行業(yè)資訊

    巴西，以充沛的陽(yáng)光、淡水以及唾手可得的大量可耕土地的優(yōu)越條件創(chuàng)造了令人矚目的農(nóng)業(yè)成就，成為全球主要糧食出口五大俱樂(lè)部的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(美國(guó)、加拿大、澳大利亞、阿根廷與歐盟過(guò)去是世界五大糧食出口國(guó))。

    在經(jīng)歷了全球性金融危機(jī)之后，這個(gè)復(fù)蘇的新興農(nóng)業(yè)超級(jí)大國(guó)也在等待著下一個(gè)農(nóng)業(yè)奇跡的來(lái)臨。和其它農(nóng)業(yè)國(guó)家毀林開(kāi)拓不同，采取屯田墾荒政策的巴西是目前唯一一個(gè)能將耕地面積再擴(kuò)大一倍的國(guó)家，而同處于熱帶的近鄰阿根廷也僅能增加20%。此外，它也是僅次于美國(guó)和阿根廷的第三大轉(zhuǎn)基因作物種植國(guó)，種植的主要轉(zhuǎn)基因作物中，大豆，玉米，甘蔗，黑豆，咖啡，棉花的種植面積分別為2400萬(wàn)公頃，1262萬(wàn)公頃，810萬(wàn)公頃，326萬(wàn)公頃，236萬(wàn)公頃和 121萬(wàn)公頃。

    在農(nóng)業(yè)上曾經(jīng)的輝煌和潛力也為它的姻親產(chǎn)業(yè)－農(nóng)化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了成就和契機(jī)。從2000至2010這十年間，巴西農(nóng)化市場(chǎng)市值增長(zhǎng)了 289%，2008年，它取代美國(guó)，成為世界上最大的農(nóng)藥產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)；在經(jīng)歷了連續(xù)兩個(gè)小年之后的2010年，農(nóng)化市場(chǎng)市值達(dá)到了73億美元，增幅也高達(dá) 10%（參考：世界農(nóng)化網(wǎng)新聞2011—03-11），也成為農(nóng)藥產(chǎn)品凈進(jìn)口國(guó)（參考：世界農(nóng)化網(wǎng)新聞2010-12-07）。

    在所銷(xiāo)售的植保品種類(lèi)中，除草劑，殺菌劑，殺蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售份額分別為39.1%，28.4%和27.15%品；從應(yīng)用作物上看，這些產(chǎn)品46%用在了大豆上，11%用在了甜菜上，棉花和玉米各占10%，這四個(gè)主要作物上總共使用了80%的農(nóng)藥產(chǎn)品；從消費(fèi)地看，Mato Grosso州消費(fèi)20%的產(chǎn)品，Parana州消費(fèi)了15%，Sao Paulo消費(fèi)了14%，Rio Grande do Sul州消費(fèi)了11%，Goias州消費(fèi)了10%，Minas Gerais州消費(fèi)了9%。

    相對(duì)于種植面積來(lái)說(shuō)，巴西仍舊是農(nóng)藥消費(fèi)較小的國(guó)家，單位面積的用藥量上來(lái)看僅為日本的十分之一，美國(guó)的一半，法國(guó)的三分之一，有廣闊的增長(zhǎng)空間。而隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，糧食價(jià)格高走，日益增加的作物種植面積，農(nóng)民對(duì)植保產(chǎn)品消費(fèi)積極性的增強(qiáng)，也必將會(huì)使巴西農(nóng)化市場(chǎng)創(chuàng)造更高的增長(zhǎng)率。有機(jī)構(gòu)甚至作出了2011年15%的年增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)（參考：世界農(nóng)化網(wǎng)新聞2011-04-11）。其中，種子處理劑和牧草市場(chǎng)幾乎是未經(jīng)開(kāi)發(fā)的處女地。

    毫無(wú)疑問(wèn)，這個(gè)潛力無(wú)窮的市場(chǎng)成為眾多農(nóng)化商趨之若鶩的新大陸，然而它卻不是所有玩家的天堂，眾多在巴西市場(chǎng)有所涉足的跨國(guó)農(nóng)藥商已經(jīng)深有感觸，Nufarm和馬克西姆阿甘的主打產(chǎn)品草甘膦已經(jīng)拖累了公司的不少業(yè)績(jī)，其中阿甘公司甚至因此作出了重組裁員的決定（參考：世界農(nóng)化網(wǎng)新聞2011-04-06），另一老牌意大利農(nóng)化商Isagro甚至已經(jīng)通過(guò)售賣(mài)資產(chǎn)從巴西脫身（參考：世界農(nóng)化網(wǎng)新聞2011-04-07）。

    越豐厚的回報(bào)就越容易引發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，在巴西的農(nóng)化市場(chǎng)中，非專(zhuān)利農(nóng)藥占據(jù)了相當(dāng)比重。在巴西市場(chǎng)農(nóng)藥商排名中，占據(jù)高位的公司大都憑借的是非專(zhuān)利農(nóng)藥，并且此比例還在逐年上升，因此與其說(shuō)是農(nóng)藥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，不如說(shuō)是非專(zhuān)利農(nóng)藥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。以草甘膦為例，雖然它因?yàn)橄嚓P(guān)轉(zhuǎn)基因作物的推廣變得頗為盛行，但是眾多商家的角逐已經(jīng)使得它的價(jià)格和毛利雙雙下降，甚至成為許多農(nóng)藥商的燙手山芋，因?yàn)閹?kù)存過(guò)高，唯獨(dú)它在2010年創(chuàng)下9%的進(jìn)口量跌幅（參考：世界農(nóng)化網(wǎng)新聞2011-03-23）。吡蟲(chóng)啉，百草枯，阿維菌素，多菌靈和代森錳鋅等幾個(gè)非專(zhuān)利產(chǎn)品也在巴西擁有著眾多的登記者和產(chǎn)品品牌，競(jìng)爭(zhēng)局面同樣不容樂(lè)觀(guān)。除了產(chǎn)品品種，匯率問(wèn)題也是外國(guó)農(nóng)藥商關(guān)心的問(wèn)題，兩年前，美元和本幣的兌換比例還是1比1.24，而隨著本幣升值，這個(gè)比例已經(jīng)提高到1比1.15，未來(lái)的走勢(shì)如何，也必定會(huì)給外國(guó)農(nóng)藥商的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不小變數(shù)。

    非法產(chǎn)品和走私問(wèn)題也是巴西農(nóng)化市場(chǎng)面臨的不小問(wèn)題，雖然近年來(lái)巴西官方加大了打擊查處力度，查獲次數(shù)和數(shù)量逐年減少，但是非法農(nóng)藥在巴西仍舊有5億多美元的市場(chǎng)（參考：世界農(nóng)化網(wǎng)新聞2011-04-07）。而且巴西也在加強(qiáng)農(nóng)藥管理工作，并啟動(dòng)了相關(guān)評(píng)審對(duì)一些問(wèn)題農(nóng)藥進(jìn)行再次評(píng)估，許多農(nóng)藥因此遭到淘汰，比如敵百蟲(chóng)，亞胺硫磷，硫丹，甲胺磷和三環(huán)錫，也給市場(chǎng)帶來(lái)了一定的不確定性。甚至巴西本國(guó)的農(nóng)藥商也對(duì)官方的農(nóng)藥管理政策頗有微詞，如登記緩慢，執(zhí)法有失公允等等（參考：世界農(nóng)化網(wǎng)新聞2011-04-14）。

    巴西農(nóng)化市場(chǎng)雖是天堂，但卻不是所有玩家的天堂！