1  總體概況

       

巴斯夫始創(chuàng)于1865年,為全球第一大化學(xué)品公司、第三大農(nóng)藥公司。公司旗下主要包括表面處理技術(shù)、材料、化學(xué)品、工業(yè)解決方案、農(nóng)業(yè)解決方案、營(yíng)養(yǎng)與護(hù)理等六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

       

2019年,巴斯夫?qū)崿F(xiàn)銷售額664.23億美元,同比增長(zhǎng)3.8%。其中,表面處理技術(shù)部、材料部、化學(xué)品部所占權(quán)重較大；工業(yè)解決方案部、農(nóng)業(yè)解決方案部的市場(chǎng)規(guī)模接近,分別占公司銷售額的14.1%、13.2%。從表1可見,公司農(nóng)業(yè)解決方案部的EBIT利潤(rùn)率高達(dá)14.0%,居于各業(yè)務(wù)領(lǐng)域之首。

表1  2019年巴斯夫各業(yè)務(wù)部的銷售業(yè)績(jī)

業(yè)務(wù)部	銷售額(美元)	銷售額所占份額(%)	EBIT(美元)	EBIT占銷售額的比例(%)
表面處理技術(shù)部(Surface Technologies)	147.17	22.2	8.09	5.5
材料部(Materials)	128.40	19.3	11.23	8.7
化學(xué)品部(Chemicals)	106.74	16.1	8.86	8.3
工業(yè)解決方案部(Industrial Solutions)	93.94	14.1	9.18	9.8
農(nóng)業(yè)解決方案部(Agricultural Solutions)	87.50	13.2	12.26	14.0
營(yíng)養(yǎng)與護(hù)理部(Nutrition & Care)	68.03	10.2	8.88	13.1
其他	32.45	4.9	n.a.	n.a.
總計(jì)	664.23	100.0	50.80	7.6

       

巴斯夫現(xiàn)代植保業(yè)務(wù)起源于20世紀(jì)40年代,最初推出的是苯氧類除草劑,繼而陸續(xù)上市了多個(gè)殺菌劑,如代森聯(lián)(metiram；1955年)、十三嗎啉(tridemorph；1969年)、氟環(huán)唑(epoxiconazole；1993年)、醚菌酯(kresoxim-methyl；1996年)等。

       

在巴斯夫的發(fā)展歷程中,大多依靠有機(jī)增長(zhǎng),但在公司的不同發(fā)展階段也完成了許多選擇性收購(gòu)。尤其是2018年8月,拜耳為了滿足收購(gòu)孟山都的相關(guān)管理要求,將其一部分業(yè)務(wù)剝離給了巴斯夫,交易金額達(dá)76億歐元。其中包括：拜耳草銨膦銨鹽的全球業(yè)務(wù)；一些市場(chǎng)上主要大田作物的種子業(yè)務(wù),包括性狀、研究、育種技術(shù)和商標(biāo)等；蔬菜種子業(yè)務(wù)；雜交小麥研發(fā)平臺(tái)；一系列種子處理劑產(chǎn)品；一些草甘膦除草劑在歐洲市場(chǎng)的業(yè)務(wù)；完整的數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)Xarvio；一些非選擇性除草劑及殺線蟲劑研究項(xiàng)目等。這些收購(gòu)的業(yè)務(wù)約產(chǎn)生25億歐元的銷售額。業(yè)務(wù)得到擴(kuò)充后,巴斯夫宣布,將其作物保護(hù)業(yè)務(wù)部更名為農(nóng)業(yè)解決方案部,該部建立了一個(gè)新的種子和性狀全球業(yè)務(wù)部門。

       

巴斯夫農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)是創(chuàng)新,致力于讓種植戶能夠養(yǎng)活全球不斷增長(zhǎng)的人口,并應(yīng)對(duì)耕地限制、病蟲害壓力和氣候變化等諸多挑戰(zhàn)。

2  農(nóng)藥市場(chǎng)

       

2019年,巴斯夫農(nóng)藥銷售額同比增長(zhǎng)了8.6%,為63.60億歐元；若按美元計(jì),其銷售額為71.22億美元,同比增長(zhǎng)1.1%。在全球農(nóng)藥行業(yè),巴斯夫保持了第三大公司的市場(chǎng)地位。銷售額的增長(zhǎng)主要得益于從拜耳收購(gòu)的業(yè)務(wù)以及拉美市場(chǎng)(尤其是巴西)的持續(xù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)；但同時(shí)也受到北美和歐洲不利的匯率和天氣條件的影響；美國(guó)/加拿大與中國(guó)的貿(mào)易爭(zhēng)端也影響了的公司業(yè)績(jī)。

       

繼2013年收購(gòu)和整合了Becker Underwood公司后,巴斯夫在農(nóng)業(yè)解決方案部建立了功能性作物保護(hù)部門。該部門的產(chǎn)品包括：接種劑、生物防治劑、種子處理劑,以及其他種子和作物保護(hù)產(chǎn)品等。為了便于分析,這些產(chǎn)品的銷售額都納入了相應(yīng)的產(chǎn)品類型(如除草劑、殺蟲劑、殺菌劑)中。

       

在巴斯夫農(nóng)藥銷售額中,除草劑占41.1%,殺菌劑占39.0%,殺蟲劑占15.0%,其他占4.9%。

表2  2019年巴斯夫農(nóng)藥銷售額(按產(chǎn)品類型分)

3  主要作物用農(nóng)藥

       

巴斯夫在各作物上布局了豐富的產(chǎn)品。其中,用于果樹和蔬菜上的主要產(chǎn)品包括：除草劑滅草松、苯嘧磺草胺、烯禾啶等；殺蟲劑順式氯氰菊酯、蟲螨腈、氟蟲脲等；殺菌劑唑嘧菌胺、啶酰菌胺、烯酰嗎啉、二氰蒽醌、氟環(huán)唑、異菌脲、醚菌酯等。

       

用于谷物上的主要產(chǎn)品包括：除草劑咪草酸、氟吡酰草胺；殺菌劑醚菌胺、氟環(huán)唑、丁苯嗎啉、氟唑菌酰胺、醚菌酯、葉菌唑、咪鮮胺、吡唑醚菌酯等。

       

用于水稻上的主要產(chǎn)品包括：除草劑二氯喹啉酸、殺蟲劑氟蟲腈、殺菌劑肟醚菌胺等。

       

用于玉米上的主要產(chǎn)品包括：除草劑麥草畏、二甲吩草胺、二甲戊靈、苯嘧磺草胺等；殺蟲劑氟蟲腈。

       

用于大豆上的主要產(chǎn)品包括：除草劑甲氧咪草煙、咪唑乙煙酸、二甲戊靈、苯嘧磺草胺、烯禾啶等；殺菌劑氟環(huán)唑、氟唑菌酰胺、吡唑醚菌酯等。

       

用于甜菜上的主要產(chǎn)品包括：除草劑氯草敏等。

       

用于棉花上的主要產(chǎn)品包括：除草劑二甲戊靈、烯禾啶等；殺蟲劑順式氯氰菊酯、蟲螨腈等。

       

用于油菜上的主要產(chǎn)品包括：除草劑吡唑草胺等。

       

另外,還包括非選擇性除草劑草銨膦。

表3  巴斯夫用于各作物上的主要農(nóng)藥

4  除草劑領(lǐng)先產(chǎn)品

       

與農(nóng)藥同行們有所不同,巴斯夫并未銷售草甘膦,而是構(gòu)建了其他除草劑的產(chǎn)品組合,用于新的生物性狀技術(shù),如麥草畏以及從拜耳收購(gòu)的草銨膦等。巴斯夫希望通過這些化學(xué)農(nóng)藥以及生物性狀技術(shù)的推廣,來獲得除草劑的較快增長(zhǎng)。

       

2019年,巴斯夫除草劑的銷售額為29.29億美元,同比微降0.1%,占公司農(nóng)藥銷售額的41.1%。從拜耳收購(gòu)的除草劑Liberty(草銨膦)、拉美地區(qū)的市場(chǎng)反彈、亞太地區(qū)的銷量勁增等都為公司貢獻(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)隽?；然?北美極端的天氣、歐洲主要市場(chǎng)油菜種植面積下降等又影響了公司的業(yè)績(jī)。

       

巴斯夫前五大除草劑(基于2018年的銷售額)依次為：二甲戊靈(3.65億美元)、草銨膦(2.75億美元,從完成收購(gòu)起)、甲氧咪草煙(2.22億美元)、苯嘧磺草胺(2.09億美元)、氯甲喹啉酸(1.62億美元)。這五大除草劑的銷售總額為12.33億美元,占巴斯夫當(dāng)年除草劑銷售額的42.0%。巴斯夫前五大除草劑(草銨膦除外)在全球市場(chǎng)都占有重要地位,市場(chǎng)份額在89.5%～100.0%之間。

表4  20181年巴斯夫市場(chǎng)領(lǐng)先的除草劑及其銷售額(億美元)

5  殺菌劑領(lǐng)先產(chǎn)品

       

歷史上,殺菌劑一直是巴斯夫最大的產(chǎn)品類型,隨著一系列收購(gòu)的完成,尤其是從拜耳收購(gòu)了產(chǎn)品業(yè)務(wù)后,巴斯夫的除草劑獲得了重要增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)殺菌劑的反超,從而使殺菌劑成為公司的第二大產(chǎn)品類型。2019年,巴斯夫殺菌劑的銷售額為24.78億歐元(27.75億美元),同比增長(zhǎng)3.6%(-3.6%),占公司農(nóng)藥銷售額的39.0%。拉美市場(chǎng)殺菌劑的銷量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),但被北美和歐洲市場(chǎng)需求的下降大大抵消。

       

巴斯夫前五大殺菌劑(基于2018年的銷售額)依次為：吡唑醚菌酯(7.65億美元)、氟唑菌酰胺(4.70億美元)、氟環(huán)唑(4.55億美元)、啶酰菌胺(3.65億美元)、葉菌唑(1.20億美元)。這五大產(chǎn)品的銷售總額為21.75億美元,占當(dāng)年巴斯夫殺菌劑銷售額的72.6%。巴斯夫前五大殺菌劑在全球市場(chǎng)的權(quán)重都很高,尤其是氟唑菌酰胺、氟環(huán)唑、啶酰菌胺。

表5  20181年巴斯夫市場(chǎng)領(lǐng)先的殺菌劑及其銷售額(億美元)

6  殺蟲劑領(lǐng)先產(chǎn)品

       

與巴斯夫殺菌劑和除草劑相比,其殺蟲劑的力量相對(duì)較弱,除氟蟲腈的銷售額超過3.00億美元外,其他產(chǎn)品的銷售額均在1.00億美元以下。

       

2019年,巴斯夫殺蟲劑的銷售額為10.70億美元,同比增長(zhǎng)16.2%,占公司農(nóng)藥銷售額的15.0%。這一增長(zhǎng)主要得益于拉美、亞太市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)。

       

巴斯夫的前五大殺蟲劑(基于2018年的銷售額)依次為：氟蟲腈(3.54億美元)、氰氟蟲腙(0.92億美元)、氟苯脲(0.88億美元)、順式氯氰菊酯(0.74億美元)、蟲螨腈(0.64億美元)。它們的銷售總額為6.72億美元,占公司當(dāng)年殺蟲劑銷售額的67.5%。巴斯夫的氟蟲腈、氰氟蟲腙、氟苯脲、蟲螨腈在全球市場(chǎng)的權(quán)重都較高,市場(chǎng)份額在66.7%～100.0%之間。

表6  20181年巴斯夫市場(chǎng)領(lǐng)先的殺蟲劑及其銷售額(億美元)

7  其他產(chǎn)品

       

巴斯夫權(quán)重最小的農(nóng)藥業(yè)務(wù)來自“其他產(chǎn)品”,主要包括植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑,如矮壯素(chlormequat)、甲哌鎓(mepiquat)、乙烯利(ethephon)等。

       

2019年,巴斯夫“其他產(chǎn)品”的銷售額為3.48億美元,同比增長(zhǎng)10.5%,占公司農(nóng)藥銷售額的4.9%。

8  功能性作物保護(hù)產(chǎn)品

       

繼巴斯夫收購(gòu)了Becker Underwood后,公司在農(nóng)業(yè)解決方案部旗下建立了功能性作物保護(hù)部門。該部門涵蓋的業(yè)務(wù)包括：接種劑、生物防治產(chǎn)品、種子處理劑、其他種子和作物保護(hù)工具。

       

2019年,巴斯夫功能性作物保護(hù)部門的銷售額為7.16億美元(6.39億歐元),同比增長(zhǎng)38.0%,這主要由于巴斯夫收購(gòu)了拜耳的種子處理產(chǎn)品以及亞太、拉美地區(qū)市場(chǎng)需求增加所致。為了便于分析,這些產(chǎn)品的銷售額都納入了相應(yīng)的產(chǎn)品類型(如除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、其他產(chǎn)品)中。

9  在各地區(qū)市場(chǎng)登記和上市產(chǎn)品

       

2019年,巴斯夫的農(nóng)藥銷售額在各地區(qū)的分布為：北美占36.8%,歐洲占34.3%,拉丁美洲占16.7%,亞太占10.9%,MEA(中東和非洲)占1.3%。

       

2019年,公司在歐洲、MEA地區(qū)的銷售額下降,其他地區(qū)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中,公司在拉美地區(qū)增長(zhǎng)最快,美元計(jì)銷售額同比增長(zhǎng)18.9%。北美仍然是公司最重要的地區(qū)市場(chǎng)。

表7  20191年巴斯夫植保產(chǎn)品地區(qū)銷售分布

       

巴斯夫在各國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模差異較大,前五大領(lǐng)先的國(guó)家市場(chǎng)依次為：美國(guó)(20.50億美元)、巴西(10.00億美元)、德國(guó)(5.50億美元)、法國(guó)(5.30億美元)、加拿大(4.46億美元)。五國(guó)的農(nóng)藥銷售總額為45.76億美元,占公司農(nóng)藥銷售額的64.3%。

9.1  歐洲

       

2019年,巴斯夫在歐洲地區(qū)的農(nóng)藥銷售額為21.83億歐元(24.44億美元),同比下降3.9%(-10.6%),占公司農(nóng)藥銷售額的34.3%。歷史上,歐洲一直是巴斯夫最大的地區(qū)市場(chǎng),2017年被北美地區(qū)首次超越,公司在該地區(qū)的銷售額大幅增長(zhǎng),并且這種增長(zhǎng)趨勢(shì)延續(xù)到了2019年。

       

2019年,由于油菜種植面積下降,導(dǎo)致公司在北歐和東歐市場(chǎng)除草劑、殺菌劑、種子處理劑的銷售量出現(xiàn)下滑；另外,產(chǎn)品價(jià)格下降以及不利匯率影響,也限制了該地區(qū)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。不過,前一年從拜耳收購(gòu)的業(yè)務(wù)帶來的業(yè)績(jī)?cè)隽坎糠值窒藲W洲市場(chǎng)的下滑。

       

2019年初以來,巴斯夫在歐洲市場(chǎng)登記和上市的主要產(chǎn)品包括：

       

公司在西班牙上市了殺菌劑Dagonis(fluxapyroxad；氟唑菌酰胺),防治許多病害,如白粉病、由鏈格孢菌(Alternaria spp.)和球腔菌(Mycosphaerella spp.)引起的病害等。其后,該產(chǎn)品在法國(guó)登記使用。

       

2019年9月,巴斯夫基于氯氟醚菌唑(通用名：mefentrifluconazole；商品名：Revysol)的制劑產(chǎn)品Aplitude/Sulky在法國(guó)獲準(zhǔn)登記,該產(chǎn)品用于谷物(包括普通小麥、硬質(zhì)小麥、大麥、黑小麥、燕麥、斯佩爾特小麥),防治殼針孢菌(Septoria spp.)引起的病害、小麥葉銹病、大麥葉斑病等。

       

巴斯夫在歐洲領(lǐng)先的國(guó)家市場(chǎng)包括：德國(guó)(5.50億美元)、法國(guó)(5.30億美元)、英國(guó)(2.45億美元)、俄羅斯(1.80億美元)等。

9.2  北美自由貿(mào)易區(qū)

       

2019年,巴斯夫在北美地區(qū)的農(nóng)藥銷售額為23.36億歐元(26.16億美元),同比增長(zhǎng)12.9%(+5.1%),占公司農(nóng)藥銷售額的36.8%。這一增長(zhǎng)主要得益于拜耳業(yè)務(wù)的加盟以及有利的定價(jià)。不過,上半年極端的天氣條件限制了銷售量的增長(zhǎng),除草劑和殺菌劑更是如此。另外,美加與中國(guó)的貿(mào)易沖突也影響了公司的銷售業(yè)績(jī)。

       

2019年初以來,巴斯夫在北美地區(qū)的主要登記和上市產(chǎn)品包括：

       

巴斯夫的除草劑Zidua SC(pyroxasulfone；砜吡草唑)在美國(guó)獲準(zhǔn)變更標(biāo)簽,拓寬了應(yīng)用窗口期,從大豆苗后V3至V6生長(zhǎng)期皆可使用,為農(nóng)戶提供更好的防控選擇。Zidua SC可有效防除許多闊葉雜草和禾本科雜草,如稗草、長(zhǎng)芒莧、反枝莧、水萱麻等。該產(chǎn)品還能防控對(duì)草甘膦、ALS抑制劑類、ACCase抑制劑類、三嗪類除草劑產(chǎn)生抗性的雜草。

       

公司的新殺菌劑Revysol(mefentrifluconazole；氯氟醚菌唑)獲得美國(guó)環(huán)保署(EPA)的登記許可。氯氟醚菌唑是目前市場(chǎng)上第一個(gè)異丙醇-唑類殺菌劑,可防治許多作物病害,如玉米大斑病(Exserohilum turcicum)、甜菜葉斑病(Cercospora beticola)、大豆灰斑病(Cercospora sojina)、葡萄白粉病(Uncinula necator)等。

       

基于氯氟醚菌唑(Revysol)的兩個(gè)殺菌劑產(chǎn)品在加拿大取得登記。其中,Cevya預(yù)防性和侵染后防治果蔬(包括蘋果樹、馬鈴薯、甜菜等)上的主要病害；Maxtima防治草坪病害,如幣斑病、炭疽病、夏季斑枯病、仙環(huán)病等。

       

2019年,巴斯夫在北美領(lǐng)先的國(guó)家市場(chǎng)包括：美國(guó)(20.50億美元)、加拿大(4.46億美元)、墨西哥(1.20億美元)等。

9.3  拉丁美洲

       

2019年,巴斯夫在拉美地區(qū)的農(nóng)藥銷售額為10.60億歐元(11.87億美元),同比增長(zhǎng)27.7%(+18.9%),占公司農(nóng)藥銷售額的16.7%。這一增長(zhǎng)主要得益于巴斯夫收購(gòu)的拜耳產(chǎn)品業(yè)務(wù)、較高的產(chǎn)品價(jià)格及銷量,其中,巴西的殺菌劑銷售尤佳,種子處理劑、除草劑銷售也較好。不過,匯率的不利影響也限制了該地區(qū)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),尤其是歐元對(duì)雷亞爾的匯率。

       

2019年,巴斯夫在拉美領(lǐng)先的國(guó)家市場(chǎng)包括：巴西(10.00億美元)、阿根廷(0.95億美元)等。

9.4  亞太

       

2019年,巴斯夫在亞太地區(qū)的農(nóng)藥銷售額為6.96億歐元(7.79億美元),同比增長(zhǎng)15.6%(+7.6%),占公司農(nóng)藥銷售額的10.9%。這一增長(zhǎng)主要得益于公司收購(gòu)的業(yè)務(wù)、除草劑的價(jià)格提升以及銷量的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),從而有效地抵消了殺菌劑需求下降對(duì)業(yè)績(jī)的影響。

       

2019年初以來,巴斯夫在亞太地區(qū)登記和上市的主要產(chǎn)品包括：

       

2019年1月,巴斯夫宣布在日本上市基于氟唑菌酰胺(fluxapyroxad)的2個(gè)殺菌劑。其中的Axar Flowable(氟唑菌酰胺+苯醚甲環(huán)唑)應(yīng)用于特種作物,有效防治許多病害,如蘋果樹、梨樹、桃樹上的瘡痂病、黑斑病、褐腐病等。

       

2019年7月,巴斯夫的殺菌劑Belanty(氯氟醚菌唑)和生物殺菌劑Serifel(Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600；解淀粉芽孢桿菌MBI 600)在澳大利亞獲準(zhǔn)登記,兩產(chǎn)品皆可防治果樹和蔬菜上的灰霉病(Botrytis cinerea)等病害。

       

2019年11月,澳大利亞農(nóng)藥和獸藥管理局(APVMA)批準(zhǔn)登記巴斯夫的除草劑Luximax(cinmethylin；環(huán)庚草醚),這是該產(chǎn)品在全球的首個(gè)登記。Luximax用于小麥田,苗后防除一年生黑麥草(Lolium rigidum)等,2020年在澳大利亞上市。

       

2019年,巴斯夫與韓國(guó)NongHyup Chemical、Sungbo Chemicals達(dá)成協(xié)議,兩公司因此獲得了除草劑Basta(glufosinate；草銨膦)在韓國(guó)的加工和銷售權(quán)利,巴斯夫提供原藥。

       

2019年1月,巴斯夫宣布在柬埔寨建立第一家全資子公司--巴斯夫(柬埔寨)有限公司。巴斯夫指出,公司自2014年起就已經(jīng)在柬埔寨開展活動(dòng),但都是通過與分銷商合作伙伴共同開展。巴斯夫(柬埔寨)將聚焦化學(xué)品(單體和中間體)、性能材料(聚氨酯解決方案)、營(yíng)養(yǎng)和健康、農(nóng)業(yè)解決方案等領(lǐng)域的工作。為了支持柬埔寨農(nóng)民,巴斯夫?qū)⑹紫壬鲜?個(gè)新的水稻用產(chǎn)品,包括除草劑Basagran(bentazone；滅草松)、Tetris(profoxydim；環(huán)苯草酮),殺蟲劑Regent 50 SC(fipronil；氟蟲腈)。

       

2020年1月,巴斯夫宣布,開始為其亞太農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)在新加坡動(dòng)工興建一處新的地區(qū)生產(chǎn)中心,該工廠將用于生產(chǎn)6種不同制劑技術(shù)的產(chǎn)品,計(jì)劃于2021年第3季度完工。公司最近上市的產(chǎn)品雙丙環(huán)蟲酯(Inscalis)、氯氟醚菌唑(Revysol)以及即將上市的產(chǎn)品都將在這個(gè)新工廠生產(chǎn)。全面達(dá)產(chǎn)后,該工廠將擁有700萬升/年的產(chǎn)能,雇擁25名以上的員工。

       

2019年,巴斯夫在亞太領(lǐng)先的國(guó)家市場(chǎng)包括：中國(guó)(1.55億美元)、日本(1.50億美元)、澳大利亞(0.34億美元)。

9.5  中東和非洲地區(qū)

       

2019年,巴斯夫在中東和非洲地區(qū)(MEA)的農(nóng)藥銷售額為0.85億歐元(0.95億美元),同比增長(zhǎng)2.4%(-4.7%),占公司農(nóng)藥銷售額的1.3%。如前所述,巴斯夫報(bào)告的是拉美、非洲和中東地區(qū)的總銷售額,為了方便起見,本文則將拉美與MEA進(jìn)行單獨(dú)分析。

10  最新研發(fā)及上市產(chǎn)品

       

巴斯夫夯實(shí)其可持續(xù)農(nóng)業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)活動(dòng),以幫助種植者克服環(huán)境和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn),并滿足消費(fèi)者對(duì)食物以可持續(xù)方式生產(chǎn)的需求。隨著未來10年各解決方案的推出,創(chuàng)新管線中包含了多個(gè)將在未來10年推出的解決方案,將有助于公司實(shí)現(xiàn)其可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo),即每年將可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)解決方案銷售份額提高 7%。至2030年底,巴斯夫30多個(gè)主要研發(fā)項(xiàng)目將提升其在種子和種子處理產(chǎn)品、化學(xué)和生物解決方案、數(shù)字化服務(wù)、新制劑等方面的整體方案實(shí)力,峰值銷售潛力預(yù)計(jì)將超過75億歐元。

       

根據(jù)其農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略,巴斯夫?qū)⒏幼⒅貫榉N植者提供相關(guān)解決方案,以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)需求的平衡。

       

2019年10月,巴斯夫宣布其發(fā)展計(jì)劃,至2030年,公司農(nóng)業(yè)解決方案部的銷售額將增長(zhǎng)50%。2019年,巴斯夫在農(nóng)業(yè)科學(xué)領(lǐng)域的研發(fā)開支為9.84億美元(8.79億歐元),占其農(nóng)業(yè)解決方案部銷售額的11.2%。其中的6.22億美元用于農(nóng)藥研發(fā),占公司農(nóng)藥銷售額的8.7%。2020年,巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案部共投入8.4億歐元用于研發(fā),約占其業(yè)務(wù)銷售額的11%。2021年,公司仍將大力投入農(nóng)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)。歷史上,巴斯夫在種子行業(yè)并不活躍,直到收購(gòu)了拜耳的種子業(yè)務(wù)后,公司的戰(zhàn)略才發(fā)生改變。

       

巴斯夫正將可持續(xù)發(fā)展融入所有業(yè)務(wù)和投資組合決策,積極推動(dòng)種植戶和農(nóng)業(yè)解決方案的可持續(xù)轉(zhuǎn)型。在整個(gè)研發(fā)過程中,巴斯夫嚴(yán)格遵循可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn),確保開發(fā)能夠使種植戶和環(huán)境都受益的化合物。目前,巴斯夫研發(fā)管線中有4個(gè)產(chǎn)品,包括：除草劑環(huán)庚草醚(通用名：cinmethylin；商品名：Luximo)、三氟草嗪(通用名：trifludimoxazin；商品名：Tirexor；PPO抑制劑類除草劑)；殺菌劑ipfentrifluconazole[甾醇生物合成抑制劑(SBI)]、metyltetraprole(商品名：Pavecto；與住友化學(xué)共同開發(fā))。

10.1  Metyltetraprole

圖1  Metyltetraprole的結(jié)構(gòu)式

Metyltetraprole(商品名：Pavecto；開發(fā)代號(hào)：S-2367)是由巴斯夫和住友化學(xué)共同開發(fā)的四唑啉酮類(或苯基四唑類、苯基吡唑類)殺菌劑,為醌外抑制劑(QoI),是QoIs中的一個(gè)分支。廣譜防治谷物上的許多病害,如殼針孢菌(Septoria spp.)引起的葉斑病(Septoria tritici)等,并能有效防治對(duì)甲氧基丙烯酸酯(QoI)類殺菌劑產(chǎn)生抗性的病原菌。2018年6月已在歐盟提交登記,該產(chǎn)品有望于2022年在歐洲上市。

       

Metyltetraprole或?qū)⒂糜诳剐怨芾眄?xiàng)目,其年峰值銷售額約達(dá)1.50億美元。

10.2  環(huán)庚草醚

圖2  環(huán)庚草醚的結(jié)構(gòu)式

       

環(huán)庚草醚(通用名：cinmethylin；商品名：Luximo；開發(fā)代號(hào)：BAS 684 H)是由巴斯夫研發(fā)的擁有獨(dú)特化學(xué)結(jié)構(gòu)和新穎作用機(jī)理的芐基醚類除草劑,專注防除抗性禾本科雜草。

       

環(huán)庚草醚為?；d體蛋白(acyl carrier protein；ACP)硫酯酶選擇性抑制劑,通過抑制脂肪酸生物合成,破壞細(xì)胞膜,導(dǎo)致雜草死亡。其為苗前除草劑,具有持效作用,用于冬季谷物田,防除許多禾本科雜草,包括難以防治的大穗看麥娘(Alopecurus myosuroides)和黑麥草(Lolium rigidum)等。

       

2019年11月,澳大利亞農(nóng)藥和獸藥管理局(APVMA)批準(zhǔn)登記了巴斯夫的除草劑Luximax(750 g/L環(huán)庚草醚乳油),這是該產(chǎn)品在全球的首個(gè)登記,苗前防除小麥(非硬質(zhì)小麥)田一年生黑麥草(Lolium rigidum),并對(duì)一些禾本科雜草有抑制作用。該產(chǎn)品于2020年在澳大利亞上市。

       

巴斯夫指出,環(huán)庚草醚是30年來防除黑麥草的第一個(gè)新作用機(jī)理的化合物。公司聲稱,在一年生黑麥草防治上,Luximax是一個(gè)突破,它將為澳大利亞農(nóng)民率先帶來具有獨(dú)特作用機(jī)理的防治工具。它為除草劑輪用增加了新選項(xiàng),強(qiáng)化了現(xiàn)有的雜草綜合治理策略,對(duì)黑麥草提供長(zhǎng)達(dá)12周的持效防控作用,包括對(duì)現(xiàn)有作用機(jī)理除草劑產(chǎn)生抗性的雜草生物型(如D、J、K類)。

10.3  三氟草嗪

圖3  三氟草嗪的結(jié)構(gòu)式

       

三氟草嗪(通用名：trifludimoxazin；開發(fā)代號(hào)：BAS 850 H；商品名：Tirexor)是巴斯夫研發(fā)的具有三嗪酮類結(jié)構(gòu)的原卟啉原氧化酶(PPO)抑制劑類除草劑,通過抑制PPO,破壞細(xì)胞膜,從而導(dǎo)致雜草死亡。

       

三氟草嗪主要用于谷物、玉米、大豆、花生、蔬菜、柑橘樹、梨果樹、堅(jiān)果樹、休閑地及非作物領(lǐng)域等,防除黑麥草、藜、豚草、早熟禾、馬唐、狐尾草、牛筋草、繁縷、豬殃殃、各種自生油菜、野生芥菜、反枝莧、馬齒莧、苘麻等禾本科雜草和闊葉雜草。該產(chǎn)品既為PPO抑制劑,又能防除PPO抗性雜草及對(duì)草甘膦產(chǎn)生抗性的雜草,甚至包括莧屬(Amaranthus spp.)、豚草屬(Ambrosia spp.)等難治抗性雜草,是重要的抗性管理工具。三氟草嗪也能防除和抑制這些雜草的二次發(fā)生。播前、苗前、苗后使用。

       

巴斯夫指出,三氟草嗪是近20年來首個(gè)通過葉面觸殺防除禾本科雜草的具有新穎作用機(jī)理的除草劑,為作物種植前防除黑麥草提供了新工具。

       

2020年,三氟草嗪原藥及其制劑產(chǎn)品Voraxor(125.0 g/L三氟草嗪+250.0 g/L苯嘧磺草胺懸浮劑)在澳大利亞獲準(zhǔn)登記。這是三氟草嗪在澳大利亞的首次登記,也是該產(chǎn)品在全球的首個(gè)登記。2021年,Voraxor在該國(guó)上市。2021年,三氟草嗪還在加拿大和美國(guó)獲準(zhǔn)登記。

10.4  雙丙環(huán)蟲酯

圖4  雙丙環(huán)蟲酯的結(jié)構(gòu)式

       

雙丙環(huán)蟲酯(通用名：afidopyropen；開發(fā)代號(hào)：ME5343；商品名：Inscalis、英威等)是由日本明治制果藥業(yè)株式會(huì)社與日本北里研究所共同研發(fā),巴斯夫收購(gòu)了該產(chǎn)品的全球開發(fā)和商品化權(quán)利,但明治制果保留了該產(chǎn)品在日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)的相關(guān)權(quán)利。

       

雙丙環(huán)蟲酯為生物源殺蟲劑,通過天然真菌糞生青霉(Penicillium coprobium)發(fā)酵而成,擁有獨(dú)特的丙烯類(pyropenes)化學(xué)結(jié)構(gòu)和新穎的作用機(jī)理,廣泛用于果樹、蔬菜、生姜、葡萄等經(jīng)濟(jì)作物,棉花、馬鈴薯、大豆、谷物等大田作物,以及觀賞植物等,防治刺吸式口器害蟲,如蚜蟲、粉虱、介殼蟲、粉蚧、葉蟬等。

       

國(guó)際殺蟲劑抗性行動(dòng)委員會(huì)(IRAC)將雙丙環(huán)蟲酯歸類為Group 9中的9D亞組(同翅目昆蟲攝食阻滯劑),它是該亞組中唯一的有效成分。因此,雙丙環(huán)蟲酯與現(xiàn)有殺蟲劑不存在交互抗性,是優(yōu)秀的抗性管理工具,適用于有害生物的綜合管理(IPM)。

       

2018年4月,巴斯夫雙丙環(huán)蟲酯原藥和100 g/L雙丙環(huán)蟲酯DC(商品名：Versys™)在澳大利亞取得登記,這是雙丙環(huán)蟲酯在全球的首個(gè)登記；同年,該產(chǎn)品在澳大利亞上市；2018年,Sefina®(雙丙環(huán)蟲酯)還在印度登記和上市；繼而在美國(guó)、加拿大、中國(guó)、巴基斯坦等國(guó)取得登記和上市；并已在墨西哥、阿根廷等國(guó)申請(qǐng)登記。為了支持雙丙環(huán)蟲酯產(chǎn)品的上市,2017年12月,巴斯夫擴(kuò)大了其在法國(guó)Saint-Aubin-lès-Elbeuf生產(chǎn)廠的生產(chǎn),用于生產(chǎn)該產(chǎn)品。

       

據(jù)Phillips McDougall預(yù)測(cè),雙丙環(huán)蟲酯的年峰值銷售額約達(dá)5.00億美元。

10.5  氯氟醚菌唑

圖5  氯氟醚菌唑的結(jié)構(gòu)式

       

2018年以來,巴斯夫自主研發(fā)的異丙醇-唑類SBI殺菌劑氯氟醚菌唑(通用名：mefentrifluconazole；開發(fā)代號(hào)：BAS 750F；商品名：Revysol、銳收等)陸續(xù)取得登記和上市,這是10多年來首個(gè)進(jìn)入市場(chǎng)的新的三唑類殺菌劑,可以為種植者提供新的抗性管理工具。

       <, /P>

氯氟醚菌唑作用于細(xì)胞膜甾醇生物合成過程中的C14-脫甲基酶,為脫甲基化抑制劑(DMI)。其擁有廣譜的殺菌活性以及較高的酶選擇性,既可種子處理,也可葉面噴霧,廣泛用于大田作物、特種作物、草坪等,有效防治許多真菌病害,甚至對(duì)許多難以防治的真菌病害也具有顯著的生物活性。

       

2018年,氯氟醚菌唑率先在韓國(guó)登記和上市；2019年9月,在哥倫比亞上市,用于水稻,商品名為Belanty SC。Revsol現(xiàn)已在韓國(guó)、哥倫比亞、歐盟、美國(guó)、加拿大、澳大利亞、新西蘭、英國(guó)、中國(guó)等地區(qū)和國(guó)家登記和上市。為了支持氯氟醚菌唑產(chǎn)品上市,2018年12月,巴斯夫開始在其美國(guó)密蘇里州Hannibal生產(chǎn)廠生產(chǎn)氯氟醚菌唑,這是該廠生產(chǎn)的第一個(gè)殺菌劑。

       

巴斯夫預(yù)計(jì),氯氟醚菌唑的年峰值銷售額將突破12.00億美元。

10.6  溴蟲氟苯雙酰胺

圖6  溴蟲氟苯雙酰胺的結(jié)構(gòu)式

       

溴蟲氟苯雙酰胺(通用名：broflanilide；開發(fā)代號(hào)：MCI-8007、BAS 45006I；商品名：格力高等)是由三井化學(xué)Agro株式會(huì)社開發(fā)的間二酰胺類殺蟲劑,巴斯夫獲得了該產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的獨(dú)家開發(fā)和銷售權(quán),不過,包括日本在內(nèi)的一些亞洲市場(chǎng)除外,這些市場(chǎng)仍由三井化學(xué)獨(dú)家或合作開發(fā)和銷售。

       

溴蟲氟苯雙酰胺為γ-氨基丁酸(GABA)門控氯離子通道別構(gòu)調(diào)節(jié)劑。其殺蟲譜廣,具有良好的速效性和持效性,用于水稻、玉米、谷物、果樹、蔬菜、大豆和棉花等大田作物和特種作物,防治咀嚼式口器害蟲(包括鱗翅目和鞘翅目害蟲),如小菜蛾、夜蛾、跳甲等；對(duì)斜紋夜蛾具有很高的殺幼蟲活性；對(duì)薊馬也有很好的防效；可有效防治對(duì)其他殺蟲劑產(chǎn)生抗性的害蟲,尤其是對(duì)氟蟲腈產(chǎn)生抗性的害蟲。溴蟲氟苯雙酰胺也將用于種子處理,防治谷物金針蟲等；并可用于衛(wèi)生害蟲防治領(lǐng)域,如白蟻、螞蟻、蜚蠊、蒼蠅等的防治。

       

2019年12月,溴蟲氟苯雙酰胺在澳大利亞取得登記,這是巴斯夫關(guān)于該產(chǎn)品在全球的首個(gè)登記；巴斯夫和三井化學(xué)已在日本、韓國(guó)、印度、澳大利亞、美國(guó)、加拿大、墨西哥、菲律賓、中國(guó)等許多國(guó)家開展溴蟲氟苯雙酰胺的登記工作,現(xiàn)已在多國(guó)取得登記和上市。其中,美國(guó)、加拿大、墨西哥3國(guó)采取聯(lián)合評(píng)審。未來的幾年里,巴斯夫計(jì)劃在全球主要市場(chǎng)提交更多的登記申請(qǐng)。預(yù)計(jì)溴蟲氟苯雙酰胺的年峰值銷售額將達(dá)8.50億美元。

11  前景展望

       

繼收購(gòu)拜耳的部分資產(chǎn)后,巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案部近年來的銷售額得到大幅提升,并在種子領(lǐng)域大有作為。由于大量種子和性狀業(yè)務(wù)的加盟,巴斯夫農(nóng)業(yè)相關(guān)戰(zhàn)略也隨之變化,從單一聚焦農(nóng)藥,到同時(shí)發(fā)力農(nóng)藥和種子市場(chǎng)。另外,通過收購(gòu)拜耳的數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)Xarvio,巴斯夫可以為種植者提供完整的農(nóng)業(yè)服務(wù),包括種子性狀、植保投入品以及農(nóng)場(chǎng)管理技術(shù)等。未來,公司還將在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)一步投入,努力成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

       

長(zhǎng)期來看,巴斯夫希望,公司的銷售額能以高于行業(yè)平均水平的速度增長(zhǎng)。