2021年中國工業(yè)和經(jīng)濟強勢復(fù)蘇和高增長,使得全球供應(yīng)鏈和貿(mào)易訂單需求轉(zhuǎn)移到了中國市場,也讓人民幣持續(xù)升值,一年時間漲幅超過11%,這也是我們基于貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整和內(nèi)外資本流動情況做出的主動匯率調(diào)整,推動人民幣國際化和貿(mào)易產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

相反的一面是美聯(lián)儲需要繼續(xù)保持寬松美元來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險和刺激經(jīng)濟,美元持續(xù)貶值的情況下,單一美元剪羊毛手段,已經(jīng)無法對中國市場進(jìn)行金融收割。

于是拜登和美國財政部只能通過6萬億現(xiàn)金刺激計劃,在基建投資的實體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域與中國博弈。這也意味著中美的博弈已經(jīng)從金融貨幣領(lǐng)域進(jìn)入到貿(mào)易和實體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

一個經(jīng)濟體的三大安全基石是糧食定價權(quán),貨幣發(fā)行權(quán),石油能源定價權(quán)和戰(zhàn)略儲備安全,而人民幣升值與拜登的6萬億基建投資計劃,意味著未來中美會在糧食產(chǎn)業(yè)貿(mào)易和科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域展開新的競爭與博弈。

人民幣升值VS拜登6萬億基建,背后也是水稻、大豆、玉米等糧食產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的大宗商品定價權(quán)博弈,今天我們圍繞糧食定價權(quán)和產(chǎn)業(yè)貿(mào)易,談?wù)劶Z食安全問題：

首先,我們的雜交水稻保證了我們的主食和口糧的安全,實現(xiàn)自給自足,但大豆和玉米等副食品依賴進(jìn)口。

水稻,小麥,大豆,玉米是全球主要的四大類糧食產(chǎn)品,在口糧領(lǐng)域,我們靠著袁隆平院士的雜交水稻已經(jīng)實現(xiàn)了口糧的自給自足,端住了自己的飯碗,而在小麥,大豆,玉米等我們還需要依賴大量的進(jìn)口,來作為副食品的補充和滿足產(chǎn)業(yè)需求。

我們以大豆產(chǎn)業(yè)為例子,很多人都覺得,我們大量進(jìn)口大豆,而且還保持了大豆的高庫存儲備,導(dǎo)致我們的豆農(nóng)的利益損失,而且還讓外國大豆農(nóng)產(chǎn)品沖擊了國產(chǎn)大豆的生產(chǎn)。

其實這是很片面,這涉及到了我們的糧食自給自足的產(chǎn)業(yè)取舍和效益問題,也是龐大的需求與供給有限的矛盾。

改革開放以來,我們就一直注重糧食的安全和生產(chǎn)擴張問題,無論是水稻,還是大豆生產(chǎn)端都是不斷增長的,種植大豆的農(nóng)民和商家的回報也是不斷增加的,只是后來我們做了產(chǎn)業(yè)調(diào)整,保障水稻種植增產(chǎn)為主,其他副食品糧食需求靠進(jìn)口解決。

豆農(nóng)也開始選擇可以帶來更高效益和回報的水稻種植,而在大量進(jìn)口依賴的情況,還保持高庫存也是為了不時之需,比如疫情之后全球糧食價格上漲超8%,很多新興經(jīng)濟體都出現(xiàn)庫存不足的問題。被歐美糧商掐住了脖子,而我們的庫存儲備就是為了防止這類事情發(fā)生,也是在保護(hù)大豆產(chǎn)業(yè)和豆農(nóng)整體利益。

在改革開放早期我們的大豆種植面積在700萬公頃,到了21世紀(jì)前面十年,我們的大豆種植已經(jīng)達(dá)到900萬公頃,大豆的產(chǎn)量也是逐年穩(wěn)定增長的,在2010年后大豆種植面積調(diào)整下降之后,產(chǎn)量才開始下降。

但即使在2004年大豆產(chǎn)量達(dá)到新高水平的1700萬噸產(chǎn)量,也依然無法滿足中下游產(chǎn)業(yè)鏈對于大豆的需求比如食用豆油加工,畜牧業(yè)飼料加工需求等。

隨著我們?nèi)丝诘牟粩嘣鲩L和居民收入提高,對于水稻,大豆等糧食需求大增,比如從1996年開始我們就從大豆出口轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠖惯M(jìn)口,這是一個轉(zhuǎn)折點。

大豆生產(chǎn)的擴張速度已經(jīng)趕不上居民消費,大豆加工和畜牧業(yè)飼料生產(chǎn)的需求了,早期的大豆產(chǎn)量增長和需求的增長實際是1比10的比例,存在極大的需求缺口。

如果要用國產(chǎn)大豆解決中下游產(chǎn)業(yè)加工需求,那就需要放棄主糧食水稻的種植面積,來滿足大豆生產(chǎn)需求,最后導(dǎo)致我們的口糧安全受到威脅,只能進(jìn)行二選一。

我們的糧食種植土地是有限的,但我們也是一個全球人口最多的經(jīng)濟體,那么就必須在水稻的口糧和大豆副食品之間做出選擇,最后我們就是靠著雜交水稻實現(xiàn)產(chǎn)能擴張,擴大種植面積實現(xiàn)了每年6.5億噸的糧食產(chǎn)量,而14億人口每年消耗了2.5億噸,剩余4億噸可以用于其他生產(chǎn)需求和出口創(chuàng)收,沙漠水稻和海水稻的研究也是最大程度提升土地利用,種出更多糧食。

而大豆只能用進(jìn)口替代,這樣在生產(chǎn)端有限的情況下,推動我們的大豆其他產(chǎn)業(yè)鏈逐步發(fā)展完善。

我們的國產(chǎn)大豆主要用于大豆類食品加工,其中大豆蛋白產(chǎn)業(yè)出口量占了一半國際市場份額,國內(nèi)企業(yè)占了70%以上的大豆蛋白產(chǎn)量。

進(jìn)口大豆主要用于壓榨和食用油加工領(lǐng)域,而大豆壓榨和食用油加工和消費需求才是最大的,進(jìn)口大豆占了全球大豆貿(mào)易產(chǎn)業(yè)的60%,相當(dāng)于國產(chǎn)大豆6倍的產(chǎn)量。

很多人只考慮大豆生產(chǎn)端的問題,認(rèn)為我們進(jìn)口大豆導(dǎo)致國產(chǎn)大豆生產(chǎn)被積壓,但不進(jìn)口那么中下游的畜牧業(yè)和飼料行業(yè),大豆食用油加工等產(chǎn)業(yè)鏈全都會陷入停產(chǎn),整個大豆產(chǎn)業(yè)鏈都會陷入被動局面。

其次,全球四大糧商ABCD壟斷了糧食定價權(quán),在大宗商品的農(nóng)產(chǎn)品期貨定價權(quán)上,我們處于被動地位。

中國糧食種植土地有限情況下,用雜交水稻解決口糧安全問題,并全球推廣,而副糧食領(lǐng)域玉米和小麥則通過進(jìn)口替代,推動了國內(nèi)大豆和玉米加工等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,也成為了大豆和玉米進(jìn)口量最大的國家。

進(jìn)口大豆主要用于食用豆油領(lǐng)域的加工,占了我們大豆消耗量的80%,而國產(chǎn)大豆用于大豆食品加工,只消耗12%左右的原料大豆。

但我們的糧食定價權(quán)其實是被歐美財團(tuán)和資本壟斷的,定價權(quán)來自于期貨市場,這也是我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中,需要追趕的地方。

雖然生產(chǎn)端做了取舍,但我們的大豆制品消費,貿(mào)易,加工等各大環(huán)節(jié)發(fā)展快速,并且逐步趕上了外國的大豆產(chǎn)業(yè)。

而2004年卻是遭遇了一次危機,被歐美資本利用農(nóng)產(chǎn)品期貨市場定價權(quán)收割,議價能力不足。

我們進(jìn)口的大豆主要來自巴西,阿根廷和美國,而全球四大糧商ABCD在各大產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),壟斷了糧食定價權(quán),而四大糧商中有三個在美國,分別是美國ADM,美國邦吉,美國嘉吉。

我們只在水稻領(lǐng)域有相對的優(yōu)勢,但在大豆等定價權(quán)方面處于劣勢,而且美國在1940年就建立了建立了芝加哥期貨交易所,掌握了農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的期貨定價機制。

2004年,我們國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于一個高峰期,餐飲擴張帶動食用豆油產(chǎn)業(yè)發(fā)展,開始沖刺海外市場,但在這個過程中,四大糧商的跨國公司和國際炒家,卻釋放了美國大豆產(chǎn)品要減產(chǎn)的信號,讓國內(nèi)壓榨企業(yè)以為大豆要漲價,開始高價囤貨。

而美國的農(nóng)業(yè)部門和期貨市場也一唱一和,拉高大豆期貨價格,制造價格恐慌,讓國內(nèi)企業(yè)高價接盤,而后高位做空大豆價格,導(dǎo)致當(dāng)時國內(nèi)大批大豆壓榨和加工企業(yè)在原料端虧損嚴(yán)重,甚至破產(chǎn)。

而外資就趁機低價收割這些企業(yè),控制我們的大豆加工產(chǎn)業(yè),占據(jù)更多的產(chǎn)業(yè)份額,我們的大豆企業(yè)也因此陷入衰退期,在食用油領(lǐng)域很多國內(nèi)企業(yè)比如魯花,金龍魚等都有外資參與。

我們的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集中度不足,成本優(yōu)勢也是沒有的,比不上歐美的現(xiàn)代化和規(guī)?；r(nóng)業(yè)發(fā)展,但是龐大的需求缺口和糧食種植土地有限的情況下,決定了我們只能保障主要口糧安全的基礎(chǔ)上,讓大豆和玉米等副食品進(jìn)口替代,二選一。

人民幣的升值,不止是推動國際化,也是逐步建立金融,貿(mào)易,期貨定價領(lǐng)域的人民幣定價體系,為我們的糧食安全保駕護(hù)航。

最后,中美的博弈已經(jīng)從金融貨幣到實體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和科技產(chǎn)業(yè)是博弈的關(guān)鍵領(lǐng)域。

人民幣升值是以經(jīng)濟基本面的穩(wěn)定增長為基礎(chǔ)的,提升人民幣的境外消費和使用價值,也是與美元霸權(quán)的博弈,大量外資被人民幣計價資產(chǎn)吸引,大量貿(mào)易訂單進(jìn)入中國市場。

在一邊接軌美元貿(mào)易體系,一邊保持資本管制的雙軌制模式下,美元不能自由兌換的情況下,歐美經(jīng)濟體聯(lián)盟發(fā)現(xiàn)只是用離岸人民幣兌美元的市場,操縱匯率,收割中國市場的模式行不通了。

拜登的6萬億標(biāo)志著下一年中美的博弈從金融貨幣層面進(jìn)入產(chǎn)業(yè)貿(mào)易層面,6萬億基建背后是涉及糧食產(chǎn)業(yè),芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資和布局,希望利用產(chǎn)業(yè)貿(mào)易和定價權(quán)優(yōu)勢扳回一局。

人民幣的國際化不止是升值那么簡單,還需要在產(chǎn)業(yè)貿(mào)易和期貨市場定價權(quán)方面建立屬于人民幣的貿(mào)易和定價結(jié)算體系,這才是最關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)。

美國對新疆棉花的抹黑其實也是想要沖擊我們在棉花領(lǐng)域的市場份額和定價權(quán)機制,在四大糧商壟斷和美元結(jié)算的期貨市場定價權(quán)下,我們的大豆,小麥,玉米的定價權(quán)就始終都很被動。

目前我們已經(jīng)從石油人民幣結(jié)算體系入手,在上海建立了人民幣結(jié)算,實物黃金背書的原油期貨交易所,并逐步過渡到農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的人民幣期貨定價結(jié)算體系,比如我們的大連商品期貨交易所已經(jīng)形成了大豆壓榨,飼料,原料領(lǐng)域各大產(chǎn)業(yè)品種的定價體系。

人民幣升值只是開始,建立新的貿(mào)易和定價結(jié)算體系,才是最終的目標(biāo),也是與美元貿(mào)易定價結(jié)算體系的長期博弈。