一、 全球植物保護市場正在高位回調(diào),短期為存量市場,長期仍是增量市場

行業(yè)內(nèi)經(jīng)常討論的一個問題,全球農(nóng)化市場是一個存量市場？還是一個增量市場？從圖1可以看出,1980年到2016年,整個市場處于增量狀態(tài),而到現(xiàn)在,全球植物保護市場則處于高點回調(diào)的狀態(tài)。不包括非農(nóng)用市場,現(xiàn)在全球農(nóng)化市場的份額大約在500億美元左右。全球人口1960年為30億,2016年達到72億,據(jù)預測2050年將接近90億人口。隨著人類生活水平的提高,人類對食物需求在不斷提高,對動物蛋白的攝入需求也在不斷提高。所以在關注農(nóng)作物的同時,也要關注肉類、禽類的市場情況,因為肉類禽類的價格會直接影響玉米等飼料的市場。同時我們可以看到,全世界的耕地面積,除了非洲之外,都處于較為飽和的狀態(tài)。所以,種種跡象表明,全球農(nóng)化市場在短期是一個存量市場,長期來看是一個增量市場。

二、 全球主要作物價格仍處于低位

對農(nóng)作物的價值進行分析也可以找到植保市場低迷的原因,從2010年到2017年上半年的數(shù)據(jù)可以看到,全球主要的糧食作物如大豆、水稻、小麥、玉米等的價格都處于低位(見圖2),全球的農(nóng)民收益情況并沒有好轉。影響價格的主要因素一定是供需不平衡導致的,制劑產(chǎn)品的消費端及供應端是被壓著的,所以制劑廠商近兩年會處于比較被動的局面。2007年陶氏在投放稻杰的時候,曾調(diào)查當時中國種植水稻的農(nóng)民畝收入為500元,到2017年我們發(fā)現(xiàn)種植水稻的農(nóng)民畝收入依然維持在500元至600元左右,所以說農(nóng)作物價格對農(nóng)民的收入有著極大的影響。我們通過走訪北美市場,如大豆、玉米的價格也處于歷史低位,這也可以解釋農(nóng)化市場處于高位回調(diào)的原因所在。

三、 非專利產(chǎn)品的份額越來越大

1998年到2016年,專利產(chǎn)品市場份額在逐漸減少,非專利產(chǎn)品市場份額從35%上升到60%(見圖3)。所以盡管制劑市場總量沒有變化,但是價值在變小。從另外一個角度來說,對于在非專利市場打拼的中國企業(yè)而言是一個好機會,近年來,中國的整體出口每年處于增長的態(tài)勢。專利產(chǎn)品的個數(shù)每年都在減少,從企業(yè)角度來看,在制定解決作物病蟲草害整體解決方案的時候,要更加注重非專利產(chǎn)品之間的搭配。另外,企業(yè)應關注抗性問題的發(fā)展。隨著跨國公司研發(fā)的新產(chǎn)品越來越少,抗性治理的工作就會變得更加重要,而且難度也在加大。

四、 新有效成分研發(fā)的成本在增加,產(chǎn)出卻減少

研發(fā)成本的不斷增加導致新的有效成分產(chǎn)出越來越少,圖4可以看到前六大公司的投入,在2014年出現(xiàn)拐點,包括在種子轉基因工程上的投入2014年也產(chǎn)生拐點,由此可以看到當公司發(fā)現(xiàn)投入產(chǎn)出比沒有達到預期效果的時候,就會逐漸縮緊這方面的投資。圖5可以看到1999年每年上市的新產(chǎn)品從30多個下降到2016年的10個左右。

五、 三大類產(chǎn)品市場情況

2016年全球農(nóng)化市場499.2億美元,其中除草劑市場份額為41.80%,占比最大；殺蟲劑市場份額27.90%,與殺菌劑市場份額27.20%基本持平(見圖6)。

從圖7可知,由于草甘膦價格的不穩(wěn)定性、新轉基因技術的推廣以及發(fā)展中國家對除草劑需求的增加等因素影響,除草劑市場處于波動態(tài)勢,且呈微漲的趨勢。受益于全球尤其是北美和南美市場抗性雜草的壓力,HPPD抑制劑類除草劑近年增長強勁,并帶動了三嗪類除草劑的增長。(見圖8)

2016年除草劑熱點產(chǎn)品有：草甘膦、草銨膦、硝磺草酮、百草枯、異丙甲草胺、2,4-滴、莠去津、乙草胺、唑啉草酯、二甲戊靈等。(見表1)

殺蟲劑市場除生物制劑外幾乎全面下滑,而蜜蜂毒性問題正在進一步壓縮以煙堿類為代表的殺蟲劑的市場空間。新型殺蟲劑的上市、轉基因技術的推廣和巴西大豆螟蟲的蔓延等因素有利于殺蟲劑市場的增長；而全球(特別是歐洲)對新煙堿類殺蟲劑的關注和高毒殺蟲劑的禁用等成為殺蟲劑市場的負面影響因素。(見圖9、表2)

受消費者對高質量農(nóng)產(chǎn)品需求的增加、抗性問題逐年上升、種子處理需求的增加、亞洲大豆銹病在巴西的蔓延等因素影響,殺菌劑市場表現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。其中,SDHI類殺菌劑在近年增長最為顯著,而以代森錳鋅為代表的多位點保護性殺菌劑也出現(xiàn)了明顯的增長。(見圖10、表3)

六、 不同地區(qū)和國家農(nóng)化市場狀況

2016年全球作物保護市場銷售總額為499.20億美元(見圖11),除中東/非洲市場(市場份額為4.2%)外,亞洲(市場份額為27.7%)、拉丁美洲(市場份額為26.3%)、歐洲(市場份額為22.8%)、北美(市場份額為19.0%)市場價值相對均衡(見圖12)。其中,亞太地區(qū)是非常大的市場,尤其是中國、印度、印尼、巴基斯坦等,是跨國公司非常重視的國家；而中東和非洲則被視為戰(zhàn)略發(fā)展地帶,非洲和中東的動蕩以及對食品質量的需求,值得對這兩個市場進行更深入的研究。

1. 美國

由于大量轉基因作物的種植,美國作物保護市場價值的增長低于全球平均水平。2016年,美國作物保護市場銷售額為71.67億美元,占全球市場份額的14.4%；非農(nóng)用市場銷售額為22.45億美元,占全球市場份額的34.4%；轉基因種子市場銷售額為125.48億美元,占全球市場份額的61.5%。除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的市場份額分別為55.5%、22.9%、17.7%；從作物用農(nóng)藥市場銷售額來看,排在前三位的分別為：玉米(19.92億美元,占比27.79%),大豆(12.48億美元,占比17.41%),小麥(6.08億美元,占比8.48%)。(見圖13)

2. 巴西

高價值殺菌劑的運用導致巴西殺菌劑市場持續(xù)增長,但去庫存以及抗蟲轉基因技術的推廣是造成近年巴西市場回落的主要原因。2016年,巴西作物保護市場銷售額為94.07億美元,占全球市場份額的18.8%；非農(nóng)用市場銷售額為2.42億美元,占全球市場份額的3.7%；轉基因種子市場銷售額為35.71億美元,占全球市場份額的17.5%；除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的市場份額較為均衡,分別為31.1%、35.4%、30.4%；作物用農(nóng)藥市場銷售額主要來自于大豆(46.26億美元,占比49.18%),其次是葡萄(8.95億美元,占比9.51%)和玉米(8.23億美元,占比8.75%),大豆螟蟲和亞洲銹病的發(fā)生將驅動國內(nèi)市場價值的提高。(見圖14)

3. 中國

對于高質量農(nóng)產(chǎn)品的需求、國家實施農(nóng)藥化肥零增長計劃以及高渠道庫存使得近幾年市場價值回調(diào)(價值被低估)。2016年,中國作物保護市場銷售額為48.20億美元,占全球市場份額的9.7%；非農(nóng)用市場銷售額為6.16億美元,占全球市場的9.4%；轉基因種子市場銷售額為1.30億美元,占全球市場的0.6%。除草劑和殺蟲劑的市場占比較為平衡,分別為40.9%和35.4%,對于高質量農(nóng)產(chǎn)品的需求使得殺菌劑成為比較好的增長點,市場份額為21.7%；從作物用農(nóng)藥銷售額來看,排在前三位的分別為水稻(10.38億美元,占比21.54%),小麥(6.43億美元,占比13.34%),玉米(5.54億美元,占比11.49%)。(見圖15)

七、 跨國公司

新五大跨國公司近三年銷售業(yè)績?nèi)鐖D16所示,分析其核心影響因素為：

1. 陶氏杜邦(DD)

(1) Dow及DuPont合并后部分業(yè)務分離；(2) 多個專利新產(chǎn)品的上市提升了農(nóng)化板塊銷售額；(3) Enlist玉米在美國上市并取得中國的進口許可拉動種子板塊業(yè)務提升。

2. 先正達(Syngenta)

(1) 中化收購帶來了充足的現(xiàn)金流；(2) 作物價格低位帶來農(nóng)民收入下降,影響農(nóng)化銷售；(3) 收購了Nidera Seeds,提升了種子產(chǎn)品競爭力；(4) 巴西市場去庫存導致拉美市場銷售額下降。

3. 拜耳(Bayer)

(1) 巴西市場高庫存嚴重影響了當?shù)剞r(nóng)化產(chǎn)品銷售,并導致整體農(nóng)化板塊業(yè)績下降。如移除巴西市場,其他市場農(nóng)化業(yè)務銷售為增長3%。(2) 依托種子處理技術,多市場種子業(yè)務明顯增長。

4. 巴斯夫(BASF)

(1) 拉美市場的價格下降造成該區(qū)域市場銷售下滑；(2) 隨著新專利產(chǎn)品的上市,北美和亞洲市場銷售額提升；(3) 巴西市場去庫存造成當?shù)劁N售量減少；(4) 不利的匯率條件同樣對拉美市場銷售額造成負面影響。

5. 富美實(FMC)

(1) 收購DuPont公司剝離的業(yè)務、工廠和研發(fā)中心,大幅提升了在殺蟲劑和除草劑板塊的產(chǎn)品競爭力和影響力；(2) 在巴西去庫存的環(huán)境下依然保持了良好的銷售；(3) 重歸研發(fā)戰(zhàn)略,通過專利產(chǎn)品提高公司的行業(yè)競爭力。

通過走訪跨國公司的總部,發(fā)現(xiàn)他們之間在后端除了產(chǎn)品和策略以外,其想法和理念都較為相似,公司對數(shù)字化農(nóng)業(yè)的投入和關注都是一樣的。另外,跨國公司注重與農(nóng)業(yè)機械的公司合作,跨國公司繼續(xù)鞏固和加深產(chǎn)品品牌在農(nóng)民心里的認知度和知曉度,實現(xiàn)渠道策略的調(diào)整,避免被渠道所綁架?？鐕炯哟髮?shù)字農(nóng)業(yè)和農(nóng)服組織的投入影響終端消費者,所有這些同時也是在提醒中國企業(yè),在進入國際成熟市場應該采取的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術是什么。

總之,在現(xiàn)有有限的自然資源里面,農(nóng)化企業(yè)應始終謹記用科技的力量生產(chǎn)出更多高質量食物,這是咱們農(nóng)化同仁共同的使命與任務。