99億元,與2019年基本持平。其中,前十強銷售額達702.45億元,同比增長5.31%,占百強企業(yè)銷售總額的38.26%。TOP100企業(yè)中,銷售額超過10億的企業(yè)達59家,同比增加3家,行業(yè)集中度明顯提高。

　　相對于原藥生產(chǎn)企業(yè),制劑企業(yè)(純制劑生產(chǎn)企業(yè))平均規(guī)模較小。從榜單來看,制劑銷售百強企業(yè)總銷售額達344.48億元,10億元以上的企業(yè)有7家,前十強整體銷售額為118.57億元。前50家企業(yè)的整體銷售水平明顯上升,同比增長15.05%。
2.7 2019全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單發(fā)布,其中11家為中國企業(yè)

　　近年來,全球農(nóng)化企業(yè)在持續(xù)發(fā)展的同時,通過兼并重組不斷進行優(yōu)勢資源整合,行業(yè)集中度進一步提升,格局重塑。在2020年Phillips McDougall 公布的全球農(nóng)化企業(yè)20強榜單中,TOP20企業(yè)在2019財年農(nóng)藥銷售總額為595.3億美元,同比增長31.3億美元(+5.6%；2018財年：563.96億美元)。其中,包括先正達、安道麥、揚農(nóng)化工、濰坊潤豐、穎泰嘉和等在內的11家中國公司入圍,中國元素益加突顯。
3. 結語

　　當前,我國農(nóng)藥的發(fā)展整體進入了一個四項疊加的時期：管理進入規(guī)范期、行業(yè)進入整合期、產(chǎn)業(yè)進入升級期、產(chǎn)品進入優(yōu)化期。對于整個行業(yè)來說,一方面要通過新技術、新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)和應用使我國農(nóng)藥行業(yè)整體水平和競爭力得到提升。另一方面,要避免低端產(chǎn)能重復建設、低端產(chǎn)品重復登記,保證行業(yè)高質量發(fā)展。未來農(nóng)藥行業(yè)將在政策和市場的推動下邁向高質量發(fā)展之路。

　　根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)、價格走勢、政策管理、結構調整變化以及新冠肺炎疫情等因素綜合分析判斷,預計2021年我國農(nóng)藥企業(yè)開工情況將維持2020年水平,產(chǎn)量維持2020年水平。使用方面,全國農(nóng)藥使用減量化持續(xù)推進。貿(mào)易方面,印度等國境外疫情復雜,短期內農(nóng)藥出口將繼續(xù)增長,推動農(nóng)藥出口的結構調整,有利于農(nóng)藥制劑出口。

來源：《世界農(nóng)藥》第三期

作者：王燦,邵姍姍,徐莉莉