回顧2022年,全球新登記/新上市的農(nóng)藥品種較往年有所減少,取而代之的是多元復(fù)配產(chǎn)品的大幅增長(zhǎng)；″中國(guó)創(chuàng)制″農(nóng)藥逐漸嶄露頭角,并有望趕超世界領(lǐng)先水平；種子處理劑作為保證種子健康最重要的手段之一,展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。本文從″首登新品″、″多元復(fù)配″、″中國(guó)創(chuàng)制″、″種子處理″四個(gè)方面為大家盤(pán)點(diǎn)分析2022年全球登記/上市的農(nóng)藥重點(diǎn)品種,以此來(lái)探尋行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及新的機(jī)遇。

″首登新品″鳳毛麟角

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年共有4家農(nóng)藥創(chuàng)制公司的6個(gè)新農(nóng)藥活性成分在全球獲得首登,包括1個(gè)殺菌劑、2個(gè)殺蟲(chóng)劑、3個(gè)除草劑。它們分別是：先正達(dá)的殺菌劑/殺線蟲(chóng)劑三氟吡啶胺(英文通用名：cyclobutrifluram；商品名：Tymirium ®)；巴斯夫的殺蟲(chóng)劑嗪蟲(chóng)唑酰胺(英文通用名：dimpropyridaz；商品名：Axalion ™)；日本住友化學(xué)的殺蟲(chóng)劑oxazosulfyl(商品名：Alles™)；青島清原農(nóng)冠的3個(gè)最新專(zhuān)利化合物--除草劑氟草啶(flufenoximacil)、氟氯氨草酯 (fluchloraminopyr)、氟砜草胺(flusulfinam)。

三氟吡啶胺是先正達(dá)歷時(shí)10余年成功推出的新型琥珀酸脫氫酶抑制劑(SDHI)類(lèi)殺菌劑,是公司繼吡唑萘菌胺、氟唑環(huán)菌胺、苯并烯氟菌唑、氟唑菌酰羥胺之后成功上市的第5個(gè)SDHI類(lèi)殺菌/殺線蟲(chóng)劑,是該類(lèi)產(chǎn)品中繼拜耳氟吡菌酰胺之后的又一重磅殺菌/殺線蟲(chóng)劑,也是繼巴斯夫啶酰菌胺之后的第2個(gè)煙酰胺結(jié)構(gòu)(或吡啶酰胺結(jié)構(gòu))的化合物。Tymirium®技術(shù)可保護(hù)許多作物免遭植物寄生線蟲(chóng)和土傳病害的侵害,還可保護(hù)土壤生物多樣性,促進(jìn)土壤健康,提高作物質(zhì)量及產(chǎn)量。

2022年5月,三氟吡啶胺在中美洲國(guó)家薩爾瓦多獲得首登,后續(xù)又在阿根廷獲得登記,2023年有望在中國(guó)取得登記。未來(lái)幾年,先正達(dá)計(jì)劃將該產(chǎn)品用于全球60多個(gè)國(guó)家的100多種作物上。據(jù)預(yù)測(cè),三氟吡啶胺的年峰值銷(xiāo)售額將達(dá)5億美元。

2022年10月,巴斯夫的殺蟲(chóng)劑Efficon™(dimpropyridaz)在澳大利亞獲得全球首個(gè)登記。Efficon™用于防治棉花、葫蘆和果蔬上的銀葉粉虱和溫室粉虱,蕓苔屬和綠葉蔬菜上的蚜蟲(chóng),棉花和葫蘆上的棉蚜、瓜蚜等。巴斯夫預(yù)計(jì),嗪蟲(chóng)唑酰胺的制劑產(chǎn)品將于2023年在澳大利亞和韓國(guó)首次上市銷(xiāo)售,于2024年在印度上市,并于2026年在歐盟上市。

2022年7月,日本住友化學(xué)在日本獲得殺蟲(chóng)劑oxazosulfyl活性成分的登記,并上市兩個(gè)制劑產(chǎn)品。Oxazosulfyl是首個(gè)新型的苯并噁唑類(lèi)殺蟲(chóng)劑,分子中含有磺?；拎て?該片段在磺酰脲類(lèi)除草劑中較多。它對(duì)多種害蟲(chóng)有效,包括早期害蟲(chóng)、飛虱、蝗蟲(chóng)和水稻上的主要害蟲(chóng),如鱗翅目害蟲(chóng)等。

2022年4月,清原農(nóng)冠3個(gè)最新專(zhuān)利化合物--除草劑氟草啶(flufenoximacil)、氟氯氨草酯 (fluchloraminopyr)、氟砜草胺(flusulfinam)在柬埔寨獲得登記批準(zhǔn),完成全球首登。這3個(gè)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的登記也已進(jìn)入最后階段,將在2023-2024年陸續(xù)在中國(guó)上市。

″多元復(fù)配″將主導(dǎo)市場(chǎng)

新農(nóng)藥創(chuàng)制周期長(zhǎng)、成本高、難度大,復(fù)配農(nóng)藥制劑的研究就成為了一種延長(zhǎng)農(nóng)藥使用壽命,降低病蟲(chóng)害防治成本的有效手段。近年來(lái),以先正達(dá)為代表的幾大農(nóng)藥跨國(guó)公司在新化合物推出方面也有所放緩,目前,他們將更多的精力用于新劑型、新配方及新應(yīng)用技術(shù)的探索與開(kāi)發(fā),尤其是多元復(fù)配產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。

多元產(chǎn)品的復(fù)配,可以減少單品應(yīng)用數(shù)量,讓作物保護(hù)更加容易,提高農(nóng)戶成本效益。然而,一種制劑混配多種活性成分,大大增加制劑復(fù)雜性。多元制劑復(fù)配需要確保有效成分穩(wěn)定,不增加環(huán)境和生物毒性,不產(chǎn)生交互抗性及不產(chǎn)生拮抗作用,能夠相互增效、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、延緩抗性、擴(kuò)大防治譜等。

2022年,先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、UPL、安道麥等跨國(guó)公司均積極投身于復(fù)配產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),尤其是圍繞全球領(lǐng)先的戰(zhàn)略大單品進(jìn)行復(fù)配。

先正達(dá)為美國(guó)的大豆種植者推出一款五元復(fù)配種子處理產(chǎn)品CruiserMaxx® APX(噻蟲(chóng)嗪+ 精甲霜靈+四唑吡氨酯+咯菌腈+氟唑環(huán)菌胺),該產(chǎn)品可以可防治大豆種子和幼苗免受腐霉菌及疫霉菌等早期病害及昆蟲(chóng)的侵襲。

拜耳為美國(guó)谷物種植者推出赤霉病解決方案Prosaro®的升級(jí)版Prosaro® PRO(丙硫菌唑+戊唑醇+氟吡菌酰胺)。隨后,拜耳又在美國(guó)推出一款選擇性玉米除草劑新品TriVolt™(噻酮磺隆+氟噻草胺+異噁唑草酮),為玉米種植者提供內(nèi)置抗性管理和持續(xù)的高水平雜草控制。Mateno Plus(氟噻草胺+吡氟酰草胺+苯草醚)是拜耳在烏拉圭推出的全新除草劑,用于控制影響小麥和大麥作物的闊葉雜草和禾本科雜草。

非常值得一提的是,丙硫菌唑作為拜耳公司商業(yè)化開(kāi)發(fā)非常成功的戰(zhàn)略大單品,自2004年上市以來(lái),銷(xiāo)售額逐年攀升,2020年全球銷(xiāo)售額已達(dá)13.82億美元,穩(wěn)居全球最暢銷(xiāo)TOP5殺菌劑的行列。自丙硫菌唑化合物的專(zhuān)利到期后,先正達(dá)、巴斯夫、安道麥、UPL等國(guó)際作物保護(hù)領(lǐng)先公司競(jìng)相參與該產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)。與丙硫菌唑復(fù)配的有效成分主要有： 氟嘧菌酯、聯(lián)苯吡菌胺、肟菌酯、  戊唑醇、甲霜靈、氟吡菌酰胺、啶氧菌酯、氟唑菌酰羥胺、聯(lián)苯吡酰胺、氟吡菌酰胺、嘧菌酯、代森錳鋅、氟唑菌苯胺、苯并烯氟菌唑、螺環(huán)菌胺、啶酰菌胺、甲霜靈、噻蟲(chóng)胺等。

2022年,UPL為阿根廷的大豆種植者推出一款含有丙硫菌唑的復(fù)配殺菌劑Goldleaf(嘧菌酯+丙硫菌唑+代森錳鋅)。隨后又為美國(guó)的小麥種植者推出一款除草劑BATALIUM® AMPED™(氟酮磺隆+氟草煙+溴苯腈)。BATALIUM® AMPED™除草劑是一種多功能雜草解決方案,可控制70多種闊葉草和11種禾本科雜草。

巴斯夫在巴西推出三元復(fù)配殺菌劑Belyan(氯氟醚菌唑+氟唑菌酰胺+吡唑醚菌酯), 可以防治多種棉花病害,包括主要的葉斑病害。其中氯氟醚菌唑作為巴斯夫研發(fā)、上市的第一個(gè)新型異丙醇三唑類(lèi)殺菌劑,填補(bǔ)了三唑類(lèi)殺菌劑10余年無(wú)新品上市的空白,是病害防治和抗性管理的重要工具。

安道麥先后在歐洲推出新款谷物葉面除草劑Timeline® FX(唑啉草酯+雙氟磺草胺+氟草煙 )以及新一代冬季谷物除草劑Chrome®(氟噻草胺+吡氟酰草胺+綠麥隆 )。隨后在巴西推出含有三種微生物的生物農(nóng)藥Protege(蘇云金芽孢桿菌+貝萊斯芽孢桿菌+解淀粉芽孢桿菌) ,適用于大豆和甘蔗作物,利用不同的作用機(jī)制防治線蟲(chóng)并保護(hù)生產(chǎn)力。

科迪華將于2023年推出一種新型玉米田苗后除草劑Kyro™(乙草胺+苯唑草酮+二氯吡啶酸),該產(chǎn)品有助于防控包括抗草甘膦和/或抗ALS雜草等。

″中國(guó)創(chuàng)制″農(nóng)藥嶄露頭角

當(dāng)前,中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)和出口國(guó),但是農(nóng)藥創(chuàng)制水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有一定的差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,目前常用的300多種農(nóng)藥,我國(guó)自主開(kāi)發(fā)的僅有40余種,使用效果好并被市場(chǎng)認(rèn)可的可能僅有10余種,部分農(nóng)作物病害甚至至今無(wú)藥可用?！灞M管我們目前的農(nóng)藥創(chuàng)制水平還不高,但可以看到這幾年的進(jìn)步很大,水平不斷提升。隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與綠色發(fā)展的穩(wěn)步推進(jìn),中國(guó)的農(nóng)藥創(chuàng)制水平也一定會(huì)趕超世界領(lǐng)先水平?！逯袊?guó)工程院院士、貴州大學(xué)校長(zhǎng)宋寶安曾表示。目前,以沈陽(yáng)院、清原農(nóng)冠、先達(dá)、杭州宇龍、泰禾、江蘇省農(nóng)用激素工程技術(shù)研究中心為代表的農(nóng)藥創(chuàng)制企業(yè)隊(duì)伍也在不斷的發(fā)展壯大。這一趨勢(shì)從近年來(lái)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)農(nóng)藥通用名技術(shù)委員會(huì)批準(zhǔn)的新農(nóng)藥品種數(shù)量也可以驗(yàn)證。

在創(chuàng)制領(lǐng)域,清原農(nóng)冠表現(xiàn)的最為亮眼!該公司通過(guò)聚焦新化合物研發(fā)和生物技術(shù)育種來(lái)解決抗性問(wèn)題、作物的安全性問(wèn)題和環(huán)境保護(hù)問(wèn)題。過(guò)去十年,清原農(nóng)冠已經(jīng)上市了三唑磺草酮、雙唑草酮、環(huán)吡氟草酮和苯唑氟草酮,在未來(lái)的五年還會(huì)上市另外新的六個(gè)化合物。

近日,清原作物科學(xué)與先正達(dá)植保簽署新除草劑化合物研究合作協(xié)議。雙方承諾在新作用機(jī)理除草劑領(lǐng)域共同努力,引領(lǐng)全球新一代除草劑的創(chuàng)新,為提高全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力貢獻(xiàn)力量。

無(wú)獨(dú)有偶,山東先達(dá)的表現(xiàn)也同樣引人注目。據(jù)悉,山東先達(dá)開(kāi)發(fā)的喹草酮現(xiàn)已開(kāi)始品牌銷(xiāo)售。另外兩個(gè)創(chuàng)制產(chǎn)品吡唑喹草酯、苯丙草酮即將進(jìn)入市場(chǎng)。 研發(fā)管道中還有CDH 22003、CDH 21118等數(shù)個(gè)產(chǎn)品。

對(duì)于公司未來(lái)的發(fā)展,先達(dá)股份董事長(zhǎng)王現(xiàn)全曾經(jīng)在接受行業(yè)媒體采訪時(shí)表示,先達(dá)股份在″種藥″一體化模式上不斷探索,將聯(lián)合各方資源共同打造新型商業(yè)模式,形成″專(zhuān)利化合物+專(zhuān)利生物技術(shù)種子″的雙專(zhuān)利模式,打造中國(guó)一流的種藥一體化企業(yè)。

2022年,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)農(nóng)藥通用名技術(shù)委員會(huì)臨時(shí)批準(zhǔn)并公布了11種農(nóng)藥新品種的英文通用名(見(jiàn)表1),涵蓋7種除草劑、3種殺蟲(chóng)劑、1種殺蟲(chóng)殺螨劑。其中, 8種是由中國(guó)公司自主研發(fā)的新有效成分,它們分別是：清原農(nóng)冠的4個(gè)除草劑產(chǎn)品-- 氟草啶(Flufenoximacil)、氟氯氨草酯(Fluchloraminopyr)、氟砜草胺(Flusulfinam)、溴噁草松(Broclozone)；杭州宇龍的殺蟲(chóng)殺螨劑螺螨雙酯(Spirobudifen)與殺蟲(chóng)劑硫蟲(chóng)酰胺(Tiorantraniliprole)；江蘇省農(nóng)用激素工程技術(shù)研究中心的除草劑氟嘧啶草醚(Pyriflubenzoxim),以及先正達(dá)的殺蟲(chóng)劑Flupyroxystrobin。2023年1月,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)臨時(shí)批準(zhǔn)了兩種新型農(nóng)藥活性成分的通用名稱(chēng),分別是來(lái)自拜耳作物科學(xué)的異噁草酰胺(Icafolin)除草劑,以及山東先達(dá)的吡唑喹草酯(Pyraquinate)除草劑。

2022年4月,清原農(nóng)冠三個(gè)最新專(zhuān)利化合物-除草劑氟草啶、氟氯氨草酯、氟砜草胺在柬埔寨獲批,完成全球首登。這三個(gè)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的登記也已進(jìn)入最后階段,將在2023-2024年陸續(xù)在中國(guó)上市。溴噁草松預(yù)計(jì)將于2025年左右在中國(guó)登記上市。

杭州宇龍的螺螨雙酯與硫蟲(chóng)酰胺,均是其與青島科技大學(xué)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的。2019年,杭州宇龍獲得了螺螨雙酯國(guó)內(nèi)1項(xiàng)95%原藥和1項(xiàng)24%螺螨雙酯懸浮劑登記,用于防控柑橘樹(shù)上紅蜘蛛。2021年9月,浙江宇龍生物獲得了國(guó)內(nèi)首個(gè)硫蟲(chóng)酰胺原藥和制劑登記：95%硫蟲(chóng)酰胺原藥和10%硫蟲(chóng)酰胺懸浮劑。 

表1：2022年ISO公布的11種新農(nóng)藥品種

″種子處理″成新增長(zhǎng)點(diǎn)

根據(jù)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù)顯示,種子處理市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2022年的61億美元增長(zhǎng)到2027年的92億美元,在預(yù)測(cè)期內(nèi)將以8.3%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),明顯高于作物保護(hù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。該行業(yè)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域是利用生物刺激素和生物制品等生物解決方案進(jìn)行種子處理(預(yù)計(jì)達(dá)11.9%)。良好的增長(zhǎng)潛力,吸引了農(nóng)化領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),生物解決方案公司及功能化學(xué)品公司的爭(zhēng)相進(jìn)入或者不斷加大投資力度。

殺蟲(chóng)殺菌種子處理劑

2022年,先正達(dá)為美國(guó)的大豆種植者推出一款五元復(fù)配種子處理產(chǎn)品CruiserMaxx® APX(噻蟲(chóng)嗪+ 精甲霜靈+四唑吡氨酯+咯菌腈+氟唑環(huán)菌胺),該產(chǎn)品可以可防治大豆種子和幼苗免受腐霉菌及疫霉菌等早期病害及昆蟲(chóng)的侵害。針對(duì)美國(guó)豆類(lèi)和谷類(lèi)的腐霉病害等,先正達(dá)推出了Vayantis®種子處理殺菌劑(四唑吡氨酯),可以定制混合,使種植者能夠針對(duì)他們的具體問(wèn)題而采取特定的解決方案。VICTRATO®(cyclobutrifluram)是先正達(dá)公司開(kāi)發(fā)的新型煙酰胺類(lèi)殺菌殺線蟲(chóng)劑,防治譜廣、高效、用量少,易于使用,能有效防治各類(lèi)線蟲(chóng)和主要真菌病害。

WinField United在美國(guó)推出Warden®CX II(噻蟲(chóng)嗪+精甲霜靈+咯菌腈+ 氟唑環(huán)菌胺+四唑吡氨酯)大豆種子處理劑,該產(chǎn)品具有四種殺菌劑活性成分和一種殺蟲(chóng)劑,可預(yù)防多種早期季節(jié)性病害,包括腐霉和疫霉菌,以及鐮刀菌、絲核菌、種子傳播病害和早期季節(jié)害蟲(chóng)。

科迪華在加拿大推出多款用于玉米和油菜的新型種子處理劑,包括：Lumiscend™(Inpyrfluxam)殺菌種子處理劑,該產(chǎn)品將與Lumiderm(溴氰蟲(chóng)酰胺)一起使用,為油菜種植者提供廣譜病蟲(chóng)害防治； Lumialza™(解淀粉芽孢桿菌菌株P(guān)TA-4838)殺線蟲(chóng)種子處理劑和Lumiscend Pro(噻唑菌胺+ Inpyrfluxam+ 甲霜靈)殺菌種子處理劑?？频先A還在巴西推出了Dermacor®(氯蟲(chóng)苯甲酰胺)種子處理產(chǎn)品,主要應(yīng)用于大豆和玉米、高粱,水稻和豆類(lèi)作物。

生物基種子處理解決方案

科迪華在巴西推出Lumialzam(解淀粉芽孢桿菌菌株P(guān)TA-4838),這是該公司在巴西首款用于種子處理的生物殺線蟲(chóng)劑用于大豆和玉米作物,可在作物根部定植,以形成針對(duì)各種有害線蟲(chóng)的生物屏障。

HELM阿根廷公司和Protergium 在阿根廷聯(lián)合推出含微生物菌群的生物種子處理劑Innobio Protergium Terra (貝萊斯芽孢桿菌T2+哈茨木霉TH10),用于小麥和大麥作物。該產(chǎn)品所包含的兩種微生物之間的協(xié)同作用可改善作物在生物和非生物脅迫條件下的生長(zhǎng)、適應(yīng)和生存能力。

阿根廷Rizobacter在阿根廷推出了含有哈茨木霉菌的種子處理殺菌劑Rizoderma,在巴西推出了含有非洲哈茨木霉(Trichoderma afroharzianum)的新產(chǎn)品Rizoderma TSI。巴西Spraytec在阿根廷推出基于哈茨木霉菌配制的種子處理劑TopSeed。TopSeed采用Spraytec微技術(shù)處理小麥和大麥,提供鋅、硅和其他營(yíng)養(yǎng)素,以保證均勻出苗。

作為″生物制品中的皇后″,菌根接種劑因具有提高產(chǎn)量,減少化肥使用,減輕干旱造成的影響,并實(shí)現(xiàn)永久性碳封存等特性而受到大家的青睞。以色列Groundwork BioAg公司推出的旗艦產(chǎn)品系列Rootella®基于強(qiáng)健的天然菌根真菌菌株,可與90%的植物物種共生,為不同的作物和種植區(qū)提供最高效和最有效的解決方案。Inoq Advantage是德國(guó)Inoq 推出的一種專(zhuān)業(yè)用途的新型菌根接種劑產(chǎn)品(叢枝菌根真菌),該產(chǎn)品被稱(chēng)為植物的″活肥料″,其粒徑< 200 µm,非常適合用于種子包衣。以色列Evogene 旗下Lavie Bio在美國(guó)推出一款小麥生物接種劑result™,該產(chǎn)品利用兩種微生物的組合(Arthrobacter globiformis和Erwinia gerundensis)來(lái)促進(jìn)養(yǎng)分吸收,以此來(lái)提高作物產(chǎn)量和盈利能力。

此外,全球領(lǐng)先的功能化學(xué)品公司包括禾大、鮑利葛、索爾維、贏創(chuàng)及IMCD等針對(duì)種子處理產(chǎn)品性能優(yōu)化方面推出了系列創(chuàng)新可持續(xù)解決方案。