據(jù)中研網(wǎng)預(yù)測,2025年草銨膦全球需求量將達(dá)到6.76萬噸。據(jù)中農(nóng)縱橫估算,5～7年后隨著新生代轉(zhuǎn)基因的滲透、百草枯的禁用替代、復(fù)配制劑的增加和草銨膦價格下降,將增加不少于4.52萬噸的草銨膦需求量,屆時全球草銨膦使用量有望達(dá)到10萬噸左右(L-草銨膦以折半計算)。

圖1  草銨膦全球市場需求及預(yù)測 

1  替代滅生性除草劑市場空間+草銨膦復(fù)配提升,打開草銨膦需求空間

       在百草枯禁用和草甘膦抗性問題凸顯的背景下,草銨膦需求空間打開。草銨膦兼具百草枯的快速作用性和草甘膦的長效性。按照公頃成本算,草銨膦成本是百草枯的2.8倍,假設(shè)草銨膦、草甘膦按照6︰4的比例替代,全球40%的百草枯市場將有望被草銨膦替代。

       另一方面,經(jīng)濟(jì)作物大面積應(yīng)用帶來了除草需求變化,田旋花、刺耳菜、小飛蓬、竹葉草等部分雜草對草甘膦產(chǎn)生抗性,草銨膦除草活性發(fā)揮速度優(yōu)于草甘膦,在雜草對草甘膦產(chǎn)生抗性的地區(qū)可將草銨膦作為草甘膦的替代品。除此之外,草甘膦致癌風(fēng)波導(dǎo)致其禁限用風(fēng)險加大,越南、法國、德國分別在2019年、2022年、2023年禁用草甘膦,對草銨膦市場也會帶來一部分增量。

       草銨膦復(fù)配帶來部分需求增量。草銨膦的復(fù)配可以應(yīng)對更多的除草需求,如草銨膦可與草甘膦、乙羧氟草醚、高效氟吡甲禾靈、丙炔氟草胺、敵草隆、西瑪津和2甲4氯等進(jìn)行配伍,可以起到提高防治范圍、顯著延長持效期、擴(kuò)大殺草譜、提高環(huán)境兼容性等作用。根據(jù)出口和國際需求信息,草銨膦復(fù)配制劑需求增速約為4.3%,據(jù)AgroPages測算,復(fù)配除草劑領(lǐng)域中草銨膦的需求增量在3,000～5,000噸之間。 

2  草銨膦規(guī)劃產(chǎn)能集中于國內(nèi),中國市占率有望進(jìn)一步提升

       2016年百草枯禁用后,國內(nèi)廠商開始積極布局草銨膦生產(chǎn)線,實際生產(chǎn)產(chǎn)量有一個爬坡階段。

       2018-2019年全球草銨膦產(chǎn)能集中釋放,產(chǎn)量大幅拉升：巴斯夫6,000噸、利爾化學(xué)1萬噸、永農(nóng)生物5,000噸、濟(jì)寧天盛2,000噸等新增產(chǎn)能均在此期間建成達(dá)產(chǎn),對草銨膦供應(yīng)格局形成較大沖擊,草銨膦原藥價格降至歷史低位,市場進(jìn)入重新洗牌過程,不具備技術(shù)、成本以及規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)逐漸退出市場。

       近兩年來,利爾化學(xué)、山東億盛等企業(yè)積極布局草銨膦和精草銨膦,國內(nèi)其他農(nóng)化企業(yè)也紛紛上馬草銨膦擴(kuò)產(chǎn)計劃,產(chǎn)能儲備豐富,推進(jìn)技術(shù)研發(fā)降低成本。但在國內(nèi)環(huán)保政策要求趨嚴(yán)的大環(huán)境下,項目的審核時間仍然較長。

       據(jù)統(tǒng)計,截至2022年3月,全球草銨膦的名義產(chǎn)能已達(dá)5.39萬噸,國外產(chǎn)能集中在巴斯夫和印度UPL,國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能占比接近70%,還有大量在建產(chǎn)能。從開工角度來看,受2020年以來的疫情影響、成本上漲、突發(fā)不可抗力事件影響等,近年來海內(nèi)外草銨膦供應(yīng)波動明顯。

3  抗草銨膦轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化程度提升,草銨膦需求結(jié)構(gòu)性改善

       自1996年轉(zhuǎn)基因作物開始商業(yè)化至今已有25個年頭,根據(jù)國際農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用服務(wù)組織(ISAAA)2019年9月發(fā)布的《2018年全球生物技術(shù)/轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化發(fā)展態(tài)勢》報告,2018年全球有26個國家和地區(qū)種植了轉(zhuǎn)基因作物,種植面積超1.9億公頃。其中,大豆和玉米為主要種植的兩種轉(zhuǎn)基因作物。

       (1)大豆  大豆是全球各類作物中極為重要的農(nóng)作物之一,其農(nóng)藥市場僅次于果樹和蔬菜、谷物,列第3位,若除去由眾多作物組成的果樹和蔬菜(包括馬鈴薯、葡萄、柑橘、梨果及其他果樹和蔬菜),大豆的農(nóng)藥市場僅次于谷物類；如果以單一作物計,大豆的農(nóng)藥市場列各種作物之首(谷物類還包括大麥、小麥、小米等)。同時,大豆也是世界上第一個抗除草劑轉(zhuǎn)基因作物,亦為最大的抗除草劑轉(zhuǎn)基因作物。在全球大豆用農(nóng)藥市場銷售額中,除草劑鰲居首位(占比41.60%),其后依次為殺蟲劑、殺菌劑,分別占比33.20%、24.74%。

       (2)玉米  轉(zhuǎn)基因玉米全球種植總面積僅次于轉(zhuǎn)基因大豆。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù),美國是全球最大的轉(zhuǎn)基因作物種植國家,其95%以上的玉米為轉(zhuǎn)基因玉米。中國是全球第一大玉米生產(chǎn)國及第二大玉米消費國,主要用于生產(chǎn)飼料,工業(yè)用途也增長迅速。在全球玉米用農(nóng)藥市場銷售額中,據(jù)Phillips McDougall數(shù)據(jù),除草劑、殺蟲劑、殺菌劑銷售份額分別達(dá)到68.3%、19.8%、11.2%。

       轉(zhuǎn)基因?qū)⒂行硬蒌@膦需求增長,有望成為未來5年第一大需求增長點。

       1995年開始,艾格福、安萬特、拜耳、杜邦先鋒和先正達(dá)等國際企業(yè)相繼推廣抗草銨膦以及多抗轉(zhuǎn)基因作物,促進(jìn)全球抗草銨膦性狀產(chǎn)品的商業(yè)化。2020年草銨膦轉(zhuǎn)基因作物需求為1.2萬噸,在草銨膦總需求中占比26%。2025年,轉(zhuǎn)基因作物需求將達(dá)3.4萬噸,占比提至36%。

       目前在轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域,草銨膦主要有四大需求：單抗草銨膦種子(主要為巴斯夫的耐草銨膦油菜種子和耐草銨膦大豆種子),大豆、棉花、玉米的雙抗/三抗種子(三者帶動需求增量占比分別為90%、6%、4%)。截至目前,全球草銨膦抗性基因已經(jīng)導(dǎo)入水稻、小麥、玉米、甜菜、煙草、大豆、棉花、馬鈴薯、番茄、油菜、甘蔗等20多種作物中,在大豆、油菜、棉花等大田作物上滲透率高,商業(yè)化種植成效好。

       目前,草銨膦已成為除草甘膦外的世界第二大轉(zhuǎn)基因作物耐受除草劑品種。近年來,隨著跨國公司研發(fā)的抗草銨膦基因新產(chǎn)品推廣應(yīng)用和上市,特別是國內(nèi)正在從政策層面有序推進(jìn)轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化,草銨膦需求有望進(jìn)一步提升。

表1  商業(yè)化抗草甘膦作物

       此外,復(fù)合性狀已成為轉(zhuǎn)基因作物開發(fā)的主流趨勢。

       轉(zhuǎn)基因作物具備的性狀包括抗蟲、耐除草劑以及多種性狀結(jié)合的復(fù)合性狀。2018年,具有堆疊性狀的轉(zhuǎn)基因作物種植面積達(dá)到約8,100萬公頃,相當(dāng)于全球轉(zhuǎn)基因作物種植總面積的42%?！翱钩輨┬誀?除草劑種子”是種子與農(nóng)藥銷售的經(jīng)典搭配,比如MON810+草甘膦、TC1507+草銨膦。 

復(fù)盤：近五年來草銨膦價格走勢

       2016-2022年年初中國草銨膦行情大致呈“N字形”走勢。

       2016年下半年以來,國內(nèi)部分草銨膦小型企業(yè)生產(chǎn)成本與銷售價格倒掛,被迫停產(chǎn),疊加趨于嚴(yán)格的環(huán)保政策,草銨膦開工率驟降。同時由于草銨膦技術(shù)壁壘較高、工藝復(fù)雜、環(huán)境污染較重,2017年國內(nèi)幾乎沒有新增草銨膦產(chǎn)能投放市場。供需矛盾推動草銨膦在2017年年底最高上調(diào)至20.7萬元/噸,全年均價17.39萬元/噸。

       2017年,隨著國內(nèi)百草枯水劑全面禁用,作為替代品的草銨膦需求快速增長,草甘膦復(fù)配制劑應(yīng)用增加以及抗草銨膦轉(zhuǎn)基因作物的推廣也拉動了草銨膦需求。

       2018年,中國草銨膦新增產(chǎn)能集中釋放,市場整體貨源供應(yīng)較足,但下游消化能力有限,草銨膦價格基本保持下行走勢,2018年國內(nèi)草銨膦均價17.99萬元/噸。

       2019年,部分廠家加速擴(kuò)產(chǎn),市場供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)。國內(nèi)市場相對較為飽和,下游制劑庫存較多,商家購買力較弱。供大于求使得草銨膦價格在2019年年底跌至10.30萬元/噸,全年均價12.74萬元/噸。

       2020年,受疫情影響,供應(yīng)草銨膦中間體企業(yè)階段性停產(chǎn),草銨膦生產(chǎn)企業(yè)開工率較低,市場貨源供應(yīng)緊張,草銨膦價格漲至17.30萬元/噸,全年均價14.46萬元/噸。

       2021年,中間體供應(yīng)能力一般,草銨膦整體開工負(fù)荷不高,市場貨源更為緊張。草甘膦價格持續(xù)上漲推動替代品草銨膦需求上升,9月份原材料黃磷價格上行推動草銨膦價格一路上漲,原藥價格在12月達(dá)到38萬元/噸的歷史最高價,全年均價也達(dá)24.98萬元/噸。

       2022年草銨膦價格理性回落,近期國內(nèi)草銨膦市場價格小幅反彈。截至4月1日,草銨膦原藥主流生產(chǎn)商報價18萬～20 萬元/噸,成交參考上調(diào)至17.5萬～18 萬元/噸,但市場貨源偏緊。