自2月24日俄羅斯總統(tǒng)普京下令在烏克蘭實(shí)施特別軍事行動(dòng)以來已過一月。戰(zhàn)爭(zhēng)本身造成的影響、美國(guó)和歐盟采取的一系列經(jīng)濟(jì)制裁,以及俄羅斯的反制措施,不亞于全球國(guó)際關(guān)系、經(jīng)濟(jì)和政治領(lǐng)域內(nèi)的一場(chǎng)海嘯。而這場(chǎng)海嘯對(duì)我們每一個(gè)人都已產(chǎn)生影響。

俄羅斯是中國(guó)農(nóng)藥出口前十的貿(mào)易國(guó)。沖突以來,中俄雙方企業(yè)就物流,財(cái)務(wù)結(jié)算等問題努力進(jìn)行溝通尋找解決方案。3月,俄羅斯南部的春耕開啟。在危機(jī)下,俄羅斯本土農(nóng)化市場(chǎng)是否穩(wěn)定,這也是很多中國(guó)企業(yè)所關(guān)心的。俄羅斯企業(yè)當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)情況如何？應(yīng)對(duì)危機(jī)做了哪些措施和準(zhǔn)備？未來將有什么樣的發(fā)展計(jì)劃來確保自身發(fā)展和本國(guó)糧食生產(chǎn)安全？帶著這些問題我們采訪了幾家俄羅斯本土的農(nóng)化企業(yè)。

受訪企業(yè)

     Avgust                                        GC “Shans”                                 Agro Expert Group

2022種植季得到保障 助劑供應(yīng)鏈或面臨重構(gòu)

當(dāng)前,俄羅斯本土幾家較為大型的農(nóng)化公司2021種植季的產(chǎn)品原料進(jìn)口均已基本到位。這與國(guó)內(nèi)廠家估計(jì)的2021種植季俄羅斯采購70%已完成的情況相符合。

俄羅斯本土最大的農(nóng)化公司之一Avgust的總經(jīng)理Mikhail Danilov介紹說,Avgust在俄羅斯銷售的95%的農(nóng)藥是在俄羅斯聯(lián)邦和白俄羅斯的工廠生產(chǎn)的。正常情況下公司在下一個(gè)種植來臨之前就組織生產(chǎn)。而鑒于新冠疫情帶來的后勤挑戰(zhàn),例如集裝箱短缺、原藥及制劑成分的交付時(shí)間增加等原因,公司甚至比之前更早地進(jìn)行合同簽訂,因此在2021年末和2022年初,工廠已將必要的生產(chǎn)原材料全部就位。目前,從歐洲的發(fā)貨和運(yùn)輸情況變得非常復(fù)雜,但是部分產(chǎn)品依舊可以通過由歐洲港口經(jīng)中國(guó)到港。

GC “Shans” 登記主管Kseniya Polyakova表示,俄羅斯整個(gè)植保市場(chǎng)中,除了與世界經(jīng)濟(jì)形式相關(guān)的物流困難外,對(duì)俄羅斯的原材料供應(yīng)基本都沒有問題。所有與供應(yīng)商達(dá)成的協(xié)議都能得到執(zhí)行。GC “Shans” 99%用于2022種植季的農(nóng)藥和微量肥料生產(chǎn)的原料采購已經(jīng)完成。因此,在2022種植季,向客戶交付產(chǎn)品將得到保證。此外,從物流和價(jià)格的角度,公司已經(jīng)開始考慮以最高效的方式與原料供應(yīng)商商討提前進(jìn)行下一季的供應(yīng),這些原材料包括農(nóng)藥活性成分、表面活性劑、溶劑以及實(shí)驗(yàn)室樣本等。

可能的供應(yīng)危機(jī)將發(fā)生在農(nóng)化助劑上。目前全球高品質(zhì)的助劑供應(yīng)商主要集中于歐美國(guó)家。索爾維(Solvay)和科萊恩(Clarient)等主要助劑供應(yīng)商都已經(jīng)表明將暫停在俄羅斯的業(yè)務(wù)。Kseniya Polyakova指出,如果當(dāng)前的局勢(shì)不能盡快改變,那么所有的俄羅斯植保生產(chǎn)商都將不得不尋找價(jià)格更為合理同時(shí)品質(zhì)獲得保障的表面活性劑制造商。而構(gòu)建這種新的供應(yīng)鏈,并將其整合到產(chǎn)品生產(chǎn)過程中需要花費(fèi)時(shí)間,必須確保這些新的原料符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)料要求。好的消息是,俄羅斯政府機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備通過組織物流走廊、增加補(bǔ)貼、甚至通過州一級(jí)與海外合作伙伴進(jìn)行溝通等方式來支持俄羅斯生產(chǎn)商。

索爾維是俄羅斯RusVinyl合資企業(yè)的合作伙伴之一

圖源：Vladimir Smirnov, ZUMA Press/Newscom

加快人民幣結(jié)算進(jìn)程--“正確而及時(shí)的決定”

沖突發(fā)生后,俄羅斯的7家主要銀行被踢出環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)(SWIFT)國(guó)際結(jié)算系統(tǒng),盧布匯率暴跌,這對(duì)俄羅斯企業(yè)與境外供應(yīng)商的交易造成了障礙。

Mikhail Danilov表示,現(xiàn)在通過俄羅斯銀行向歐洲銀行付款時(shí)確實(shí)存在一些問題,但Avgust已經(jīng)設(shè)法解決了這些問題。值得注意的是,在資金支付方面,Avgust很早開始就和中國(guó)合作伙伴轉(zhuǎn)用人民幣結(jié)算,通過不受制裁的銀行與美國(guó)和歐盟的合作伙伴合作。接下來,如果美國(guó)和歐盟對(duì)所有銀行實(shí)施制裁,預(yù)計(jì)公司將轉(zhuǎn)向以人民幣和盧布為主的其他貨幣交易。

自美國(guó)凍結(jié)俄羅斯聯(lián)邦中央銀行以美元計(jì)價(jià)的外匯儲(chǔ)備以來,國(guó)際貿(mào)易向人民幣和其他貨幣單位轉(zhuǎn)換的進(jìn)程因此急劇加快。中俄兩國(guó)也討論了在國(guó)家之間以本國(guó)貨幣進(jìn)行貿(mào)易。Avgust此前就已經(jīng)意識(shí)到美元沒有良好的貨幣前景,并遵循了國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的建議,Mikhail Danilov 說道,“這被證明是一個(gè)正確而及時(shí)的決定。”

Kseniya Polyakova透露,GC “Shans” 正在就付款與海外供應(yīng)商進(jìn)行各種方式的溝通,包括由于當(dāng)前貨物交貨時(shí)間延長(zhǎng)而增加分期付款期限等。

現(xiàn)在,已經(jīng)可以明顯觀察到俄羅斯企業(yè)普遍轉(zhuǎn)向與亞洲國(guó)家的互動(dòng)。GC “Shans”一直以來與中國(guó)和印度等國(guó)進(jìn)行原材料的合作。當(dāng)前俄羅斯所有行業(yè)都將目光投向了東方的伙伴國(guó)家,現(xiàn)有的物流路線承受高負(fù)荷?！拔覀兿Ｍ砹_斯聯(lián)邦交通運(yùn)輸部和工業(yè)貿(mào)易部已經(jīng)著手制定額外的物流計(jì)劃和交通樞紐,以幫助避免物流奔潰?！?Kseniya Polyakova說。

短期內(nèi)農(nóng)資價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)太大波動(dòng) 未來趨勢(shì)難以預(yù)測(cè)

從2021年下半年開始,俄羅斯的農(nóng)藥和化肥價(jià)格就處于上漲通道,這是由許多影響的因素造成的,包括國(guó)際能源危機(jī)、物流危機(jī)、來自中國(guó)的原材料短缺,以及盧布匯率波動(dòng)等。目前,幾乎所有用于生產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的資源的價(jià)格都在嚴(yán)重上漲。例如,俄羅斯國(guó)內(nèi)的物流服務(wù)價(jià)格平均上漲了30%。歐陸物流價(jià)格不僅上漲,來自歐盟的卡車運(yùn)輸還需花費(fèi)更長(zhǎng)的時(shí)間。一些歐洲和美國(guó)的農(nóng)藥公司以物流問題為由拒絕履行部分合同。但是俄羅斯農(nóng)化市場(chǎng)最大的公司如Avgust、先正達(dá)、Schelkovo Agrohim等,他們已經(jīng)有足夠的供應(yīng)量來保證2022作物季的農(nóng)資投放,因此短期內(nèi)價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)太大波動(dòng)。

Mikhail Danilov透露,到2月底,Avgust通?？梢源_保至少80%的本季銷售收入。因此,美國(guó)和歐盟單方制裁并不是供應(yīng)和物流的主要障礙。此外公司還透露,他們的歐洲伙伴中沒有因?yàn)檎卧蚨芙^提供產(chǎn)品。Avgust不會(huì)修改已簽訂合同和以發(fā)貨產(chǎn)品的價(jià)格,但要求合作伙伴根據(jù)貸款協(xié)議提前付款,并準(zhǔn)備將價(jià)格保持在盧布,“所有人都能理解當(dāng)前的情形,并通過商議最終達(dá)成了一致”。

對(duì)于新的農(nóng)藥訂單合同,Avgust提高了價(jià)格,市場(chǎng)中的其他公司也正在這么做。Mikhail Danilov說道,因Avgus的產(chǎn)品成本與人民幣、美元和歐元掛鉤,盧布貶值對(duì)公司財(cái)務(wù)影響較大,如果盧布匯率不下跌,那Avgust將被迫提高產(chǎn)品售價(jià)。

總體來看,無論是農(nóng)藥還是化肥,這些產(chǎn)品的供應(yīng)和價(jià)格在本季都會(huì)得到保障。但對(duì)于未來市場(chǎng)趨勢(shì),幾家公司的受訪人均表示,價(jià)格會(huì)隨著生產(chǎn)方式和生產(chǎn)資源成本的增長(zhǎng)而增長(zhǎng),由于多向因素的存在,以及世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,上漲的百分比還很難預(yù)測(cè)。

Mikhail Danilov認(rèn)為,由于歐洲和以色列向俄羅斯提供相同螯合形式的微量和中量元素,因此也許物流原因會(huì)造成微量營(yíng)養(yǎng)素肥料的供應(yīng)問題,進(jìn)而影響定價(jià)。Agro Expert供應(yīng)全俄25%的甜菜農(nóng)藥用量,公司執(zhí)行董事Aleksandr Zhelonkin表示,當(dāng)前公司原材料價(jià)格呈下降趨勢(shì),這主要是由于來自中國(guó)的農(nóng)藥活性成分價(jià)格整體穩(wěn)定,但未來公司產(chǎn)品定價(jià)還將考慮物流成本的不斷上升。匯率波動(dòng)也是重要的組成因素,此前,俄羅斯聯(lián)邦的貿(mào)易差額使得該國(guó)財(cái)政部強(qiáng)制企業(yè)出售80%的外匯收入,這可能會(huì)使匯率下降到俄羅斯在烏克蘭進(jìn)行軍事行動(dòng)之前的水平。

跨國(guó)公司暫停當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù) 本土企業(yè)加快產(chǎn)能擴(kuò)增進(jìn)程

真正應(yīng)該考慮的是2023作物季。俄烏局勢(shì)讓西方世界馬不停蹄地與俄羅斯進(jìn)行切割。在沖突發(fā)生后,相對(duì)石油天然氣等行業(yè)的迅速跟進(jìn),農(nóng)業(yè)公司似乎顯得更具“人道主義”精神,基本保證了現(xiàn)有業(yè)務(wù)不受影響,但新業(yè)務(wù)和投資停擺。

先正達(dá)、拜耳、巴斯夫是俄羅斯農(nóng)化市場(chǎng)TOP5企業(yè)中的三大支柱。先正達(dá)已經(jīng)表示將繼續(xù)向俄羅斯農(nóng)民供應(yīng)種子和化肥。巴斯夫停止了在俄羅斯和白俄羅斯的新業(yè)務(wù),但不會(huì)關(guān)停現(xiàn)有活動(dòng)。拜耳公司也發(fā)布聲明,無限期地停止在俄羅斯和白俄羅斯的投資,但公司已經(jīng)向俄羅斯農(nóng)民提供了2022年度的農(nóng)業(yè)物資,并將根據(jù)烏克蘭的局勢(shì)發(fā)展來決定是否向俄羅斯提供2023年及之后的農(nóng)業(yè)物資供應(yīng)。

除了農(nóng)化公司,四大糧商中路易達(dá)孚公開表示將暫停在俄羅斯的業(yè)務(wù)。其余三家邦基已暫停任何來自俄羅斯的新出口業(yè)務(wù),但其在俄羅斯油籽壓榨廠仍運(yùn)營(yíng)。嘉吉和ADM布聲明將縮減在俄羅斯的業(yè)務(wù)活動(dòng),但將繼續(xù)在那里經(jīng)營(yíng)“基本”食品設(shè)施。

俄羅斯農(nóng)業(yè)市場(chǎng)廣闊,農(nóng)化增長(zhǎng)前景良好,并有可能成為世界第五大農(nóng)藥市場(chǎng),如果美國(guó)和歐洲的農(nóng)藥公司退出市場(chǎng),本國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)資投入將有可能面臨短缺。因此,當(dāng)前俄羅斯植保產(chǎn)品供應(yīng)商肩負(fù)著保障該國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者所必需的農(nóng)業(yè)投入品的使命。同時(shí),也許將有更大市場(chǎng)份額為有準(zhǔn)備的俄羅斯本土企業(yè)騰出。

事實(shí)上俄羅斯本土企業(yè)一直在不斷提高自身生產(chǎn)力,在此次危機(jī)下,更是加快了增產(chǎn)的進(jìn)程。

Avgust在俄羅斯和白俄羅斯擁有三個(gè)制劑生產(chǎn)廠。其中最為現(xiàn)代的一座工廠 “Avgust-Alabuga”已從2019年夏天開始投入生產(chǎn),目前尚未達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。公司擁有大量的儲(chǔ)備來增加制劑產(chǎn)品的生產(chǎn),除自身供應(yīng)外,還可為其他農(nóng)藥公司外包生產(chǎn)。此外,大約在兩年前,Avgust的俄中合資企業(yè)湖北沃富思開始生產(chǎn)農(nóng)藥活性成分,未來在這家工廠將生產(chǎn)三十多種活性成分。同時(shí),Avgust也對(duì)中國(guó)合作伙伴及時(shí)交付產(chǎn)品和給與的支持表示了期待。

位于俄羅斯聯(lián)邦韃靼斯坦共和國(guó)Alabuga 經(jīng)濟(jì)特區(qū)的Avgust-Alabuga工廠

圖源：韃靼斯坦共和國(guó)商務(wù)部

在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和供應(yīng)方面,Avgust同時(shí)也是一家農(nóng)業(yè)控股公司,擁有約25萬公頃的土地,以及奶牛養(yǎng)殖等業(yè)務(wù),這類農(nóng)工綜合體不僅將保障俄羅斯糧食安全,還將繼續(xù)保持農(nóng)作物產(chǎn)品的出口。

GC “Shans”在俄羅斯的“Shans Enterprise” 工廠于2020年投產(chǎn),該工廠的生產(chǎn)潛力為每年5000萬升植保產(chǎn)品。自從工廠投產(chǎn)以來,公司逐步提高產(chǎn)能,2020-2021生產(chǎn)季植保產(chǎn)品產(chǎn)量超過500萬升。2021-2022的計(jì)劃產(chǎn)量為1000萬升,到2022-2023提升至2000萬升。

Kseniya Polyakova說道,“GC Shans的目標(biāo)是保障國(guó)家糧食安全,因此,現(xiàn)在我們正在額外購買更多的原材料來為種植者繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品?！痹摴就嘎?本季Shans Enterprise的計(jì)劃產(chǎn)量已經(jīng)增加了11%,公司將密切關(guān)注形勢(shì),在必要時(shí)進(jìn)一步增加產(chǎn)量。

Agro Expert也表示公司不斷提升生產(chǎn)能力。當(dāng)前,Agro Expert公司密切監(jiān)控市場(chǎng)情況,在原材料方面,公司正在向供應(yīng)商尋求提前交付下一季產(chǎn)品的可能性,以便迅速響應(yīng)市場(chǎng)的新需求。Aleksandr Zhelonkin說道,“現(xiàn)在即使一些大型的市場(chǎng)參與者暫停市場(chǎng)活動(dòng),我們也能滿足客戶的需求。”