行業(yè)資訊

印度是全球第四大農(nóng)化品生產(chǎn)國，約占全球市場的13~15%。2023財年，印度農(nóng)化品市場估值為7650億盧比（103億美元）^[2]。2022財年，農(nóng)化品出口額超過55億美元。印度農(nóng)化品行業(yè)每年都能獲得可觀的貿(mào)易順差。2017-2018財年的貿(mào)易順差為803億盧比，到上一財年，已急增至2890.8億盧比^[3]。

得益于良好的行業(yè)增長態(tài)勢，在過去兩年中，印度企業(yè)在農(nóng)化領(lǐng)域進行了大量的投資和擴張。大多數(shù)頭部農(nóng)化企業(yè)都對外宣布了自己的新項目和產(chǎn)能擴張計劃。

印度頭部農(nóng)化企業(yè)投資頻繁

印度頭部農(nóng)化企業(yè)的頻繁投資有一些共同之處，例如建立新的制劑和原藥工廠，通過收購獲得新產(chǎn)品和進入特定區(qū)域市場，以及投資興建研發(fā)設(shè)施。許多企業(yè)通過增強現(xiàn)有和新建工廠的制劑和原藥生產(chǎn)能力，滿足日益增長的國內(nèi)和出口需求。

大踏步加速擴張產(chǎn)能

Dhanuka Agritech Ltd.于2023年8月宣布其位于古吉拉特邦Dahej的新工廠開始試生產(chǎn)。該原藥生產(chǎn)工廠將為Dhanuka Agritech提供原材料保障，并通過降低原材料成本實現(xiàn)向后整合。該公司斥資30多億盧比在兩年內(nèi)建成了該工廠。

Gharda Chemicals Limited擬總計投資60億盧比，在古吉拉特邦Dahej的Payal工業(yè)園（PIP）建設(shè)一處先進的生產(chǎn)設(shè)施。即將在PIP建立的化工生產(chǎn)設(shè)施將專門生產(chǎn)原藥和農(nóng)化制劑，以進一步體現(xiàn)公司提供高質(zhì)量化工產(chǎn)品的承諾。

Insecticides (India) Limited收購了位于拉賈斯坦邦阿爾瓦爾縣Sotanala工業(yè)區(qū)、占地約58,000平方米的工業(yè)用地，計劃在此建設(shè)最先進的生產(chǎn)設(shè)施。

India Pesticides Ltd.擬在北方邦哈米爾布爾縣的Sumerpur建立一個農(nóng)化品、原料藥、中間體和精細(xì)化學(xué)品的生產(chǎn)基地。新基地建成后，該公司的總產(chǎn)能將在未來3~4年內(nèi)從每年2.35萬噸增至5.75萬噸。

Willowood集團的子公司W(wǎng)illowood Industries于2022年新建成了一座原藥生產(chǎn)廠。該工廠采用最先進的DCS控制實現(xiàn)零液排放，原藥產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)能達(dá)18000噸。通過這項投資，Willowood實現(xiàn)了從中間體到原藥生產(chǎn)、并通過其經(jīng)銷渠道向農(nóng)民提供最終產(chǎn)品的全面向前向后整合。

NACL Industries的子公司于2023年3月獲得了在安得拉邦建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施的環(huán)境許可。該工廠將生產(chǎn)各種農(nóng)化品、合成有機化學(xué)品和含氟化學(xué)品，日均產(chǎn)能約265噸。另將配套建設(shè)一座6兆瓦廢熱發(fā)電廠。

Tagros化學(xué)公司于2023年5月宣布擬擴建其位于泰米爾納德邦庫達(dá)洛爾縣Panchayankuppam的SIPCOT工業(yè)園的農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥專用中間體工廠。該公司計劃于2024年12月完成項目建設(shè)。

AIMCO Pesticides將投資2.466億盧比，擴建其位于馬哈拉施特拉邦Ratnagiri縣Khed的原藥生產(chǎn)廠，建成后該公司的年產(chǎn)能將從現(xiàn)在的14,400噸提高至21,500噸。

日益重視研發(fā)與終端布局

Dhanuka Agritech、Crystal Crop Protection和Astec LifeSciences等企業(yè)的投資表明，建設(shè)強大的研發(fā)設(shè)施也是這些企業(yè)的一個優(yōu)先事項。這類投資側(cè)重于開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品和更環(huán)保的解決方案。

Dhanuka Agritech投資10億盧比，在哈里亞納邦的Palwalin建立了一個新的研發(fā)中心。該設(shè)施將向農(nóng)民、研究人員和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的其他利益相關(guān)者開放。新的研發(fā)設(shè)施將供農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的研究人員開展科學(xué)研究。該設(shè)施還將向農(nóng)民開放，用于土壤測試、水分析和生物農(nóng)藥試驗等。

Crystal Crop Protection Limited成立了從事農(nóng)化品零售的新部門——Saffire CropScience，將利用技術(shù)提供符合全球標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。Saffire CropScience將為作物解決方案和服務(wù)帶來一場技術(shù)革命。新公司將通過創(chuàng)新技術(shù)為農(nóng)民提供廣泛的農(nóng)化品和服務(wù)，提升農(nóng)業(yè)價值鏈中所有利益相關(guān)者的盈利能力。

Godrej Agrovet Limited的子公司Astec LifeSciences Limited在馬哈拉施特拉邦的Rabale成立了新的先進研發(fā)中心。該中心配備了一個用于產(chǎn)品合成的合成實驗室和一個用于開發(fā)作物保護領(lǐng)域新配方的配方實驗室。

頻繁的投資表明，在國內(nèi)和出口需求不斷增長的推動下，印度頭部農(nóng)化企業(yè)預(yù)見到了這一領(lǐng)域的強勁增長機遇。重點投資領(lǐng)域包括提高制劑和原藥生產(chǎn)能力、強化研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施以及獲得利基技術(shù)能力。

過去兩年印度農(nóng)化企業(yè)的投資和擴張活動

（基于AgroPages不完全統(tǒng)計的信息）

抓住全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移帶來的機遇

印度頭部農(nóng)化企業(yè)的持續(xù)投資有望在未來幾年顯著提高印度農(nóng)化行業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)和出口能力，帶動行業(yè)加速增長。

隨著全球?qū)で鬁p少對中國的依賴，擴大產(chǎn)能將幫助印度企業(yè)滿足日益增長的出口需求，抓住全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移帶來的機遇。其中一個重要環(huán)節(jié)是建設(shè)生產(chǎn)關(guān)鍵中間體的工廠，從而減少對從中國進口原材料的依賴。Gharda Chemicals、Dhanuka Agritech、UPL和 PI Industries等企業(yè)正在實施原藥生產(chǎn)的向后整合。雖然部分中間體可能仍需從中國采購，但本地原藥制造將提高原材料供應(yīng)的安全性，并降低印度企業(yè)的成本。

企業(yè)也將能在高速增長的國內(nèi)市場推出更多產(chǎn)品。通過收購，企業(yè)可以獲得新的化學(xué)物質(zhì)，增強技術(shù)實力，開辟新的市場，進而加速增長。

對研發(fā)的投資可建立滿足農(nóng)民需求的創(chuàng)新、高效作物解決方案管道，為可持續(xù)的長期增長鋪平道路。此舉也促使企業(yè)根據(jù)全球可持續(xù)發(fā)展的趨勢，采用更環(huán)保的化學(xué)物質(zhì)。

未來展望

在有利的政府政策和不斷增長的農(nóng)業(yè)產(chǎn)量的加持下，印度農(nóng)化巨頭的投資使得這一行業(yè)的前景更加光明。隨著產(chǎn)能的提高、技術(shù)的提升和終端市場需求的擴大，印度農(nóng)化行業(yè)有望在未來十年實現(xiàn)快速增長。企業(yè)需要繼續(xù)專注于可持續(xù)解決方案，不斷投資于創(chuàng)新，并建立全球規(guī)模，以實現(xiàn)這一潛力。