回顧2022年,全球新登記/新上市的農藥品種較往年有所減少,取而代之的是多元復配產品的大幅增長；″中國創(chuàng)制″農藥逐漸嶄露頭角,并有望趕超世界領先水平；種子處理劑作為保證種子健康最重要的手段之一,展現(xiàn)出了強勁的增長潛力。本文從″首登新品″、″多元復配″、″中國創(chuàng)制″、″種子處理″四個方面為大家盤點分析2022年全球登記/上市的農藥重點品種,以此來探尋行業(yè)發(fā)展趨勢以及新的機遇。

″首登新品″鳳毛麟角

據相關數據顯示,2022年共有4家農藥創(chuàng)制公司的6個新農藥活性成分在全球獲得首登,包括1個殺菌劑、2個殺蟲劑、3個除草劑。它們分別是：先正達的殺菌劑/殺線蟲劑三氟吡啶胺(英文通用名：cyclobutrifluram；商品名：Tymirium ®)；巴斯夫的殺蟲劑嗪蟲唑酰胺(英文通用名：dimpropyridaz；商品名：Axalion ™)；日本住友化學的殺蟲劑oxazosulfyl(商品名：Alles™)；青島清原農冠的3個最新專利化合物--除草劑氟草啶(flufenoximacil)、氟氯氨草酯 (fluchloraminopyr)、氟砜草胺(flusulfinam)。

三氟吡啶胺是先正達歷時10余年成功推出的新型琥珀酸脫氫酶抑制劑(SDHI)類殺菌劑,是公司繼吡唑萘菌胺、氟唑環(huán)菌胺、苯并烯氟菌唑、氟唑菌酰羥胺之后成功上市的第5個SDHI類殺菌/殺線蟲劑,是該類產品中繼拜耳氟吡菌酰胺之后的又一重磅殺菌/殺線蟲劑,也是繼巴斯夫啶酰菌胺之后的第2個煙酰胺結構(或吡啶酰胺結構)的化合物。Tymirium®技術可保護許多作物免遭植物寄生線蟲和土傳病害的侵害,還可保護土壤生物多樣性,促進土壤健康,提高作物質量及產量。

2022年5月,三氟吡啶胺在中美洲國家薩爾瓦多獲得首登,后續(xù)又在阿根廷獲得登記,2023年有望在中國取得登記。未來幾年,先正達計劃將該產品用于全球60多個國家的100多種作物上。據預測,三氟吡啶胺的年峰值銷售額將達5億美元。

2022年10月,巴斯夫的殺蟲劑Efficon™(dimpropyridaz)在澳大利亞獲得全球首個登記。Efficon™用于防治棉花、葫蘆和果蔬上的銀葉粉虱和溫室粉虱,蕓苔屬和綠葉蔬菜上的蚜蟲,棉花和葫蘆上的棉蚜、瓜蚜等。巴斯夫預計,嗪蟲唑酰胺的制劑產品將于2023年在澳大利亞和韓國首次上市銷售,于2024年在印度上市,并于2026年在歐盟上市。

2022年7月,日本住友化學在日本獲得殺蟲劑oxazosulfyl活性成分的登記,并上市兩個制劑產品。Oxazosulfyl是首個新型的苯并噁唑類殺蟲劑,分子中含有磺?；拎て?該片段在磺酰脲類除草劑中較多。它對多種害蟲有效,包括早期害蟲、飛虱、蝗蟲和水稻上的主要害蟲,如鱗翅目害蟲等。

2022年4月,清原農冠3個最新專利化合物--除草劑氟草啶(flufenoximacil)、氟氯氨草酯 (fluchloraminopyr)、氟砜草胺(flusulfinam)在柬埔寨獲得登記批準,完成全球首登。這3個產品在國內的登記也已進入最后階段,將在2023-2024年陸續(xù)在中國上市。

″多元復配″將主導市場

新農藥創(chuàng)制周期長、成本高、難度大,復配農藥制劑的研究就成為了一種延長農藥使用壽命,降低病蟲害防治成本的有效手段。近年來,以先正達為代表的幾大農藥跨國公司在新化合物推出方面也有所放緩,目前,他們將更多的精力用于新劑型、新配方及新應用技術的探索與開發(fā),尤其是多元復配產品的開發(fā)。

多元產品的復配,可以減少單品應用數量,讓作物保護更加容易,提高農戶成本效益。然而,一種制劑混配多種活性成分,大大增加制劑復雜性。多元制劑復配需要確保有效成分穩(wěn)定,不增加環(huán)境和生物毒性,不產生交互抗性及不產生拮抗作用,能夠相互增效、優(yōu)勢互補、延緩抗性、擴大防治譜等。

2022年,先正達、拜耳、巴斯夫、UPL、安道麥等跨國公司均積極投身于復配產品的開發(fā),尤其是圍繞全球領先的戰(zhàn)略大單品進行復配。

先正達為美國的大豆種植者推出一款五元復配種子處理產品CruiserMaxx® APX(噻蟲嗪+ 精甲霜靈+四唑吡氨酯+咯菌腈+氟唑環(huán)菌胺),該產品可以可防治大豆種子和幼苗免受腐霉菌及疫霉菌等早期病害及昆蟲的侵襲。

拜耳為美國谷物種植者推出赤霉病解決方案Prosaro®的升級版Prosaro® PRO(丙硫菌唑+戊唑醇+氟吡菌酰胺)。隨后,拜耳又在美國推出一款選擇性玉米除草劑新品TriVolt™(噻酮磺隆+氟噻草胺+異噁唑草酮),為玉米種植者提供內置抗性管理和持續(xù)的高水平雜草控制。Mateno Plus(氟噻草胺+吡氟酰草胺+苯草醚)是拜耳在烏拉圭推出的全新除草劑,用于控制影響小麥和大麥作物的闊葉雜草和禾本科雜草。

非常值得一提的是,丙硫菌唑作為拜耳公司商業(yè)化開發(fā)非常成功的戰(zhàn)略大單品,自2004年上市以來,銷售額逐年攀升,2020年全球銷售額已達13.82億美元,穩(wěn)居全球最暢銷TOP5殺菌劑的行列。自丙硫菌唑化合物的專利到期后,先正達、巴斯夫、安道麥、UPL等國際作物保護領先公司競相參與該產品的研究與開發(fā)。與丙硫菌唑復配的有效成分主要有： 氟嘧菌酯、聯(lián)苯吡菌胺、肟菌酯、  戊唑醇、甲霜靈、氟吡菌酰胺、啶氧菌酯、氟唑菌酰羥胺、聯(lián)苯吡酰胺、氟吡菌酰胺、嘧菌酯、代森錳鋅、氟唑菌苯胺、苯并烯氟菌唑、螺環(huán)菌胺、啶酰菌胺、甲霜靈、噻蟲胺等。

2022年,UPL為阿根廷的大豆種植者推出一款含有丙硫菌唑的復配殺菌劑Goldleaf(嘧菌酯+丙硫菌唑+代森錳鋅)。隨后又為美國的小麥種植者推出一款除草劑BATALIUM® AMPED™(氟酮磺隆+氟草煙+溴苯腈)。BATALIUM® AMPED™除草劑是一種多功能雜草解決方案,可控制70多種闊葉草和11種禾本科雜草。

巴斯夫在巴西推出三元復配殺菌劑Belyan(氯氟醚菌唑+氟唑菌酰胺+吡唑醚菌酯), 可以防治多種棉花病害,包括主要的葉斑病害。其中氯氟醚菌唑作為巴斯夫研發(fā)、上市的第一個新型異丙醇三唑類殺菌劑,填補了三唑類殺菌劑10余年無新品上市的空白,是病害防治和抗性管理的重要工具。

安道麥先后在歐洲推出新款谷物葉面除草劑Timeline® FX(唑啉草酯+雙氟磺草胺+氟草煙 )以及新一代冬季谷物除草劑Chrome®(氟噻草胺+吡氟酰草胺+綠麥隆 )。隨后在巴西推出含有三種微生物的生物農藥Protege(蘇云金芽孢桿菌+貝萊斯芽孢桿菌+解淀粉芽孢桿菌) ,適用于大豆和甘蔗作物,利用不同的作用機制防治線蟲并保護生產力。

科迪華將于2023年推出一種新型玉米田苗后除草劑Kyro™(乙草胺+苯唑草酮+二氯吡啶酸),該產品有助于防控包括抗草甘膦和/或抗ALS雜草等。

″中國創(chuàng)制″農藥嶄露頭角

當前,中國已經發(fā)展成為全球最大的農藥生產和出口國,但是農藥創(chuàng)制水平與發(fā)達國家相比還有一定的差距。據統(tǒng)計分析,目前常用的300多種農藥,我國自主開發(fā)的僅有40余種,使用效果好并被市場認可的可能僅有10余種,部分農作物病害甚至至今無藥可用?！灞M管我們目前的農藥創(chuàng)制水平還不高,但可以看到這幾年的進步很大,水平不斷提升。隨著中國農業(yè)高質量發(fā)展與綠色發(fā)展的穩(wěn)步推進,中國的農藥創(chuàng)制水平也一定會趕超世界領先水平?！逯袊こ淘涸菏?、貴州大學校長宋寶安曾表示。目前,以沈陽院、清原農冠、先達、杭州宇龍、泰禾、江蘇省農用激素工程技術研究中心為代表的農藥創(chuàng)制企業(yè)隊伍也在不斷的發(fā)展壯大。這一趨勢從近年來國際標準化組織(ISO)農藥通用名技術委員會批準的新農藥品種數量也可以驗證。

在創(chuàng)制領域,清原農冠表現(xiàn)的最為亮眼!該公司通過聚焦新化合物研發(fā)和生物技術育種來解決抗性問題、作物的安全性問題和環(huán)境保護問題。過去十年,清原農冠已經上市了三唑磺草酮、雙唑草酮、環(huán)吡氟草酮和苯唑氟草酮,在未來的五年還會上市另外新的六個化合物。

近日,清原作物科學與先正達植保簽署新除草劑化合物研究合作協(xié)議。雙方承諾在新作用機理除草劑領域共同努力,引領全球新一代除草劑的創(chuàng)新,為提高全球農業(yè)生產力貢獻力量。

無獨有偶,山東先達的表現(xiàn)也同樣引人注目。據悉,山東先達開發(fā)的喹草酮現(xiàn)已開始品牌銷售。另外兩個創(chuàng)制產品吡唑喹草酯、苯丙草酮即將進入市場。 研發(fā)管道中還有CDH 22003、CDH 21118等數個產品。

對于公司未來的發(fā)展,先達股份董事長王現(xiàn)全曾經在接受行業(yè)媒體采訪時表示,先達股份在″種藥″一體化模式上不斷探索,將聯(lián)合各方資源共同打造新型商業(yè)模式,形成″專利化合物+專利生物技術種子″的雙專利模式,打造中國一流的種藥一體化企業(yè)。

2022年,國際標準化組織(ISO)農藥通用名技術委員會臨時批準并公布了11種農藥新品種的英文通用名(見表1),涵蓋7種除草劑、3種殺蟲劑、1種殺蟲殺螨劑。其中, 8種是由中國公司自主研發(fā)的新有效成分,它們分別是：清原農冠的4個除草劑產品-- 氟草啶(Flufenoximacil)、氟氯氨草酯(Fluchloraminopyr)、氟砜草胺(Flusulfinam)、溴噁草松(Broclozone)；杭州宇龍的殺蟲殺螨劑螺螨雙酯(Spirobudifen)與殺蟲劑硫蟲酰胺(Tiorantraniliprole)；江蘇省農用激素工程技術研究中心的除草劑氟嘧啶草醚(Pyriflubenzoxim),以及先正達的殺蟲劑Flupyroxystrobin。2023年1月,國際標準化組織(ISO)臨時批準了兩種新型農藥活性成分的通用名稱,分別是來自拜耳作物科學的異噁草酰胺(Icafolin)除草劑,以及山東先達的吡唑喹草酯(Pyraquinate)除草劑。

2022年4月,清原農冠三個最新專利化合物-除草劑氟草啶、氟氯氨草酯、氟砜草胺在柬埔寨獲批,完成全球首登。這三個產品在國內的登記也已進入最后階段,將在2023-2024年陸續(xù)在中國上市。溴噁草松預計將于2025年左右在中國登記上市。

杭州宇龍的螺螨雙酯與硫蟲酰胺,均是其與青島科技大學聯(lián)合開發(fā)的。2019年,杭州宇龍獲得了螺螨雙酯國內1項95%原藥和1項24%螺螨雙酯懸浮劑登記,用于防控柑橘樹上紅蜘蛛。2021年9月,浙江宇龍生物獲得了國內首個硫蟲酰胺原藥和制劑登記：95%硫蟲酰胺原藥和10%硫蟲酰胺懸浮劑。 

表1：2022年ISO公布的11種新農藥品種

″種子處理″成新增長點

根據MarketsandMarkets的數據顯示,種子處理市場預計將從2022年的61億美元增長到2027年的92億美元,在預測期內將以8.3%的年均復合增長率增長,明顯高于作物保護市場的增長。該行業(yè)增長最快的領域是利用生物刺激素和生物制品等生物解決方案進行種子處理(預計達11.9%)。良好的增長潛力,吸引了農化領域的領先企業(yè),生物解決方案公司及功能化學品公司的爭相進入或者不斷加大投資力度。

殺蟲殺菌種子處理劑

2022年,先正達為美國的大豆種植者推出一款五元復配種子處理產品CruiserMaxx® APX(噻蟲嗪+ 精甲霜靈+四唑吡氨酯+咯菌腈+氟唑環(huán)菌胺),該產品可以可防治大豆種子和幼苗免受腐霉菌及疫霉菌等早期病害及昆蟲的侵害。針對美國豆類和谷類的腐霉病害等,先正達推出了Vayantis®種子處理殺菌劑(四唑吡氨酯),可以定制混合,使種植者能夠針對他們的具體問題而采取特定的解決方案。VICTRATO®(cyclobutrifluram)是先正達公司開發(fā)的新型煙酰胺類殺菌殺線蟲劑,防治譜廣、高效、用量少,易于使用,能有效防治各類線蟲和主要真菌病害。

WinField United在美國推出Warden®CX II(噻蟲嗪+精甲霜靈+咯菌腈+ 氟唑環(huán)菌胺+四唑吡氨酯)大豆種子處理劑,該產品具有四種殺菌劑活性成分和一種殺蟲劑,可預防多種早期季節(jié)性病害,包括腐霉和疫霉菌,以及鐮刀菌、絲核菌、種子傳播病害和早期季節(jié)害蟲。

科迪華在加拿大推出多款用于玉米和油菜的新型種子處理劑,包括：Lumiscend™(Inpyrfluxam)殺菌種子處理劑,該產品將與Lumiderm(溴氰蟲酰胺)一起使用,為油菜種植者提供廣譜病蟲害防治； Lumialza™(解淀粉芽孢桿菌菌株PTA-4838)殺線蟲種子處理劑和Lumiscend Pro(噻唑菌胺+ Inpyrfluxam+ 甲霜靈)殺菌種子處理劑。科迪華還在巴西推出了Dermacor®(氯蟲苯甲酰胺)種子處理產品,主要應用于大豆和玉米、高粱,水稻和豆類作物。

生物基種子處理解決方案

科迪華在巴西推出Lumialzam(解淀粉芽孢桿菌菌株PTA-4838),這是該公司在巴西首款用于種子處理的生物殺線蟲劑用于大豆和玉米作物,可在作物根部定植,以形成針對各種有害線蟲的生物屏障。

HELM阿根廷公司和Protergium 在阿根廷聯(lián)合推出含微生物菌群的生物種子處理劑Innobio Protergium Terra (貝萊斯芽孢桿菌T2+哈茨木霉TH10),用于小麥和大麥作物。該產品所包含的兩種微生物之間的協(xié)同作用可改善作物在生物和非生物脅迫條件下的生長、適應和生存能力。

阿根廷Rizobacter在阿根廷推出了含有哈茨木霉菌的種子處理殺菌劑Rizoderma,在巴西推出了含有非洲哈茨木霉(Trichoderma afroharzianum)的新產品Rizoderma TSI。巴西Spraytec在阿根廷推出基于哈茨木霉菌配制的種子處理劑TopSeed。TopSeed采用Spraytec微技術處理小麥和大麥,提供鋅、硅和其他營養(yǎng)素,以保證均勻出苗。

作為″生物制品中的皇后″,菌根接種劑因具有提高產量,減少化肥使用,減輕干旱造成的影響,并實現(xiàn)永久性碳封存等特性而受到大家的青睞。以色列Groundwork BioAg公司推出的旗艦產品系列Rootella®基于強健的天然菌根真菌菌株,可與90%的植物物種共生,為不同的作物和種植區(qū)提供最高效和最有效的解決方案。Inoq Advantage是德國Inoq 推出的一種專業(yè)用途的新型菌根接種劑產品(叢枝菌根真菌),該產品被稱為植物的″活肥料″,其粒徑< 200 µm,非常適合用于種子包衣。以色列Evogene 旗下Lavie Bio在美國推出一款小麥生物接種劑result™,該產品利用兩種微生物的組合(Arthrobacter globiformis和Erwinia gerundensis)來促進養(yǎng)分吸收,以此來提高作物產量和盈利能力。

此外,全球領先的功能化學品公司包括禾大、鮑利葛、索爾維、贏創(chuàng)及IMCD等針對種子處理產品性能優(yōu)化方面推出了系列創(chuàng)新可持續(xù)解決方案。