全球共有耕地15億平方公頃, 農(nóng)藥市場一直具有穩(wěn)定的市場保有量,每年約600億美元左右。全球農(nóng)藥行業(yè)一個相對保有量較小的行業(yè), 要知道華為在市場份額下降的情況下, 2020年的銷售收入為8914億元,相當于 1400億美元左右,是全球農(nóng)藥銷售額的2倍多。 

在這個保有量有限的市場里,四大農(nóng)藥巨頭牢牢占據(jù)著57%的農(nóng)藥市場, 而其他中國,印度和美國的其他農(nóng)藥企業(yè)只有43%的市場份額。那么我們?nèi)绻由系诙蓐牭腇MC, UPL ,ADAMA和住友化學等企業(yè), 全球前十大的農(nóng)藥公司占據(jù)了80%的市場份額。

全球共有233個國家和地區(qū),除了新加坡和梵蒂岡這樣的特例,幾乎每個國家的基礎(chǔ)都為農(nóng)業(yè),無論是美國還是歐盟,還是非洲諸國,都離不開農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)藥的使用。農(nóng)藥跨國公司對市場的側(cè)重,可以通過產(chǎn)品布局,登記布局,銷售額等表現(xiàn)出來。專利布局也是很好的視角。

先正達

2020年6月18日,先正達集團正式成立, 包括四個單元：總部位于瑞士巴塞爾的先正達植保、總部位于美國芝加哥的先正達種子、總部位于以色列的安道麥以及先正達集團中國。我們這里提到的先正達單指先正達植保。

先正達集團農(nóng)化板塊的2019年總銷售額為105.88億美元,研發(fā)投入占總銷售額的 5.2%,嘧菌酯和噻蟲嗪這兩個老牌產(chǎn)品近乎占據(jù)了先正達市場銷售額的半壁江山,2011年嘧菌酯專利到期, 噻蟲嗪2013年過專利期,目前他們都屬于后專利時代, 這兩個產(chǎn)品目前都是農(nóng)藥行業(yè)的當家品種,先正達集團的原藥均來源于國內(nèi)企業(yè)。對于后專利時期的產(chǎn)品, 先正達有著自己獨特的開發(fā)模式。

先正達共計申請農(nóng)藥相關(guān)專利19015件, 其申請的高峰期是在2008年-2012年。先正達在88個國家和地區(qū)都有專利布局,其專利布局主要集中在世界知識產(chǎn)權(quán)組織, 美國,歐專局 ,中國, 巴西, 澳大利亞等國。

西班牙, 智利,波蘭,南非和烏克蘭等國,近年來先正達在持續(xù)布局中。

拜耳

拜耳作物科學主要負責拜耳公司的農(nóng)業(yè)板塊,其2019年銷售額為122.19億美金, 其中研發(fā)費用占到總銷售額的 6.4%。拜耳銷售額最高的產(chǎn)品為草甘膦,占到總銷售額的4分之1 以上, 拜耳對草甘膦的銷售得益于收購孟山都后的轉(zhuǎn)基因種子銷售業(yè)務(wù)。在專利期和剛過專利期的產(chǎn)品中, 丙硫菌唑絕對是最火熱的產(chǎn)品之一。

拜耳共計申請農(nóng)藥相關(guān)專利67146件, 其在1957年后就一直保持每年1000件以上的專利申請速度。拜耳在95個國家和地區(qū)都有專利布局。其專利申請排名前十的國家和地區(qū)為德國,美國,歐專局,日本, 巴西,世界知識產(chǎn)權(quán)組織,澳大利亞,中國,韓國,以色列。其在南非,墨西哥,波蘭,土耳其等國的專利布局值得關(guān)注。

巴斯夫

巴斯夫股份公司(BASF SE)是世界上工廠面積最大的化學產(chǎn)品基地。2019年巴斯夫整個農(nóng)化板塊的銷售額為71.22億美金。巴斯夫2019年的研發(fā)方面的投入為6.22億美金,占總銷售額的8.7%。

 巴斯夫的作物保護業(yè)務(wù),只占總業(yè)務(wù)的8.6%。其中除草劑業(yè)務(wù)占比41.1%, 殺蟲劑占比15.0%,殺菌劑占比39.0%,其他占比4.9%。其銷售排名前7的產(chǎn)品中, 當家品種吡唑醚菌酯已經(jīng)過了專利期,巴斯夫?qū)ζ涞拈_發(fā)可以說是后專利產(chǎn)品很好的案例,吡唑醚菌酯9%的微囊懸浮劑 --稻清?？梢詰糜谒静『? 尤其是稻瘟病的防治上,同時避免了吡唑醚菌酯對水生生物的高毒性。

巴斯夫由1975年至今共計申請農(nóng)藥專利39369件,其中2003年到2013年這十年是其申請專利的高峰期。巴斯夫在94個國家和地區(qū)都有專利布局。排名前十的國家和地區(qū)是 德國,歐專局,美國,世界知識產(chǎn)權(quán)局,日本,巴西,澳大利亞,加拿大,中國,阿根廷。

近十年跨國公司專利布局的側(cè)重國家和地區(qū)

近10年來先正達的已授權(quán)專利布局和總體布局趨勢相當, 但在排名前幾的國家中,日本的申請專利數(shù)大幅上升, 是近十年來先正達改變布局的重點市場之一。其在日本的專利布局涉及殺蟲,殺菌和除草劑以及植物生長調(diào)節(jié)劑, 非常的全面。

拜耳在近十年內(nèi)共計申請農(nóng)藥相關(guān)專利13075件,其中授權(quán)專利為3467件。通過看拜耳近十年內(nèi)的專利布局,會發(fā)現(xiàn)其重心轉(zhuǎn)為海外,德國僅有97個已授權(quán)專利?？梢钥吹侥鞲?巴西,波蘭,西班牙都是拜耳近十年增長非?？斓膶＠季謬摇?/P>

近十年,巴斯夫近十年重點關(guān)注的國家是 美國, 歐專局,德國,澳大利亞, 巴西,中國,日本, 墨西哥和印度。 近十年, 澳大利亞,墨西哥和印度是巴斯夫重點關(guān)注的市場。

美國,德國,中國和日本是跨國公司傳統(tǒng)專利布局的市場。而巴西,澳大利亞,印度,墨西哥則是跨國公司近年來專利授權(quán)數(shù)增長迅速的市場。

總結(jié)

前七大作物保護市場,分別是 巴西, 美國, 中國, 日本,印度, 加拿大,澳大利亞。 對比拜耳,先正達,巴斯夫和富美實在這些國家的專利申請情況, 可以看到 美國, 中國, 日本,澳大利亞是農(nóng)藥專利申請大國,同時也是全球前七大的作物保護市場。

而巴西和印度的是新興的作物保護市場,一方面是其使用的大部分產(chǎn)品仍然是非專利產(chǎn)品, 對新化合物和新配方的接受程度仍然處于上升期, 作物保護水平相對于美國,中國和日本仍然有上升的空間。另外一方面是近些年來,作為新興市場,巴西和印度是跨國公司布局的寵兒, 但由于專利公布的滯后性,其專利申請還沒有完全的表現(xiàn)出來。