草銨膦價格方面,受益于下游需求旺盛和替代品草甘膦價格上調(diào)等原因,草銨膦原藥報價一路上升,自上海CAC展會之后草銨膦價格已上漲至25萬元/噸。

在“雙草”價格持續(xù)高企的背景下,精草銨膦上市僅一年就迅速搶占了部分“雙草”市場,精草銨膦神奇的市場表現(xiàn)引起了行業(yè)廣泛關(guān)注。精草銨膦是否會成為行業(yè)里下一個現(xiàn)象級產(chǎn)品？中國滅生性除草劑的下一個風(fēng)口將出現(xiàn)在哪里？

滅生性除草劑的發(fā)展歷程

滅生性除草劑曾經(jīng)的“四大金剛”時代

滅生性除草劑是除草劑中最大的一個類別,廣泛應(yīng)用于非耕地、免耕地、農(nóng)作物田等場景的雜草防除。草甘膦、百草枯、草銨膦和敵草快,原是滅生性除草劑中的“四大金剛”。2016年,僅草甘膦、百草枯、草銨膦合計銷售額就達(dá)75.4億美元(數(shù)據(jù)來源Phillips McDougall公司)。其中百草枯、草甘膦以高性價比的優(yōu)勢,占據(jù)著滅生性除草劑的霸主地位,制約著草銨膦、敵草快的發(fā)展。

草甘膦是全球使用最廣的除草劑,除草效果優(yōu)異,除草持效期較長,殺草廣譜,但其也較容易傷害到作物根系,存在間接藥害和隱性藥害,同時容易造成土壤板結(jié)和“缺素癥”等難題。而且由于長期使用,草甘膦抗藥性問題逐年遞增。

百草枯不傷根系,對作物行間使用安全,也不會在土壤里面造成殘留危害。同時它作用迅速,幾十分鐘就會見效。另外百草枯耐雨水沖刷,農(nóng)民甚至可以頂著雨水打藥。這些優(yōu)勢曾為百草枯迎來非常輝煌的年份,在市場應(yīng)用領(lǐng)域與草甘膦形成格局區(qū)分。

草銨膦華麗逆襲,“雙草并行”新格局開始形成

由于百草枯對人體毒性極大,且無特效解毒藥,口服中毒死亡率可達(dá)90%以上,我國于2016年7月1日停止百草枯水劑的銷售和使用。草銨膦憑借其穩(wěn)定的安全性、持效性華麗逆襲。2016年至2020年,滅生性除草劑市場中草甘膦、草銨膦“雙草并行”的新格局開始形成。

當(dāng)前,受草甘膦禁限用、草甘膦雜草抗性、致癌等不利因素的影響,疊加草甘膦抗性作物在全球不斷推廣、新非選擇性性除草劑上市緩慢等因素利好的綜合影響,總體市場發(fā)展呈穩(wěn)定態(tài)勢。

草銨膦,不傷農(nóng)作物根系,對作物安全,同時作用迅速,持效期長,殺草譜廣,對于一些抗性雜草,如牛筋草、小飛蓬等,也有著較好的防除效果。近年來,草銨膦正在逐步搶奪草甘膦和百草枯市場,成為第二大滅生性除草劑品種。根據(jù)Phillips McDougall公司統(tǒng)計,過去10年草銨膦市場價值穩(wěn)步提升,2020年,草銨膦市場價值達(dá)10.5億美元,2011-2020年CAGR達(dá)到13.2%,屬于增長最快的非選擇性除草劑。

隨著草銨膦抗性作物在全球的進(jìn)一步推廣和種植,百草枯禁用后替代需求的增加,草甘膦抗性雜草面積的擴大,以及草銨膦復(fù)配帶來的性價比提高等有利因素的影響,未來草銨膦市場規(guī)模將進(jìn)一步擴大,有機構(gòu)預(yù)測,遠(yuǎn)期全球草銨膦市場有望增至20億美元。

目前已有農(nóng)化企業(yè)上馬草銨膦擴產(chǎn)計劃,但是其中部分企業(yè)并沒有草銨膦生產(chǎn)經(jīng)驗,同時生產(chǎn)基地集中于一處,鑒于經(jīng)驗、疫情及環(huán)保風(fēng)險等原因,在建產(chǎn)能是否能實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)難以確定。

2020年末全球草銨膦有效產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：中農(nóng)縱橫,中金公司研究部,公司公告等公開信息整理

精草銨膦時代拉開序幕

自2020年9月26日起,農(nóng)業(yè)部禁止百草枯在國內(nèi)銷售、使用,“四大金剛”之一百草枯徹底退出國內(nèi)市場。同年,永農(nóng)生物科學(xué),日本明治制果,利爾化學(xué)相繼在國內(nèi)獲得精草銨膦原藥登記,標(biāo)志著精草銨膦商業(yè)化應(yīng)用腳步逐步臨近,也意味著精草銨膦時代拉開序幕。

草銨膦含有一個手性中心,具有L型和D型兩種光學(xué)異構(gòu)體,但只有L-草銨膦(精草銨膦)具有除草活性。目前上市的草銨膦除草劑主要為D：L=1：1的外消旋產(chǎn)品。精草銨膦將草銨膦中無效的的D-構(gòu)型轉(zhuǎn)化為有效的L-構(gòu)型,理論畝用量可以降低50%,使得廠家的原藥成本、加工成本、運輸成本、助劑成本、以及農(nóng)民的用藥成本均顯著降低。此外,精草銨膦替代草銨膦,向農(nóng)業(yè)環(huán)境少投入50%的無效體,對環(huán)境更友好,更加符合國家減施增效的政策導(dǎo)向。

根據(jù)不完全統(tǒng)計,精草銨膦產(chǎn)品上市僅一年,就已經(jīng)搶占原草銨膦8%的市場份額。未來一段時間,將是精草銨膦逐步替代草銨膦的過程。專家預(yù)測,2023年至2025年精草銨膦產(chǎn)品預(yù)計將大規(guī)模上市,屆時已經(jīng)做好準(zhǔn)備占得發(fā)展先機的商家將搶先獲得市場主動權(quán)。

精草銨膦產(chǎn)業(yè)國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)精草銨膦原藥及制劑登記情況

目前,除去明治制果,國內(nèi)已有六家企業(yè)登記有8個精草銨膦證件。其中取得精草銨膦原藥登記的國內(nèi)企業(yè)包括利爾化學(xué)、永農(nóng)生物、山東綠霸。永農(nóng)生物在 2018 年 8 月取得91%精草銨膦原藥登記,利爾化學(xué)在2020年11月取得90%精草銨膦原藥登記。

持有制劑登記證件的廠家包括利爾化學(xué)、利爾作物、永農(nóng)生物、山東科賽基農(nóng)。永農(nóng)生物在 2020年4月分別取得 10%精草銨膦銨鹽可溶液劑登記,山東科賽基隆也取得10%精草銨膦銨鹽可溶液劑證件,而利爾作物在2021年6月15%精草銨膦銨鹽可溶液劑、20%精草銨膦銨鹽可溶液劑登記同時獲批。加上8月2日公示的利爾作物10%精草銨膦銨鹽可溶液劑,利爾集團(tuán)完成了精草銨膦銨鹽可溶液劑全部3個含量制劑登記布局,在制劑登記上搶占了登記的新機。

據(jù)悉,利爾集團(tuán)目前正在加大(利爾化學(xué)、廣安利爾、利爾作物、利爾生物、江蘇快達(dá))國內(nèi)精草銨膦單劑和復(fù)配制劑產(chǎn)品的登記布局以及海外登記布局,有望成為國內(nèi)掌握登記證件數(shù)量最多、品類最全的集團(tuán)公司。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所

原藥開發(fā)技術(shù)情況

精草銨膦的合成難度高,技術(shù)一直被國外公司壟斷。根據(jù)Web of Science數(shù)據(jù)庫,目前已報道的L-草銨膦合成方法主要有三種,即不對稱合成法,拆分法和轉(zhuǎn)化法,化學(xué)不對稱合成,采用化學(xué)不對稱合成方法合成的L-草銨膦產(chǎn)業(yè)化難度相對較低,但反應(yīng)步驟長,反應(yīng)條件苛刻,成本較高。目前已有公司擁有不對稱合成法合成L-草銨膦的技術(shù)儲備,如：利爾化學(xué)已公示了采用手性原料L-高絲氨酸為前體合成L-草銨膦的專利。

轉(zhuǎn)化法：轉(zhuǎn)化法借助酶或者手性輔基,將外消旋草銨膦中的D-草銨膦通過兩步反應(yīng)轉(zhuǎn)化為L-草銨膦,轉(zhuǎn)化法具有反應(yīng)條件溫和,立體選擇性高,收率高等優(yōu)點,是實現(xiàn)L-草銨膦工業(yè)化合成的重要發(fā)展趨勢。巴斯夫收購的Glu-L除草劑技術(shù)就采用了酶催化轉(zhuǎn)化技術(shù)將D-草銨膦轉(zhuǎn)化為L-草銨膦,此外,利爾已經(jīng)成熟掌握該工藝,并且已經(jīng)實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。

國內(nèi)產(chǎn)能建設(shè)和釋放情況

截至2020年末中國精草銨膦擴產(chǎn)計劃統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：各公司公告,中金公司研究部

目前利爾化學(xué)與永農(nóng)均已實現(xiàn)精草銨膦的商業(yè)化量產(chǎn),其中利爾化學(xué)有萬噸級別精草銨膦產(chǎn)能投放規(guī)劃。根據(jù)環(huán)評公告信息顯示,利爾化學(xué)于 2020 年先后宣布綿陽本部進(jìn)行1萬噸與 3萬噸的精草銨膦產(chǎn)能建設(shè),廣安利爾也將建設(shè) 3000 噸 /年精草銨膦產(chǎn)能。

鑒于利爾化學(xué)關(guān)于不對稱合成法和轉(zhuǎn)化法合成精草銨膦的工藝路線開發(fā)已取得成功,疊加利爾化學(xué)原有的草銨膦產(chǎn)能優(yōu)勢,利爾化學(xué)有望在三年內(nèi)成為國內(nèi)精草銨膦新龍頭。

終端市場品牌建設(shè)情況

目前國內(nèi)已有兩家廠家上市精草銨膦品牌產(chǎn)品。包括永農(nóng)金百速®(10%精草銨膦銨鹽),以及2021年6月,四川利爾作物科學(xué)有限公司最新上市的金閑牛®,這也是國內(nèi)第一張15%精草銨膦銨鹽證件。利爾表示在精草銨膦制劑產(chǎn)品布局方面,將集中優(yōu)勢資源打造金閑牛®品牌。

選對人 做好勢

包括百草枯、草甘膦在內(nèi)的滅生性除草劑的市場發(fā)展歷程告訴我們,在新發(fā)展契機到來之際,選擇具有原藥產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢、成熟品牌及市場運作經(jīng)驗的廠商開展合作,將能更加快速抓住發(fā)展先機,從而逐步掌握市場話語權(quán)。