2021年有12家中國企業(yè)上榜,企業(yè)總銷售額達291.17億美元,占據(jù)榜單銷售總額的40%。與上一年相比,今年新入圍的中國公司有四川福華與和邦生物,就增幅而言,四川福華與和邦生物分別以126.41%、86.9%的增長率位居該榜單的增幅前列。

疫情起伏與能源成本的多重考驗  種植需求與創(chuàng)新制品是企業(yè)增長的重要引擎

2021年,全球疫情起伏反復,全球海運集裝箱緊張、海運費瘋漲。此外,多國央行貨幣″大放水″,全球流動性泛濫,疊加″能耗雙控″政策的影響,部分化工原材料、能源價格等生產(chǎn)成本漲勢明顯,加之極端天氣等因素為全球糧食生產(chǎn)帶來了一定的不確定性。但隨著人口增長、以及全球土地種植面積的增加,農(nóng)民對植保產(chǎn)品的需求也日益旺盛。從聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)公布的農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)和農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)看來,農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)上漲,農(nóng)民種植意愿較高,多數(shù)公司的農(nóng)藥產(chǎn)品實現(xiàn)了量價齊升,與2020年相比各大企業(yè)的銷售業(yè)績也在后疫情時期完成了不同程度的復蘇與增長。

2021年,先正達植保仍然以133.01億美元的農(nóng)藥銷售額雄踞榜首,同比增長18.67%。盡管面臨采購和物流等方面的挑戰(zhàn),先正達仍通過合理的供應(yīng)鏈管理實行了良好的成本控制,同時市場對可持續(xù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的強勁需求推動了全年營業(yè)收入的這一增長。先正達植保在2021年增速較大的市場是拉丁美洲與中國市場,銷售額漲幅分別達到了27%與26%。而總體來看,2021年上半年澳元、加元以及歐元的走強,使得匯率波動優(yōu)勢明顯,這些因素加在一起超過了巴西雷亞爾疲軟的影響。在過去的一年中,先正達選擇性除草劑銷售額為32.18億美元,增長14%；非選擇性除草劑為12.44億美元,增長31%,增長基數(shù)廣泛,反映出了強勁的市場需求和預(yù)計市場份額的增加。

拜耳作物科學的農(nóng)藥銷售額漲幅也十分強勁,突破百億美金至114.36億美元,同比增長14.52%。拜耳在全球所有地區(qū)的銷售表現(xiàn)上,皆因以草甘膦為基礎(chǔ)的產(chǎn)品價格上漲以及更高的銷量而獲益,除草劑產(chǎn)品在所有產(chǎn)品銷售中占比最高,除草劑的銷售額為53.28億歐元,同比增長12.4%。拜耳的殺菌劑在拉美地區(qū)因產(chǎn)品的品牌力而銷量大幅提升、由于不錯的天氣情況在亞太地區(qū)和歐洲/中東/非洲地區(qū)的銷售也有所增長,而北美地區(qū)的業(yè)務(wù)則有所下降,殺菌劑與殺蟲劑的銷售額分別為29.24億歐元和14.17億歐元,同比分別增長10.8%及3.4%。值得一提的是經(jīng)過多年的布局與發(fā)展,拜耳的數(shù)字農(nóng)業(yè)項目進展正突飛猛進,Climate FieldView™ 數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺已覆蓋23個國家,超過1.8億英畝農(nóng)田,擁有了業(yè)界最大的種植者和田間試驗種子性能數(shù)據(jù)庫,持續(xù)幫助農(nóng)民更好地管理運營農(nóng)場并優(yōu)化產(chǎn)量。

排名第三位的巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案中農(nóng)藥銷售額為77.13億美元,同比增長9.62%。公司在北美地區(qū)的銷量增長了6.81億歐元,達到30.85億歐元。較高的銷量,特別是除草劑的銷量,完全彌補了貨幣的負面影響和價格下降的影響。而在南美、非洲、中東地區(qū)的銷售額為19.9億歐元,較上年增長6.213億歐元,主要受價格水平上升和各部門銷量大幅增長的推動,尤其是在巴西和阿根廷地區(qū)。殺菌劑與除草劑是巴斯夫的主力,兩者的銷售額在總銷售額中的占比都達到了30%+。但公司總體利潤水平相比去年下降,這主要是由于大環(huán)境下物流成本和能源成本較大的原因。

科迪華的農(nóng)藥銷售額為72.53億美元,同比增長12.43%。公司農(nóng)藥產(chǎn)品的銷量和價格分別提升了6%及5%,匯率的正向影響達2%,產(chǎn)品組合的不利影響為1%?？频先A2021年除草劑和殺菌劑銷售額漲幅較大,分別為16.3%與26.9%,但殺蟲劑的銷售額略有下降。銷量增長的主要原因包括了全球新產(chǎn)品的持續(xù)滲透,2021年科迪華農(nóng)藥新產(chǎn)品總銷售額超過14億美元,較上年同期增長近4.5億美元,主要由與Enlist產(chǎn)品系列相關(guān)的除草劑、Arylex(活性成分：氟氯吡啶酯)和殺蟲劑Isoclast(活性成分：氟啶蟲胺腈)主導。

位居該榜單第5-9位的第二梯隊公司,以總計206.87億美元的銷售額占據(jù)整個榜單公司銷售總額的28.46%。印度聯(lián)合磷化公司的農(nóng)藥銷售額同比增長19.02%至55.56億美元,位居該榜單的第5位。聯(lián)合磷化在2021年是印度唯一上榜的企業(yè),與第6名的富美實差距拉大。報告期內(nèi),公司整體業(yè)績表現(xiàn)良好,在所有地區(qū)市場的盧比計銷售額均實現(xiàn)不同程度的增長,其中北美市場增長最為強勁,同比上漲37%,以草甘膦產(chǎn)品為主的除草劑貢獻了極大的增長力度。拉丁美洲收入占比39%,達到了1804億盧比,主要由巴西地區(qū)除草劑和殺蟲劑的增長推動。

位居榜單第6名的富美實農(nóng)藥銷售額為50.45億美元,與去年相比增長8.22%。殺蟲劑是其第一大產(chǎn)品類別(占比：59.86%),銷售額達30.2億美元,其次是除草劑占27.26%,殺菌劑占6.45%,其他占6.43%。值得一提的是,富美實在亞洲地區(qū)增長達到了13%,主要受澳大利亞、印度、東盟地區(qū)和韓國的增長推動。新型除草劑Overwatch(活性成分：bixlozone)和殺蟲劑 Vantacor(活性成分：氯蟲苯甲酰胺)銷量強勁。雖然有幾個國家的氣候條件不穩(wěn)定,但富美實的雙酰胺類殺蟲劑在整個地區(qū)的銷售都很強勁,成為其業(yè)績增長的重要引擎。

先正達集團子公司安道麥的農(nóng)藥銷售額為43.89億美元,同比增長17.42%,位居該榜單的第7位。在第四季度,安道麥在巴西和拉丁美洲區(qū)的其他大部分地區(qū)實現(xiàn)了顯著增長。在巴西,公司受益于良好的大豆種植季節(jié),強勁的農(nóng)民需求帶動了價格增長,這些因素亦推動整個南美洲和中美洲的增長。公司在亞太區(qū)保持強勁增長,在供應(yīng)緊俏的大環(huán)境下,精細化工產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)受益于旺盛需求,價格上漲。在北美,美國和加拿大農(nóng)產(chǎn)品市場的季前需求強勁,出于整體行業(yè)對本種植季后期供應(yīng)的擔憂,農(nóng)民紛紛提前訂購。在安道麥的各類植保產(chǎn)品業(yè)務(wù)中,除草劑是其最大的產(chǎn)品類別,2021年銷售額為19.72億美元,占其所有植保產(chǎn)品銷售額的41%。

位居該榜單第8位的日本住友化學,其2021財年的銷售額為34.95億美元,同比增長8.04%。繼2020年住友化學對紐發(fā)姆南美業(yè)務(wù)的收購,2021年其南美作物保護產(chǎn)品出貨量保持穩(wěn)定。2022年1月,住友化學在阿根廷推出的全新復配丙炔氟草胺和特丁津的除草劑Terbyne Max,兩種活性成分復配后具有協(xié)同滅殺效應(yīng),與其他除草劑,如禾本科雜草除草劑(精異丙甲草胺)等具有很好的兼容性。在過去的一年,住友化學全球植保產(chǎn)品的銷量均獲得不同程度的增長。

而對于紐發(fā)姆來說,來到2021年,由于季節(jié)性條件改善、大宗商品價格的上漲和供應(yīng)緊張推動的利潤上升使得其營業(yè)收入回暖,增幅達到18.38%。

組合化學是日本進入該榜單的第二家企業(yè),其2021年農(nóng)藥美元計銷售額增長了11.65%至8.24億美元。公司在美國、澳大利亞、巴西和阿根廷市場的含有效成分Axeev(通用名：砜吡草唑)的農(nóng)田作物除草劑出貨量表現(xiàn)強勁。而Asiatic Agricultural Industries于2月1日成為其合并子公司,這也導致了組合化學2021年銷售表現(xiàn)明顯高于上一財年。

中國軍團全線暴增 40%銷售份額再創(chuàng)新高

2021年,在12家上榜的中國公司中,銷售額均實現(xiàn)了較大的增長,農(nóng)藥總銷售額達到291.17億美元,占據(jù)榜單銷售總額的40%。在過去的一年間,全球大部分大宗農(nóng)產(chǎn)品價格繼續(xù)保持高位,積極的農(nóng)作物價格環(huán)境以及耕地面積的擴大共同推高全球植保產(chǎn)品需求。受油價升高和原材料價格的影響,自中國采購的中間體和原藥價格高企,并在第三季度呈現(xiàn)供應(yīng)緊張的現(xiàn)象。隨著雙碳政策的實施在第四季度放寬,國內(nèi)農(nóng)化生產(chǎn)恢復,自國內(nèi)采購的中間體和原藥供應(yīng)有所改善,但價格仍然處于高位。其中10家企業(yè)的銷售額漲幅均在25%以上,而立本作物科技、湖北興發(fā)化工、四川福華與和邦生物更是達到了70% +。

2021年,揚農(nóng)化工的農(nóng)藥銷售額同比上漲13%至14.13億美元,位居該榜單的第10位。公司研產(chǎn)銷一體化與產(chǎn)業(yè)鏈完整優(yōu)勢明顯,在原藥價格下跌的不利局面下,公司通過多產(chǎn)快銷,以量補價,實現(xiàn)原藥銷售額增長 13.2%。在海外貿(mào)易業(yè)務(wù)方面,揚農(nóng)化工建立了多方面的協(xié)同機制,促進交易穩(wěn)定增長；大力開展自主登記,奠定擴大銷售的基礎(chǔ)；同時與先正達簽訂了東南亞分銷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議。2021 年海外貿(mào)易業(yè)務(wù)同比增長 93.4%。

緊隨其后的山東濰坊潤豐的農(nóng)藥銷售額為15.18億美元,同比增長43.75%。2021年7月份,潤豐在深交所成功上市,全球營銷網(wǎng)絡(luò)布局正在加速進行。根據(jù)2021年度更新后的公司中期戰(zhàn)略規(guī)劃,在″快速市場進入平臺″的構(gòu)建方面,公司將于2024年在除美國、加拿大、日本之外的全球所有主要市場中初步完成。

位居該榜單第12位的浙江新安化工,其農(nóng)藥銷售業(yè)績大幅增長34.39%至11.84億美元。2021年報告期內(nèi),公司控股合肥星宇,合作穎泰生物,實現(xiàn)銷售渠道共享,提升了公司農(nóng)化業(yè)務(wù)規(guī)模和競爭力。同時,公司持續(xù)推進全球化布局落地,通過設(shè)立新安巴西子公司,完善美洲主要國家的市場布局,通過非洲中西部地區(qū)的原藥登記,實現(xiàn)西非市場的全覆蓋。海外子公司克服疫情、匯率等諸多困難和風險,營業(yè)收入同比增長 42%,其中新安美國、新安陽光(加納)的營業(yè)收入及利潤都創(chuàng)下了歷史新高,新安美國的利潤增幅達 2239%,新安陽光(加納)的利潤增幅達 428%。

立本作物科技與湖北興發(fā)化工在2021年也展現(xiàn)了跨越式增長,其農(nóng)藥銷售額分別為11.78與11.7億美元,漲幅達72.98%、83.96%。2021 年上半年,受海外市場需求強勁,黃磷、醋酸、甘氨酸等原材料價格持續(xù)大幅上漲以及行業(yè)低庫存等因素疊加影響,草甘膦面臨較強成本支撐以及需求動力,行業(yè)景氣度顯著提升,至 6 月底市場價格接近 5 萬元/噸(含稅)；下半年受國家能耗雙控政策及原材料價格持續(xù)上調(diào)影響,草甘膦市場價格持續(xù)上漲,最高漲至 8.2 萬元/噸(含稅)。四川福華、湖北興發(fā)、浙江新安、揚農(nóng)化工等作為草甘膦的頭部企業(yè),盈利能力顯著增強。四川福華更是以126.41%的銷售增長率重新進入2021全球TOP20榜單,達到10.03億美元。和邦生物作為 IDA 法草甘膦中國最大的制造商,也實現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺。

北京穎泰嘉和的農(nóng)藥銷售額為11.35億美元,同比增長26.67%。公司三嗪酮類除草劑、二苯醚類除草劑、酰胺類除草劑具有較強的市場競爭力,市場占有率居國內(nèi)前列。在外部需求持續(xù)向好,內(nèi)部供應(yīng)動力受限的情況下,公司向外積極調(diào)整市場策略,供產(chǎn)銷有效聯(lián)動,規(guī)模再次擴大,2021 年度實現(xiàn)全年業(yè)績大幅增長,創(chuàng)公司歷史新高。

排名第17位的利爾化學2021年農(nóng)藥銷售額同比上漲39.22%至9.3億美元。利爾化學是國內(nèi)最大規(guī)模的氯代吡啶類農(nóng)藥原藥和制劑的生產(chǎn)企業(yè),也是國內(nèi)最大規(guī)模的草銨膦原藥生產(chǎn)企業(yè)。2021年,公司廣安基地持續(xù)進行甲基二氯化磷項目工程改進,提高了生產(chǎn)裝置運行的可靠性和穩(wěn)定性,同時完成了草銨膦、丙炔氟草胺持續(xù)工藝技改,有效提升了公司草銨膦產(chǎn)能和市場競爭力。

第20位的南京紅太陽2021財年營收額為7.24億美元,同比增長25.48%。值得關(guān)注的是,在過去的這一年,進入全球TOP20榜單的這些企業(yè)中,銷售額閾值已從5.77億美元增長至7.24億美元,漲幅達到了25.48%。