行業(yè)資訊

近幾年，生物農(nóng)藥一直是最熱門的品類賽道，一些新的生產(chǎn)技術也在加速涌現(xiàn)，尤其是在一些核心的生產(chǎn)技術上，國家是限制出口的。

14項生物農(nóng)藥生產(chǎn)技術限制出口

2023 年 12 月 21 日，商務部、科技部修訂發(fā)布《中國禁止出口限制出口技術目錄》（簡稱″《目錄》″），修訂后《目錄》中涉及農(nóng)藥行業(yè)的主要是限制類生物農(nóng)藥生產(chǎn)技術 14 項。

14 項生產(chǎn)技術分別是滅蝗微孢子蟲制劑生產(chǎn)工藝，多角體病毒毒種及制劑生產(chǎn)工藝，井岡霉素菌種及生產(chǎn)技術，華光霉素菌種及生產(chǎn)技術，瀏陽霉菌素菌種及生產(chǎn)技術，金核霉菌素菌種及生產(chǎn)技術，寧南霉素菌種及生產(chǎn)技術，阿維菌素菌種及生產(chǎn)技術，Bt 菌株及生產(chǎn)技術，枯草芽孢桿菌菌株及生產(chǎn)技術，春雷霉素菌株及生產(chǎn)技術，嘧啶核苷類抗菌素（農(nóng)抗 120）菌株及生產(chǎn)技術，白僵菌、綠僵菌菌種及生產(chǎn)技術，多殺霉素菌種及生產(chǎn)技術。

據(jù)了解，根據(jù)《中華人民共和國技術進出口管理條例》，技術出口是指從我國境內(nèi)向境外，通過貿(mào)易、投資或者經(jīng)濟技術合作的方式轉(zhuǎn)移技術的行為，包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實施許可、技術秘密轉(zhuǎn)讓、技術服務和其他方式的技術轉(zhuǎn)移。也就是說，凡是涉及向境外轉(zhuǎn)移技術，無論是采用貿(mào)易還是投資等其他方式，均要遵守《中華人民共和國技術進出口管理條例》的規(guī)定。

一直以來，全球各個國家都會對自己的一些行業(yè)獨家技術進行保護，會對應用了這些技術的產(chǎn)品的出口加以嚴格限制。而且一直以來，技術出口也都是一把雙刃劍，就農(nóng)藥來說，一方面，技術出口能優(yōu)化我國農(nóng)藥的出口結(jié)構(gòu)，帶動貿(mào)易產(chǎn)業(yè)升級，加強與全球貿(mào)易伙伴的深化合作，帶來可觀的經(jīng)濟效益，也能激發(fā)從事農(nóng)藥行業(yè)的技術人員的研發(fā)熱情；另一方面，技術出口的壞處也很明顯，尤其是我國由農(nóng)藥生產(chǎn)大國向生產(chǎn)強國轉(zhuǎn)變的關鍵背景下，如果不對相關核心生產(chǎn)技術加以限制，就有被破解和仿效的風險，就難以建立起牢固的農(nóng)藥技術壁壘，從而讓我國出口的農(nóng)藥技術更容易被淘汰掉，阻礙農(nóng)藥行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，甚至有可能危害到國家安全。

這次修訂后的《目錄》14 項限制類生物農(nóng)藥生產(chǎn)技術，就是我國在生物農(nóng)藥領域領先于世界的一些獨家技術，為了防止偷竊和復制，對其加以限制是必然的。

生物農(nóng)藥制造能力在逐步提高

每一份創(chuàng)新，都來之不易，我們都知道，當美國從貿(mào)易戰(zhàn)一路將我國拉入″科技戰(zhàn)″″技術專利戰(zhàn)″那一刻，或許大家都意識到了技術不只是第一生產(chǎn)力，同時技術也是一個國家發(fā)展的有利壁壘。

創(chuàng)新是硬道理，專利是硬實力。近年來，我國在農(nóng)藥領域科技實力提升和創(chuàng)新體系建設的步伐也在加快，對科技創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)也越來越重視。相關數(shù)據(jù)顯示，近年來我國開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新化合物在不斷增加，已占到全球開發(fā)的農(nóng)藥新品種的約 50%，申請的專利也是越來越多，中國的農(nóng)藥創(chuàng)新正闊步邁入最好的時代。

其中，經(jīng)過 40 多年的發(fā)展，國內(nèi)生物農(nóng)藥市場早已是一片火熱，生物農(nóng)藥制造能力也在逐步提高。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所公布的數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國有 10 個新農(nóng)藥（即新有效成分）取得登記。從種類看，新生物農(nóng)藥占新農(nóng)藥品種數(shù)量的 90% ；從來源看，新農(nóng)藥品種 100% 由國內(nèi)企業(yè)自主或合作研發(fā)，部分已獲得專利，體現(xiàn)我國生物農(nóng)藥制造能力已達到一定水平。

但也應該看到，當前我國農(nóng)藥企業(yè)尤其是生物農(nóng)藥企業(yè)在專利的申請、布局、運營等知識產(chǎn)權(quán)保護體系建設方面與跨國國際公司相比還有很大差距，因此我國農(nóng)藥企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略發(fā)展方面還有很長的路要走。

百億生物農(nóng)藥賽道黃金發(fā)展期來臨

這次修訂后的《目錄》14 項限制類生物農(nóng)藥生產(chǎn)技術，都是我國在生物農(nóng)藥領域領先于世界的獨家技術，足見國家對生物農(nóng)藥長足發(fā)展的重視，也盡顯生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)日漸火熱的發(fā)展勢頭，預示著黃金發(fā)展期來臨。

生物農(nóng)藥具有化學農(nóng)藥所不具有的鮮明優(yōu)勢。第一，具有安全性，能夠?qū)税刑禺愡x擇，不對非標靶生物產(chǎn)生危害 ；第二，具有環(huán)保性，能夠較快分解，殘留少，甚至能和土壤中的微生物協(xié)同促進根系和植物生長 ；第三，產(chǎn)生抗性可能性小，生物殺蟲劑通常通過多種模式進行作用，導致昆蟲對其耐受性較低。所以，近幾年生物農(nóng)藥作為綜合防治的重要措施，在國內(nèi)重大病蟲害綠色防控中發(fā)揮的作用越來越大，熱度越來越高。

根據(jù)《農(nóng)藥登記資料要求》，我國生物農(nóng)藥主要包括微生物農(nóng)藥、生物化學農(nóng)藥及植物源農(nóng)藥。雖然目前生物農(nóng)藥還不是農(nóng)藥行業(yè)的″中流砥柱″，但它具有良好的發(fā)展勢頭和巨大潛力，屬于它的時代真的已經(jīng)來了。以蘇云金桿菌、枯草芽孢桿菌、木霉菌、赤霉酸、苦參堿、阿維菌素等為代表的生物農(nóng)藥產(chǎn)品在大田和果蔬作物上得到了廣泛的應用。

從市場容量上來看，我們可以發(fā)現(xiàn)全球生物農(nóng)藥的產(chǎn)業(yè)價值在不斷凸顯，它有著百億美元的市場空間。根據(jù)標普全球的測算，2017 年，全球生物農(nóng)藥的銷售額已超過 33 億美元，2020—2025 年，全球生物農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模將以約 10% 的年復合增長率增長，至 2025 年，全球生物農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模將達到 80 億美元以上。

而 2016—2022 年農(nóng)用生物制劑市場復合年增長率達到 12.76%， 2022 年市場價值達到 11.35億美元。2020 年全球生物殺菌劑市場價值為 16億美元，到 2025 年將達到 34 億美元，預計將以16.1% 的復合年增長率增長。

從我國生物農(nóng)藥的市場容量上看，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至 2021 年底，全國生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有 260 多家，生物農(nóng)藥制劑年產(chǎn) 14 萬噸左右，年產(chǎn)值約 30 億元，占整個農(nóng)藥總產(chǎn)值的 10% 左右。井岡霉素、赤霉酸、阿維菌素、蘇云金芽孢桿菌四個品種的年產(chǎn)值均超過 1 億元。在應用端，全國農(nóng)技中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，我國生物農(nóng)藥使用量從 2015年的 7.08 萬噸增加到 2020 年的 8.35 萬噸，增長了18%，同期化學農(nóng)藥使用量減少了16.7%，生物農(nóng)藥占比逐年提高。

從登記看，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所公布的數(shù)據(jù)顯示，2019—2022 年，我國登記新農(nóng)藥有效成分 43 個，其中生物農(nóng)藥 29 個（生物化學農(nóng)藥 12個、微生物農(nóng)藥 15 個、植物源農(nóng)藥 2 個），生物農(nóng)藥有效成分數(shù)量占新農(nóng)藥有效成分總數(shù)的 67.4%；新農(nóng)藥產(chǎn)品 78 個，其中生物農(nóng)藥產(chǎn)品 44 個（生物化學農(nóng)藥14 個、微生物農(nóng)藥 26 個、植物源農(nóng)藥 4 個），占比達到56.4%，超過一半。

( 數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)藥信息網(wǎng) )

截至 2023 年 5 月，我國已登記農(nóng)藥產(chǎn)品共計 45531 個，其中，生物農(nóng)藥產(chǎn)品 2048 個，占總量的4.5%，相較于 2020 年的 2.9% 已經(jīng)有了較大提升。在作物上，目前生物農(nóng)藥不僅在小麥、水稻、玉米、馬鈴薯等主要的糧食作物取得登記，還在水果、蔬菜等經(jīng)濟作物上取得登記。

可見生物農(nóng)藥的有效成分登記數(shù)量和產(chǎn)品登記數(shù)量近幾年都呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，具有良好的發(fā)展勢頭和潛力。

在 2023 年第 37 屆中國植保會上，科迪華、錢江生化、武漢科諾等生物農(nóng)藥企業(yè)都帶來了自己的新產(chǎn)品和方案。

2023 年我國有 10 個新農(nóng)藥（新有效成分）取得登記，其中，撕裂蠟孔菌 GXMS1、芹菜夜蛾核型多角體病毒 Kew1、草地貪夜蛾核型多角體病毒 Hub1、哈茨木霉菌 DS-10、解淀粉芽孢桿菌 HT2003、解淀粉芽孢桿菌 SN16-1、反 -7、順 -9- 十二碳二烯乙酸酯、草地貪夜蛾核型多角體病毒 KYc01、蝗蟲微孢子蟲 PL-GM1 都是新生物農(nóng)藥。

從種類看，新生物農(nóng)藥占比是目前為止最多的一年，占新農(nóng)藥品種數(shù)量的 90%，與 2021 年相比增加了 26.0%。其中除 1 個信息素外，其余都是微生物農(nóng)藥，說明微生物農(nóng)藥的研發(fā)和生產(chǎn)步伐正在與日俱進，是我國農(nóng)藥發(fā)展進程中的一個亮點。僅登記了1 個新化學農(nóng)藥，是新型SDHI 類殺線蟲、殺菌劑。從劑型看，新農(nóng)藥劑型全部都是環(huán)境友好的類型，尤其水分散粒劑在微生物農(nóng)藥登記中數(shù)量增加較快。

目前微生物農(nóng)藥產(chǎn)量前 5 位的產(chǎn)品分別是蘇云金桿菌（最多）、枯草芽孢桿菌、棉鈴蟲核型多角體病毒、金龜子綠僵菌、多粘類芽孢桿菌制品，這些產(chǎn)品占微生物產(chǎn)品總量的 75% 以上。生物化學農(nóng)藥產(chǎn)量前 5 位的品種是赤霉酸、氨基寡糖素、蕓苔素內(nèi)酯、三十烷醇和 14- 羥基蕓苔素甾醇，其產(chǎn)量共占生物化學農(nóng)藥總量的約 70%。植物源農(nóng)藥產(chǎn)量前 5 位的品種是苦參堿、樟腦、魚藤酮、螺威和雷公藤甲素，約占植物源農(nóng)藥產(chǎn)量的 80%。

( 數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)藥信息網(wǎng) )

市場真正爆發(fā)尚需時日

可以明顯感覺到，近幾年全球生物農(nóng)藥市場熱度持續(xù)增加，市場變化日新月異。歐美生物農(nóng)藥市場間已完成多項大型并購重組及技術合作，逐步形成寡頭格局，市場規(guī)模將在政策和市場的雙重加持下持續(xù)擴大。國內(nèi)生物農(nóng)藥行業(yè)也隨著國內(nèi)環(huán)保的趨嚴、高毒農(nóng)藥的禁用退出，迎來了自己發(fā)展的″春天″和″黃金期″，在基層推廣銷售方面也逐漸打開局面，漸入佳境。

從政策層面上看，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部自 2024 年 6月 1 日起，撤銷含氧樂果、克百威、滅多威、涕滅威制劑產(chǎn)品的登記，禁止生產(chǎn)，自 2026 年 6月 1 日起禁止銷售和使用。

2023 年 12 月 27 日，國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄 (2024 年本 )》，自 2024 年 2 月 1 日起正式施行。產(chǎn)業(yè)鼓勵類條目中，鼓勵高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開發(fā)與生產(chǎn)，定向合成法手性和立體結(jié)構(gòu)農(nóng)藥生產(chǎn)，生物農(nóng)藥新產(chǎn)品、新技術的開發(fā)與生產(chǎn)。

在市場推廣層面，生物農(nóng)藥在蔬菜、水果優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)病蟲害綜合防治中的作用愈來愈突出，應用面積逐漸擴大，市場份額逐步提升，銷售漸入佳境。近幾年生物農(nóng)藥領域出現(xiàn)了一批新的具有重大應用潛力的新技術及新產(chǎn)品，例如，以免疫誘抗劑為代表的新生物農(nóng)藥品種逐漸成為行業(yè)熱點；恢復土壤結(jié)構(gòu)的土壤連作障礙修復技術（通過增加土壤功能微生物的種類和數(shù)量，通過添加土壤有機質(zhì)來維持龐大的功能微生物群體，抑制病原微生物的發(fā)生和發(fā)展，保障和促進植物健康生長）也備受關注；天敵昆蟲和高效微生物菌株的改造技術在生物防治中起的作用越來越大；昆蟲信息素和昆蟲性誘劑的發(fā)展被廣泛應用于綠色植保；代謝產(chǎn)物（包括微生物和植物源等）的仿生合成技術快速發(fā)展。

隨著政策的持續(xù)加持，我國也誕生了一大批實力強勁的生物農(nóng)藥公司，如錢江生化、武漢科諾、蘭月科技、藍豐生化、新朝陽、德強生物、新瑞豐生化、維科生物工程、麥克羅生物科技、海利爾化學、蘇利股份、惠民中聯(lián)、清源保生物等。但整體來看，這些企業(yè) 80% 以上都來自傳統(tǒng)的農(nóng)藥企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模還相對較小，研發(fā)實力還有待提升，所以還未有獨角獸企業(yè)誕生。

同時，我國生物農(nóng)藥行業(yè)還存在著產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、價格高、見效慢、政府和廠商宣傳力度不夠、農(nóng)戶認知低等問題，直白地講還是亟待產(chǎn)、學、研、銷共同發(fā)力解決″叫好不叫座″的魔咒。

″叫好不叫座″的魔咒對生物農(nóng)藥的推廣來說，短期內(nèi)肯定難以破解，也絕非朝夕易事。但可以欣喜地看到，農(nóng)戶科學、安全用藥的意識在不斷提高，對生物農(nóng)藥解決化學農(nóng)藥抗性問題、降低果蔬作物的化學殘留超標風險、減少或降低化學農(nóng)藥的用量和施藥次數(shù)的重要性的認識有了很大的提升。

在以廣西、山東為代表的優(yōu)勢果蔬區(qū)，隨著品質(zhì)種植理念的深化，阿維菌素、氨基寡糖素、多抗霉素、井岡霉素、寧南霉素、苦參堿、藜蘆堿、煙堿為代表的生物農(nóng)藥產(chǎn)品已經(jīng)在一些大型農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社、蔬菜生產(chǎn)基地普遍使用，得到了認可。

未來生物農(nóng)藥的掘金點在哪里？武漢科諾公司認為，生物農(nóng)藥品類的發(fā)展趨勢在于細分市場，例如種子處理劑、根系功能微生物以及微生物的特殊代謝產(chǎn)物的商業(yè)化。例如，在以果蔬為代表的經(jīng)濟作物市場，土傳病害和線蟲等的發(fā)生面積仍將會繼續(xù)增加，細菌性病害防治藥劑的市場空間將進一步被打開，微生物農(nóng)藥的用量會繼續(xù)增長，所以廠商要重點關注防治細菌性病害的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品登記。

同時，隨著果蔬種植端對提質(zhì)增產(chǎn)的追求，全程生物解決方案的使用面積將繼續(xù)上升，廠商還是要圍繞作物做文章，立足產(chǎn)品，做定制化的方案服務。例如惠民中聯(lián)已經(jīng)開始融合幾丁聚糖、低聚糖素、蠟質(zhì)芽孢桿菌、淡紫擬青霉這四個與線蟲相關的證件，著重打造生物防控線蟲體系。

目前我國生物農(nóng)藥的市場滲透率不到 10%，預計 2030 年生物農(nóng)藥市場滲透率將突破 20%，在市場和政策雙重因素驅(qū)動下，未來可挖潛的空間不可估量。但也應該看到，生物農(nóng)藥離真正成為行業(yè)的″中流砥柱″，市場真正爆發(fā)尚需時間的沉淀，還有很長的一段路要走，還需要在技術、認知、商業(yè)模式等產(chǎn)業(yè)鏈層面進一步突破。