行業(yè)資訊

年銷售額超12億美元的全球第二大殺菌劑

在全球殺菌劑領域,丙硫菌唑是一個具有劃時代意義的產(chǎn)品,更是年銷售額超12億美元的全球第二大殺菌劑。丙硫菌唑是拜耳公司研制的一種廣譜三唑硫酮類殺菌劑,其作用機理是抑制真菌中甾醇的前體羊毛留醇的14位脫甲基化作用而起效,它具有殺菌廣泛,內(nèi)吸活性好,保護、治療和鏟除活性高,有效期長,對作物安全等優(yōu)點。

丙硫菌唑在全球廣泛用于麥類、大豆、油菜、水稻、花生、甜菜種植等。因其殺菌譜廣,幾乎對谷物上所有真菌病害都有優(yōu)異的防治效果,如白粉病、赤霉病、紋枯病和銹病等,還能有效防治油菜和花生土傳病害以及主要葉部病害,如灰霉病、褐斑病、黑斑病、銹病和黑脛病等。

作為全球第二大殺菌劑,丙硫菌唑商品化開發(fā)非常成功,自2004年上市以來,已在美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、印度、歐盟等80余個國家和地區(qū)取得登記。

在銷售額上,丙硫菌唑屬于爆發(fā)性增長的產(chǎn)品。2005年丙硫菌唑全球銷售額突破1億美元,2005-2009年復合增速高達69.6%,2014年銷售額8.90億美元,2016年成為殺菌劑市場第二大品種,2019年全球銷售額更是超過12億美元。經(jīng)過近20年的發(fā)展,丙硫菌唑已經(jīng)成為拜耳的首席殺菌劑產(chǎn)品。

目前,正是企業(yè)搶占市場的好時機。因為丙硫菌唑在國內(nèi)市場的應用經(jīng)驗很少,所以國內(nèi)企業(yè)必須依靠自身力量,借助″墻外″市場的開發(fā)經(jīng)驗來建立丙硫菌唑在中國的市場地位。

國內(nèi)市場大幕拉開,登記達到21個

丙硫菌唑在中國的化合物專利于2015年11月8日到期,2018年硫化工藝也到期,中國企業(yè)紛紛啟動和加大了對丙硫菌唑的登記、生產(chǎn)和推廣。2019年1月30日,安徽久易和山東海利爾兩家上市公司取得了原藥登記,5個丙硫菌唑產(chǎn)品在國內(nèi)也獲得首次登記。自此,丙硫菌唑正式拉開了進入中國市場的大幕。

截至2023年2月19日,中國農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示,丙硫菌唑在國內(nèi)登記產(chǎn)品達到21個,其中,單劑17個(包含原藥15個),混劑4個(復配有效成分：肟菌酯、氯氟聯(lián)苯吡菌胺、多菌靈、戊唑醇)；制劑劑型主要有懸浮劑、可分散油懸浮劑和專供出口的乳油制劑。目前這些產(chǎn)品主要登記在小麥上,用于小麥赤霉病、白粉病和銹病的防治。

7年多來,國內(nèi)丙硫菌唑原藥布局和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展迅速。原藥生產(chǎn)廠家不斷增加,主要有海利爾、安徽久易、南通泰禾、河北興柏、南通雅本、寧夏一帆、內(nèi)蒙古靈圣等。制劑廠家也在增多,海利爾、安徽久易兩家領軍者之外,山東潤豐化工、江蘇省溧陽中南化工也都在布局制劑生產(chǎn)。目前,國內(nèi)丙硫菌唑原藥主要用于出口。

海利爾產(chǎn)品部部長于鳳姣表示,因為我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所基于丙硫菌唑的健康風險,始終未對其作出評價,再加上由于工藝和成本的限制,實際上,距離中國專利期已經(jīng)過去7年的丙硫菌唑在國內(nèi)市場并未出現(xiàn)井噴式的增長,至少從登記上來看,并未出現(xiàn)井噴現(xiàn)象。

赤霉病連年持續(xù)高發(fā),國內(nèi)市場容量超30億元

盡管丙硫菌唑還面臨著健康和抗性兩大問題,但在國內(nèi)的市場機會還是非常多。

近幾年我國小麥赤霉病呈現(xiàn)連年高發(fā)的態(tài)勢,據(jù)全國農(nóng)技中心數(shù)據(jù),小麥赤霉病2001-2010年年均發(fā)生面積為6000萬畝左右,2011-2020年的年均發(fā)生面積則為7300萬畝左右。而丙硫菌唑對小麥赤霉病、銹病和白粉病等病害有非常好的防治效果,且對環(huán)境無風險、低毒、低殘留,當前已成為全國農(nóng)技中心推薦的小麥″兩病″防治用藥。在全國農(nóng)技中心2022年2月發(fā)布的《關于印發(fā)小麥″兩病″等重大病蟲害防控技術要點的通知》(農(nóng)技植保〔2022〕7號)中表示：″在多菌靈產(chǎn)生抗性地區(qū),可選用氰烯菌酯、戊唑醇、咪鮮胺、丙硫菌唑、氟唑菌酰羥胺等用量少、防效好的高效藥劑及其復配制劑防治,以提高預防控制效果,降低嘔吐毒素污染風險。″

據(jù)全國農(nóng)技中心組織全國植保體系和科研教學單位專家會商分析,預計2023年全國小麥赤霉病總體依舊偏重流行,預計發(fā)生面積9000萬畝,需預防控制面積在3億畝次左右。

可以說,未來丙硫菌唑在赤霉病防治上仍舊面臨非常大的需求空間。有業(yè)內(nèi)人士保守預測,國內(nèi)丙硫菌唑市場容量超30億元。以安徽久易股份的30%丙硫菌唑可分散油懸浮劑為例,每畝需噴灑40-45毫升。若丙硫菌唑在小麥赤霉病殺菌劑的市場份額為50%,則對丙硫菌唑的需求量可達1600噸左右,結合目前約50萬元/噸的價格,國內(nèi)僅小麥用藥市場就可帶來8億元的丙硫菌唑原藥規(guī)模。

海利爾產(chǎn)品部部長于鳳姣表示,近幾年,隨著赤霉病的高發(fā)、植保部門的推薦、企業(yè)研發(fā)投入力度的加大,丙硫菌唑的潛在市場愈發(fā)廣闊。而且如果丙硫菌唑產(chǎn)品登記完全放開,丙硫菌唑市場勢必將在我國迎來較大增長。這也表明,丙硫菌唑目前在國內(nèi)還屬于藍海市場,市場還未完全飽和,但隨著未來幾年登記的增加,布局者的增多,產(chǎn)能的相繼釋放,這個賽道也會變得擁擠,競爭也會非常激烈。

復配登記將成市場主流

眾所周知,丙硫菌唑具有中等抗性風險。根據(jù)相關研究,長期單一、過量、過頻地施用丙硫菌唑可能使各種病原菌對其產(chǎn)生抗性,而將不同化學藥劑進行復配使用則是可以延緩病原菌對單劑產(chǎn)生抗藥性的方法之一。復配制劑可以有效延緩丙硫菌唑的抗性產(chǎn)生和發(fā)展,同時,將丙硫菌唑與其他產(chǎn)品進行復配可以有效產(chǎn)生協(xié)同增效作用,進而延長產(chǎn)品的生命周期。中國農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示,截至2023年2月19日,國內(nèi)丙硫菌唑混劑登記僅有4個,有效成分主要是多菌靈和戊唑醇、肟菌酯、氯氟聯(lián)苯吡菌胺,登記空間還非常大。毫無疑問,復配登記將會成為未來丙硫菌唑的市場主流。

據(jù)了解,目前開展田間試驗的丙硫菌唑產(chǎn)品已經(jīng)有很多,其中有許多復配產(chǎn)品,復配對象包括肟菌酯、戊唑醇、吡唑醚菌酯、異菌脲、嘧菌酯、氟嘧菌酯、精甲霜靈、多菌靈、咯菌腈、呋蟲胺等。近一年多來,丙硫菌唑復配制劑仍然在不間斷地推出,主要參與者仍然是外企巨頭為主,有不少是將丙硫菌唑與其專利成分進行復配。當前拜耳公司在全球丙硫菌唑市場占有主導地位,其復配產(chǎn)品線也最為豐富。于鳳姣直言,雖然丙硫菌唑在國外多種作物和病害上均有登記和使用,但不同國家和地區(qū)的病原菌存在差異?，F(xiàn)在國內(nèi)廠商對丙硫菌唑的研究還主要圍繞小麥的赤霉病、白粉病、銹病,在其他作物病害上的應用方向還不明確,這也是未來要攻堅的方向。

國內(nèi)龍頭企業(yè)將持續(xù)受益于海外推廣

從原藥供應端和制劑生產(chǎn)端來看,搶先獲得登記的國內(nèi)龍頭企業(yè)將占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

目前市場上丙硫菌唑終端產(chǎn)品主要來自拜耳,主要因為其丙硫菌唑復配產(chǎn)品獲得了歐盟補充保護證書(SPC),最長的產(chǎn)品保護期可延續(xù)到2027年,可以預測未來以歐盟為主的終端市場還將繼續(xù)由拜耳來主導。

截至2022年底,取得原藥登記的國內(nèi)丙硫菌唑龍頭主要是海利爾、久易、河北興柏,溧陽中南化工等11家企業(yè),但真正實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)能布局、生產(chǎn)的企業(yè)主要還是海利爾和久易股份。制劑端,海利爾、久易和中南化工取得了丙硫菌唑相關制劑的國內(nèi)登記。

其中,海利爾無疑是最具綜合實力的龍頭,其在 國內(nèi)持有丙硫菌唑原藥登記證及若干單劑及復配制劑登記證。從2019年1月30日首批獲得丙硫菌唑原藥及其制劑的登記后,它憑借過硬的產(chǎn)品質量,順利獲得歐盟的等同認定。2020年,海利爾的2000噸／年丙硫菌唑原藥項目正式投產(chǎn),3000 噸/年產(chǎn)能的丙硫菌唑項目在2022年12月底正式進入試生產(chǎn)階段,若項目全面投產(chǎn),丙硫菌唑設計產(chǎn)能將達到5000噸?？紤]到前期公告的青島恒寧生物二期項目規(guī)劃丙硫菌唑 8000 噸設計產(chǎn)能,預計海利爾集團未來丙硫菌唑產(chǎn)能將達到 1.3 萬噸。

據(jù)海利爾產(chǎn)品部部長于鳳姣透露,目前海利爾集團正在加大國內(nèi)外丙硫菌唑原藥與制劑的市場布局,并已于2019年5月獲得歐盟等同認定,2022年11月在巴西自主登記獲批,目前也已取得多個國家的自主登記和支持登記。未來隨著產(chǎn)能的逐步增加,海外市場份額有望快速拓展。

2021年8月31日,丙硫菌唑已被正式納入我國進出口農(nóng)藥管理名錄,將進一步助力我國丙硫菌唑合法的登記企業(yè)直接拓展境外農(nóng)藥市場?？梢灶A見,受到登記、技術壁壘等因素的限制,隨著各丙硫菌唑項目的逐步投產(chǎn),短期內(nèi),以海利爾、久易為代表的丙硫菌唑龍頭企業(yè)將受益于海外推廣。