從種企數(shù)量看,我國持證種企約6400家,其中約82%為銷售企業(yè),同質(zhì)化嚴重、行業(yè)集中度低。在經(jīng)營規(guī)模上,前十強僅占國內(nèi)市場份額的15.8%。從銷售額看,隆平高科近年來快速整合發(fā)展步入全球前十,但僅占全球份額的1%左右。

從育種水平看,水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術(shù)上有優(yōu)勢,但商業(yè)育種能力弱,缺少核心品種。同時,分子育種、轉(zhuǎn)基因育種等前沿定向育種技術(shù)自主創(chuàng)新能力弱、系統(tǒng)性應(yīng)用不足,與發(fā)達國家在基礎(chǔ)研究和育種應(yīng)用方面存在較大差距。目前,全國具備“育繁推一體化”能力的企業(yè)不足百家,擁有育種研發(fā)能力的不足1.5%。大豆、玉米的單產(chǎn)水平只有美國的60%,我國2020年大豆進口超過1億噸。

從種源基礎(chǔ)看,我國作物種質(zhì)資源超過51萬份,居全球第二位,但種質(zhì)資源保護利用不夠,通過精準(zhǔn)鑒定,應(yīng)用于育種的不足10%,資源優(yōu)勢尚未有效轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實施主體不同,條塊分割的格局難以促進產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)。科技和管理創(chuàng)新亟須同步推進,形成現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

從市場環(huán)境看,調(diào)查顯示,市場慣性套牌侵權(quán)行為制約了種業(yè)的健康發(fā)展。種子研發(fā)投入大、見效慢、風(fēng)險高、時間長,這種負外部性無法通過市場行為自行解決。熱門品種、新審定品種的生命周期被迫縮短,同質(zhì)化產(chǎn)品充斥市場。

2.全球并購浪潮帶來什么啟示？

全球種業(yè)發(fā)展歷經(jīng)三次并購浪潮。

第一次并購是在1997年前后,受抗蟲、抗病和抗除草劑功能的轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)應(yīng)用需求推動,以孟山都為典型代表的企業(yè)大規(guī)模并購種企。

第二次并購是2004~2008年,農(nóng)化集團橫向并購具有較強生物技術(shù)能力的種業(yè)公司,孟山都、杜邦、拜耳、陶氏、巴斯夫等跨國農(nóng)化和種業(yè)集團形成。

第三次并購是2016~2019年,農(nóng)業(yè)集團間出現(xiàn)超級并購,拜耳并購孟山都、中國化工并購先正達,杜邦與陶氏合并分離出科迪華,這一系列金額高達2000億美金的并購使全球種業(yè)集團壟斷格局形成。目前,拜耳、科迪華分別占據(jù)全球種業(yè)市場份額的29%、21%。

這三次并購浪潮奠定了目前全球種業(yè)的基本格局,也給我國種業(yè)發(fā)展帶來一些啟示。

一是全球種企的壟斷格局已形成。生物技術(shù)和資本力量推動全球種業(yè)進入寡頭壟斷時代,農(nóng)藥、化肥和種業(yè)等跨行業(yè)的兼并重組推動全球種業(yè)呈現(xiàn)集中化、多元化和國際化的發(fā)展格局。美國前三家種企2019年在美國國內(nèi)的市占率合計超過70%,而我國前十種企種子銷售額在國內(nèi)占比僅為16.83%。

二是壟斷企業(yè)研發(fā)投入長期領(lǐng)先。聯(lián)合國糧農(nóng)組織研究表明,未來糧食增產(chǎn)80%依賴單產(chǎn)水平的提高,而單產(chǎn)增加的60%～80%來源于良種的科技進步。以轉(zhuǎn)基因技術(shù)為代表的生物育種推動了美國乃至全球農(nóng)作物產(chǎn)量成倍增長。

如拜耳2019年研發(fā)支出53.42億歐元,占銷售額的比重為12.3%,因超前布局轉(zhuǎn)基因技術(shù),擁有了全球90%轉(zhuǎn)基因種子專利權(quán),其2/3 的銷售收入來自基因?qū)＠?。?019年我國A股前三家種企研發(fā)投入分別為隆平高科4.12億元、登海種業(yè)0.8億元、豐樂種業(yè)0.57億元,共計5.49億元,僅為拜耳的1%。

三是種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)一體化格局。育種是產(chǎn)業(yè)鏈前端和核心。前三大種業(yè)集團的形成路徑,均是制藥或化工背景的公司通過并購擁有生物技術(shù)研發(fā)能力或有關(guān)鍵性狀專利保護權(quán)的種業(yè)企業(yè),推動現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的一體化格局,實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的融通。

孟山都先后進行了約300次并購,實現(xiàn)了種業(yè)公司間資源、技術(shù)和渠道的持續(xù)整合。全球前20家種業(yè)公司均是集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售等環(huán)節(jié)于一體的大型公司,經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)范圍多元。

未來種業(yè)的競爭,是種子、農(nóng)藥和數(shù)字農(nóng)業(yè)的綜合競爭。

3.如何破局？

中國種業(yè)當(dāng)前正處在前所未有百年大變局中,歷經(jīng)品種井噴、價格大戰(zhàn)后,種業(yè)正進入質(zhì)量、規(guī)模、品牌等全方位的競爭。從育種目標(biāo)確定到種質(zhì)資源群體選擇,再到突破性品種選育,種業(yè)創(chuàng)新過程需要數(shù)十年甚至上百年的努力耕耘。具體建議如下：

首先,打通“產(chǎn)業(yè)鏈”,加快培育“育繁推一體化”的現(xiàn)代種業(yè)“鏈長”企業(yè)。目前,我國種業(yè)頭部企業(yè)雛形出現(xiàn),但并購后本土化融入、種企整體實力跨國競爭等問題依靠企業(yè)自身難以解決,種企做強做優(yōu)做大的步伐任重道遠。

對此建議,一是加大種業(yè)市場整合重組力度。針對種企市場小散雜的現(xiàn)狀,通過市場機制優(yōu)化和調(diào)整企業(yè)布局,鼓勵國有資本通過并購、參股等方式進入種業(yè),加大相關(guān)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金對種業(yè)的傾斜投入,支持龍頭企業(yè)加快對種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游兼并重組步伐,提升行業(yè)競爭力及市場占有率。

二是實施種業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈科技攻關(guān)工程。以具有核心競爭力的頭部企業(yè)為依托,以培育和轉(zhuǎn)化重大新品種為突破點,系統(tǒng)部署種子科技創(chuàng)新攻關(guān),建立涵蓋材料創(chuàng)制、品種培育、良種繁育及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用體系。引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新要素資源向種業(yè)上游轉(zhuǎn)移,使頭部種企真正成為種業(yè)科技創(chuàng)新的策源地。

三是重點扶持具有“育繁推一體化”能力的頭部企業(yè)成為種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”。首先,明確商業(yè)化育種全產(chǎn)業(yè)鏈分工機制,發(fā)揮好頭部企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈的引領(lǐng)帶動作用,促進中等規(guī)模企業(yè)的專業(yè)化發(fā)展,引導(dǎo)小型企業(yè)成為服務(wù)型代銷商,形成合理的企業(yè)層級梯次。

其次,打破“保護鏈”,營造尊重原始創(chuàng)新保護知識產(chǎn)權(quán)的市場環(huán)境。我國種業(yè)市場長期存在地方保護主義、源頭監(jiān)管薄弱、懲處追責(zé)力度小等問題。

對此建議：一是完善法律支撐。建議將《植物新品種保護條例》上升為植物新品種保護法,提高法律位階、加大保護力度；二是提升品種保護層級。針對育種產(chǎn)業(yè)鏈建立相關(guān)平臺,實現(xiàn)可追溯,提高制種基地準(zhǔn)入門檻,嚴厲打擊套包、代繁現(xiàn)象；三是市場監(jiān)督管理部門加大監(jiān)管力度。加強對種業(yè)商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)的保護,加大對“冒牌套牌”行為的查處力度,嚴厲打擊市場“竄貨”等行為,降低企業(yè)維權(quán)成本。最后,改變“評價鏈”,建立以育種應(yīng)用為目標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)向。

對于改變“評價鏈”：

一是破解“大科研、小作坊”的科研組織方式。我國現(xiàn)行種業(yè)研發(fā)經(jīng)費、育種資源和科研人才多集中于公益科研單位,難以發(fā)揮新型舉國體制的優(yōu)勢,種企尚未成為創(chuàng)新主體。

統(tǒng)籌做好基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究深度融合,既要加大全基因組選擇育種、轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯為代表的定向育種技術(shù)等基礎(chǔ)研究力度,又要推動企業(yè)加強以應(yīng)用技術(shù)、品種創(chuàng)新為核心的商業(yè)化育種模式,同時做好有條件的技術(shù)共享和權(quán)益利益聯(lián)結(jié)機制。

二是提高種質(zhì)資源、測試網(wǎng)絡(luò)等研發(fā)要素共享利用效率。建議加大財政投入力度,組建全國性協(xié)作組,有計劃、分步驟、有針對性地開展種質(zhì)相關(guān)性狀的精準(zhǔn)鑒定和評價工作。促進核心種質(zhì)資源國家主權(quán)的落實。借鑒圖書文獻領(lǐng)域“館際互借”及美國種質(zhì)資源信息網(wǎng)的做法,真正實現(xiàn)育種要素資源的共享互補。

三是改變種業(yè)科研創(chuàng)新評價機制。打破種業(yè)創(chuàng)新以論文、項目等為評價標(biāo)準(zhǔn),改變推廣應(yīng)用千萬畝的大品種不抵“SCI論文”影響力的現(xiàn)象,建立以市場、以實踐需求為導(dǎo)向的檢驗評價標(biāo)準(zhǔn)。