行業(yè)資訊

目前，種業(yè)已從傳統(tǒng)的種植產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)橛杉夹g(shù)、資本和管理三大要素構(gòu)成的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，處在以搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)為目標(biāo)的機(jī)遇期。種業(yè)強(qiáng)國(guó)與跨國(guó)種業(yè)巨頭，正在圍繞生物育種賽道展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。

集團(tuán)化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)明顯

現(xiàn)代種業(yè)始于19世紀(jì)中后期，但直到20世紀(jì)中葉，現(xiàn)代種業(yè)才開(kāi)始興盛，并逐步形成全球種業(yè)市場(chǎng)。

伴隨著全球化時(shí)代的到來(lái)，加之種業(yè)市場(chǎng)管理法規(guī)體系的不斷完善，尤其是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系的建立，使種業(yè)研發(fā)表現(xiàn)出極大的規(guī)模效應(yīng)，引發(fā)私人投資和企業(yè)兼并浪潮。

截至目前，全球種子行業(yè)經(jīng)歷了三次大規(guī)模并購(gòu)潮，在第一次并購(gòu)潮期間（1997~2000），杜邦、孟山都、陶氏化學(xué)等農(nóng)化公司主要收購(gòu)種子公司，諾華農(nóng)業(yè)則與阿斯利康農(nóng)化合并組建先正達(dá)，紛紛實(shí)現(xiàn)搭建″種質(zhì)資源+種子+專(zhuān)用農(nóng)藥″模式；在第二次并購(gòu)潮期間（2004~2008），以孟山都為首的農(nóng)業(yè)巨頭通過(guò)橫向并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)種子品種的多樣性；在第三次并購(gòu)潮期間（2016~2018），以跨國(guó)資本大型并購(gòu)和重組為主，拜耳將孟山都收入麾下（部分業(yè)務(wù)剝離給巴斯夫），陶氏、杜邦合并后分拆出科迪華。而在最近這次國(guó)際農(nóng)企大變動(dòng)中，中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)了先正達(dá)。

當(dāng)前，拜耳、科迪華和先正達(dá)作為全球農(nóng)業(yè)科技三巨頭，牢牢占據(jù)全球種業(yè)市場(chǎng)第一梯隊(duì)的位置，并不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，向上下游深度拓展，從橫向和縱向兩個(gè)方向進(jìn)行種業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，迅速提高市場(chǎng)占有率。

與此同時(shí)，其他種業(yè)公司也憑借差異化戰(zhàn)略在細(xì)分市場(chǎng)上奠定特色化發(fā)展優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)全球農(nóng)作物種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。例如，丹麥丹農(nóng)的牧草、草坪草種子業(yè)務(wù)，日本坂田的蔬菜種子業(yè)務(wù)，中國(guó)隆平高科的水稻種子業(yè)務(wù)等，各有特色和優(yōu)勢(shì)。

全球范圍內(nèi)的大規(guī)模并購(gòu)和資源整合，提高了種業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，使種業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)育種-農(nóng)化-服務(wù)的一條龍發(fā)展模式。

例如，科迪華配備了專(zhuān)攻農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的種子研發(fā)團(tuán)隊(duì)和適用最廣泛的相關(guān)賦能技術(shù)，建立了全球最齊全的種質(zhì)資源庫(kù)；先正達(dá)分別在美國(guó)、中國(guó)、巴西、東歐等國(guó)家和地區(qū)推出多個(gè)數(shù)字農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)；隆平高科構(gòu)建了輻射東南亞、南亞的水稻海外研發(fā)中心，按照″研發(fā)先行，產(chǎn)業(yè)跟進(jìn)″的戰(zhàn)略，依托在當(dāng)?shù)嘏嘤龅膬?yōu)良品種進(jìn)行商業(yè)化布局。此外，隆平高科還展開(kāi)援外國(guó)際培訓(xùn)，助力雜交水稻在世界范圍內(nèi)的推廣。

新科技融合加劇競(jìng)爭(zhēng)

種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)說(shuō)到底是一場(chǎng)科技競(jìng)逐。

2018年，美國(guó)農(nóng)業(yè)部玉米育種專(zhuān)家愛(ài)德華·S.巴克勒提出了″育種4.0″概念，即：將基因編輯與合成生物學(xué)、基因組學(xué)、生物信息學(xué)、大數(shù)據(jù)與人工智能等跨學(xué)科技術(shù)相結(jié)合，以智能、高效、定向方式培育出新品種。

在這個(gè)育種4.0時(shí)代，種業(yè)強(qiáng)國(guó)紛紛布局種業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略。例如，美國(guó)先后出臺(tái)《美國(guó)創(chuàng)新戰(zhàn)略》《無(wú)盡前沿法案》，斥資推動(dòng)生物育種、生物技術(shù)等前沿技術(shù)研究；歐盟啟動(dòng)″地平線歐洲″第九個(gè)研究框架計(jì)劃，將農(nóng)業(yè)生物育種研發(fā)列為重要方向；德國(guó)積極推進(jìn)《″未來(lái)作物″計(jì)劃》，促進(jìn)合成生物學(xué)技術(shù)應(yīng)用于植物育種的創(chuàng)新研究；日本則早在2015年就發(fā)布了《農(nóng)林水產(chǎn)研究開(kāi)發(fā)基本計(jì)劃（2015/4—2020/3）》，推動(dòng)生物育種的技術(shù)研發(fā)與成果推廣應(yīng)用；印度和巴西也紛紛把生物育種技術(shù)創(chuàng)新列入國(guó)家科技優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。

陜西楊凌青皮她園火龍果種植專(zhuān)業(yè)合作社試種的木瓜（2月5日攝）

與此同時(shí)，農(nóng)業(yè)種業(yè)巨頭也不斷加大研發(fā)投入，與科研機(jī)構(gòu)緊密合作，通過(guò)技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)生性增長(zhǎng)。

以拜耳為例，其擁有業(yè)內(nèi)最豐富的產(chǎn)品研發(fā)線，并在全球范圍建立研發(fā)網(wǎng)絡(luò)基地，雇用了近1.6萬(wàn)名研發(fā)人員。2022年，拜耳作物科學(xué)研發(fā)費(fèi)用為28.76億歐元，較上年增長(zhǎng)41.7%，研發(fā)投入主要用于種子性狀、新化合物篩選和數(shù)字化智慧農(nóng)業(yè)，以及相關(guān)創(chuàng)新產(chǎn)品線和智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)軟件的開(kāi)發(fā)推廣。

人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷推陳出新，將全球種業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)提升到一個(gè)新高度。將算法、分析和人工智能等數(shù)字技術(shù)引入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與管理，為客戶(hù)提供更全面和準(zhǔn)確的應(yīng)用建議，成為當(dāng)前跨國(guó)種業(yè)公司發(fā)展的重要趨勢(shì)。

例如，拜耳和科迪華已經(jīng)開(kāi)始加大在數(shù)字化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投入和研發(fā)，通過(guò)與航空成像、金融保險(xiǎn)、土壤分析、區(qū)塊鏈、衛(wèi)星遙感等領(lǐng)域的多個(gè)平臺(tái)建立合作，搭建氣象等農(nóng)業(yè)信息平臺(tái)、發(fā)展智能農(nóng)機(jī)設(shè)備、利用人工智能及大數(shù)據(jù)等新技術(shù)為種植者提供全方位服務(wù)，力爭(zhēng)推動(dòng)種子業(yè)務(wù)與農(nóng)化業(yè)務(wù)等深度整合；巴斯夫推出了一款在線應(yīng)用程序，可以幫助農(nóng)民搜集并監(jiān)控多種農(nóng)作物相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，便于制訂生產(chǎn)計(jì)劃和田間管理，包括優(yōu)化種子選擇、減少肥料使用和提升應(yīng)對(duì)農(nóng)作物病蟲(chóng)害的能力等。

2023年11月，先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)水稻種子供應(yīng)鏈創(chuàng)新中心在福建省三明市建寧縣正式啟用。該創(chuàng)新中心是目前世界上最先進(jìn)的水稻種子加工廠之一，可實(shí)現(xiàn)全域種子繁育、加工、流通的全程數(shù)字化、可視化，并為生產(chǎn)者提供區(qū)域遙感、精準(zhǔn)氣象、精準(zhǔn)植保、農(nóng)場(chǎng)管理服務(wù)。