近日,部分上市公司發(fā)布2022年年報。再結(jié)合其他相關(guān)企業(yè)消息可知,國內(nèi)農(nóng)化行業(yè)正春潮涌動。興發(fā)集團、新安股份、福華化學等相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)手筆頻出,在繼續(xù)深耕傳統(tǒng)業(yè)務的同時,更依托各自在資源、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈方面的優(yōu)勢,不約而同在精細化工領(lǐng)域矢志突破,成為各個賽道上的生力軍。

　　風雨相交,洪波巨浪接天起；旌旗所向,萬馬千軍動地來。

　　農(nóng)化巨頭旗指新賽道

　　3月21日,興發(fā)集團發(fā)布2022年年報。根據(jù)年報,興發(fā)集團正布局鋰電新材料業(yè)務,計劃建設磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目。報告期內(nèi),湖北興友30萬噸/年磷酸鐵一期及湖北友興30萬噸/年磷酸鐵鋰一期、湖北磷氟鋰業(yè)10萬噸/年磷酸二氫鋰等項目建設取得進展；興福電子4萬噸/年電子級硫酸、1萬噸/年電子級雙氧水先后投運,湖北瑞佳5萬噸/年光伏膠和湖北興瑞3萬噸/年液體膠、興福電子3萬噸/年電子級磷酸等電子化學品項目建設也正穩(wěn)步推進。隨著項目相繼投產(chǎn),其新能源新材料產(chǎn)業(yè)布局逐步打開,新的利潤增長點正在形成。

　　無獨有偶,2022年10月10日,江山股份公告,其與貴州省甕安縣人民政府、甕福集團簽署合作意向書,共同投資建設以磷化工為基礎的循環(huán)一體化產(chǎn)業(yè)鏈項目。該項目總投資暫估220億元,擬建在甕安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)精細化工園,占地面積約6000畝。業(yè)界認為,江山股份此舉意在布局新能源新材料,進一步增強公司的核心競爭力。

　　而作為國內(nèi)草甘膦和有機硅單體生產(chǎn)巨頭,新安股份今年1月3日發(fā)布公告,擬通過全資子公司浙江啟源收購金燦科技55%股權(quán),交易價格約1.93億元,加快新能源賽道戰(zhàn)略布局,拓展負極材料的應用研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力。實際上,新安股份2022年已明確戰(zhàn)略發(fā)展方向：加快推進光伏原材料、電解液原材料、硅碳負極材料等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化,在光伏、動力電池、儲能、新能源汽車等諸多領(lǐng)域面向全產(chǎn)業(yè)鏈打造具有新安特色的整體解決方案,打造新的增長極。

　　磷化工行業(yè)巨頭貴州磷化集團也將目光投向新能源材料領(lǐng)域。2021年12月31日,貴州磷化與寧德時代、貴州金控、貴州黔晟組建貴州磷化新能源科技有限責任公司,以此作為新能源材料產(chǎn)業(yè)投資平臺。項目方面,福泉4萬噸/年磷酸鐵項目去年5月20日成功試車并產(chǎn)出合格產(chǎn)品；去年10月8日,貴州磷化開磷公司位于開陽的40萬噸/年濕法凈化磷酸(PPA)項目試車成功并產(chǎn)出合格產(chǎn)品。今年3月,貴州磷化新能源科技有限責任公司息烽3萬噸/年磷酸鐵裝置高標準通過72小時性能考核,一次檢驗合格率96%以上。

　　草甘膦龍頭企業(yè)福華通達化學股份公司也“筆落驚風雨”。根據(jù)相關(guān)新聞報道,福華化學正著力打造新材料一體化產(chǎn)業(yè)園。該產(chǎn)業(yè)園占地2000畝,計劃投資220億元,擬新建30萬噸/年液態(tài)六氟磷酸鋰及配套項目、20萬噸/年電池電解液項目、利用草甘膦聯(lián)產(chǎn)物磷酸氫二鈉生產(chǎn)10萬噸/年磷酸鐵項目、磷礦伴生螢石礦資源綜合利用生產(chǎn)2.5萬噸/年聚偏氟乙烯(PVDF)項目,以及高端磷系阻燃劑項目、電子化學品項目等共計六大類21個子項目,力爭打造成為全球一流的新能源、新材料研發(fā)及生產(chǎn)基地。上述項目涉及電池正極材料、電子化學品、高端磷系阻燃劑等多個新能源和新材料領(lǐng)域,產(chǎn)品廣泛應用于新能源汽車、半導體芯片、航空航天材料等。

　　其他農(nóng)化企業(yè)如芭田股份、利民股份、永太科技、史丹利、云天化、新洋豐等也紛紛發(fā)力,殺入精細化工的各個賽道。所涉細分領(lǐng)域各有側(cè)重,所覆技術(shù)產(chǎn)品各有千秋,所賴競爭優(yōu)勢各有不同,但終究是“同道中人”,新賽道的競爭在所難免。僅以PPA為例,就有貴州磷化、川恒股份、云天化、湖北興發(fā)、湖北三寧、湖北宜化、中化涪陵、川金諾、中阿化肥、新洋豐、龍蟒集團等多家農(nóng)化企業(yè)計劃投建項目。根據(jù)這些企業(yè)的規(guī)劃,到2025年全國PPA產(chǎn)能有望達到648萬噸/年,而2022年這個數(shù)字為245萬噸/年。

　　山雨欲來風滿樓。

　　時代潮流匯成大藍海

　　如此布局恢弘、籌謀縝密的大手筆,自非企業(yè)一時心血來潮。分析前述農(nóng)化企業(yè)發(fā)力新賽道的原因和邏輯,不外乎宏觀微觀兩條。

　　宏觀而言,即是時代的要求。新時代的到來,意味著企業(yè)發(fā)展必然轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展--產(chǎn)品向高端化轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)鏈條向高端化延伸、發(fā)展戰(zhàn)略向高端化邁進。

　　這里出現(xiàn)兩個問題,第一個問題是：為什么農(nóng)化行業(yè)要打造新增長極?

　　是行業(yè)沒落了嗎？非也！經(jīng)過幾十年的發(fā)展,農(nóng)化產(chǎn)品“中國制造”已然聞名全球,農(nóng)化行業(yè)的發(fā)展是中國精細化工在全球奮力爭先、步步攀升的縮影。特別是近年來,全球農(nóng)化行業(yè)進行了大規(guī)模并購重組。例如,央企并購國際農(nóng)化巨頭先正達,開辟了中國農(nóng)化行業(yè)跨越式發(fā)展路徑,推動中國農(nóng)化行業(yè)更快進入全球農(nóng)化第一梯隊;加之受益于上下游一條龍配套的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,中國農(nóng)藥行業(yè)享受到了全球農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移大趨勢帶來的紅利。

　　2022年,雖然面臨著國內(nèi)疫情管控形勢的波折和全球經(jīng)濟環(huán)境的動蕩,國內(nèi)很多農(nóng)化企業(yè)依然在產(chǎn)能建設和產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面進行了積極探索,并取得了有益成效,進一步鞏固了全球農(nóng)化“中國制造”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。雖然這一年全球經(jīng)濟動蕩下行、增速放緩,但農(nóng)化行業(yè)卻成為為數(shù)不多的增長行業(yè),近期更被相關(guān)調(diào)研機構(gòu)列為2022年活得最滋潤的十大行業(yè)之一。

　　然而,居安思危,行業(yè)格局已基本穩(wěn)定的農(nóng)化行業(yè),再走向規(guī)模要效益的路子絕非良策。農(nóng)化領(lǐng)域的巨頭正集中于追求建立在環(huán)保和“雙碳”目標基礎上的以質(zhì)量求效益、向科技要效益。在這種形勢下,要想繼續(xù)保持高速發(fā)展,農(nóng)化巨頭們應把在農(nóng)化領(lǐng)域成功建立的制造優(yōu)勢、整合資源優(yōu)勢發(fā)揮到其他領(lǐng)域,或在農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因作物的長期研究上取得突破,向種業(yè)擴張；或利用精細化工的制造優(yōu)勢降維打擊,突入新能源與新材料等精細化工的其他領(lǐng)域；抑或向下游擴張,成為全球農(nóng)民的朋友,突入B2C的植物保護領(lǐng)域。如今,行業(yè)巨頭們已經(jīng)用行動給出了回答。

　　第二個問題是：為什么很多巨頭企業(yè)選擇了新能源新材料領(lǐng)域?

　　黨的二十大報告將國家安全置于顯要位置,明確提出“國家安全是民族復興的根基”“以新安全格局保障新發(fā)展格局”“確保糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全”。民生大計,馬虎不得,14億人的糧食與能源“飯碗”必須牢牢捧在自己手里。

　　對農(nóng)化行業(yè)企業(yè)而言,在繼續(xù)為糧食安全保駕護航的同時,投身保障能源安全和產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全,是一條顯而易見的明路。在“雙碳”背景下,新能源新材料領(lǐng)域勢必是一片遼闊至極、一望無際的藍海。傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)的上限,不過是未來新能源產(chǎn)業(yè)的下限。新能源新材料領(lǐng)域是定位高端的戰(zhàn)略新興領(lǐng)域,這毋庸置疑,亦不必贅述。

　　就微觀層面而言,農(nóng)化行業(yè)企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈向新能源新材料領(lǐng)域延伸,可充分發(fā)揮其自身獨特的優(yōu)勢,如資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢等,從而在新賽道贏在起跑線,增強產(chǎn)品線盈利能力。利民股份、豐山集團、福華化學公司進入鋰離子電池行業(yè),江山股份收購南通聯(lián)膦化工有限公司進入磷酸系列水處理劑領(lǐng)域,都是典型案例。

　　以福華化學為例,在擬進入的六氟磷酸鋰領(lǐng)域,該公司有明顯的資源優(yōu)勢。其本身就處于中國磷礦富區(qū)--四川樂山。相關(guān)報道顯示,福華化學自身還擁有儲量規(guī)模較大的磷礦、鹽礦和螢石礦等資源。這就意味著,福華化學要生產(chǎn)六氟磷酸鋰,可能除了鋰之外,其他主要原材料都可自備,有些原材料本身可能就是其自身產(chǎn)業(yè)鏈里的中間產(chǎn)品。所以,這種產(chǎn)業(yè)鏈完整的農(nóng)化巨頭進入新賽道后,更具有抗周期波動的優(yōu)勢。

　　再以新安股份為例,該公司是國內(nèi)為數(shù)不多的同時生產(chǎn)草甘膦和有機硅并形成協(xié)同效應的企業(yè)之一,可運用草甘膦生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物氯甲烷,進行有機硅生產(chǎn)?；凇傲谆?、硅基”兩大產(chǎn)業(yè)基礎與優(yōu)勢持續(xù)延伸拓展,新安集團能夠充分發(fā)揮其產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,圍繞新能源應用場景打造具有自身特色的材料整體解決方案。圍繞有機硅單體合成,新安股份搭建了從硅礦冶煉、硅粉加工、單體合成、下游制品加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈,形成硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑四大系列產(chǎn)品,從而可與光伏下游企業(yè)合作。2021年,該公司與樂山協(xié)鑫新能源共同投資建設首期20萬噸/年工業(yè)硅粉加工項目,滿足下游顆粒硅項目的原料需求,加速進入下游光伏應用領(lǐng)域。

　　他山之玉啟引未來路

　　讓我們把目光放諸國際。

　　眾所周知,中國農(nóng)化市場與國際市場早已深度融合、相互依存,討論中國農(nóng)化行業(yè)發(fā)展必須具備全球視野。因為中國農(nóng)化行業(yè)企業(yè)的很多單品產(chǎn)能與產(chǎn)量巨大,僅以此論,已經(jīng)達到了世界級。但世界級的國外巨頭往往不單純是農(nóng)化企業(yè),而是全球性的綜合化工體,如巴斯夫公司、拜耳公司及其子公司孟山都,以及杜邦公司等。

　　他山之玉可資借鑒,巴斯夫的發(fā)展路徑或可解釋今天農(nóng)化巨頭的開拓之舉。

　　1865年4月6日,巴斯夫在德國萊茵河對面的路德維希港成立,從合成染料起家,經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展,成為“染料之王”。進入20世紀,由于專利過期、競爭加劇、新產(chǎn)品開發(fā)難度加大,染料行業(yè)的高增長不再,巴斯夫選擇進軍合成氨領(lǐng)域,于1913年成功開發(fā)出以氫和氮高壓下生產(chǎn)合成氨的工藝,并在奧堡建成第一套合成氨裝置。合成氨工業(yè)由此成為驅(qū)動巴斯夫持續(xù)發(fā)展的第二個重要產(chǎn)品板塊。

　　在150年的發(fā)展歷程中,巴斯夫經(jīng)歷了染料時代、合成氨時代、法本工業(yè)聯(lián)合時代、石化多元化、新興市場等多個發(fā)展階段,逐漸成長為首屈一指的全球化工巨頭。隨著規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)鏈的延伸,巴斯夫的產(chǎn)品也從單一染料產(chǎn)品,逐漸擴大到化學品、材料、工業(yè)解決方案、表面技術(shù)、營養(yǎng)與護理、農(nóng)業(yè)解決方案等六大領(lǐng)域。根據(jù)巴斯夫近日發(fā)布的2022年財務數(shù)據(jù),其2022年實現(xiàn)銷售額873億歐元,與1988年217億歐元的營收相比,增長了3倍多。

　　巴斯夫如此,拜耳、杜邦等企業(yè)的發(fā)展也若合符節(jié),從單品冠軍成長為綜合類化學品巨頭企業(yè),將成功的經(jīng)驗不斷用于開辟新賽道是關(guān)鍵一步。如今,中國農(nóng)化行業(yè)企業(yè)正處于一個動能轉(zhuǎn)換更迭的新時代,也面臨一個機遇與挑戰(zhàn)并存的新未來。

　　技術(shù)創(chuàng)新與管理先進是巴斯夫從單品生產(chǎn)企業(yè)到綜合化工體嬗變的基本要素。今天的中國農(nóng)化企業(yè),面臨的競爭是全球性的,要向世界巨頭學習,在技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新上創(chuàng)造新內(nèi)容,也要學習其在精細化管理方面的理念、技術(shù)與經(jīng)驗。

　　相比于其他行業(yè),國內(nèi)精細化工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)是最有可能成為世界化工巨頭的一批“種子選手”,但轉(zhuǎn)型的風險也顯而易見,市場開拓、技術(shù)創(chuàng)新、人才儲備、管理提升及資本助力都不可或缺。

　　域中逐鹿各有“殺手锏”

　　目前,新能源新材料領(lǐng)域競爭態(tài)勢日漸明晰,烽火一觸即燃。然而,就新入場的農(nóng)化企業(yè)而言,依據(jù)其各自規(guī)劃,發(fā)力領(lǐng)域不盡相同。

　　例如,鋰離子電池的巨大市場需求推動企業(yè)對磷酸鐵材料加速布局,而PPA作為穩(wěn)定高效的原材料,也引來資本紛紛加碼。有業(yè)內(nèi)人士預測,PPA在2023年將迎來產(chǎn)能釋放。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計,2023年P(guān)PA新增產(chǎn)能為111.2萬噸/年,其中興發(fā)集團10萬噸/年、湖北宜化16.2萬噸/年、洋豐楚元25萬噸/年、湖北大峪口5萬噸/年、川恒股份10萬噸/年、大地云天10萬噸/年、新都化工35萬噸/年。

　　而在正負極材料、電解液、隔膜等領(lǐng)域,均不乏農(nóng)化企業(yè)的身影。在正極材料方面,近年來,磷酸鐵鋰得到市場認可和廣泛應用,它具有原料豐富、價格相比其他材料較低廉、環(huán)境友好、循環(huán)性能優(yōu)異和高安全性等優(yōu)勢。具有磷礦資源的企業(yè)布局“左磷右鐵”模式似乎已經(jīng)成為潮流。在電解液方面,六氟磷酸鋰在鋰離子電池電解質(zhì)中也占有絕對的市場優(yōu)勢。云天化、新洋豐、福華化學、云圖控股等紛紛發(fā)力。

　　域中逐鹿,農(nóng)化巨頭各有“殺手锏”。我們以幾家企業(yè)為例試做分析。

　　魯北企業(yè)集團將其新能源、新材料規(guī)劃巧妙融入其久負盛名的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條。根據(jù)規(guī)劃,未來魯北企業(yè)集團不僅生產(chǎn)磷酸鐵鋰正極材料,還將涉足三元正極材料、鈦酸鋰負極材料,形成獨具魯北特色的高端功能化學品產(chǎn)業(yè)鏈。

　　高端功能化學品產(chǎn)業(yè)鏈是以碳酸鋰和磷酸鐵鋰項目為核心的“硫、磷、鈣、鋰、鈦”循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條延伸的重要組成部分。具體而言,就是發(fā)揮魯北企業(yè)集團擁有完善的能源保障體系等優(yōu)勢,利用山東魯北化工股份有限公司生產(chǎn)磷酸和鈦白粉時副產(chǎn)的固廢硫酸亞鐵為原料生產(chǎn)磷酸鐵,利用魯北化工生產(chǎn)的硫酸和外購鋰精礦生產(chǎn)碳酸鋰,再通過磷酸鐵和碳酸鋰制備磷酸鐵鋰正極材料。同時,利用自產(chǎn)硫酸、電池級碳酸鋰與外購鎳鈷錳礦為原料生產(chǎn)三元正極材料,以金海鈦業(yè)公司副產(chǎn)的鈦液和集團下屬的金海灣鋰業(yè)公司生產(chǎn)的碳酸鋰制造鈦酸鋰負極材料,再將碳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元正極材料等產(chǎn)生的尾渣固廢用于生產(chǎn)水泥。

　　興發(fā)集團以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈再拉長、產(chǎn)品再升級,以材料底層技術(shù)創(chuàng)新推動磷化學工業(yè)由原料型向材料型發(fā)展。2022年,興發(fā)集團牽頭組建了重大創(chuàng)新平臺湖北三峽實驗室,持續(xù)深化產(chǎn)學研用合作,面向“卡脖子”難題和世界科技前沿,加快開展黑磷、有機硅、磷石膏污染防治等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),取得了一系列成績。

　　依托技術(shù)創(chuàng)新,興發(fā)集團在全國首創(chuàng)電礦化一體發(fā)展模式,將磷化工行業(yè)競爭由產(chǎn)品時代推進到產(chǎn)業(yè)鏈時代。其產(chǎn)品附加值增加百倍以上,興發(fā)集團也成為國內(nèi)磷化工產(chǎn)品門類全、品種多的龍頭企業(yè)。去年,其“礦電磷一體化”“磷硅鹽協(xié)同”產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢得到較為充分發(fā)揮,僅上半年就實現(xiàn)利潤44.31億元,超過“十三五”時期的總和。

　　福華化學選擇進軍新能源新材料領(lǐng)域,有望在當?shù)刎S富的磷、鹽、氟、硅資源的加持下,形成新的鹽磷化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。相關(guān)公開信息顯示,福華化學全年化學品生產(chǎn)能力已達約282萬噸/年,燒堿產(chǎn)能50萬噸/年,位居西南第一；被認定為“單項冠軍產(chǎn)品”的草甘膦產(chǎn)品產(chǎn)能15.3萬噸/年,位居全球前三。據(jù)了解,上述產(chǎn)能都以單體規(guī)模全球靠前、資源循環(huán)綜合利用、產(chǎn)業(yè)鏈條較長著稱。

　　除上述企業(yè)之外,其他農(nóng)化巨頭企業(yè)多有獨特優(yōu)勢和發(fā)展計劃。如云天化與浙江華友控股集團有限公司簽訂《關(guān)于磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目合作意向協(xié)議》,構(gòu)建更加完備和更具競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈,推動50萬噸/年磷酸鐵項目和50萬噸/年磷酸鐵鋰項目的建設和運營,成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)間產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的有益探索。川發(fā)龍蟒也在積極推進多個新能源材料項目,累計規(guī)劃投資建設50萬噸/年磷酸鐵、40萬噸/年磷酸鐵鋰及配套產(chǎn)品項目,并積極布局上游優(yōu)勢礦產(chǎn)資源。鉀肥企業(yè)中,擁有鹽湖資源的企業(yè)也憑借新能源汽車行業(yè)的增長勢能獲得業(yè)績提升,藏格礦業(yè)二級子公司藏格鋰業(yè)營業(yè)收入及利潤大幅上升。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,近兩年,國內(nèi)投建的鋰電項目超過600個,累計投資超1萬億元,2025年產(chǎn)能規(guī)劃已超600萬噸/年。在“雙碳”背景下,新能源新材料產(chǎn)業(yè)已迎來黃金發(fā)展期。綜觀國內(nèi)農(nóng)化企業(yè)的諸般布局,方向基本一致,路徑各有不同。但一般認為,能夠立足自身固有資源和技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸切入賽道的,前景看好。當然,也有一些非化工企業(yè)空說概念,資金無法到位,甚至還存在技術(shù)門檻,如此貿(mào)然進入而勉強為之,也勢必面臨較大的成本壓力和種種不可控風險。須知藍海雖大,既能載舟,亦能覆舟。

　　需要再次指出的是,雖然農(nóng)化企業(yè)各有“殺手锏”,但也須警惕行業(yè)發(fā)展之路上的“回馬槍”。尤其安全環(huán)保監(jiān)管壓力不斷加重,綠色低碳要求日益嚴苛。然而,縱看工業(yè)發(fā)展史,沉舟側(cè)畔千帆過,病樹前頭萬木春?？梢灶A見,新能源新材料領(lǐng)域是掘金之海、未來之海,更是希望之海。

　　中國農(nóng)化企業(yè)護航國家糧食安全的功勛猶在,今天,他們又在保障國家能源安全的新征程中再展旗旌。確保兩個“安全”,勢在必行、志在必得,農(nóng)化企業(yè)責任重大,使命光榮。但百舸爭流,不進則退,只有勇于創(chuàng)新、勇于嘗試,更勇于學習和接受現(xiàn)代理念、現(xiàn)代管理,才有望在新能源新材料這片藍海上行穩(wěn)致遠。他們中的佼佼者,才有機會到達更遠的彼岸,成為中國的“巴斯夫”、中國的“拜耳”。

　　企業(yè)成長如百花待放,還要國人多予寬容,時加鼓勵;然其進一步發(fā)展又似千帆競渡,終須自身再賈余勇,一決高低--

　　試看明日之域中,竟是誰家之天下。