行業(yè)資訊

世界種業(yè)正迎來以基因編輯、人工智能等技術(shù)融合發(fā)展為標(biāo)志的新一輪科技革命,種業(yè)強(qiáng)國也紛紛進(jìn)入育種4.0時(shí)代。這些國家的種業(yè)為何如此發(fā)達(dá)？又有哪些經(jīng)驗(yàn)值得借鑒？

美國種業(yè)變形記

在世界排名前十位的種業(yè)公司中,美國企業(yè)占比不小。這輝煌業(yè)績(jī)的歷史,其實(shí)不過90年。從普通農(nóng)戶自留種子到出現(xiàn)跨國集團(tuán),美國種業(yè)經(jīng)歷了深刻的變化與轉(zhuǎn)型。

在十九世紀(jì)末期,美國農(nóng)民和其他在土里刨食的全球同行一樣,都要從上一年的作物中留出種子,農(nóng)民們從沒聽說過種業(yè)公司這種事物。

到20世紀(jì)初期,情況發(fā)生了改變,公共研究人員開發(fā)出高產(chǎn)雜交玉米品種。大約從1915年開始,美國開始流行種子認(rèn)證計(jì)劃,商業(yè)種子市場(chǎng)的作用日漸擴(kuò)大。

自1930年代開始,私營(yíng)部門在雜交玉米種子商業(yè)市場(chǎng)中的作用顯著增加。不過,大多數(shù)商業(yè)種子供應(yīng)商都是小型的家族私人企業(yè),缺乏研發(fā)資金,所以種子企業(yè)的主要工作是繁育和出售在公共領(lǐng)域開發(fā)的種子。至于改良植物品種的工作幾乎完全由大學(xué)、國家農(nóng)業(yè)試驗(yàn)站以及其他公共機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

從1930年開始,情況發(fā)生了改變。彼時(shí),雖然大多數(shù)公司仍專注于生產(chǎn)和出售種子,但也有一些公司制定了內(nèi)部研究和育種計(jì)劃,力圖改進(jìn)現(xiàn)有的雜交種。到1944年,美國在種子玉米市場(chǎng)的銷售額已擴(kuò)大到超過7000萬美元,玉米種子成為美國種子行業(yè)的核心業(yè)務(wù)。到1965年,美國有超過95%的玉米地都種上了雜交種子。

產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張還產(chǎn)生了足以支持植物育種研發(fā)的利潤(rùn)。通過不斷改進(jìn)產(chǎn)品,私人種子公司獲得了得以維持玉米種子市場(chǎng)健康成長(zhǎng)的長(zhǎng)期能力。

從1970年開始,隨著《植物保護(hù)法》的頒布,美國種業(yè)進(jìn)入了現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)時(shí)代?！吨参锉Ｗo(hù)法》和隨后的修正案以及相關(guān)仲裁,通過保護(hù)新植物品種專利權(quán)等方式,極大激發(fā)了私營(yíng)公司進(jìn)入種子市場(chǎng)的熱情,這也開啟了美國種業(yè)公司的大兼并時(shí)代。

縱觀整個(gè)十九世紀(jì)70年代,隨著大型化工制藥跨國公司進(jìn)入種子行業(yè),多數(shù)小型種子公司消失了?！吨参锉Ｗo(hù)法》通過之后,制藥、石化和食品跨國集團(tuán)先后收購了50多家種子公司。這些大型公司擁有研發(fā)所需的各種資源。隨著收購浪潮的興起,至上世紀(jì)80年代初期,多家公司已經(jīng)躋身全球種業(yè)前列。

大約上世紀(jì)80年代初期,生物技術(shù)的發(fā)展幫助企業(yè)提升了研發(fā)能力。隨著農(nóng)作物生物技術(shù)升級(jí)后的首批產(chǎn)品開始廣泛測(cè)試,種子行業(yè)結(jié)構(gòu)也經(jīng)歷了進(jìn)一步轉(zhuǎn)型。一方面,不少公司希望通過并購重組實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展,以負(fù)擔(dān)生物技術(shù)研發(fā)所需要的高成本；另一方面,化工企業(yè)與種子企業(yè)之間由于存在互補(bǔ)關(guān)系,也頻頻攜手。

這些因素持續(xù)推動(dòng)美國種業(yè)擴(kuò)張。一些企業(yè)通過并購獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán),規(guī)避了高額的專利費(fèi)。另外一些企業(yè)則基于生物技術(shù)和遺傳學(xué)相關(guān)研究的應(yīng)用,朝著“生命科學(xué)”綜合體方向發(fā)展。孟山都、諾華和AgrEvo等均通過類似戰(zhàn)略行為獲得了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。

大型跨國公司進(jìn)軍種業(yè)改變了美國種業(yè)的面貌,無論是不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)、顯著提升的銷量還是越來越充裕的研發(fā)資金,都為美國種業(yè)騰飛奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

不過,也有觀點(diǎn)認(rèn)為,大型公司業(yè)務(wù)板塊眾多,而商業(yè)種子市場(chǎng)規(guī)模較小,這意味著種子部門對(duì)公司決策的影響較小。同時(shí),種子研發(fā)耗時(shí)較長(zhǎng),對(duì)公司股東沒有太大吸引力。而最重要的問題則是,有人開始擔(dān)憂未來可能出現(xiàn)的寡頭或壟斷格局,這些都將影響美國種業(yè)未來的發(fā)展。

德國種企做強(qiáng)記

種子是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn),是農(nóng)業(yè)中最重要的生產(chǎn)資料,也是農(nóng)作物優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)的重要基礎(chǔ)?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展主要得益于種子技術(shù)的發(fā)展,種子也成為農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展的核心。

近年來,國際種企巨頭紛紛在專利種子方面加大研發(fā)力度。國際大型種企在經(jīng)歷了多輪并購浪潮后,逐漸形成當(dāng)前國際種子行業(yè)兩強(qiáng)格局。

數(shù)據(jù)顯示,全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2011年至2018年間保持了7%的年均增長(zhǎng)率,2018年全球種子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到597.1億美元。根據(jù)估算,2020年這一規(guī)模已超過600億美元,并將于2024年達(dá)到903.7億美元。從市場(chǎng)份額上看,拜耳和科迪華兩家種企巨頭依舊領(lǐng)跑全行業(yè),占到全球種企銷售額的60%。

2018年6月,德國拜耳集團(tuán)宣布完成對(duì)美國孟山都集團(tuán)的收購,一躍成為全球種子行業(yè)領(lǐng)頭羊。此后,拜耳在全球種子市場(chǎng)的份額上升至40%,占全球農(nóng)藥市場(chǎng)份額的23%。數(shù)據(jù)顯示,2019年拜耳農(nóng)業(yè)銷售額達(dá)到215億美元,其中種子銷售額為86.45億美元,穩(wěn)居行業(yè)榜首。

為滿足反壟斷部門的相關(guān)要求,以實(shí)現(xiàn)對(duì)孟山都的并購,拜耳集團(tuán)將旗下原有的種業(yè)業(yè)務(wù)剝離,并出售給德國另一家農(nóng)化巨頭巴斯夫集團(tuán)。在完成與拜耳的并購后,巴斯夫集團(tuán)一躍成為全球第四大農(nóng)化企業(yè)。此前,巴斯夫集團(tuán)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)主要集中在化工特別是石化一體化發(fā)展等領(lǐng)域,拜耳向其出售全球蔬菜種子及部分農(nóng)藥業(yè)務(wù)后,巴斯夫在農(nóng)化領(lǐng)域的實(shí)力大大增強(qiáng)。

拜耳收購孟山都,并將部分農(nóng)化業(yè)務(wù)剝離給巴斯夫,大大增強(qiáng)了德國種企在國際種子行業(yè)上的市場(chǎng)份額及話語權(quán),對(duì)全球種子市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。分析普遍認(rèn)為,經(jīng)歷了多輪并購潮后,全球種子行業(yè)已經(jīng)完成了“強(qiáng)者更強(qiáng)”的重組,行業(yè)龍頭地位愈發(fā)穩(wěn)固。

縱觀拜耳、巴斯夫等德國大型農(nóng)化企業(yè)的發(fā)展,不難發(fā)現(xiàn),其基本上都是以化工產(chǎn)品起家,而后在發(fā)展農(nóng)化產(chǎn)品的基礎(chǔ)上開發(fā)相應(yīng)的種子產(chǎn)品。

德國種企奉行的重要原則之一是以高效創(chuàng)新為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。長(zhǎng)期以來,德國大型種企在研發(fā)方面的投入始終保持在一個(gè)較高水平。預(yù)計(jì)至2028年,巴斯夫集團(tuán)將在農(nóng)業(yè)解決方案領(lǐng)域推出30余款新產(chǎn)品,每年在該領(lǐng)域的研發(fā)投入接近9億歐元。拜耳集團(tuán)每年在作物事業(yè)領(lǐng)域的投入更是超過20億歐元,如此大的研發(fā)投入力度在行業(yè)內(nèi)屈指可數(shù)。

隨著世界進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代,國際種業(yè)巨頭也在尋求新的發(fā)展路徑?！肮I(yè)4.0”發(fā)源于德國,使德國成為工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化的領(lǐng)頭羊。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,德國農(nóng)化企業(yè)也將數(shù)字化作為未來農(nóng)化行業(yè),特別是種子行業(yè)的重要發(fā)展方向。

目前,拜耳集團(tuán)已經(jīng)開始加大在數(shù)字化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投入和研發(fā),比如通過搭建氣象等農(nóng)業(yè)信息平臺(tái)、發(fā)展智能農(nóng)機(jī)設(shè)備、利用人工智能及大數(shù)據(jù)等新技術(shù)為種植者提供全方位服務(wù)等,力爭(zhēng)推動(dòng)種子業(yè)務(wù)與農(nóng)化業(yè)務(wù)等深度整合。

巴斯夫集團(tuán)在收購拜耳部分農(nóng)化領(lǐng)域資產(chǎn)后正式進(jìn)軍種子行業(yè),并將打造全新的農(nóng)業(yè)種植解決方案作為其未來業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要方向。巴斯夫?qū)?shù)字化視為未來農(nóng)業(yè)解決方案的重點(diǎn),通過構(gòu)建農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái),推廣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用程序,在精準(zhǔn)播種、災(zāi)害預(yù)測(cè)、數(shù)字化采收控制等方面對(duì)農(nóng)業(yè)資源進(jìn)行整合,提供高效、高產(chǎn)的農(nóng)業(yè)解決方案。

不難看出,全球種子行業(yè)在完成了“力量”的整合與優(yōu)化后,正在開始朝著種業(yè)上下游拓展,并對(duì)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行縱向滲透。這意味著,未來全球種業(yè)集中化、多元化、國際化的趨勢(shì)仍將持續(xù),大型種企的壟斷地位依舊穩(wěn)固,德國種企的領(lǐng)導(dǎo)地位料將得以延續(xù)。

日本種苗保護(hù)記

日本是農(nóng)業(yè)小國,農(nóng)業(yè)產(chǎn)值只占GDP的1%；日本同時(shí)也是種子大國,其種子不僅能夠滿足國內(nèi)使用,還出口世界60多個(gè)國家和地區(qū)。很多從國外進(jìn)口到日本的蔬菜、農(nóng)產(chǎn)品,其實(shí)都是日本種子境外種植后返銷日本的。

日本最大的糧食品種是稻米。該國擁有560多個(gè)水稻品種,其中僅作主食用的就有274種,此外還有釀酒用、飼料用等多種品類。統(tǒng)計(jì)顯示,日本全國農(nóng)地面積的49.1%均用于生產(chǎn)水稻,不過絕大部分屬于農(nóng)民自家耕種的小規(guī)模農(nóng)業(yè)。日本絕大部分地方都實(shí)行了專業(yè)育種,經(jīng)過篩選消毒的種苗質(zhì)量好,成活率高。

日本擁有不少世界級(jí)種子企業(yè)。比如,坂田育種公司和瀧井種苗公司的蔬菜花卉種子、種苗年銷售額均達(dá)到2億美元,分別位居世界第五位、第六位。從世界市場(chǎng)占有率看,坂田種子公司的西蘭花占65%、土耳其文金花占75%、三色堇占到30%。瀧井種苗公司的圓白菜占印尼市場(chǎng)70%,占泰國市場(chǎng)的50%至60%。該公司生產(chǎn)的觀賞用向日葵、葉牡丹占到世界市場(chǎng)70%至80%,主要銷往美國、墨西哥、巴西、中國、印度、法國、英國等國家和地區(qū)。

日本的農(nóng)產(chǎn)品、植物種子分為自有使用的普通品種和受到知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的注冊(cè)品種兩個(gè)類型。其中普通品種占多數(shù),如84%的水稻種子、96%的蘋果種子、91%的葡萄種子、90%的馬鈴薯種子都屬于普通品種。普通品種主要指祖?zhèn)髌贩N、未注冊(cè)品種和已過保護(hù)期的注冊(cè)品種。日本農(nóng)林水產(chǎn)省的登記目錄顯示,注冊(cè)品種主要包括大米、馬鈴薯、甘薯、大蔥、草莓等中的特色品種。根據(jù)1991年生效的植物新品種保護(hù)國際公約,新開發(fā)注冊(cè)品種的產(chǎn)權(quán)保護(hù)期為20年,多年生植物的保護(hù)期為25年。

在登記品種中,2017年,日本新登記品種994種,其中在國外培育成功的有424種,累計(jì)登記品種達(dá)33207種。不過,從2007年至今,新登記品種數(shù)量整體呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。目前,日本在產(chǎn)權(quán)保護(hù)期內(nèi)的品種一共有8331項(xiàng),其中花草類占63%,觀賞樹木類占18%,蔬菜類占6%。從知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有者分類看,種苗公司占56%,個(gè)人占25%,都道府縣等地方政府占9%。此外,食品公司、農(nóng)業(yè)協(xié)會(huì)和大學(xué)均有受產(chǎn)權(quán)保護(hù)的品種。

日本的蘋果、葡萄、草莓等品種世界知名。上世紀(jì)90年代因其國內(nèi)法制不健全,一款葡萄品種轉(zhuǎn)售給了韓國企業(yè),導(dǎo)致雙方競(jìng)爭(zhēng)激烈。受此影響,日本政府非常重視農(nóng)業(yè)種苗的保護(hù)與開發(fā)。

2018年6月,日本提出促進(jìn)農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)改革及發(fā)展智能農(nóng)林水產(chǎn)業(yè),提升相關(guān)產(chǎn)業(yè)附加值,加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)；為防止種苗流向海外,將加強(qiáng)對(duì)種苗流通系統(tǒng)的監(jiān)督管理。

近幾年連續(xù)發(fā)生了多起日本動(dòng)物植物種子走私至國外的事件。為此,去年12月,日本國會(huì)通過了《種苗法修正案》,計(jì)劃于今年4月實(shí)施。這一法律規(guī)定,種苗開發(fā)者在注冊(cè)時(shí)可指定該種苗只許用于國內(nèi)甚至縣市市場(chǎng),農(nóng)戶或企業(yè)使用注冊(cè)品種時(shí)需付費(fèi)并獲得使用許可。違反該項(xiàng)修正案的個(gè)人可判處10年以下監(jiān)禁或1000萬日元以下罰金,法人則可處以3億日元以下罰金,并從民法角度要求其賠償開發(fā)者損失。

不過,《種苗法修正案》也遭到了部分在野黨及農(nóng)民的反對(duì)。該法律規(guī)定,從2022年4月1日起,農(nóng)民購買的注冊(cè)種苗如在下一個(gè)種植季節(jié)進(jìn)行自家繁殖,也需獲得開發(fā)者許可并適當(dāng)付費(fèi)。日本政府方面稱,此舉的目的是為避免自行繁殖種苗流往國外。不過,這畢竟增加了農(nóng)民負(fù)擔(dān),本來就正在萎縮的日本農(nóng)業(yè)或?qū)⒁虼耸艿接绊憽?/FONT>