行業(yè)資訊

    2009年的世界農(nóng)藥形勢(shì)用“過(guò)山車”來(lái)形容最貼切不過(guò)了。在經(jīng)歷了2008年的輝煌之后，這一年很多企業(yè)不僅把上一年的利潤(rùn)全部賠了進(jìn)去，還消耗了原有的“老本”。這一過(guò)程雖沒(méi)有炒股來(lái)得那么快，但其下降幅度也著實(shí)令人大跌眼鏡。
　　2010年已走過(guò)半年多，現(xiàn)在世界農(nóng)藥形勢(shì)怎樣呢？記者認(rèn)為，當(dāng)前世界農(nóng)藥市場(chǎng)已出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口表現(xiàn)更是搶眼；但是，世界新興市場(chǎng)迅速崛起，競(jìng)爭(zhēng)加劇勢(shì)必導(dǎo)致世界農(nóng)藥未來(lái)發(fā)展不會(huì)如想象中平穩(wěn)。
　　水深火熱難擋市場(chǎng)復(fù)蘇
　　今年以來(lái)，百年不遇的旱災(zāi)、洪災(zāi)在世界各地不時(shí)發(fā)生，作物種植季延后、農(nóng)藥使用季減少或者干脆消失，部分地區(qū)作物減產(chǎn)、甚至絕收現(xiàn)象嚴(yán)重?！八罨馃帷?給世界農(nóng)藥形勢(shì)增加了很多不確定因素。很多業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，因?yàn)檫@些不利因素的存在，世界農(nóng)藥市場(chǎng)很可能繼續(xù)去年的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但預(yù)測(cè)往往趕不上變化，曙光就在這樣的悲觀情緒下出現(xiàn)了。最近，世界前20大農(nóng)藥公司半年業(yè)績(jī)報(bào)告紛紛披露，先正達(dá)、巴斯夫、拜耳、陶氏益農(nóng)、杜邦、富美實(shí)和以色列馬克西姆-阿甘等公司的銷售額及利潤(rùn)與去年同期相比，都有一定的增幅，這說(shuō)明農(nóng)藥市場(chǎng)復(fù)蘇的跡象已開(kāi)始顯現(xiàn)。
　　先正達(dá)公司在新興市場(chǎng)的表現(xiàn)尤其搶眼，其植保產(chǎn)品銷售額為49.96億美元。杜邦公司農(nóng)業(yè)和營(yíng)養(yǎng)部銷售額和純收入分別增長(zhǎng)10.5%和18.9%，殺蟲(chóng)劑氯蟲(chóng)苯甲酰胺和拉美地區(qū)的殺菌劑銷售增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)，預(yù)計(jì) 2010年的市場(chǎng)銷售額將超過(guò)預(yù)期。巴斯夫公司受益于匯率波動(dòng)，第二季度銷售額上漲3.1%達(dá)15.67億美元。拜耳公司第二季度植保產(chǎn)品收入為20億美元。陶氏公司健康農(nóng)業(yè)科技整個(gè)部門銷售額先抑后揚(yáng)，保持在26.45億美元，其新型農(nóng)化品的銷售增幅高達(dá)40%。富美實(shí)半年收入近6億美元。以色列馬克西姆-阿甘公司上半年農(nóng)化品銷售額為12.3億美元，同比上升2.7%，總毛利潤(rùn)上升10%，息稅折攤前利潤(rùn)為2億美元，上升7.8%。
　　南美作為農(nóng)化領(lǐng)域最重要的市場(chǎng)之一，其農(nóng)化用品的使用狀況直接影響著國(guó)際農(nóng)化市場(chǎng)行情。隨著世界對(duì)巴西出產(chǎn)作物的需求逐漸擴(kuò)大，巴西農(nóng)化市場(chǎng)也因此受惠。據(jù)巴西農(nóng)化產(chǎn)業(yè)貿(mào)易協(xié)會(huì)稱，巴西的主要出口作物使用了市場(chǎng)上80%的農(nóng)藥，包括大豆47%，玉米11%，甘蔗9%，棉花7%，以及咖啡4%。今年以來(lái)農(nóng)藥價(jià)格平穩(wěn)，將使巴西作物產(chǎn)量很快超過(guò)美國(guó)。而且因?yàn)榘臀鞯臍夂驐l件需要使用更多的農(nóng)藥，農(nóng)藥需求量超過(guò)美國(guó)。隨著需求的擴(kuò)大和監(jiān)管體系的完善，預(yù)計(jì)2010年巴西農(nóng)化市場(chǎng)將增長(zhǎng)7%，恢復(fù)到2008年71億美元市值的水平。阿根廷農(nóng)藥銷售當(dāng)前呈上升態(tài)勢(shì)，大豆生產(chǎn)區(qū)的農(nóng)化品需求迅速反彈。該國(guó)2009年遭到干旱的侵襲，作物減產(chǎn)嚴(yán)重，由于今年病蟲(chóng)害加劇，農(nóng)民積極防治以避免重蹈去年的覆轍。陶氏益農(nóng)預(yù)計(jì)，今年其在阿根廷的農(nóng)化品銷售將達(dá)歷史紀(jì)錄，而孟山都則以重現(xiàn)草甘膦2008年巔峰時(shí)的銷售額為目標(biāo)。
　　另外，在世界其他國(guó)家和地區(qū)，農(nóng)作物種植面積增長(zhǎng)也意味著農(nóng)藥市場(chǎng)有了需求，如印度小麥增加2.9%、豆類增長(zhǎng)4.3%；美國(guó)農(nóng)業(yè)部證實(shí)，今年美國(guó)玉米種植面積有所恢復(fù)，為8790萬(wàn)英畝，比2009年增長(zhǎng)2%。
　　新興市場(chǎng)繁榮巨頭搶蛋糕
　　這幾年，在六大巨頭（先正達(dá)、拜耳、孟山都、巴斯夫、陶氏和杜邦）所把持的農(nóng)化市場(chǎng)中，一些發(fā)展中國(guó)家（中國(guó)、印度、韓國(guó)、墨西哥和巴西）的農(nóng)藥工業(yè)逐漸發(fā)展起來(lái)。
　　印度的耕地面積占全球的12%，生產(chǎn)占全球10%的糧食，而其農(nóng)藥用量?jī)H占全球的2%，平均每公頃的用量不足500克，所占市場(chǎng)份額也僅占全球的5%。印度農(nóng)藥市場(chǎng)具有巨大潛力和發(fā)展空間。初步統(tǒng)計(jì)，印度有11家農(nóng)藥跨國(guó)公司，原藥生產(chǎn)企業(yè)25家左右，制劑生產(chǎn)企業(yè)250家左右，其中不乏聯(lián)合磷化這樣的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)巨頭。印度農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展思路和成功經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步地推動(dòng)著其成為最炙手可熱的新興農(nóng)藥市場(chǎng)。印度農(nóng)業(yè)部稱，2008至2009年，印度出口了價(jià)值為1.92億美元的18.4737萬(wàn)噸農(nóng)藥，同比增長(zhǎng)了兩倍。
　　巴西是世界上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，農(nóng)業(yè)收入占本國(guó)GDP的26.46%，涉農(nóng)人員占本國(guó)就業(yè)人口的37%，是世界上主要的大豆、糖、橙汁和咖啡出口國(guó)，也是世界上最大的棉花、家禽和牛肉生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。農(nóng)業(yè)迅猛發(fā)展也使得農(nóng)藥使用量增加。2008年，巴西取代美國(guó)成為世界上最大的農(nóng)藥消費(fèi)國(guó)，并且仍舊使用著一些在他國(guó)禁用的農(nóng)藥。2009年，巴西農(nóng)藥出口產(chǎn)品份額為5.9%，略有萎縮，產(chǎn)品主要出口到阿根廷、巴拉圭、玻利維亞和哥倫比亞等拉美國(guó)家。
　　自2005年以來(lái)，俄羅斯農(nóng)藥市場(chǎng)急劇增長(zhǎng)，保持了20%的年增長(zhǎng)率，總量增加了70%。同時(shí)，農(nóng)藥應(yīng)用領(lǐng)域也成倍增長(zhǎng)，今年將達(dá)到 6300萬(wàn)公頃。俄羅斯國(guó)內(nèi)沒(méi)有農(nóng)藥生產(chǎn)基礎(chǔ)，所使用的產(chǎn)品50%需要進(jìn)口。一些該國(guó)生產(chǎn)商如August Company 和 Alsiko-Agroprom的市場(chǎng)份額也有所增加。俄羅斯農(nóng)藥市場(chǎng)面臨的最大問(wèn)題是存在大量的假冒產(chǎn)品，市值約為8500萬(wàn)美元，占農(nóng)藥銷售額的 15%～30%。有報(bào)道認(rèn)為，造成偽劣產(chǎn)品泛濫的原因是官僚主義盛行和植保產(chǎn)品登記費(fèi)昂貴。
　　為了抑制農(nóng)藥巨頭對(duì)本國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)一步侵占，越南鼓勵(lì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)增加產(chǎn)能、減少農(nóng)藥進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南每年農(nóng)藥的使用量約12萬(wàn)～13萬(wàn)噸，其中80%源于進(jìn)口，每年農(nóng)藥進(jìn)口額約為5億美元。據(jù)越南植保部門稱，今年上半年越南農(nóng)藥和原材料的進(jìn)口額已達(dá)2.31億美元。目前越南有75家農(nóng)藥生產(chǎn)包裝企業(yè)，25314家代理營(yíng)銷店，今年越南農(nóng)藥產(chǎn)量約達(dá)到 6.2107萬(wàn)噸，其中國(guó)營(yíng)企業(yè)產(chǎn)量預(yù)期達(dá)到1.9336萬(wàn)噸，非國(guó)營(yíng)企業(yè)產(chǎn)量為2.7179萬(wàn)噸，而外資企業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到1.5592萬(wàn)噸。從以上數(shù)據(jù)來(lái)看，越南農(nóng)藥產(chǎn)能與市場(chǎng)需求量相差甚遠(yuǎn)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)迫切需要調(diào)整戰(zhàn)略，目前這些企業(yè)的產(chǎn)能只能滿足五分之一的市場(chǎng)需求。
　　中國(guó)農(nóng)藥為世界農(nóng)業(yè)貢獻(xiàn)卓越
　　目前，全球超過(guò)150個(gè)國(guó)家和地區(qū)在使用中國(guó)農(nóng)藥，可謂是“有農(nóng)業(yè)的地方就使用著中國(guó)產(chǎn)的農(nóng)藥”。中國(guó)作為農(nóng)化新興市場(chǎng)，其巨大的發(fā)掘潛力正吸引著先正達(dá)等各大農(nóng)化跨國(guó)公司前仆后繼地涌向中國(guó)市場(chǎng)。據(jù)先正達(dá)中國(guó)總經(jīng)理狄仕文稱，中國(guó)本土農(nóng)化企業(yè)眾多，并在穩(wěn)步發(fā)展階段，且國(guó)有大型企業(yè)通過(guò)收購(gòu)整合小型農(nóng)藥生產(chǎn)商逐步擴(kuò)大實(shí)力，跨國(guó)公司的方法值得國(guó)內(nèi)企業(yè)借鑒，中國(guó)農(nóng)化行業(yè)正在崛起，越來(lái)越多的國(guó)外大型企業(yè)將目光瞄準(zhǔn)這塊寶地。
　　根據(jù)中國(guó)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，今年上半年中國(guó)農(nóng)藥出口總量和總金額同比分別增長(zhǎng)13.5%和9.6%，扭轉(zhuǎn)了2009年出口量增加而出口金額下降的尷尬局面。表明中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易正在逐步擺脫金融危機(jī)的影響，步入良性發(fā)展的軌道，中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易總體逐步進(jìn)入了一個(gè)以調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展的新時(shí)期。
　　中國(guó)出口歐洲的農(nóng)藥總量和金額分別增加22.0%和11.3%；南美是世界農(nóng)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，上半年出口南美的農(nóng)藥數(shù)量和金額分別增長(zhǎng)25.3%和25.7%；在非洲、大洋州等新興市場(chǎng)，出口金額增長(zhǎng)速度分別超過(guò)10%和35%。
　　中國(guó)海關(guān)今年第二季度的進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)殺蟲(chóng)劑出口市場(chǎng)比較分散，出口的主要國(guó)家為巴基斯坦、加納、土耳其和多哥，分別出口5178.4噸、 3213.1噸、3139.3噸和3021.1噸，對(duì)以上四國(guó)出口的殺蟲(chóng)劑數(shù)量占全國(guó)殺蟲(chóng)劑出口總量的30.6%；出口平均價(jià)格分別為每噸3980美元、 1336美元、2424美元和467美元。中國(guó)殺菌劑出口量排名前三位的國(guó)家分別是越南、泰國(guó)和印度尼西亞，出口量分別為1890.3噸、684.6噸和 640.1噸，價(jià)值分別為579萬(wàn)美元、208.2萬(wàn)美元和288.3萬(wàn)美元，三國(guó)出口量合計(jì)占全國(guó)殺菌劑出口總量的22.1%；出口平均價(jià)格分別為每噸 3063美元、3041美元和4504美元。中國(guó)除草劑、抗萌劑及植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑產(chǎn)品出口市場(chǎng)較為分散，其中加納和越南是最主要的出口地，出口數(shù)量分別為 7772噸和5745.2噸，兩國(guó)出口量合計(jì)占全國(guó)除草劑、抗萌劑及植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑出口總量的17.4%，出口平均價(jià)格分別為每噸1955美元和2350美元。
　　據(jù)印度媒體報(bào)道，為了打破西方跨國(guó)公司在印度日益增長(zhǎng)的新興作物保護(hù)化學(xué)品市場(chǎng)的壟斷局面，印度農(nóng)藥公司正越來(lái)越傾向于從中國(guó)進(jìn)口原料。最近，印度德里的一家農(nóng)藥制造商Crystal Phosphates在為其甲氨基阿維菌素品牌“Missile”尋找市場(chǎng)，該公司是從中國(guó)的河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司進(jìn)口原料，同時(shí)，Crystal Phosphates還從威遠(yuǎn)生化進(jìn)口阿維菌素。當(dāng)然，競(jìng)爭(zhēng)加劇，最終受益的將是印度的農(nóng)民。