作為我國排名前五的對外輸出電量省份,寧夏的錯峰用電讓不少人意識到,此次限電的力度在趨嚴,且“雙控”帶來的“雙限”不是一朝一夕之策。眾多地區(qū)有序用電區(qū)間已經延續(xù)到了假期之后,這也讓不少化工人對于未來的行情和價格走勢表示擔憂,對于貨源供應更是把握不準。

停限電是否會成為常態(tài)？化工品漲價蓄勢待發(fā)！

此前報道,吉林地區(qū)宣布不定期、不定時、無計劃、無通知停限電到2022年3月份,將形成常態(tài)化。云南、陜西、福建、安徽等多地的“雙限”措施將持續(xù)至十一小長假之后,廣東、湖北、這家、哈爾濱等地區(qū)未來形勢嚴峻,或將延續(xù)有序用電方案和錯峰避峰用電等。那么這些地區(qū)的貨源是否會更加緊缺呢？這一點從目前部分化工產業(yè)鏈的漲勢就可以窺知一二。

(1)云南：減產至12月,磷化工、有機硅貨緊價揚

云南地區(qū)磷化工產業(yè)鏈占據重要地位,磷化工產能占全國40%以上。有機硅上游工業(yè)硅產能也較大,占全國20%左右。云南地區(qū)雙控政策要求磷化工和工業(yè)硅產業(yè)線9～12月減產90%,也就意味著產業(yè)鏈上的原料都會出現(xiàn)緊俏態(tài)勢。

在磷化工方面,云南是我國主要的黃磷產地,當?shù)鼗て髽I(yè)包括云天化集團、中國石油云南石化、*ST澄星、興發(fā)集團、云圖控股等。目前*ST澄星旗下的子公司已經受到影響停產減產,市場庫存進一步減少。預計到年底,全國80%的黃磷產能受限。目前黃磷產品報價60,000元/噸,月內上漲116.87%,且一貨難求。磷酸產品報價20,000元/噸,月內上漲166.08%,貨源緊缺,需要拍賣購得。

工業(yè)硅產能受限,有機硅產品目前報價62,366元/噸,較月初上漲24,866元/噸,月內漲幅66.31%。目前山東東岳化工、合盛硅業(yè)、三友化工已經暫停報價,貨源緊缺態(tài)勢非常嚴峻。

(2)陜西：調控至年底,煤化工產業(yè)鏈暴漲

陜西榆林市發(fā)改委發(fā)布能耗雙控目標,新建的“兩高項目”不得投產,已投產的“兩高”項目,在上月產量基礎上限產60%,調控時間為2021年9月至2021年12月。陜西地區(qū)是國內的煤化工大省,煤化工產業(yè)鏈以及甲醇產品在行業(yè)內占比較高。

目前甲醇報價3,605元/噸,30天內上漲37.86%。煤炭價格也在持續(xù)上漲,動力煤、焦煤、焦炭所組成的“煤炭三兄弟”開啟價格連漲模式,動力煤期現(xiàn)貨價格已突破千元大關,創(chuàng)歷史新高；焦煤期貨主力合約年內累計漲幅超60%。這使得煤化工產業(yè)鏈上的眾多產品都面臨貨源緊缺和漲價的情況。

(3)江蘇：假期之后仍有放假安排,純堿、樹脂、環(huán)氯等供應緊缺

江蘇徐州、泰州、蘇州等地區(qū)減產挺長時間部分安排在十一長假后,多家企業(yè)被要求停限產。在上市公司方面,晨化股份、紅寶麗、藍豐生化等十幾家化工上市公司均受到影響停限電,產能極大壓減。

 整個江蘇的純堿產能占國內總產能17.4%,目前減產20%左右,再加上不定時的限產和限電,環(huán)保因素加碼等,產品供應量大幅減少。目前純堿報價3,025元/噸,月內上漲30%。純堿現(xiàn)貨價格自年初以來累計上調超過10次,目前已漲至近10年高位水平。

江蘇地區(qū)液體環(huán)氧樹脂占全國60%左右,蘇州、無錫等地環(huán)氧樹脂企業(yè)大半已經停產,江蘇其他地區(qū)的環(huán)氧樹脂紛紛降負荷,供給量驟減。大廠紛紛封盤不報價,貿易商手里的現(xiàn)貨不斷飆高,目前液體環(huán)氧樹脂報價37,500～38,200元/噸,且仍有上漲趨勢。

“雙控”影響下,部分企業(yè)環(huán)氧氯丙烷裝置降負、停車,市場整體開工率下滑,貨源緊缺程度加劇,且下游節(jié)前環(huán)氧樹脂有備貨需求,多重支撐下中旬環(huán)氧氯丙烷價格暴漲。目前環(huán)氧氯丙烷報價21,100元/噸,與月初價格相比上漲了45.85%。

“雙控”政策影響,環(huán)氧丙烷廠家有不同程度降負或者停車,紅寶麗子公司泰興化學的環(huán)氧丙烷裝置停產,市場總體供應量縮減。9月下旬,部分裝置低負荷運行,市場供應仍偏緊,供需緊平衡帶動行情上行,環(huán)氧丙烷均價為17,333.33元/噸,月內上漲8.11%。

(4)浙江：年末每月停產最長20天,染料上漲超30%

浙江地區(qū)近日已啟動B級有序用電方案,161家企業(yè)停工放假至月底。部分企業(yè)已經收到通知,在10、11、12月分別停電7～20天左右。浙江紹興上虞地區(qū)是染料產業(yè)集中地,當?shù)厝玖掀髽I(yè)統(tǒng)一限電限產35%,已經造成染料價格開始快速上調。市場銷量最大的分散黑ECT 300% 9月初出廠價格每公斤23元,現(xiàn)在出廠價在每公斤30到35元,上漲幅度已超過30%。

重點省份管控難停,化工品持續(xù)供不應求

除此之外,安徽、福建、湖南、廣東等地區(qū)已經啟動了限電措施,10～12月每月普遍安排了7～20天的停限產。福建地區(qū)的己內酰胺產業(yè)鏈,安徽地區(qū)的固體環(huán)氧樹脂產業(yè)鏈,吉林地區(qū)的ABS產業(yè)鏈等多種化工品的產能都將出現(xiàn)壓減的情況。

據了解,以上提到的節(jié)后仍舊繼續(xù)停限電的地區(qū),化工產業(yè)均是比較發(fā)達的地區(qū),涉及多種化工產品。在嚴格的限電限產措施下,目前已有眾多企業(yè)宣布假期不再加班加點的趕工,也就是說,假期后這些產品的缺口仍在且有愈演愈烈之勢。在能耗控制取得一定的成效之前,以上地區(qū)較難恢復生產,供不應求的態(tài)勢也將持續(xù)推升相關產業(yè)鏈化工品的價格。