行業(yè)資訊

  農(nóng)藥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),以及林業(yè)、草原和衛(wèi)生害蟲防控等方面發(fā)揮著重大作用......

  我國農(nóng)藥行業(yè)歷經(jīng)近70年的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)體系不斷健全,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,在穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與發(fā)展、保障糧食安全等領(lǐng)域發(fā)揮了不可替代的作用。但同時(shí),當(dāng)前我國農(nóng)藥行業(yè)還面臨著社會(huì)對行業(yè)發(fā)展認(rèn)知存在偏頗、高毒農(nóng)藥禁用難度大等諸多問題。“十四五”時(shí)期,有必要客觀、準(zhǔn)確、理性地認(rèn)識(shí)農(nóng)藥行業(yè)對于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用,深入分析農(nóng)藥行業(yè)、企業(yè)面臨的發(fā)展困境,進(jìn)行前瞻性行業(yè)布局,科學(xué)勾畫行業(yè)發(fā)展路徑。

我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的基本狀況

(一)產(chǎn)業(yè)體系基本形成

  我國農(nóng)藥行業(yè)起步于新中國成立初期,經(jīng)過近70年的發(fā)展,經(jīng)歷了從無到有、從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程。目前,我國已逐步形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套的完整農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),截至2019年底,我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)約1800家,農(nóng)藥產(chǎn)量151.6萬噸,占世界農(nóng)藥總產(chǎn)量的半壁江山。其中,規(guī)模以上(年?duì)I業(yè)收入在2000萬元以上)企業(yè)719家,主營業(yè)務(wù)收入2146.4億元；殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等主要農(nóng)藥產(chǎn)品滿足國內(nèi)需求的同時(shí),還出口到188個(gè)國家和地區(qū),出口量占我國農(nóng)藥生產(chǎn)總量的60%；其中有10家農(nóng)藥企業(yè)進(jìn)入全球20強(qiáng),綜合實(shí)力和國際競爭力有所增強(qiáng)。目前,我國已經(jīng)成為全球農(nóng)藥生產(chǎn)和出口的第一大國。

(二)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化

  “十三五”期間,隨著“零增長”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn),我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),截至目前,在有效狀態(tài)的農(nóng)藥登記產(chǎn)品總數(shù)為41585 個(gè)。從農(nóng)藥類別看,殺蟲劑占比42.2%、除草劑占比26.4%、殺菌劑占比26.4%、植物生長調(diào)節(jié)劑占比2.7%。從農(nóng)藥毒性看,高毒劇毒農(nóng)藥占農(nóng)藥登記產(chǎn)品的1%,中毒農(nóng)藥占14.4%,低毒微毒農(nóng)藥占84.6%。從農(nóng)藥劑型看,懸浮劑、可分散油懸浮劑、水分散粒劑等環(huán)保劑型的產(chǎn)品占比由2015年的14.9%提高到2019年的23.8%；乳油、可濕性粉劑等傳統(tǒng)劑型的產(chǎn)品占比由2015年的53.0%下降至2019年的39.4%。

(三)農(nóng)藥功效依然重要

  目前,農(nóng)藥在有效防控病蟲災(zāi)害、保障糧食安全等方面發(fā)揮重要作用。一方面,我國人多地少水缺乏、農(nóng)作物復(fù)種指數(shù)高、耕地利用強(qiáng)度大,病蟲草害多發(fā)重發(fā)頻發(fā)。常年發(fā)生有害生物有1600多種,嚴(yán)重危害的近100種,需要防治面積70多億畝次,特別是防治蝗蟲、草地貪夜蛾、稻飛虱、小麥赤霉病、馬鈴薯晚疫病等重大遷飛性、流行性病蟲害的手段主要還是依賴農(nóng)藥?，F(xiàn)代生物育種包括轉(zhuǎn)基因技術(shù)雖然可以相互協(xié)同,優(yōu)勢互補(bǔ),也依然不能完全替代農(nóng)藥作用；另一方面,我國農(nóng)藥的發(fā)展對保障糧食安全做出了重要貢獻(xiàn)。按照聯(lián)合國糧農(nóng)組織的測算,不用農(nóng)藥平均每年可造成糧食損失30%-40%。目前,我國糧食生產(chǎn)連續(xù)6年穩(wěn)定在1.3萬億斤以上,農(nóng)藥功不可沒。同時(shí),農(nóng)藥在保障其他農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),以及林業(yè)、草原和衛(wèi)生害蟲防控等方面也發(fā)揮了巨大的作用。

我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展面臨的問題解析

(一)社會(huì)對農(nóng)藥行業(yè)的認(rèn)知偏頗

  社會(huì)對農(nóng)藥行業(yè)的認(rèn)知與實(shí)際情況存在偏差。一種常見的誤解是將農(nóng)藥歸為有毒化學(xué)品,劇毒、農(nóng)殘、污染等成為公眾提到農(nóng)藥時(shí)出現(xiàn)頻率極高的關(guān)鍵詞,甚至農(nóng)藥企業(yè)在選擇廠址時(shí)會(huì)常常遭到附近居民的抵制。但從農(nóng)藥行業(yè)實(shí)際發(fā)展情況來看,一些重點(diǎn)骨干農(nóng)藥企業(yè),無論是技術(shù)實(shí)力還是廠區(qū)建設(shè),已經(jīng)完全采用現(xiàn)代化企業(yè)的模式,完全不同于公眾固有印象中的化工廠。產(chǎn)生這一認(rèn)知偏差的重要原因之一在于農(nóng)藥行業(yè)長期存在形象傳播失衡,造成并強(qiáng)化了社會(huì)公眾對農(nóng)藥行業(yè)及企業(yè)的評價(jià)較為負(fù)面。在綠色發(fā)展成為社會(huì)共識(shí)的背景下,農(nóng)藥對國民生活的重要保障作用以及農(nóng)藥企業(yè)的社會(huì)形象、作用、技術(shù)進(jìn)步卻一直未能向社會(huì)進(jìn)行及時(shí)更新、宣傳、推廣,導(dǎo)致一些民眾對農(nóng)藥行業(yè)的認(rèn)知依然停留在生產(chǎn)粗放、環(huán)境惡劣的層面。而農(nóng)藥一旦出現(xiàn)問題或事故,便會(huì)被迅速放大,在短時(shí)間內(nèi)造成對全行業(yè)的沖擊,嚴(yán)重影響農(nóng)藥行業(yè)的社會(huì)形象和口碑。此外,由于部分農(nóng)戶缺乏科學(xué)使用知識(shí),在實(shí)際過程中出現(xiàn)農(nóng)藥使用不當(dāng)?shù)葐栴},導(dǎo)致農(nóng)殘超標(biāo)事件偶發(fā),但有時(shí)會(huì)被歸結(jié)為農(nóng)藥自身存在問題。

(二)高毒農(nóng)藥禁用難度較大

  2019年5月20日,中共中央、國務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》,明確要求將高毒農(nóng)藥禁用范圍逐步擴(kuò)大到所有食用農(nóng)產(chǎn)品。但這一政策在具體實(shí)踐過程中仍面臨諸多難題。高毒農(nóng)藥替代轉(zhuǎn)產(chǎn)對農(nóng)藥企業(yè)挑戰(zhàn)極大,停止生產(chǎn)高毒農(nóng)藥對企業(yè)經(jīng)營效益影響較大。據(jù)統(tǒng)計(jì),納入禁用的10種高毒農(nóng)藥,涉及農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)334家,原藥及制劑的年銷售額30多億元,利稅5億多元。目前,高毒農(nóng)藥銷售額占比超過50%的企業(yè)有28家,全部生產(chǎn)高毒農(nóng)藥的企業(yè)有10家,禁用高毒農(nóng)藥對這些企業(yè)經(jīng)營效益的影響尤為突出。與此同時(shí),技改轉(zhuǎn)產(chǎn)需要大量資金。根據(jù)相關(guān)部門測算,中等生產(chǎn)規(guī)模高毒農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和工藝,轉(zhuǎn)產(chǎn)高效低毒農(nóng)藥需要資金1億元以上。這對因停產(chǎn)效益大幅下滑的農(nóng)藥企業(yè)來說是難上加難。此外,當(dāng)前國內(nèi)高毒農(nóng)藥生產(chǎn)涉及企業(yè)員工1萬余人。一旦禁用后,替代轉(zhuǎn)產(chǎn)受資金、技術(shù)、市場等多種因素影響,高毒農(nóng)藥企業(yè)面臨倒閉破產(chǎn)、工人失業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。

(三)農(nóng)藥企業(yè)得到支持相比差異較大

  農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)所使用的原輔材料均屬于精細(xì)化工品,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,農(nóng)藥作為農(nóng)資生產(chǎn)環(huán)節(jié)的主要產(chǎn)品,受國家“三農(nóng)”扶持政策優(yōu)惠,享受9%的銷項(xiàng)稅率,這就出現(xiàn)了4%的銷項(xiàng)稅差。相較醫(yī)藥17%、獸藥13%等化學(xué)原料藥的銷項(xiàng)稅率,農(nóng)藥企業(yè)為當(dāng)?shù)刎暙I(xiàn)的應(yīng)繳稅收明顯較低,致使農(nóng)藥企業(yè)在項(xiàng)目審批、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃中受到的支持低于醫(yī)藥、獸藥類企業(yè)。雖然國家層面出臺(tái)了增值稅留底返還企業(yè)的普惠政策,但由于農(nóng)藥企業(yè)繳稅少、對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)小,故各地執(zhí)行過程中存在較大差異,企業(yè)發(fā)展希望得到更多扶持。

(四)農(nóng)藥登記管理更加嚴(yán)格

  新版《農(nóng)藥登記資料要求》對農(nóng)藥登記、管理提出了更為嚴(yán)格、詳盡的要求。按照新的農(nóng)藥登記要求規(guī)定,企業(yè)登記費(fèi)用將會(huì)顯著增加。一個(gè)老的原藥產(chǎn)品登記需要700-800萬元,制劑產(chǎn)品也得上百萬元。企業(yè)自行創(chuàng)制的產(chǎn)品登記則需要三千萬元以上,且登記周期長,最少需要3-5年。巨額的費(fèi)用和較長周期,使得企業(yè)負(fù)擔(dān)過重,拖緩了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程。

(五)地方政策執(zhí)行效果與預(yù)期產(chǎn)生偏差

  長期以來,我國農(nóng)藥企業(yè)建廠分布缺乏系統(tǒng)規(guī)劃。新的農(nóng)藥管理職能調(diào)整以后,農(nóng)藥生產(chǎn)許可由各省辦理審批,缺乏全國統(tǒng)一規(guī)劃布局的問題更為嚴(yán)峻。例如農(nóng)藥企業(yè)進(jìn)園區(qū),由于各地政策寬嚴(yán)松緊不一致,導(dǎo)致近半企業(yè)未能進(jìn)入化工園區(qū),甚至部分企業(yè)還處于環(huán)保敏感區(qū)域?！盎恰?、“城圍化工”問題日益顯現(xiàn)。此外,新的環(huán)保政策出臺(tái)以后,部分不符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的企業(yè),被迫向中西部遷移。中西部地區(qū)為加快引進(jìn)這些企業(yè),出臺(tái)諸多利好產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策,加速了企業(yè)搬遷進(jìn)度,但對于持觀望態(tài)度中的企業(yè)而言,由于搬出地政策未定,其搬遷反而成為擇地再建新廠,既不利于淘汰落后產(chǎn)能,也不利于控制新增企業(yè)數(shù)量、調(diào)控產(chǎn)能過剩和維護(hù)市場秩序。

我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展對策及建議

(一)加強(qiáng)規(guī)劃布局,協(xié)調(diào)政策一致性

  一是加強(qiáng)國家級、省級層面總體規(guī)劃,協(xié)調(diào)各地區(qū)農(nóng)藥企業(yè)布局,優(yōu)化農(nóng)藥生產(chǎn)空間布局,提升產(chǎn)業(yè)集中度；

  二是引導(dǎo)建立農(nóng)藥專業(yè)園區(qū),有序推進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)園入?yún)^(qū),同時(shí)避免農(nóng)藥生產(chǎn)向環(huán)境生態(tài)脆弱地區(qū)轉(zhuǎn)移；

  三是加強(qiáng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的政策協(xié)同性,加強(qiáng)政策解讀與落實(shí),充分發(fā)揮政策引導(dǎo)作用；

  四是協(xié)調(diào)相關(guān)部門系統(tǒng)梳理農(nóng)藥化工企業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移搬遷以及中西部對于搬遷企業(yè)的優(yōu)惠政策,優(yōu)化支持政策。

(二)優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu),完善受損企業(yè)補(bǔ)償措施

  一是堅(jiān)定淘汰殺鼠劑以外的10種高毒、劇毒農(nóng)藥,加強(qiáng)農(nóng)藥風(fēng)險(xiǎn)檢測與評估,加快淘汰對人畜健康、生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)高的農(nóng)藥；

  二是加強(qiáng)創(chuàng)新,加大針對高效、低風(fēng)險(xiǎn)、低殘留農(nóng)藥新產(chǎn)品的研發(fā)力度；

  三是對受淘汰高毒農(nóng)藥影響較大的企業(yè),針對淘汰高毒農(nóng)藥裝置、技術(shù)改造、人員安置等,進(jìn)行專項(xiàng)資助、補(bǔ)貼,助力企業(yè)順利渡過轉(zhuǎn)型艱難期。

(三)適當(dāng)調(diào)整銷項(xiàng)稅率,加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼

  一是參照其他化學(xué)原料藥將國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)品銷項(xiàng)稅率提高至13%,整體提升農(nóng)藥企業(yè)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展所做的貢獻(xiàn)；

  二是對農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè),在技術(shù)創(chuàng)新、清潔生產(chǎn)、裝備升級等方面給予補(bǔ)貼或獎(jiǎng)勵(lì),促進(jìn)供給側(cè)改革,推動(dòng)行業(yè)向好發(fā)展。

(四)優(yōu)化農(nóng)藥登記流程,縮短登記周期

  放寬對高毒農(nóng)藥替代轉(zhuǎn)型產(chǎn)品的登記限制措施,縮減相同農(nóng)藥產(chǎn)品的登記試驗(yàn)項(xiàng)目,減少重復(fù)試驗(yàn),減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),加快企業(yè)轉(zhuǎn)型產(chǎn)品的登記進(jìn)度,推動(dòng)新產(chǎn)品快速進(jìn)入市場。

(五)高度重視行業(yè)、企業(yè)的聲譽(yù)管理

  一是從行業(yè)主管層面加強(qiáng)全行業(yè)形象建設(shè)、宣傳工作。一方面擬定年度宣傳推廣計(jì)劃,有序開展對外傳播工作。另一方面,根據(jù)本行業(yè)發(fā)展需求與特征,定期開展專題性的推廣活動(dòng)。

  二是鼓勵(lì)農(nóng)藥行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)、龍頭企業(yè)建立專職企業(yè)聲譽(yù)管理、企業(yè)形象宣傳隊(duì)伍,及時(shí)應(yīng)對突發(fā)輿情事件,同時(shí)系統(tǒng)地、有針對性地開展行業(yè)科普與企業(yè)宣傳,打造良好的企業(yè)形象。

文章是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部委托課題《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管專項(xiàng)-農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展相關(guān)監(jiān)測-農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)業(yè)政策》研究成果

課題組成員：江宜航  徐冰 麻鑫鑫  張繼男  劉帥杰