行業(yè)資訊

3月10～11日，正是龍?zhí)ь^的日子，但我們農藥行業(yè)卻在“去年難、今年或許更難”的傳言中，抬頭之日越看越無期。

       而且在中國農藥工業(yè)協(xié)會同期主辦的第七屆中國農藥行業(yè)市場和銷售大會上，筆者甚至聽到了部分農化企業(yè)熬不過這輪競爭與洗牌周期的消息。如此持續(xù)低迷的農藥市場何時以及如何抬頭走向復蘇，已經成為了業(yè)內人士廣泛思考且不斷探討的主題。

1  行業(yè)下行壓力仍沒改觀

       目前的農藥行業(yè)，不僅持續(xù)經歷著俄烏和巴以沖突，匯率震蕩，印度競爭力不斷提升，以及全球庫存高企且需求疲軟的國際大環(huán)境，也面臨著國內規(guī)模化產能的增量釋放，市場競爭異常激烈和內卷，此外還面臨依然大量低水平重復建設等多方面的挑戰(zhàn)，下行壓力非常明顯。

       據(jù)中國農藥工業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長李鐘華介紹，2023年化工行業(yè)整體利潤下降31.2%，其中農藥利潤同比下降高達60%。而且2023年全國累計生產農藥原藥（折百）184.90萬噸，同比減少2.19%。除草劑、殺菌劑和植物生長調節(jié)劑的產量均有所下滑，特別是大宗除草劑產品產量的下滑拉動了農藥產量的總體下降。然而，進入2024年深入落實《“十四·五”全國農藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的當下，原有的行業(yè)挑戰(zhàn)依然存在，低碳環(huán)保也不能回避地迎難而上。所以如何加快轉型升級，努力保持穩(wěn)中求進，已成行業(yè)發(fā)展的關鍵方向。

2  重發(fā)的病蟲害和轉基因作物商業(yè)化推進，也難讓農藥行業(yè)更加樂觀

       據(jù)原全國農技中心推廣研究員束放預測，2024年的小麥、水稻、玉米和馬鈴薯等主要糧食作物以及油料、蔬菜等作物的22種重大病蟲害將會重度發(fā)生，甚至比2023年實際發(fā)生面積增加26.2%，可能對70%以上的農作物產區(qū)帶來3,000億斤以上的產量損失。

       原則上來說，病蟲草害的重發(fā)可能會拉動農藥需求的增長。畢竟噻蟲胺、高效氯氰菊酯、氟啶蟲酰胺、茚蟲威、阿維菌素、吡唑醚菌酯、噁唑酰草胺、砜吡草唑和大量的生物農藥，甚至對增產擁有重要作用的植物生長調節(jié)劑等農藥產品，也將在從中央到地方努力強調單產的情況下，進入新的機遇市場。特別是轉基因相關政策的不斷落地，大豆、玉米田除草劑草甘膦、草銨膦的市場地位，也將再次得以強化。所以農藥市場的景氣度，按常規(guī)理解的角度看，應該會從持續(xù)低迷中走向復蘇。

       然而，從學術到市場的研究結果顯示，農藥行業(yè)卻不可能有這么樂觀。

3  除草劑廠家數(shù)量將快速下降，部分農化企業(yè)大概率熬不過這輪低迷

       眾多業(yè)內人士期待的轉基因技術，據(jù)東北農業(yè)大學教授陶波解讀，一旦普及，常規(guī)除草劑應用量將加速減少，并可能導致草甘膦和草銨膦相關產品在轉基因玉米和大豆市場一家獨大的現(xiàn)象出現(xiàn)，進而引發(fā)農藥產業(yè)的產品結構，甚至產業(yè)整合的加速調整。也正因此，陶波教授表示，我國目前2,000多家除草劑廠家數(shù)量，將會快速下降到500以下。

       除草劑企業(yè)數(shù)量的快速下降意味著什么？也許作為業(yè)內人士的各位更有發(fā)言權。但也許在你還沒來得及看到轉基因作物普及的時候，身邊的市場環(huán)境已能讓你感到陣陣的寒意。

       UPL大中華區(qū)負責人甘德偉指出，農業(yè)是朝陽產業(yè)。

       咱們先不說以UPL為代表的印度農藥行業(yè)在國際市場快速成長，僅僅是中農立華生物科技股份有限公司化工事業(yè)市場部副經理任永志對國內行業(yè)的分析，便會讓身處行業(yè)的你不寒而栗。比如根據(jù)近年的行業(yè)景氣周期分析出目前正在產能擴增和釋放的農藥行業(yè)，已經進入了現(xiàn)用現(xiàn)采的業(yè)務模式，同時在產業(yè)鏈加速延伸的農藥企業(yè)業(yè)務邊界不僅越發(fā)模糊，而且經營利潤已經受到了巨大挑戰(zhàn)。特別是西北、東北新產能的釋放，醫(yī)藥技術和跨界資本的介入，讓產能本身就過剩的供需市場更加失衡，以至于原藥價格持續(xù)下跌，而且暫時看不到抬頭的希望。同時，存量競爭持續(xù)加劇的需求端出口量銳減，而且多數(shù)產品只能依靠價格體系的調整來彌補品牌不足的缺陷。甚至2023年到現(xiàn)在的庫存，已經讓能夠降低風險的訂單生產思路，快速成為行業(yè)業(yè)務模式的主流。

       所以，中農立華生物科技股份有限公司化工事業(yè)市場部副經理任永志說，有一部分企業(yè)大概率熬不過這一輪周期。

       也正因此，一些實力企業(yè)開始通過擴大投資、增加產能來提升自己的市場地位，特別是擁有創(chuàng)新和研發(fā)能力的企業(yè)，將在慢慢的崛起中享受越來越多的壟斷性紅利。而中小農藥企業(yè)，也將在快速進入的跨界資本降維打擊下承受更大的壓力，甚至在大部分原藥品種持續(xù)底部盤整的過程中，面臨著越來越大的淘汰可能?！皼]有最低只有更低”的價格戰(zhàn)，對于實力企業(yè)是咬一咬牙，但對中小企業(yè)來說可能不只是虧損線，而是生死線。敏銳的業(yè)內人士已經發(fā)現(xiàn)，精草銨膦和氯蟲苯甲酰胺等產能增加但需求穩(wěn)定導致的壓力越來越大，停產出局已經在價格戰(zhàn)的優(yōu)勝劣汰中接連上演。此輪低迷的行情持續(xù)時間預計遠比前幾輪低迷期要更長，農藥行業(yè)的風險已經驟增。

       也正因此，任永志斷言，有一部分農藥企業(yè)，甚至包括某些頭部企業(yè)，大概率熬不過這一輪殘酷的競爭與洗牌周期。

4  農藥行業(yè)企業(yè)的大道在哪里？

       那么，我們的農藥企業(yè)如何擺脫低迷市場的影響？虧損越來越多的農化企業(yè)如何斷臂求生？或許已經成為我們需要認真思考的問題。

       是與行業(yè)上下游一起構建農化行業(yè)命運共同體？還是如六夫丁作物保護有限公司董事長陳諾所倡導的，打造與員工利益、目標、未來共有的企業(yè)，正如娃哈哈這樣的企業(yè)，或許可以成為不怕競爭，打造百年老企的方向？這還需要我們進行深度的觀察和思考。