東南亞是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最有活力和潛力的地區(qū)之一,除新加坡為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體外,其余國(guó)家均為發(fā)展中國(guó)家。東南亞各國(guó)擁有豐富的自然資源和人力資源,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好的條件。

東南亞位于亞洲東南部,由11國(guó)組成：馬來(lái)西亞、印度尼西亞、新加坡、泰國(guó)、越南、菲律賓、老撾、柬埔寨、緬甸、文萊、東帝汶,總面積約457萬(wàn)平方公里,其中僅東帝汶不是東盟(ASEAN)成員國(guó)。

在東南亞11個(gè)經(jīng)濟(jì)體中,從GDP體量、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度以及經(jīng)濟(jì)的開(kāi)放度而言,新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、印尼以及菲律賓六國(guó)受全球投資者的關(guān)注度較高。因此本文將重點(diǎn)介紹中國(guó)化工企業(yè)在以上六國(guó)的發(fā)展機(jī)會(huì)。

a-世界銀行2019年數(shù)據(jù) 滿分100；b-世界銀行2020年數(shù)據(jù) 滿分1.00；c-世界銀行2020年數(shù)據(jù) 滿分1.00。

01

 東南亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況

受新冠疫情影響,東盟十國(guó)2020年GDP同比增長(zhǎng)-3.3%,但2021年和2022年強(qiáng)勢(shì)反彈,GDP同比增長(zhǎng)分別達(dá)到3.4%和5.5%。

由于東盟各國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度差異很大,因此各國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度明顯不同。其中,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最快的三個(gè)國(guó)家是越南、菲律賓和馬來(lái)西亞；越南在吸引外資方面表現(xiàn)尤為突出。

2022年以來(lái),由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體先后出現(xiàn)持續(xù)的高通脹,加上俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致的全球能源價(jià)格飆升,導(dǎo)致東盟輸入性通脹風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)升溫,其中泰國(guó)、新加坡、菲律賓通脹水平較高。

東盟成員國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)差異較大。第三產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的占比普遍比較高,其中菲律賓第三產(chǎn)業(yè)占比超過(guò)60%。由于地理位置以及氣候條件的優(yōu)勢(shì),農(nóng)業(yè)(包括種植業(yè))在東南亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要的地位。

近年隨著第二產(chǎn)業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,第一產(chǎn)業(yè)占比有所降低?；I(yè)所在的第二產(chǎn)業(yè)各國(guó)占比在25%-35%不等,其中新加坡最低,為25%,越南最高,為35%。

三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成之和可能不為100%(因GDP考慮稅收及補(bǔ)貼相關(guān)支出)

東盟是近幾年全球FDI的熱點(diǎn)投資地區(qū),2021年獲得FDI全球排名第三。2021年?yáng)|盟國(guó)家獲外商直接投資達(dá)1792億美元,同比增長(zhǎng)30.6%；占全球FDI總量的11.3% ,僅次于美國(guó)和中國(guó)位居全球第三。

從資金接收國(guó)來(lái)看,2021年新加坡共吸納991億美元外國(guó)直接投資(占比55%),排名第一；其次是印尼,吸納201億美元外國(guó)直接投資(占比11%)。

按資金來(lái)源地區(qū)劃分,美國(guó)在2021年貢獻(xiàn)了 22.5% 的新投資；其次是歐洲,貢獻(xiàn)了14.8%；來(lái)自中國(guó)的投資占比為8%。

按行業(yè)分,服務(wù)業(yè)直接投資支出最大,占總支出的67%；制造業(yè)排第二,占總投資的26%。

02

中國(guó)與東盟的貿(mào)易規(guī)模、保持高速增長(zhǎng)

東盟連續(xù)兩年成中國(guó)第一大貨物貿(mào)易伙伴,同時(shí),中國(guó)也連續(xù)13年保持東盟第一大貿(mào)易伙伴地位。

在東盟與中國(guó)雙邊貿(mào)易的商品結(jié)構(gòu)上,以機(jī)械電子設(shè)備行業(yè)、礦產(chǎn)資源及其中間品、燃料和化工產(chǎn)品以及農(nóng)產(chǎn)品為主。其中,礦產(chǎn)資源及其中間品,燃料和化工產(chǎn)品合計(jì)約占總貿(mào)易額的20%。

中國(guó)-東盟自貿(mào)協(xié)定以及RECP的簽訂生效為中國(guó)與東盟的長(zhǎng)期經(jīng)貿(mào)合作奠定了堅(jiān)持的基礎(chǔ)。中國(guó)與東盟作為重要的合作伙伴,未來(lái)在產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟(jì)方面的相互依存度會(huì)持續(xù)提升。

※ 新加坡

東盟國(guó)家中最發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體   亞洲石油產(chǎn)品定價(jià)中心

1、市場(chǎng)概況

新加坡是東盟地區(qū)最先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)體,經(jīng)濟(jì)開(kāi)放程度高,是全球范圍內(nèi)最容易營(yíng)商的國(guó)家之一。2021年,新加坡制造業(yè)的GDP占比約26%,其中電子、石化、精密制造和生物醫(yī)藥是四大支柱產(chǎn)業(yè)。新加坡出口額排名第一和第二的商品類(lèi)別分別是電子和石化。

同時(shí),新加坡也是世界第三大煉油中心和石油產(chǎn)品貿(mào)易樞紐之一,亞洲石油產(chǎn)品定價(jià)中心。新加坡是東盟國(guó)家中煉油能力最大的國(guó)家,新加坡的煉油及石化產(chǎn)品生產(chǎn)基地主要集中在裕廊島及周邊地區(qū),并以三個(gè)煉化一體化基地為核心。

三個(gè)煉化一體化基地分屬新加坡石化(PCS)、?？松梨诤蜌づ?總煉油能力超過(guò)100萬(wàn)桶/天。殼牌新加坡于2021年將其煉油能力減掉了50%,其目的是逐步削減其碳排放痕跡,進(jìn)一步增加碳足跡輕的生產(chǎn)能力,如用廢油和植物油生產(chǎn)可持續(xù)航空燃料。

新加坡從上世紀(jì)60年代獨(dú)立之初就開(kāi)始大力發(fā)展煉油產(chǎn)業(yè)。盡管新加坡缺乏上游的原油及天然氣儲(chǔ)備,煉化產(chǎn)品的本地需求也非常小,但是其獨(dú)特的地理位置優(yōu)勢(shì)、成熟的銀行金融體系,發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)惠的貿(mào)易政策等使得新加坡經(jīng)過(guò)近四十年的發(fā)展蛻變成亞洲最重要的煉油和石化產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易中心之一。

裕廊島是新加坡最重要的煉化石化及化學(xué)品生產(chǎn)基地。新加坡政府從1995年開(kāi)始建設(shè)裕廊島,2000年建成開(kāi)始投入使用。迄今為止,裕廊島已經(jīng)吸引了超過(guò)500億新幣(約2,500億人民幣)的投資。代表性煉油和石化企業(yè)包括?？松梨?、殼牌等,特殊化工和液體倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)有孚寶(Vopak)、歐德油儲(chǔ)(Oiltanking)、Tankstore。

2、政策分析

新加坡外商投資優(yōu)惠政策主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠、企業(yè)優(yōu)惠和創(chuàng)新優(yōu)惠上,對(duì)內(nèi)外資企業(yè)實(shí)行統(tǒng)一的企業(yè)所得稅政策。主要政策依據(jù)包括《公司所得稅法案》和《經(jīng)濟(jì)擴(kuò)展法案》及每年政府財(cái)政預(yù)算案中涉及的相關(guān)優(yōu)惠政策。其目的主要是為了鼓勵(lì)投資、出口、增加就業(yè)機(jī)會(huì)、提高研發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)積極性等。

3、未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)

為實(shí)現(xiàn)從2020年到2030年將該國(guó)制造業(yè)增加值提升50%的總體目標(biāo)鋪平道路。新加坡宣布推出針對(duì)先進(jìn)制造業(yè)與貿(mào)易產(chǎn)業(yè)集群下屬的五個(gè)行業(yè)的更新版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃(ITM),重點(diǎn)發(fā)展電子產(chǎn)業(yè)、精密工程產(chǎn)業(yè)、能源和化工產(chǎn)業(yè)、航空航天產(chǎn)業(yè)和物流產(chǎn)業(yè)五大制造業(yè)。

※ 馬來(lái)西亞

東南亞第二大石油和天然氣生產(chǎn)國(guó)  煉油石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整

1、市場(chǎng)概況

馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定且發(fā)展迅速,產(chǎn)業(yè)覆蓋農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)以及服務(wù)業(yè),其中服務(wù)業(yè)是其重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。因緊鄰新加坡,同樣位于海上能源貿(mào)易的重要航線(馬六甲海峽)上。

馬來(lái)西亞擁有豐富的自然資源,棕櫚油、天然橡膠的產(chǎn)量和出口量居世界前列,同時(shí)也是東南亞第二大石油和天然氣生產(chǎn)國(guó),世界第五大液化天然氣 (LNG) 出口國(guó)。擁有充足的原油儲(chǔ)量(2021年：27億桶)及天然氣儲(chǔ)量(9000億立方米),近10年天然氣產(chǎn)量基本保持約700億立方米/年的水平。

馬來(lái)西亞的石化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為該國(guó)最重要的產(chǎn)業(yè)之一。由于長(zhǎng)期與新加坡競(jìng)爭(zhēng)煉油和儲(chǔ)存中心地位,馬來(lái)西亞在過(guò)去二十年中大量投資了煉油活動(dòng)。目前其對(duì)石油產(chǎn)品的大部分需求都可以依靠國(guó)內(nèi)供應(yīng)來(lái)滿足,同時(shí)下游也已經(jīng)形成了日趨完善的產(chǎn)業(yè)鏈。

大量外資公司在馬來(lái)西亞設(shè)廠并持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能,包括恒源、巴斯夫、樂(lè)天化學(xué)泰坦、東麗集團(tuán)、Penfibre、鐘化、伊士曼化學(xué)等。

2、政策分析

馬來(lái)西亞給予國(guó)內(nèi)外投資者的優(yōu)惠政策覆蓋十分廣泛,主要通過(guò)企業(yè)稅收減免和補(bǔ)貼的形式實(shí)現(xiàn)。馬來(lái)西亞鼓勵(lì)外商及本地投資者投資于制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、旅游賓館服務(wù)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、科技研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)和轉(zhuǎn)讓等。

3、未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)

未來(lái)馬來(lái)西亞致力于推動(dòng)本國(guó)的石化產(chǎn)業(yè)鏈向下游高附加值產(chǎn)品延伸,鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新,歡迎海外投資。

※ 泰國(guó)

東盟第二大經(jīng)濟(jì)體 石化產(chǎn)品凈出口國(guó)

1、市場(chǎng)概況

泰國(guó)是東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體,從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上看,農(nóng)業(yè)約占9%,制造業(yè)及其他工業(yè)產(chǎn)業(yè)占36%,服務(wù)業(yè)約占55%。旅游業(yè)是泰國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一,占到GDP的五分之一。在制造業(yè)中,汽車(chē)裝配、電子、塑料、紡織等是主要的門(mén)類(lèi)。泰國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),石化工業(yè)約占其GDP的5%。

泰國(guó)是東盟地區(qū)最大的石化產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)之一,生產(chǎn)能力約占全球總產(chǎn)量的5%,屬凈出口市場(chǎng),主要出口產(chǎn)品包括PE、LLDPE、HDPE、PTA等。

泰國(guó)石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力約占全球總產(chǎn)量的5%,行業(yè)總產(chǎn)能超3000萬(wàn)噸/年。其中上中下游產(chǎn)品分別占總產(chǎn)能的40%,25%,35%。超過(guò) 80% 的泰國(guó)上游和中間產(chǎn)品供國(guó)內(nèi)使用,作為進(jìn)一步下游加工的投入。45% 的下游產(chǎn)出在泰國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi),主要消費(fèi)行業(yè)包括包裝、紡織、汽車(chē)、電子等；其余 55% 進(jìn)入出口市場(chǎng)。

泰國(guó)的三大石化企業(yè)是PTT全球化工(PTTGC),SCG化學(xué)(SCGCH)以及煉油和石化綜合設(shè)施(IRPC)。

2、政策分析

泰國(guó)積極鼓勵(lì)外商投資,尤其是致力于提高重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展水平、科技創(chuàng)新能力及可持續(xù)發(fā)展方面的投資。泰國(guó)主管投資促進(jìn)的部門(mén)是泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)(BOI),負(fù)責(zé)《投資促進(jìn)法》制定投資政策。除常規(guī)優(yōu)惠政策外,泰國(guó)政府還根據(jù)投資行業(yè)、技術(shù)門(mén)類(lèi)、項(xiàng)目類(lèi)型、投資地區(qū)等提供額外優(yōu)惠權(quán)益。

3、未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)

泰國(guó)政府從2018年起致力于推動(dòng)″泰國(guó)4.0″經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃,重點(diǎn)扶持10個(gè)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)。這10個(gè)產(chǎn)業(yè)被分為兩部分,即第一S曲線產(chǎn)業(yè)和新S曲線產(chǎn)業(yè),并將其中的生物燃料和生物化學(xué)確定為增長(zhǎng)引擎。此外,泰國(guó)還通過(guò)了一項(xiàng)新的五年投資促進(jìn)戰(zhàn)略,強(qiáng)調(diào)該國(guó)將努力吸引對(duì)創(chuàng)新、高科技和綠色產(chǎn)業(yè)的投資。受益的行業(yè)包括電動(dòng)汽車(chē)制造商、生物循環(huán)綠色 (BCG) 行業(yè)和自動(dòng)化制造系統(tǒng)等。

※ 印度尼西亞

東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體   過(guò)去十年GDP增速維持在~5%

1、市場(chǎng)概況

印尼既是東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體,也是東南亞地區(qū)人口最多的國(guó)家。2021年印尼GDP中,制造業(yè)占比20.5%,農(nóng)業(yè)占比12.6%,采石和礦業(yè)占比7.4%。印尼政府通過(guò)限制資源出口來(lái)吸引外國(guó)投資,以提升印尼在生產(chǎn)價(jià)值鏈上的地位。

印尼的煉油廠全部歸印度尼西亞國(guó)家石油公司(Pertamina)所有。雖然印尼的煉油廠分布在國(guó)內(nèi)的各個(gè)島嶼,但石油化工企業(yè)主要位于首都雅加達(dá)所在的爪哇島。

盡管印尼有超過(guò)百萬(wàn)桶每天的煉油能力,但印尼石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)落后,約70%的石化產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口。其中年進(jìn)口量超過(guò)20萬(wàn)噸的產(chǎn)品主要有PP、PE(LDPE、HDPE)、PX、甲醇、乙烯、EG、純苯等。除上述主要產(chǎn)品外,消費(fèi)量相對(duì)較小的產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)度更高,部分甚至全部來(lái)自進(jìn)口。

印尼近期沒(méi)有大的石化項(xiàng)目投產(chǎn),PP、PE、PX、乙烯、甲醇等凈進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)口總量預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)出不同幅度的上升。樂(lè)天化學(xué)印度尼西亞新乙烯項(xiàng)目(LINE)2022年開(kāi)始建設(shè),計(jì)劃2025年完工,該項(xiàng)目包括100萬(wàn)噸/年乙烯、52萬(wàn)噸/年丙烯、25萬(wàn)噸/年的聚丙烯(PP)和14萬(wàn)噸/年的丁二烯的生產(chǎn)能力。

2、政策分析

近年隨著開(kāi)放程度的不斷提高,印尼正通過(guò)逐步取消限制或放寬更多投資領(lǐng)域、完善投資一站式服務(wù)、推動(dòng)稅收優(yōu)惠等方案。

頒布《投資法》規(guī)范外商投資活動(dòng),對(duì)在印尼進(jìn)行投資的法律形式、投資待遇、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域、投資者權(quán)利以及投資鼓勵(lì)政策等方面作出了規(guī)定。并于2021年3月推出《投資法》配套的《關(guān)于投資清單的2021年第10號(hào)總統(tǒng)條例》(PR 10/2021),列明″優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)″,取代原有的投資負(fù)面清單,在重點(diǎn)投資領(lǐng)域取消或放寬股權(quán)比例等對(duì)外商投資限制。

3、未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)

2018年印尼政府正式推出了″印尼工業(yè)制造4.0″計(jì)劃(Making Indonesia 4.0)及其路線圖。目的是通過(guò)設(shè)立優(yōu)先發(fā)展行業(yè),調(diào)整印尼工業(yè)布局,到2030年把印尼帶入全球十大最大經(jīng)濟(jì)體行列。重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)包括食品和飲料、汽車(chē)、紡織、電子和化工及制藥和醫(yī)療設(shè)備工業(yè)。若該計(jì)劃執(zhí)行得當(dāng),到2025年,工業(yè)制造4.0估計(jì)將為印尼的 GDP貢獻(xiàn)約1210億美元；到2030年,預(yù)計(jì)制造業(yè)將占印尼GDP的26%。

※ 越南

對(duì)外開(kāi)放程度高、勞動(dòng)力成本低；近年承接勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移多

1、市場(chǎng)概況

越南政局穩(wěn)定、勞動(dòng)力成本低、地理位置優(yōu)越、對(duì)外開(kāi)放程度較高,近年已成為外國(guó)投資青睞的目的國(guó)之一。

越南國(guó)內(nèi)缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈,在國(guó)際分工中仍處于下游位置。當(dāng)前越南與中國(guó)更多的是合作而非競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。2021年,中國(guó)對(duì)越南商品出口總額為1100億美元,占越南進(jìn)口總額的33%,越南對(duì)中國(guó)的貿(mào)易逆差接近540億美元。

由于工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,越南石化業(yè)的發(fā)展落后于新加坡、馬來(lái)西亞和泰國(guó),產(chǎn)品種類(lèi)主要局限于少數(shù)幾種大宗通用化學(xué)品。越南化學(xué)工業(yè)的年總產(chǎn)值約占工業(yè)生產(chǎn)部門(mén)對(duì)GDP貢獻(xiàn)的10-11%。勞動(dòng)力占比接近10%,勞動(dòng)生產(chǎn)率是生產(chǎn)部門(mén)平均勞動(dòng)生產(chǎn)率的1.36倍。

目前越南僅有兩座煉廠,合計(jì)煉油能力不足千萬(wàn)噸。越南煉油能力的不足進(jìn)一步導(dǎo)致其下游化工產(chǎn)品的供應(yīng)規(guī)模較小。目前越南多集中在聚烯烴的生產(chǎn),以及化工產(chǎn)業(yè)鏈較短的化工生產(chǎn)布局規(guī)劃。

NSRP是由日本出光興產(chǎn)、科威特石油、越南國(guó)家油氣和三井化學(xué)合資成立,以科威特原油為原料。目前,NSRP所在地宜山是越南主要的石油化工基地。

越南國(guó)家石油(Petrolimex)投資建設(shè)的20萬(wàn)噸/日煉油裝置預(yù)計(jì)將于2025年建成投產(chǎn)。由泰國(guó)SCG集團(tuán)和越南國(guó)家油氣合資的煉化一體化項(xiàng)目正在建設(shè)中,預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)。在建的煉化一體化項(xiàng)目位于巴地-頭頓省龍山島,項(xiàng)目包括1,200kt/a乙烯,450kt/a丙烯,500kt/a LLDPE,450kt/a HDPE,450kt/a PP以及400kt/a VCM。

2、政策分析

越南通過(guò)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入、完善企業(yè)投資法律法規(guī)、減輕企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)等措施鼓勵(lì)外資進(jìn)入。同時(shí),為實(shí)現(xiàn)工業(yè)、商業(yè)規(guī)?；郯l(fā)展,越南設(shè)立若干經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),包括工業(yè)區(qū)(含出口加工區(qū))和沿海經(jīng)濟(jì)區(qū),實(shí)行各種不同的鼓勵(lì)發(fā)展政策。

3、未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)

2022年6月16日,越南批準(zhǔn)了《越南化學(xué)工業(yè)2030 年發(fā)展戰(zhàn)略》,以及2040年愿景。明確指出將越南化學(xué)工業(yè)發(fā)展作為重要的現(xiàn)代基礎(chǔ)工業(yè),2030年前力爭(zhēng)化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng)率10-11%。

該戰(zhàn)略明確指出,越南化工產(chǎn)業(yè)向著結(jié)構(gòu)較為完整的重要現(xiàn)代基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展,重點(diǎn)發(fā)展多個(gè)細(xì)分行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。重點(diǎn)行業(yè)包括基礎(chǔ)化學(xué)品、石油化工產(chǎn)品、工業(yè)橡膠、醫(yī)藥化學(xué)品、肥料,農(nóng)藥,工業(yè)氣體,油漆油墨、清洗劑和電池。

※ 菲律賓

工業(yè)及石化業(yè)基礎(chǔ)薄弱；制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等有一定優(yōu)勢(shì)

1、市場(chǎng)概況

菲律賓人力資源優(yōu)勢(shì)明顯,內(nèi)需較為旺盛,疊加一系列優(yōu)惠關(guān)稅待遇,吸引外商進(jìn)行投資。服務(wù)業(yè)是菲律賓的支柱產(chǎn)業(yè),且產(chǎn)值增速最快。工業(yè)占比約30%,其中化工行業(yè)是重要組成部分之一。目前菲律賓僅一家煉油廠,原油一次加工能力17.1萬(wàn)桶/日,油品消費(fèi)高度依賴(lài)進(jìn)口。菲律賓礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、海產(chǎn)品、石油、天然氣等資源豐富,因此化工、制藥等行業(yè)原材料成本低廉。

Petron是菲律賓唯一一家煉油企業(yè),曾是菲律賓國(guó)家石油(PNOC)和沙特阿美的合資企業(yè),但2008年兩家企業(yè)分別將持有的股份全部出售給了英國(guó)投資公司Ashmore。雪弗龍旗下的Caltex和殼牌曾在菲律賓設(shè)有煉油廠,分別于2003年和2020年將煉油廠關(guān)停,并將其改造為進(jìn)口產(chǎn)品輸入站。

八打雁市是菲律賓的石油與化工產(chǎn)業(yè)中心,Caltex和殼牌的煉油廠就曾位于該市及周邊地區(qū)。受2家煉油廠停產(chǎn)影響,菲律賓近期的擬在建石油化工項(xiàng)目更多地分布于利邁周邊地區(qū)。

菲律賓化工產(chǎn)業(yè)在區(qū)域和產(chǎn)業(yè)上極其分散,主要涉及農(nóng)業(yè)、電子化學(xué)品、食品生產(chǎn)、健康、國(guó)防科技以及包裝等領(lǐng)域。按產(chǎn)量劃分,化肥、香精香料、藥物和油漆產(chǎn)品占據(jù)45%的化工市場(chǎng),塑料制品占比26%,基礎(chǔ)化學(xué)品(醇、工業(yè)氣、樹(shù)脂等)占比22%,橡膠輪胎產(chǎn)品占比7%。

目前菲律賓有一家中型乙烯裂解裝置,乙烯能力480kt/a,丙烯能力380kt/a；配套PE 820kt/a,PP 460kt/a,不足烯烴依靠進(jìn)口平衡。菲律賓石化產(chǎn)品屬于凈進(jìn)口市場(chǎng)。

2、政策分析

菲律賓市場(chǎng)準(zhǔn)入限制較少,外國(guó)投資和對(duì)外貿(mào)易分為優(yōu)先、限制和禁止領(lǐng)域,設(shè)有大量經(jīng)濟(jì)特區(qū),為外資企業(yè)提供進(jìn)一步優(yōu)惠和便利。日前,中國(guó)政府與菲律賓政府續(xù)簽《中華人民共和國(guó)政府與菲律賓共和國(guó)政府關(guān)于″一帶一路″倡議合作的諒解備忘錄》。此外,菲律賓正式批準(zhǔn)RCEP協(xié)定,有助于加強(qiáng)貿(mào)易投資。

菲律賓投資優(yōu)惠體系包括財(cái)政政策、非財(cái)政政策、行業(yè)鼓勵(lì)政策及特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域優(yōu)惠政策,以鼓勵(lì)和吸引外商投資。

3、未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)

菲律賓具備一定的工業(yè)基礎(chǔ),但其工業(yè)體系和結(jié)構(gòu)不健全以及工業(yè)制造能力低,使其工業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸,迫切需要引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)。中國(guó)在礦產(chǎn)開(kāi)采、輕工業(yè)產(chǎn)品等方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),隨著中國(guó)與東盟自貿(mào)區(qū)的升級(jí)以及″一帶一路″戰(zhàn)略的推進(jìn),中國(guó)與菲律賓在工業(yè)產(chǎn)品方面擁有廣闊的合作前景。

東南亞地區(qū)化學(xué)工業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,未來(lái)高附加值、可持續(xù)性、新材料與新技術(shù)以及轉(zhuǎn)型數(shù)字化生產(chǎn)將是發(fā)展的主要方向。馬來(lái)西亞、印尼、泰國(guó)、越南市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。

基于政府支持、天然資源、基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、市場(chǎng)需求等多種因素,東盟各國(guó)對(duì)于中國(guó)企業(yè)″走出去″發(fā)展均有優(yōu)劣勢(shì)存在。整體來(lái)說(shuō),馬來(lái)西亞、印尼、泰國(guó)、越南等國(guó)的化工業(yè)市場(chǎng)具備較高的發(fā)展?jié)摿?市場(chǎng)需求較大,有較多的機(jī)會(huì)可供中國(guó)企業(yè)投資發(fā)展。