行業(yè)資訊

回顧2023年，全球農(nóng)藥新化合物上市量依然在減少，為此，各大跨國公司基本將重心放在對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品新劑型、新配方，新應(yīng)用場景的開發(fā)上，以此來推動(dòng)產(chǎn)品的創(chuàng)新及迭代升級(jí)。從產(chǎn)品類別來看，SDHI類殺菌劑發(fā)展迅猛，依然是各大跨國公司爭先布局的產(chǎn)品類別；縱觀殺蟲劑產(chǎn)品，近年隨著魚尼丁受體作用類殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺等迅速崛起，推動(dòng)擬除蟲菊酯類、新煙堿類、魚尼丁受體作用類殺蟲劑有望主導(dǎo)殺蟲劑行業(yè)的發(fā)展。而異噁唑蟲酰胺、嗪蟲唑酰胺等新產(chǎn)品的上市則為殺蟲劑行業(yè)的發(fā)展注入新血液；作為占據(jù)了農(nóng)藥市場半壁江山的除草劑產(chǎn)品，隨著抗性雜草問題的不斷升級(jí)，開發(fā)新的作用機(jī)制及作用靶標(biāo)的除草劑品種，以及對(duì)相關(guān)產(chǎn)品復(fù)配制劑的開發(fā)已經(jīng)迫在眉睫，需要推出更多創(chuàng)新方案。

SDHI類殺菌劑發(fā)展迅猛 各大跨國公司爭先布局

近年來，SDHI類殺菌劑獲得了迅猛發(fā)展，緊隨甲氧基丙烯酸酯類、三唑類殺菌劑，目前位居殺菌劑市場前三強(qiáng)。據(jù)預(yù)測，2025年SDHI類殺菌劑的銷售額有望突破30億美元。目前，全球上市的SDHI類殺菌劑有20多個(gè)，2021年銷售額合計(jì)23億美元，其中，銷售額過億美元的產(chǎn)品有6個(gè)，即氟唑菌酰胺、苯并烯氟菌唑、啶酰菌胺、聯(lián)苯吡菌胺、氟吡菌酰胺、氟唑環(huán)菌胺。其中新上市的產(chǎn)品包括：先正達(dá)的氟唑菌酰羥胺及三氟吡啶胺、日本住友化學(xué)株式會(huì)社的inpyrfluxam、拜耳作物科學(xué)的isoflucypram、富美實(shí)的氟茚唑菌胺等，其市場增長潛力都很大，進(jìn)一步推動(dòng)該類殺菌劑的市場增長。

巨大的增長潛力，也推動(dòng)著各大跨國公司對(duì)SDHI類產(chǎn)品的深度開發(fā)。2023年，以先正達(dá)、巴斯夫、科迪華、拜耳、安道麥等為代表的跨國公司對(duì)SDHI類殺菌劑從劑型、配方及應(yīng)用技術(shù)方面進(jìn)行進(jìn)一步開發(fā)，以適配不同的應(yīng)用場景。

氟唑菌酰羥胺(商品名：Adepidyn、Miravis等)是先正達(dá)繼吡唑萘菌胺、氟唑環(huán)菌胺、苯丙烯氟菌唑之后開發(fā)的第四個(gè)SDHI類殺菌劑。目前氟唑菌酰羥胺已在全球50多個(gè)國家登記，用于100多種作物，防治30多種主要病害。未來的年峰值銷售額有望突破10.00億美元。其化合物專利將于2029年到期。2023年，先正達(dá)先后在加拿大及巴西推出了氟唑菌酰羥胺的復(fù)配產(chǎn)品Miravis^®Star(氟唑菌酰羥胺+咯菌腈)及Miravis^® Pro（氟唑菌酰羥胺 + 丙硫菌唑），分別用于防治油菜菌核病及大豆靶斑病。此外，美國加州還批準(zhǔn)了先正達(dá)的 Miravis^® Prime（氟唑菌酰羥胺+咯菌腈） 殺菌劑用于杏樹，以此來控制褐腐病、花斑病、黑星病、銹病和黑斑病等。

三氟吡啶胺是先正達(dá)歷時(shí)10余年成功推出的新一代SDHI類殺菌劑，是公司推出的第五個(gè)SDHI類殺菌/殺線蟲劑。未來幾年，先正達(dá)將在全球60多個(gè)國家、面向100多種作物推出。據(jù)預(yù)測，三氟吡啶胺的年峰值銷售額有望達(dá)到5.00億美元。其化合物專利將于2033年3月到期。2023年10月，先正達(dá)新型殺菌/殺線蟲劑三氟吡啶胺（Tymirium^®）在中國獲得登記，用于防治番茄根結(jié)線蟲，未來將在中國進(jìn)一步擴(kuò)作，如防治小麥莖基腐病。

氟唑環(huán)菌胺是一款廣譜的專用種子處理劑，先正達(dá)自上市以來開發(fā)了氟唑環(huán)菌胺的系列復(fù)配產(chǎn)品，以滿足不同場景的需求。2023年11月， 先正達(dá)在加拿大推出了氟唑環(huán)菌胺的四元復(fù)配產(chǎn)品 Cruiser Maxx ^® Vibrance ^®馬鈴薯（咯菌腈+噻蟲嗪+苯醚甲環(huán)唑+氟唑環(huán)菌胺）殺菌劑和殺蟲劑種子處理劑，以對(duì)抗多種抑制產(chǎn)量的害蟲。

氟唑菌酰胺于2012年在英國首上市，目前為SDHI類殺菌劑中的第一大產(chǎn)品，全球銷售額接近5.00億美元，僅次于吡唑醚菌酯，成為巴斯夫第二大殺菌劑，全球第八大殺菌劑，其年峰值銷售額有望達(dá)到6億歐元。該產(chǎn)品現(xiàn)已在全球絕大多數(shù)主要市場取得登記和上市，公司計(jì)劃將其引入全球70多個(gè)國家，用于100多種作物。其化合物專利將于2026年到期。2023年，巴斯夫在德國推出新型殺菌劑Diadem（氯氟醚菌唑+氟唑菌酰胺）應(yīng)用于甜菜，該產(chǎn)品不僅為甜菜提供全面的病害保護(hù)，還針對(duì)威脅作物的各種葉片病害進(jìn)行積極的耐藥性管理。隨后，巴斯夫又在巴西推出了用于處理小麥種子的殺菌劑Sistiva (氟唑菌酰胺)，亦可用于大豆、玉米、棉花和水稻。

2023年，安道麥在巴西推出新產(chǎn)品Almada®殺菌劑（氟唑菌酰胺+代森錳鋅+丙硫菌唑），這種智能組合使產(chǎn)品更高質(zhì)和高效，為農(nóng)民提供了一種可廣泛控制大豆病害的解決方案。

氟吡菌酰胺是由拜耳開發(fā)的SDHI類殺菌殺線蟲劑，目前在美國、加拿大、墨西哥、中國、英國、澳大利亞、歐盟25個(gè)成員國等80多個(gè)國家銷售。其化合物專利已于2023年8月到期。2023年，拜耳作物科學(xué)在美國推出一款優(yōu)質(zhì)的預(yù)混殺菌劑Luna^®Pro（丙硫菌唑+氟吡菌酰胺）懸浮劑，可同時(shí)控制馬鈴薯的葉面和土傳病害。隨后又在加拿大西部推出用于鷹嘴豆和扁豆等豆類作物的殺菌劑——Delaro^® Complete（丙硫菌唑+肟菌酯+氟吡菌酰胺）。

2023年，科迪華在巴西獲得了殺菌劑Vessarya^® (啶氧菌酯+苯并烯氟菌唑)的登記，用于控制大豆炭疽病、亞洲銹病、白粉病、大豆灰斑病和其他常見的作物病原體。苯并烯氟菌唑是先正達(dá)目前最大的SDHI類殺菌劑，位列該類產(chǎn)品的第二位。其年峰值銷售額有望超過5億美元。其化合物專利已于2023年10月到期。

氯蟲苯甲酰胺主導(dǎo)殺蟲劑市場  嗪蟲唑酰胺等新品為行業(yè)發(fā)展再添新利器

隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)和對(duì)生態(tài)環(huán)境的愈發(fā)重視，全球殺蟲劑品種的銷量結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化。近年隨著魚尼丁受體作用類殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺等迅速崛起，推動(dòng)擬除蟲菊酯類、新煙堿類、魚尼丁受體作用類殺蟲劑有望主導(dǎo)殺蟲劑行業(yè)的發(fā)展。

目前，雙酰胺類殺蟲劑是繼新煙堿類殺蟲劑之后，最受市場關(guān)注的一類殺蟲劑產(chǎn)品，也是近年增長最快的一類殺蟲劑產(chǎn)品。其中穩(wěn)居全球殺蟲劑銷售額第一位的氯蟲苯甲酰胺表現(xiàn)最為亮眼，其2023年的全球銷售額將突破20億美元，預(yù)計(jì)未來銷售額有望突破25億美元。氯蟲苯甲酰胺制劑未來的發(fā)展在于產(chǎn)品的差異化開發(fā)，重點(diǎn)聚焦產(chǎn)品配方和制劑技術(shù)的創(chuàng)新，同時(shí)在藥肥以及在地下害蟲市場等新細(xì)分市場/新品類/新賽道尋找新的市場機(jī)會(huì)。

2023年，富美實(shí)在巴西推出了Premio Star殺蟲劑(氯蟲苯甲酰胺+聯(lián)苯菊酯) ，用于防治柑橘木虱(Diaphorina citri)和柑橘果蛀蟲(Ecdytolopha aurantiana)等主要害蟲，還可防治大豆和玉米中的主要害蟲，如毛蟲和臭蟲。此外，富美實(shí)還在美國推出新型高濃度殺蟲劑Coragen^® eVo（氯蟲苯甲酰胺），可用于煙草、甘藍(lán)/蕓苔類作物、馬鈴薯、番茄、萵苣、甜玉米、苜蓿、草莓和其他蔬菜作物。

針對(duì)印度市場，2023年，安道麥推出了首批非專利氯蟲苯甲酰胺制劑產(chǎn)品Cosayr懸浮劑及Lapidos顆粒劑，可有效防治水稻及甘蔗作物上的多種害蟲，提高作物產(chǎn)量與品質(zhì)。印度公司Dhanuka Agritech推出了SEMACIA殺蟲劑（氯蟲苯甲酰胺+高效氯氟氰菊酯），用于防治多種作物上的鱗翅目害蟲。

作為殺蟲劑領(lǐng)域研究新熱點(diǎn)，異噁唑蟲酰胺的問世將有力推動(dòng)了異噁唑啉類殺蟲劑在植物保護(hù)領(lǐng)域的應(yīng)用。自2021年，先正達(dá)先后在阿根廷、韓國、澳大利亞和越南等國取得了SC和DC制劑的登記批準(zhǔn)。2023年，先正達(dá)在印度市場面向印度水稻、棉花和蔬菜種植者推出了兩款基于PLINAZOLIN^®技術(shù)（異噁唑蟲酰胺）的新型殺蟲劑Incipio和Simodis；在巴西推出兩款殺蟲劑—VERDAVIS懸浮劑（異噁唑蟲酰胺+高效氯氟氰菊酯）和SPONTA殺蟲劑（異噁唑蟲酰胺），以及殺蟲殺螨劑Joiner（異噁唑蟲酰胺）；在澳大利亞推出Equento種子處理劑（異噁唑蟲酰胺）。

2023年4月，巴斯夫在澳大利亞率先上市嗪蟲唑酰胺產(chǎn)品Efficon?，它將聯(lián)合雙丙環(huán)蟲酯，成為公司在刺吸式口器害蟲防治市場的又一利器。該產(chǎn)品高效防治蚜蟲、煙粉虱、葉蟬、介殼蟲、薊馬等，適用于果樹和蔬菜、大田作物以及花卉和觀賞性植物。巴斯夫計(jì)劃未來幾年在亞洲、歐洲和南美進(jìn)一步推廣該產(chǎn)品。據(jù)預(yù)測，其峰值銷售有望突破1億美元。其化合物專利將于2032年4月到期。

除上述產(chǎn)品外，各大跨國公司還推出系列新煙堿類、擬除蟲菊酯類殺蟲劑及其復(fù)配產(chǎn)品。針對(duì)拉美市場，2023年，先正達(dá)在巴西登記殺蟲劑Elestal Neo（啶蟲脒+甲氧哌啶乙酯），用于控制各個(gè)生長階段的粉虱；安道麥在巴西推出了殺蟲劑Trivor（啶蟲脒+吡丙醚）及Seizer(聯(lián)苯菊酯)；富美實(shí)在阿根廷推出預(yù)防性殺蟲劑Mustang 20 EW（Z-氯氰菊酯），以及在巴拉圭推出殺蟲劑Amethyst（Z-氯氰菊酯+聯(lián)苯菊酯）；住友化學(xué)在巴西推出殺蟲劑Decision(啶蟲脒+甲氰菊酯)以及Kaiso Max（吡蟲啉+高效氯氟氰菊酯）；Albaugh在巴西推出殺蟲劑Afiado懸浮劑（啶蟲脒+聯(lián)苯菊酯）， 用于防治大豆椿象。此外，巴斯夫在美國推出大豆種子處理劑Poncho® Votivo^® Precise（噻蟲胺 + 堅(jiān)強(qiáng)芽孢桿菌 I-1582）； UPL在印度推出新型殺蟲劑Argyle（啶蟲脒+聯(lián)苯菊酯）。
 
HPPD抑制劑類除草劑引領(lǐng)抗性解決方案   抗性升級(jí)催生更多創(chuàng)新方案

根據(jù)國際除草劑抗性雜草數(shù)據(jù)庫，截止2024年2月5日，全球已報(bào)道530種除草劑抗性雜草生物型（雜草種×除草劑作用位點(diǎn)），涉及272種雜草，其中雙子葉雜草155種、單子葉雜草117種。這些抗性雜草分布在72個(gè)國家，覆蓋100種作物，對(duì)目前已知的31種作用機(jī)理除草劑中的21種產(chǎn)生了抗性，涉及168種除草劑。由此可見，抗性雜草的治理已成為當(dāng)前除草劑領(lǐng)域里最具挑戰(zhàn)性的難題，已經(jīng)嚴(yán)重影響除草劑的防治效果和作物的增產(chǎn)收益。為此，開發(fā)新的作用機(jī)制及作用靶標(biāo)的除草劑品種，以及對(duì)相關(guān)產(chǎn)品復(fù)配制劑的開發(fā)迫在眉睫。

近年來，各大農(nóng)化企業(yè)，尤其是跨國公司都在開發(fā)抗性雜草解決方案。其中HPPD抑制劑類除草劑因抗性發(fā)展緩慢，抗性風(fēng)險(xiǎn)較低，而成為全球研發(fā)的熱點(diǎn)。2023年，其銷售額有望達(dá)到22.15億美元。目前上市的該類除草劑涉及三酮類、吡唑酮類、異噁唑酮類等多種化學(xué)結(jié)構(gòu)類型，其中以三酮類和吡唑酮類化合物居多。

氟吡草酮是先正達(dá)繼磺草酮、硝磺草酮之后成功上市的第3個(gè)三酮類除草劑，為HPPD抑制劑，這是近年來該類除草劑中增長最快的產(chǎn)品。2015年，氟吡草酮上市，現(xiàn)己在美國、加拿大、阿根廷、烏拉圭、澳大利亞等多個(gè)國家登記和上市。主要用于玉米田除草。2023年7月，先正達(dá)新型玉米除草劑Storen?(氟吡草酮+硝磺草酮+精異丙甲草胺+砜吡草唑)獲得美國登記批準(zhǔn)，該產(chǎn)品的持效期比其他領(lǐng)先玉米除草劑長三周的時(shí)間。隨后，先正達(dá)在加拿大推出除草劑Talinor （氟吡草酮+溴苯腈），用于預(yù)防春小麥、硬質(zhì)小麥和大麥中的抗性雜草。

Tolpyralate由日本石原產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社（ISK）開發(fā)，為HPPD抑制劑類除草劑，2017年上市,該產(chǎn)品對(duì)玉米田中多種禾本科雜草及闊葉雜草均具有良好的防除效果，具有安全、高效、環(huán)境友好等特點(diǎn)。2023年，科迪華的OnDeck?除草劑（Tolpyralate +辛酰溴苯腈）在加拿大獲批登記，可為加拿大西部褐土區(qū)的小麥和大麥種植者提供芽后雜草控制。2023年上半年，科迪華宣布將在美國推出三種除草劑, 包括：Enversa?除草劑（乙草胺），Tolvera?除草劑（tolpyralate+溴苯腈） 及Kyro?除草劑（乙草胺+苯唑草酮+二氯吡啶酸）。其中，Tolvera? 除草劑是谷物種植者對(duì)抗雜草抗性的極佳工具。Kyro?是一種玉米芽后解決方案，是市場上首款將乙草胺、苯唑草酮和二氯吡啶酸結(jié)合成預(yù)混制劑的產(chǎn)品，有助于控制抗草甘膦和抗ALS類除草劑的雜草。

隨著雜草抗性的不斷升級(jí)，各大公司也在不斷開發(fā)并推出新的解決方案。 2023年，巴斯夫公布計(jì)劃在美國推出一款采用固體封裝技術(shù)的新型玉米除草劑新型除草劑Surtain^®（苯嘧磺草胺+砜吡草唑），該產(chǎn)品對(duì)抗除草劑的水萱麻和長芒莧都提供了良好的早季控制。此外，巴斯夫針對(duì)巴拉圭市場推出除草劑Brontirex（三氟草嗪+苯嘧磺草胺），三氟草嗪用于防除一年生黑麥草等雜草，也對(duì)谷物、玉米、大豆等作物田的主要禾本科雜草有抗性抑制作用。

Albaugh在美國推出Caballero?（二氯吡啶酸+唑嘧磺草胺）預(yù)混制劑，應(yīng)用于抗除草劑(包括Roundup Ready^®或LibertyLink^®)和常規(guī)大田玉米和青貯玉米；紐發(fā)姆在美國推出SureGuard Xtra除草劑（丙炔氟草胺+砜吡草唑），提供兩種作用模式來管理雜草抗性。Ourofino Agrociência在巴西推出除草劑Inédito(草銨膦+唑草酮)，該產(chǎn)品是一款用于在大豆、玉米和棉花播前防治對(duì)草甘膦具有抗藥或耐受性惡性雜草的高性能除草劑；Nortox推出一款三效合一除草劑Arkeiro Nortox水分散粒劑（氯嘧磺隆+丙炔氟草胺+咪草煙），其突出特點(diǎn)是具有內(nèi)吸和觸殺作用以及殘效，同時(shí)可有效控制對(duì)草甘膦產(chǎn)生抗性的雜草。