近兩年,中國氰氟草酯原藥主流市場(chǎng)價(jià)格先高后低,從2021年底的25萬人民幣/噸,降至最近的15.5萬/噸,降幅超過35%。目前,氰氟草酯生產(chǎn)所需原材料價(jià)格下滑基本已至短期底部。那么,氰氟草酯國內(nèi)產(chǎn)能布局、原藥與制劑出口的趨勢(shì)、主要出口國家有哪些？未來氰氟草酯市場(chǎng)行情走勢(shì)如何？以及對(duì)于氰氟草酯當(dāng)前市場(chǎng)現(xiàn)狀,國內(nèi)主流稻田除草劑企業(yè)如何應(yīng)對(duì)、相關(guān)產(chǎn)品線如何布局？本文將從產(chǎn)能、出口、市場(chǎng)及行業(yè)反饋等方面簡要呈現(xiàn)氰氟草酯在國內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)用現(xiàn)狀和前景。

氰氟草酯原藥市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)降低是否已到底部？

經(jīng)調(diào)研,氰氟草酯產(chǎn)品價(jià)格完全受到上游中間體DHPPA價(jià)格影響,去年5月寫作″中國新增DHPPA產(chǎn)能至1.7萬噸,將對(duì)芳氧苯氧丙酸類除草劑產(chǎn)能產(chǎn)生多大影響？″一文時(shí),當(dāng)時(shí)DHPPA由于市場(chǎng)需求下滑價(jià)格從去年春節(jié)后的16.5萬元/噸逐步下滑至14.5萬元左右,而如今其市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下滑至了11.5萬左右,一度達(dá)到過10萬元,降幅達(dá)到30%。

圖1 氰氟草酯原藥價(jià)格波動(dòng) 97%TC

DHPPA直接受制于其再上游原材料對(duì)苯二酚價(jià)格波動(dòng)影響,對(duì)苯二酚當(dāng)前價(jià)格6.8萬左右(去年一度上漲后于10-11月份暴跌,一度下滑至5.5萬元),據(jù)核心供應(yīng)商處了解該價(jià)格已經(jīng)維持近10天,且考慮到其他領(lǐng)域的需求支撐以及幾家核心供應(yīng)商的把控,該品短期內(nèi)應(yīng)該不會(huì)有較大波動(dòng)且聽聞3月份有上調(diào)的可能。 而6.8萬的對(duì)苯二酚基本上給11.5萬的DHPPA不會(huì)留下什么利潤空間了。

另外,考慮到氰氟草酯另一核心中間體 3,4-二氟苯腈價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定在14-14.5萬,氰氟草酯當(dāng)前也已經(jīng)接近成本線,而傳統(tǒng)出貨旺季在11-4月,時(shí)至今日氰氟草酯的下游需求雖已陸續(xù)啟動(dòng),不過通過農(nóng)資渠道了解產(chǎn)品需求與往年同期相比下滑了接近一半,這可能和去年長江流域水稻田嚴(yán)重干旱除草劑用藥減少以及原材料價(jià)格10-11月大幅波動(dòng)有關(guān)。不過據(jù)最新了解市場(chǎng)上氰氟草酯原藥廠家已經(jīng)開始陸續(xù)接單。

近年氰氟草酯產(chǎn)能變化顯著

隨著水稻直播面積的擴(kuò)大以及禾本科雜草耐藥性的增加,氰氟草酯需求量逐年上升。經(jīng)查農(nóng)藥信息網(wǎng),截止目前我國登記的氰氟草酯產(chǎn)品共455個(gè),其中原藥登記32個(gè),單劑265個(gè),復(fù)配產(chǎn)品190個(gè),劑型主要包括水乳劑、可濕性粉劑、乳油、可分散油懸乳劑等,登記作物主要是水稻。

據(jù)Agropages通過對(duì)政府環(huán)評(píng)網(wǎng)站、投建企業(yè)公告等公開信息統(tǒng)計(jì),近兩年中國氰氟草酯原藥總申報(bào)產(chǎn)能9000噸/年。國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)規(guī)模包括中迅長青2000噸/年已經(jīng)達(dá)產(chǎn)。

維訊3500噸/年、豐山集團(tuán)700噸/年、中旗股份1500噸/年、南通泰禾化工300噸/年。中國市場(chǎng)氰氟草酯原藥峰值產(chǎn)量4000噸左右,國內(nèi)市場(chǎng)基本穩(wěn)定在2500-3000噸,國際市場(chǎng)需求量近兩年增加至600-700噸。

表1 近兩年中國氰氟草酯原藥產(chǎn)能投建申報(bào)(單位：噸/年)

注：上表中氰氟草酯產(chǎn)能信息均來源于政府環(huán)評(píng)網(wǎng)站、投建企業(yè)公告等公開信息

氰氟草酯的主要中間體是R-(+)-2-(4-羥基苯氧基)丙酸和3,4-二氟苯腈。2022年5月12日, 匯盟科技集團(tuán)全資子公司安徽安和生物科技有限公司生物發(fā)酵5000噸R-(+)-2-(4-羥基苯氧基)丙酸(HPPA)、年產(chǎn)2500噸R-(+)-2-(4-羥基苯氧基)丙酸甲酯(MAQ)以及年產(chǎn)500噸R-(+)-2-(4-羥基苯氧基)丙酸乙酯(HPPA-Et)投產(chǎn),至此中國DHPPA總產(chǎn)能近1.7萬噸。

氰氟草酯海外需求量發(fā)生變化

圖2  2020-2022年中國氰氟草酯原藥及制劑出口量

如圖2所示,2020-2022年中國氰氟草酯原藥和制劑出口量分別依次為399噸、734噸、654噸和129噸、197噸、166噸,整體均呈現(xiàn)先急劇增加后緩慢下降的變化趨勢(shì)。

圖3 2020、2021和2022年中國氰氟草酯原藥出口的國家及其出口量

由圖3可以看出,2020年中國氰氟草酯原藥主要出口至越南、印度尼西亞和阿根廷,其中出口至越南占據(jù)多數(shù),且多于2020年上半年完成出口。2021年氰氟草酯原藥的出口國家增多,最大的出口國依然是越南。除出口至越南、印度尼西亞和阿根廷3個(gè)主要的國家外,2021年還新增美國、秘魯和印度等出口地,但出口量很小,均在10噸以下。2022年中國氰氟草酯原藥出口主要集中在1-9月份,出口的主要國家為越南、哥倫比亞、阿根廷和印度,其他國家出口量都很少。

圖4 2022年中國氰氟草酯出口主流劑型

2022年中國氰氟草酯出口主要有原藥、可分散油懸浮劑和乳油3種劑型(圖4)。原藥為主,占80.96%、可分散油懸浮劑占15.16%、乳油3.87%。

圖5  2022年中國氰氟草酯出口主流制劑

2022年中國氰氟草酯出口主流制劑如由圖5所示,其中″氰氟草酯150g/L + 雙草醚50g/L OD″占比總出口制劑量的55%,另外″氰氟草酯16% + 雙草醚4% OD″、″氰氟草酯360g/L EC″和″氰氟草酯180g/L EC″三種制劑占比超過總出口制劑量的5%以上。隨著海外尤其是東南亞國家的種植方式改變,草相變化,抗性上升等問題,氰氟草酯還具有一定的增長空間。

復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境及極端天氣環(huán)境影響下主流稻田除草劑企業(yè)的應(yīng)對(duì)之策

而在我國,氰氟草酯以單劑為主(55%的ICAMA氰氟草酯制劑登記為單劑),且含量越來越高(目前最高40%,未來有50%甚至60%的可能),隨著稻田雜草抗性的快速上升,再加上近年極端氣候頻發(fā),比如去年8月18日至11月15日,我國連續(xù)發(fā)布90天氣象干旱預(yù)警,長江流域中旱及以上等級(jí)干旱日數(shù)長達(dá)45.6天,較常年同期偏多31.0天。一方面導(dǎo)致稻田草害發(fā)生率大幅增加,另一方面少雨天氣使得除草劑吸收率大幅下降,防除難度加大。如何應(yīng)對(duì),我們先采訪了氰氟草酯主流企業(yè)廣東中迅的水稻線負(fù)責(zé)人,了解到為解決抗性問題,不少企業(yè)推出氰氟草酯和噁唑酰草胺的配合使用或者復(fù)配產(chǎn)品方案,比如他們把30%的氰氟草酯和10%的噁唑酰草胺配合施用,在控制噁唑酰草胺藥害風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高了殺草效率,″高溫導(dǎo)致稻田雜草氣孔關(guān)閉,對(duì)藥劑吸收率直線下降。以安徽蕪湖、宣城、湖北黃梅等高溫地區(qū)為例,藥劑補(bǔ)打次數(shù)增多、補(bǔ)打面積擴(kuò)大,每畝用藥量從30升增加至40/50升,用藥成本接近翻倍,雜草抗性也快速上升?！?為應(yīng)對(duì)高溫環(huán)境,廣東中迅專家嘗試在馬鞍山當(dāng)涂、海南等地推獨(dú)家油膜技術(shù)除草產(chǎn)品,通過特殊篩選的助劑類似一層油膜一樣鎖住水分以及藥劑有效成分,減少蒸發(fā)延長葉片保濕時(shí)間,同時(shí)持續(xù)釋放藥效,減少補(bǔ)打造成的人工和成本增加,幫助氰氟草酯和噁唑酰草胺增效。當(dāng)前氰氟草酯和噁唑酰草胺的復(fù)配產(chǎn)品登記證已經(jīng)達(dá)到42張,大概率這種搭配會(huì)成為下一階段的中國水稻市場(chǎng)的主要方案。

關(guān)于某些稻田嚴(yán)重抗性雜草發(fā)生所在區(qū)域,清原農(nóng)冠的創(chuàng)制產(chǎn)品解決方案賽丹(三唑磺草酮3%+敵稗25%OD),稻裕(三唑磺草酮6%OD),配合氰氟草酯使用,正在快速增長,比如有合肥肥東地區(qū)農(nóng)戶反饋：″對(duì)于千金子、稻稗、大青稗、紅帽印草這樣的惡性雜草,人工除草困難,前期噴施氰氟草酯可以起到一定防控效果；但到后期雜草逐漸發(fā)生變異,氰氟草酯噴施含量達(dá)到40%,再配合一些稻裕才可以殺滅這些雜草″ 。″黑龍江有些地塊雜草抗性非常嚴(yán)重,氰氟草酯加五氟磺草胺也無法根除″ ,另黑龍江種植者說道。 ″這兩年用氰氟草酯40%OD,加上賽丹,稻裕,能把稻稗還有大青稗基本上一次打掉,370畝田除草效率提升比較明顯″, 黑龍江農(nóng)戶告知。

小 結(jié)

氰氟草酯在專利到期后,吸引了眾多國內(nèi)企業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目、投建產(chǎn)能。據(jù)Agropages不完全統(tǒng)計(jì),中國目前氰氟草酯原藥申報(bào)已達(dá)9000噸,遠(yuǎn)高于全球氰氟草酯需求量。產(chǎn)能過剩和原材料居高不下雙重壓力下,氰氟草酯在經(jīng)歷了2022年極端天氣帶來的一系列減量影響后,2023年水稻除草市場(chǎng)即將啟動(dòng),關(guān)于氰氟草酯能否恢復(fù)往年水平,我們需要重點(diǎn)關(guān)注2023年的天氣情況,抗性雜草的發(fā)生情況,氰氟草酯和噁唑酰草胺配合用藥的推廣,創(chuàng)制品種賽丹和稻裕的推廣,其他產(chǎn)品比如2022年一度供應(yīng)緊張的敵稗的市場(chǎng)情況,以及最重要的,給廣大農(nóng)戶帶來實(shí)惠,給糧食安全帶來的貢獻(xiàn)。