行業(yè)資訊

 

受到印度國內(nèi)利好的政策、經(jīng)濟和投資環(huán)境的刺激，印度近兩年的農(nóng)化市場發(fā)展速度表現(xiàn)出了非常強勁的增長態(tài)勢。根據(jù)世貿(mào)組織發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，印度農(nóng)用化學(xué)品在2022年的出口額為55億美元，已超越美國（54億美元）成為全球第二大農(nóng)化品出口國。

 

許多日本農(nóng)化企業(yè)多年前就開始關(guān)注印度市場，并對投資印度市場表現(xiàn)出極大的熱情，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資參股、建廠等多種方式深耕印度市場，尤其是農(nóng)藥行業(yè)。以三井物產(chǎn)、日本曹達、住友化學(xué)、日產(chǎn)化學(xué)、日本農(nóng)藥（Nihon Nohyaku）等為代表的日本研發(fā)型農(nóng)化企業(yè)，擁有強大的研發(fā)能力和專利儲備，并通過全球投資、合作、并購來拓展市場。隨著日企對印度企業(yè)的收購或戰(zhàn)略合作，印度企業(yè)的技術(shù)力量得以增強，其在全球供應(yīng)鏈中的位置也愈加重要。日本農(nóng)化公司已成為印度市場最重要的參與者之一。

 

日印戰(zhàn)略聯(lián)盟頻繁，新產(chǎn)品推廣應(yīng)用加速

 

日本公司與印度本地企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，是其進入印度市場的重要途徑之一。通過技術(shù)或產(chǎn)品授權(quán)引進，日企快速獲取印度市場準入，而印度企業(yè)也可以從中獲取先進技術(shù)和產(chǎn)品。近年來，日本公司積極與印度合作伙伴協(xié)作，加快其最新研發(fā)的農(nóng)藥產(chǎn)品在印度的推廣應(yīng)用，進一步拓展印度市場。

 

1.日產(chǎn)化學(xué)與Insecticides (India) 聯(lián)合推出多款植保產(chǎn)品

 

2022年4月，印度作物保護公司Insecticides (India) Ltd與日產(chǎn)化學(xué)聯(lián)合推出了兩款產(chǎn)品——殺蟲劑Shinwa（氟噁唑酰胺）和殺菌劑Izuki（噻呋酰胺+春雷霉素）。Shinwa具有獨特的作用模式，可以高效控制大多數(shù)作物上的害蟲，Izuki可以同時控制水稻的紋枯病和稻瘟病。這也是Insecticides (India)與日產(chǎn)化學(xué)自2012年合作以來，在印度推出的多款產(chǎn)品中的最新兩款。

 

Insecticides (India)與日產(chǎn)的合作始于2012年，此后雙方相繼合作推出了Pulsor、Hakama、Kunoichi和Hachiman等多款植保產(chǎn)品，并且這些產(chǎn)品在印度市場都取得了很好的市場反饋，極大地提高了該公司在市場上的關(guān)注度。日產(chǎn)化學(xué)表示，這充分體現(xiàn)了其服務(wù)印度農(nóng)民的承諾。

 

2. Dhanuka Agritech與日產(chǎn)化學(xué)、北興化學(xué)和日本曹達合作推出新產(chǎn)品

 

2022年6月，印度Dhanuka Agritech推出了兩款備受矚目新產(chǎn)品——Cornex和Zanet，進一步拓展公司的產(chǎn)品組合。Cornex（氯吡嘧磺隆+莠去津）是Dhanuka Agritech與日產(chǎn)化學(xué)合作開發(fā)。Cornex是一種廣譜、選擇性、內(nèi)吸性苗后除草劑，可有效防治玉米作物中的闊葉雜草、莎草和窄葉雜草。Zanet是甲基硫菌靈與春雷霉素的復(fù)配殺菌劑，Zanet是Dhanuka Agritech與日本北興化學(xué)和日本曹達一起合作開發(fā)，可有效控制西紅柿作物上主要由真菌和微生物引起的細菌性葉斑病、白粉病等重要病害。

 

2023年9月，Dhanuka Agritech與日產(chǎn)化學(xué)合作開發(fā)并推出新型甘蔗田除草劑Tizom（氯吡嘧磺隆+嗪草酮）。Tizom復(fù)配氯吡嘧磺隆6%和嗪草酮50% WG兩種活性成分，可高效防除窄葉雜草、闊葉雜草和莎草，可以在保證甘蔗作物不受威脅的前提下鎖定并殺滅雜草，并長時間控制雜草，確保蔗田長期無雜草。目前，Tizom已在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和泰米爾納德邦上市，還將在其他邦上市該產(chǎn)品。

 

3.三井化學(xué)授權(quán)UPL在印度成功推出Flupyrimin

 

Flupyrimin是日本明治制果藥業(yè)株式會社開發(fā)的作用于煙堿乙酰膽堿受體（nAChR）的殺蟲劑。

 

2021年5月，明治制果與UPL簽署協(xié)議，在東南亞獨家銷售Flupyrimin。根據(jù)許可協(xié)議，UPL將獲得Flupyrimin在東南亞的開發(fā)、登記和商業(yè)化獨家權(quán)利，用于水稻葉面噴霧。2021年9月，三井化學(xué)全資子公司收購明治制果的農(nóng)藥業(yè)務(wù)，自此Flupyrimin成為三井化學(xué)旗下1個重要有效成分。2022年6月，UPL與日本公司合作成果落地：含F(xiàn)lupyrimin的水稻殺蟲劑在印度推出——Viola®（Flupyrimin10% SC）。Viola是一種新型殺蟲劑，具有獨特的生物學(xué)特性，可實現(xiàn)長期殘效控制。該產(chǎn)品采用懸浮劑型，能快速有效地控制褐飛虱。

 

4.日農(nóng)新型專利活性成分Benzpyrimoxan在印度取得階段性成果

 

Nichino India對于日本農(nóng)藥株式會社的具有極其重要的戰(zhàn)略性地位。日本農(nóng)藥株式會社通過一步步擴大對印度本土化工企業(yè)Hyderabad的股權(quán)比例，將其發(fā)展成自身專利活性成分重要的海外市場生產(chǎn)基地（Nichino India）。

 

2021年4月，Benzpyrimoxan 93.7% TC在印度獲登。次年4月，Nichino India在印度推出基于Benzpyrimoxan的殺蟲劑產(chǎn)品Orchestra®，該產(chǎn)品由日本和印度公司聯(lián)合研發(fā)和銷售，標志著日本農(nóng)藥株式會社投資印度計劃取得階段性成果。Orchestra®可有效管理水稻褐飛虱，具有不同的作用模式以及安全的毒理學(xué)特性，具有高效和更持久的防治，具有高效和更持久的防治，可使作物植株強壯、分蘗健康、穗粒均勻、產(chǎn)量更高。

 

5.印度Insecticides公司與日本OAT Agrio公司合作進展：10年申請11項專利

 

2023年10月，OAT-IIL合資企業(yè)獲撥款 1.5 億印度盧比（約合180萬美元），其中80%的分配由日本OAT Agrio承擔(dān)，20%由IIL承擔(dān)。據(jù)報道，作為領(lǐng)先的作物保護和營養(yǎng)企業(yè)，印度Insecticides公司（IIL）的″發(fā)現(xiàn)分子″研發(fā)活動取得重大進展，該公司與日本領(lǐng)先的化學(xué)企業(yè)集團OAT Agrio Co成立的合資企業(yè)OAT & IIL印度實驗室在過去10年中申請了11項作物保護解決方案專利。

印度Insecticides公司總經(jīng)理表示，早在2013年，IIL就與OAT Agrio Co. Ltd. 合作發(fā)明新型農(nóng)業(yè)分子。OAT-IIL合資企業(yè)致力于為印度和世界研究新的化學(xué)物質(zhì)，為農(nóng)業(yè)帶來更加光明和繁榮的未來，由40多名科學(xué)家組成的專業(yè)團隊不斷探索各種作物保護解決方案，每種解決方案都采用獨特結(jié)構(gòu)的物質(zhì)，為作物保護開辟了新天地。在過去10年中，合資企業(yè)取得了長足進步，已申請了11項專利。對于其開發(fā)的分子，合資企業(yè)為IIL提供印度市場的獨家生產(chǎn)權(quán)以及12個國家的出口權(quán)，而OAT則擁有向世界其他地區(qū)的出口權(quán)。OAT-IIL的研究將對印度農(nóng)化行業(yè)和全球格局產(chǎn)生重大影響。

日企繼續(xù)加大投資力度，持續(xù)深耕印度市場

 

1.三井物產(chǎn)入股Bharat Insecticides

 

2020年9月，三井物產(chǎn)與日本曹達通過合資公司收購了Bharat Insecticides 56%的股權(quán)。此項交易使Bharat Insecticides成為三井物產(chǎn)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，并于2021年4月1日正式更名為Bharat Certis AgriScience Ltd。2022年三井物產(chǎn)又增加投資額成為該公司的主要股東。三井物產(chǎn)逐漸將Bharat Certis作為其進一步壯大在印度農(nóng)藥市場，并分銷全球的戰(zhàn)略平臺。

 

在日本三井及其子公司、日本曹達等企業(yè)的支持下，Bharat Certis很快在產(chǎn)品組合中加入更多新的創(chuàng)新產(chǎn)品。2021年7月，日本三井集團子公司Bharat Certis在印度中推出了Topsin、Nissorun、Delfin、Tofosto、Buldozer和Aghaat共6款新產(chǎn)品，涉及氯蟲苯甲酰胺、噻蟲嗪、甲基硫菌靈等多種成分。其中Topsin和Nissorun均是日本曹達的殺菌/殺螨劑產(chǎn)品。

 

2. 住友化學(xué)印度公司收購生物創(chuàng)新企業(yè)Barrix多數(shù)股權(quán)

 

2023年8月，印度住友化學(xué)有限公司（SCIL）宣布已簽署收購印度領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技初創(chuàng)企業(yè)Barrix Agro Sciences Pvt Ltd.（Barrix）多數(shù)股權(quán)的最終協(xié)議。印度住友化學(xué)有限公司（SCIL）是全球領(lǐng)先的多元化化工企業(yè)日本住友化學(xué)株式會社的子公司，20多年來，SCIL在傳統(tǒng)作物解決方案領(lǐng)域提供了廣泛的創(chuàng)新化學(xué)產(chǎn)品，還包括植物生長調(diào)節(jié)劑和無公害產(chǎn)品，該公司在部分作物、產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域處于市場領(lǐng)先地位。住友化學(xué)表示，此次收購符合公司建立更具可持續(xù)性的綠色化學(xué)產(chǎn)品組合的全球戰(zhàn)略，也與SCIL為農(nóng)民提供有害生物綜合防治解決方案的戰(zhàn)略相輔相成。SCIL董事總經(jīng)理表示，此次收購具有重大的商業(yè)意義，是一項互補業(yè)務(wù)領(lǐng)域的多元化收購，將有助于SCIL保持可持續(xù)增長勢頭。

 

日企在印度新建/擴增農(nóng)藥配套生產(chǎn)設(shè)施，擴大產(chǎn)能

 

為進一步加強在印度市場的供應(yīng)能力，日本公司也不斷新建和擴大其在印度的生產(chǎn)基地。

 

日本農(nóng)藥株式會社在印度開設(shè)新的農(nóng)藥制造工廠。2023年4月12日，日本農(nóng)藥株式會社印度公司—Nichino India在印度海德拉巴新落成一處農(nóng)藥制造工廠，該工廠配備生產(chǎn)殺蟲劑、殺菌劑、農(nóng)藥中間體和制劑等多功能設(shè)施。估計每年可生產(chǎn)價值25億盧比（約2.09億人民幣）的專利原藥級產(chǎn)品。日本農(nóng)藥株式會社計劃通過在印度本地生產(chǎn)，加快殺蟲劑Orchestra®(Benzpyrimoxan)等產(chǎn)品在印度市場以至海外市場的商業(yè)化進程。

 

Bharat增加投資擴大產(chǎn)能。Bharat集團在其2021-22財年表示，他們?yōu)閿U大業(yè)務(wù)規(guī)模進行了適當(dāng)?shù)耐顿Y，主要是擴大產(chǎn)能和為實現(xiàn)向后整合新增關(guān)鍵投入品方面的能力。Bharat 集團在其發(fā)展過程中與日本農(nóng)化公司存在著千絲萬縷的聯(lián)系。2020年Bharat Rasayan與日產(chǎn)化學(xué)在印度成立合資公司，建立工廠生產(chǎn)原藥產(chǎn)品，雙方分別持有合資公司30%和70%的股份。同年，三井物產(chǎn)與日本曹達入股Bharat Insecticides ，后者現(xiàn)已更名為Bharat Certis，成為三井物產(chǎn)子公司。

 

產(chǎn)能建設(shè)方面，除日本企業(yè)或日資企業(yè)在印度布局農(nóng)藥產(chǎn)能外，很多印度本土企業(yè)這兩年也在快速進行現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)能擴張以及新建農(nóng)藥及配套中間體設(shè)施。例如，今年3月份，Tagros化學(xué)公司計劃在印度泰米爾納德邦Cuddalore區(qū)的Panchayankuppam SIPCOT工業(yè)園區(qū)擴大其農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥中間體。Willowood去年9月在印度投產(chǎn)一家新工廠，完成了從生產(chǎn)中間體到原藥，并通過其分銷渠道向農(nóng)民提供最終產(chǎn)品的向后和向前一體化綜合布局。Insecticides (India)在2021-22財年財報中著重指出實施的關(guān)鍵舉措之一是提升自身制造能力。該財年公司在拉賈斯坦邦Chopanki和古吉拉特邦Dahej的工廠的原藥制造能力均提高了近50%。2022年下半年，Meghmani Organic Limited (MOL)宣布在印度達赫開始氟氯氰菊酯和螺甲螨酯的商業(yè)化生產(chǎn)，兩種產(chǎn)品初始產(chǎn)能均為500公噸/年。隨后又公告在印度達赫新建工廠中將其現(xiàn)有的氯氟氰菊酯原藥產(chǎn)能提高至2400噸，還宣布將啟動另一家新成立的生產(chǎn)氟苯蟲酰胺的復(fù)合工廠，生產(chǎn)產(chǎn)品包含氟苯蟲酰胺、高效氟氯氰菊酯和吡蚜酮等。印度農(nóng)化品公司GSP Crop Science Pvt Ltd 2022年3月宣布，計劃在未來幾年內(nèi)投資約50億盧比（約合4.17億人民幣），擴大其在古吉拉特邦Saykha工業(yè)區(qū)原藥和中間體的生產(chǎn)能力，以降低對中國原藥依賴……

 

日企選擇先于中國在印度市場進行新化合物的登記

 

CIB&RC全稱Central Insecticides Board & Registration Committee。CIB&RC是印度政府下屬的植物保護、檢疫和儲存局的辦事機構(gòu)，負責(zé)印度境內(nèi)所有農(nóng)藥的登記、審批等工作。CIB&RC每半年會舉辦一次會議討論有關(guān)印度境內(nèi)農(nóng)藥品種的登記、新審批等一系列內(nèi)容。根據(jù)CIB&RC近2年來的會議（第60次-第64次會議）紀要顯示，印度政府一共通過32種新化合物的審批，其中有19種化合物尚未在中國登記。其中，就有多款組合化學(xué)、住友化學(xué)等國際日本知名農(nóng)藥企業(yè)的產(chǎn)品。

 

關(guān)聯(lián)閱讀：印度2年內(nèi)32種新化合物通過審批，其中19種尚未在中國獲登

 

957144-77-3 Dichlobentiazox

 

Dichlobentiazox為日本組合化學(xué)工業(yè)株式會社開發(fā)的苯并噻唑類殺菌劑，Dichlobentiazox防治譜廣，持效期長。在不同的環(huán)境條件和處理方法下，Dichlobentiazox對稻瘟病等具有穩(wěn)定的防治效果，且安全性高，對水稻幼苗生長無抑制作用，對種子出芽也無延遲。除水稻外，dichlobentiazox還能防治黃瓜霜霉病、炭疽病、白粉病、灰霉病、細菌性斑點病，小麥白粉病、穎枯病、葉銹病，水稻稻瘟病、紋枯病、白葉枯病、細菌性谷枯病、細菌性立枯病、褐斑病、褐變病，蘋果黑星病等病害高效。

 

印度方面由PI Industries Ltd.申請。國內(nèi)目前沒有相關(guān)產(chǎn)品完成登記。

 

376645-78-2 Tebufloquin

 

Tebufloquin是明治制藥株式會社的新品種，主要用于防治水稻病害，尤其對稻瘟病具有很好的防效。其作用機理尚未完全闡明，不過，因為其對春日霉素、有機磷試劑和嗜球果傘素化合物的抗性菌株表現(xiàn)出較好防治效果，并且不會抑制培養(yǎng)基中黑色素的生物合成，因此預(yù)計其具有不同于常規(guī)稻瘟病防治劑的作用機理。

 

印度方面由Hikal Limited申請。國內(nèi)目前沒有相關(guān)產(chǎn)品完成登記。

 

1352994-67-2  Inpyrfluxam

 

Inpyrfluxam是由日本住友化學(xué)公司開發(fā)的廣譜吡唑甲酰胺類殺菌劑。Inpyrfluxam適用于棉花、甜菜、水稻、 蘋果、玉米、花生等作物。該劑可做種子處理。INDIFLIN?屬于SDHI類殺菌劑，通過抑制病原菌能量產(chǎn)生過程發(fā)揮作用。它具有優(yōu)異的殺菌作用，良好的葉片滲透和內(nèi)吸作用，在公司內(nèi)外所進行的測試中，它對廣泛的植物病害均表現(xiàn)出了優(yōu)異的仿效。

 

印度方面由Sumitomo Chemical India Ltd.申請。國內(nèi)目前沒有相關(guān)產(chǎn)品完成登記。

 

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印度抓住機遇，后向整合、向前發(fā)展

 

自從2015年中國收緊環(huán)境法規(guī)以及隨后對全球化學(xué)品供應(yīng)鏈的影響以來，印度在過去7-8年中一直錨定化學(xué)品/農(nóng)用化學(xué)品領(lǐng)域的前沿。地緣政治、資源可用性和政府驅(qū)動力等因素使印度制造商處于與全球同行競爭的優(yōu)勢地位?！逵《戎圃臁?、″中國+1″、″PLI計劃（生產(chǎn)掛鉤激勵計劃，Production Linked Incentive）″......

 

去年年底，印度CCFI呼吁加快將農(nóng)化品納入PLI計劃。據(jù)最新消息，初步有14種（類）農(nóng)化相關(guān)品種將率先納入PLI計劃并即將公布，皆是非常重要的農(nóng)化上游原材料或中間體產(chǎn)品。一旦這些產(chǎn)品被最終通過，印度將實行切實的補貼和支持政策來鼓勵其本土生產(chǎn)。

 

日本農(nóng)化企業(yè)如三井物產(chǎn)、日本曹達、住友化學(xué)、日產(chǎn)化學(xué)、日本農(nóng)藥等擁有強大的研發(fā)能力和專利儲備，鑒于日本農(nóng)化企業(yè)和印度公司在需求上的資源匹配，近年來這些日本企業(yè)以印度市場為跳板，通過投資、合作、并購和投資、建廠等戰(zhàn)略措施，進一步拓展全球，預(yù)計未來幾年類似的交易還將繼續(xù)。

 

據(jù)印度商務(wù)部數(shù)據(jù)，印度農(nóng)用化學(xué)品出口在過去6年中翻了一番，現(xiàn)已達到55億美元，復(fù)合年增長率13%，在制造業(yè)中是最高的。印度作物保護聯(lián)合會(CCFI)主席Deepak Shah對此表示，印度農(nóng)用化學(xué)品行業(yè)被認為是″出口密集型產(chǎn)業(yè)″，所有新的投資和項目都在走上快車道。未來3-4年內(nèi)，印度農(nóng)用化學(xué)品出口額將很容易突破100億美元。后向整合、產(chǎn)能擴張和新產(chǎn)品登記都大大促進了增長。多年來，印度農(nóng)化市場以向全球不同市場提供高品質(zhì)非專利產(chǎn)品馳名。預(yù)計到2030年將有20多種有效成分專利到期，屆時印度農(nóng)化業(yè)良好的增長機會還將繼續(xù)。