全球宏觀環(huán)境的影響分析
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2021年,全球經(jīng)濟(jì)雖然較2020年低谷期開(kāi)始斷續(xù)修復(fù)和反彈,但期間壓力重重,上半年得益于疫苗接種積極推進(jìn)和美國(guó)寬松的貨幣政策推動(dòng),下半年新冠病毒變異導(dǎo)致疫情再度蔓延,全球供應(yīng)鏈再次受到挑戰(zhàn),發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)再次放緩,通脹壓力上升,未來(lái)一段時(shí)間,對(duì)農(nóng)化市場(chǎng)帶來(lái)不確定性影響。
1.1 全球區(qū)域政治與環(huán)境
中國(guó)“碳中和”邁出了堅(jiān)實(shí)步伐,中短期導(dǎo)致產(chǎn)品供應(yīng)緊張,農(nóng)化產(chǎn)品價(jià)格上漲。2021年成為中國(guó)“碳中和元年”已成共識(shí),作為全球最大的農(nóng)藥出口國(guó),中國(guó)“碳中和”政策直接影響農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)和供應(yīng)。
中美關(guān)系趨于緩和,對(duì)中國(guó)農(nóng)化產(chǎn)品出口帶來(lái)利好。中美在外交、經(jīng)濟(jì)等層面也展開(kāi)了多次接觸,交流內(nèi)容逐漸務(wù)實(shí)和有建設(shè)性,因此短期內(nèi)中美關(guān)系趨于緩和。
巴西政府宣布破產(chǎn),給巴西市場(chǎng)農(nóng)化產(chǎn)品需求帶來(lái)不確定性。2020年3月中旬開(kāi)始,巴西為防控疫情,啟動(dòng)社會(huì)隔離政策,導(dǎo)致生產(chǎn)停滯、就業(yè)需求削減等各項(xiàng)負(fù)面影響,巴西政府發(fā)放大量補(bǔ)貼,財(cái)政壓力加大。期間美國(guó)寬松的貨幣政策,使得巴西貨幣受到巨大沖擊,巴西經(jīng)濟(jì)不堪重負(fù),2021年1月總統(tǒng)宣布政府破產(chǎn)。
全球氣候變幻莫測(cè),影響經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的同時(shí),也對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)不可估量的損失。2021年冬季,肆虐全球的拉尼娜現(xiàn)象影響了大部分重要作物區(qū)域,低溫暴雪、暴雨洪水、極端高溫、地質(zhì)災(zāi)害等。拉尼娜氣候通常會(huì)加劇相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng),過(guò)往20年間北半球冬季6次拉尼娜氣候,CBOT大豆價(jià)格有5次發(fā)生上漲,平均漲幅18.2%,CBOT小麥價(jià)格有6次發(fā)生上漲,平均漲幅16.3%。
1.2 全球經(jīng)濟(jì)與匯率
新冠疫情以來(lái)各國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面逐漸分化,中國(guó)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng),歐元、日元、英鎊則呈下降趨勢(shì),新興國(guó)家貨幣也表現(xiàn)低迷。
2021年,美國(guó)貨幣政策“大放水”,向全球提供流動(dòng)性,第3季度全球大部分國(guó)家地區(qū)貨幣相對(duì)美元走強(qiáng),對(duì)農(nóng)化行業(yè)產(chǎn)生2方面影響。一方面,在一定程度上擴(kuò)大重點(diǎn)國(guó)家地區(qū)(如巴西等)對(duì)進(jìn)口農(nóng)資產(chǎn)品的需求；第二,受到美元匯率影響,全球大宗商品價(jià)格上漲,中國(guó)企業(yè)部分進(jìn)口原料與中間體的價(jià)格也會(huì)上漲,從而增加農(nóng)化企業(yè)的生產(chǎn)成本。
1.3 全球油價(jià)與原材料供應(yīng)
原油價(jià)格上漲,帶動(dòng)燃料乙醇替代性可再生能源需求增加,進(jìn)一步推動(dòng)玉米工業(yè)需求,帶動(dòng)作物種植積極性,同時(shí),原油價(jià)格上漲也將同步帶動(dòng)眾多化工原料和中間體生產(chǎn)成本上漲,從而給國(guó)內(nèi)農(nóng)化企業(yè)帶來(lái)成本壓力。
全球經(jīng)濟(jì)逐漸擺脫疫情的重挫帶來(lái)原油需求回升,但供應(yīng)恢復(fù)速度遠(yuǎn)不及需求臺(tái)階式增長(zhǎng),加上極端天氣全球能源商品供應(yīng)趨緊,2021年年末北半球冬季取暖旺季來(lái)臨,更是加大季節(jié)性緊張態(tài)勢(shì),供應(yīng)出現(xiàn)階段性危機(jī),能源價(jià)格大幅上升。
1.4 大宗糧食價(jià)格
國(guó)際大宗糧食價(jià)格高位運(yùn)行,帶動(dòng)種植者對(duì)農(nóng)化產(chǎn)品投入積極性。2021年,一方面大豆/玉米等作物庫(kù)存低位,受各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的需求拉動(dòng),農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)緊張,另一方面,美元流動(dòng)性增加帶來(lái)投資需求,糧食現(xiàn)貨價(jià)格高位振蕩。
據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)公布的食品價(jià)格指數(shù)(FFPI),2021年平均值已達(dá)125.7點(diǎn),是2011年以來(lái)最高水平。2022年以來(lái)全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易及中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)量仍保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì),供需基本面偏緊的底層邏輯未變。目前南半球作物正值生長(zhǎng)關(guān)鍵期,干旱的天氣或帶來(lái)產(chǎn)量風(fēng)險(xiǎn),機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年度農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)仍然緊張,價(jià)格將在高位振蕩。
1.5 新冠變異毒株
新冠疫情持續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng),原材料流通滯緩,物流倉(cāng)位緊張,將加劇農(nóng)化產(chǎn)品生產(chǎn)成本提升,并逐步傳導(dǎo)到農(nóng)化產(chǎn)品價(jià)格,帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增加。全新變異毒株迭代出現(xiàn),傳播力與致病力不斷上升,各國(guó)防疫政策搖擺不定,決策與執(zhí)行力參差不齊。雖部分國(guó)家有序推進(jìn)疫苗接種,但仍無(wú)法有效應(yīng)對(duì)快速變異的毒株,未來(lái)一段時(shí)間全球仍將籠罩在疫情的不確定性中。
全球農(nóng)化市場(chǎng)的周期性波動(dòng)
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全球農(nóng)化市場(chǎng)受宏觀環(huán)境影響,也表現(xiàn)出大周期波動(dòng)的規(guī)律,2000年至今已呈現(xiàn)3個(gè)明顯的波動(dòng)循環(huán)。其一是生物技術(shù)(轉(zhuǎn)基因技術(shù))推動(dòng)的轉(zhuǎn)基因作物種植帶來(lái)的2000-2008年的農(nóng)化市場(chǎng)快速發(fā)展,其二是糧食和飼料需求推動(dòng)糧食價(jià)格恢復(fù)性上漲,巴西作物種植面積擴(kuò)大,疊加大豆銹病和棉鈴蟲(chóng)暴發(fā),助推了2009-2014年的農(nóng)化市場(chǎng)增長(zhǎng)。
隨后的極端天氣增加、糧食需求恢復(fù)增長(zhǎng)以及中國(guó)的供給側(cè)改革改善了供需局面,推動(dòng)了近幾年農(nóng)化市場(chǎng)的再次上漲。
盡管2020年開(kāi)始,疫情隔離導(dǎo)致農(nóng)化產(chǎn)品生產(chǎn)一度停工,影響供應(yīng),但全球農(nóng)化市場(chǎng)自2015年低迷以來(lái)整體趨勢(shì)平穩(wěn)向好。
2020年全球農(nóng)化市場(chǎng)規(guī)模607.7億美元,相比2019年增長(zhǎng)2.5%?；乜?021年,強(qiáng)勁的大宗作物價(jià)格和高出口需求拉動(dòng),提高了農(nóng)化產(chǎn)品投入意愿,重點(diǎn)作物種植面積增加,帶來(lái)更多農(nóng)化產(chǎn)品用量,以草甘膦、草銨膦為代表的上游原藥供應(yīng)緊張,疊加美元走強(qiáng),抬高了進(jìn)出口貿(mào)易農(nóng)化產(chǎn)品價(jià)格。
此外,從地區(qū)農(nóng)化產(chǎn)品需求看,澳洲從干旱恢復(fù),印度季風(fēng)氣候利好,中國(guó)較高的病蟲(chóng)害壓力,西歐氣候利好等因素都帶動(dòng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)化產(chǎn)品需求,給市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來(lái)積極影響。因此,全球農(nóng)化市場(chǎng)雖受疫情不確定性影響,但增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率8.2%,總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到657億美元。
全球農(nóng)化企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局
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經(jīng)過(guò)新一輪并購(gòu)重組,全球市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。目前,排名前五的跨國(guó)公司占據(jù)約68%市場(chǎng)份額,近5年來(lái),拜耳收購(gòu)孟山都,陶氏杜邦合并后剝離農(nóng)化業(yè)務(wù)成立科迪華,中國(guó)中化先后收購(gòu)安道麥和先正達(dá),成立先正達(dá)集團(tuán),在行業(yè)下行周期一定程度減少了各自的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
全球農(nóng)化企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和研產(chǎn)銷模式,可以分成三大類,第1類是傳統(tǒng)研發(fā)驅(qū)動(dòng)型跨國(guó)公司,包括先正達(dá)、拜耳、科迪華、巴斯夫、富美實(shí),企業(yè)需要不斷地創(chuàng)制新化合物研發(fā)推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng),研發(fā)費(fèi)用占比高,具備跨國(guó)家地區(qū)的生產(chǎn)和供應(yīng)組織能力,并在全球重點(diǎn)國(guó)家地區(qū)構(gòu)建了完善的品牌制劑分銷網(wǎng)絡(luò),公司通過(guò)不同產(chǎn)品線和地域間平衡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)。
第2類是日本研發(fā)型公司,新化合物研發(fā)能力強(qiáng),近幾年在全球新化合物上市放緩的大環(huán)境下依然保持研發(fā)管線活躍,生產(chǎn)布局多集中在日本本土,近幾年有轉(zhuǎn)移到印度或與印度企業(yè)合作的趨勢(shì),制劑產(chǎn)品營(yíng)銷和渠道資源僅限于日韓等局部地區(qū),在南北美和歐洲等更開(kāi)闊市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)依賴與跨國(guó)公司合作。
第3類是仿制型公司,包括UPL、PIIndustry等印度企業(yè),紐發(fā)姆、安道麥等跨國(guó)制劑企業(yè)及江山、揚(yáng)農(nóng)等中國(guó)企業(yè),仿制型企業(yè)研發(fā)多關(guān)注仿制原藥工藝優(yōu)化和新制劑劑型開(kāi)發(fā),生產(chǎn)多依托核心化合物工藝延伸,制劑仿制企業(yè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)完善,但原藥仿制企業(yè)則多通過(guò)與跨國(guó)公司合作開(kāi)拓全球市場(chǎng)。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看：2020年傳統(tǒng)寡頭跨國(guó)公司大部分仍保持增長(zhǎng),但第1、第2梯隊(duì)公司的并購(gòu)重組之后的協(xié)同效應(yīng),受不利匯率、極端天氣及新冠疫情等因素影響,暫未完全發(fā)揮,相關(guān)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力,拜耳、巴斯夫業(yè)績(jī)同比甚至略有下降(見(jiàn)表1)。相比之下,中國(guó)企業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,國(guó)內(nèi)新一輪規(guī)模并購(gòu)整合也進(jìn)一步開(kāi)啟,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升,銷售份額有望再創(chuàng)新高。
表1 跨國(guó)公司2020年農(nóng)化產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
從企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看：第1梯隊(duì)寡頭企業(yè)并購(gòu)、重組已基本告一段落,預(yù)計(jì)未來(lái)跨國(guó)公司將結(jié)合傳統(tǒng)農(nóng)用化學(xué)品的優(yōu)勢(shì),在生物制劑、生物刺激素領(lǐng)域開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸性投資,利用快速增長(zhǎng)的生物解決方案實(shí)現(xiàn)未來(lái)可持續(xù)增長(zhǎng),跨國(guó)公司也不斷探索顛覆性技術(shù),開(kāi)拓?cái)?shù)字化服務(wù)業(yè)務(wù)以期未來(lái)形成終端數(shù)字化服務(wù)矩陣,輔助加快產(chǎn)業(yè)鏈整合。
與跨國(guó)公司創(chuàng)新速度停步不前甚至微弱下降相比,日本公司仍保持持續(xù)創(chuàng)新能力,保障化合物創(chuàng)制輸出,此外,中國(guó)企業(yè)也響應(yīng)國(guó)家創(chuàng)新號(hào)召,通過(guò)加強(qiáng)外部研發(fā)合作保持創(chuàng)新活力,未來(lái)日本、中國(guó)等依托研發(fā)創(chuàng)新支撐的企業(yè)仍將是增長(zhǎng)的重要引擎。
全球重點(diǎn)地區(qū)市場(chǎng)趨勢(shì)
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國(guó)際上一般把農(nóng)化市場(chǎng)拆分成北美、拉美、亞太、歐洲和中東非5個(gè)區(qū)域,以2020年農(nóng)化市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算,分別占比16%、30%、29%、21%和4%。巴西、美國(guó)、中國(guó)、日本、阿根廷和印度是農(nóng)化市場(chǎng)規(guī)模前六大國(guó)家,全球市場(chǎng)份額占比分別是18%、14%、11%、6%、5%和4%,這里筆者將以巴西、美國(guó)、中國(guó)、印度為例簡(jiǎn)要分析市場(chǎng)特點(diǎn)和未來(lái)趨勢(shì),見(jiàn)表2。
表2 TOP20國(guó)家近年市場(chǎng)容量及增長(zhǎng)率情況
巴西農(nóng)業(yè)資源豐富,是全球重要的農(nóng)業(yè)國(guó)家之一,已耕地面積超11億畝,是全球第二轉(zhuǎn)基因作物種植國(guó),第一大豆生產(chǎn)國(guó),第四玉米生產(chǎn)國(guó),其農(nóng)產(chǎn)品出口金額位列全球第2位(2019年總出口金額532億美元)。
巴西已逐步成為世界最大的農(nóng)用化學(xué)品需求市場(chǎng),進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示,其是最大的農(nóng)藥進(jìn)口國(guó)家,農(nóng)藥進(jìn)口金額達(dá)31億美元。巴西本土農(nóng)化市場(chǎng)規(guī)模109.6億美元,其中除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑分別占比31%、39%和28%,大豆、玉米和甘蔗是前三大作物(分別占比51%、12%和11%),本土需求最大的前五大農(nóng)化產(chǎn)品分別是草甘膦、丙硫菌唑、噻蟲(chóng)嗪、氯蟲(chóng)苯甲酰胺和氟蟲(chóng)腈。
雖然2021年1月巴西宣布破產(chǎn),但巴西農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一直得到政府支持和保護(hù),受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、中美貿(mào)易爭(zhēng)端帶動(dòng)巴西大豆/玉米出口需求增長(zhǎng),2019-2021年巴西大宗作物尤其是大豆和玉米面積和產(chǎn)量都保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
在巴西,草甘膦抗性雜草防治需求日益上升,大豆銹病抗性管理仍然是種植戶痛點(diǎn),中長(zhǎng)期趨勢(shì)看,巴西市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定,機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率1.8%,略低于行業(yè)平均水平2.3%,2025年市場(chǎng)規(guī)模120億美元。
美國(guó)是全球第一農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)家,2019年總出口金額807億美元。美國(guó)農(nóng)化市場(chǎng)規(guī)模82.5億美元,其中除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑分別占比59%、17%和20%,大豆、玉米和果蔬是前三大作物(分別占比28%、28%和15%)。
美國(guó)是轉(zhuǎn)基因商業(yè)化最早也是種植面積最大的國(guó)家,其92%玉米和94%大豆是轉(zhuǎn)基因品種。結(jié)合轉(zhuǎn)基因作物抗蟲(chóng)耐除草劑的特性,美國(guó)本土需求前五大農(nóng)化產(chǎn)品分別是草甘膦、麥草畏、精異丙甲草胺、噻蟲(chóng)嗪和嘧菌酯。
未來(lái)趨勢(shì)看,草甘膦抗性雜草防治需求穩(wěn)定,但本土登記監(jiān)管趨嚴(yán),預(yù)計(jì)未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率1%,低于行業(yè)平均水平2.3%,預(yù)測(cè)2025年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至88.2億美元。
中國(guó)是全球第一農(nóng)藥原藥生產(chǎn)和出口國(guó)家,2019年農(nóng)藥總出口金額102.25億美元。中國(guó)承擔(dān)了全球農(nóng)化產(chǎn)品生產(chǎn)和輸出角色,也是重要的農(nóng)化產(chǎn)品消費(fèi)需求國(guó)家。
中國(guó)本土農(nóng)化市場(chǎng)規(guī)模約65.8億美元,位居全球第3位,其中除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑分別占比20%、43%和34%,果蔬、水稻和玉米是前三大作物市場(chǎng)(分別占40%、20%和9%),前五大農(nóng)化產(chǎn)品分別是草甘膦、代森錳鋅、阿維菌素、毒死蜱和吡蟲(chóng)啉。
自2019年首個(gè)轉(zhuǎn)基因轉(zhuǎn)化體生產(chǎn)應(yīng)用安全證書(shū)公示以來(lái),中國(guó)轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化進(jìn)程明顯加速,預(yù)計(jì)3年內(nèi)正式商業(yè)化,屆時(shí)國(guó)內(nèi)植保產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯變化,草甘膦需求量顯著增長(zhǎng),部分玉米苗后選擇性除草劑需求將下降。
中長(zhǎng)期看,中國(guó)病蟲(chóng)害防治需求穩(wěn)定,在雙碳政策驅(qū)動(dòng)下,原材料成本上漲是必然趨勢(shì),未來(lái)逐步傳導(dǎo)到制劑應(yīng)用市場(chǎng),機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)中國(guó)未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率3.9%,高于行業(yè)平均水平,2025年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至79.6億美元。
印度本土農(nóng)化市場(chǎng)規(guī)模約26.4億美元,位列全球第6位,也是全球重要的原藥生產(chǎn)和出口國(guó)家,農(nóng)藥總出口金額31.8億美元,位列全球第4位。受中國(guó)供給側(cè)改革、中美產(chǎn)業(yè)脫鉤風(fēng)險(xiǎn)加大、西方去中國(guó)化影響,印度在原藥生產(chǎn)供應(yīng)的地位逐漸提升,印度農(nóng)化企業(yè)過(guò)往業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速,農(nóng)藥出口金額和總量2014-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)10%。
但印度化工基礎(chǔ)設(shè)施配套相對(duì)落后,合成工藝技術(shù)積累薄弱,制約原藥品種豐富度和規(guī)模體量,因此,中短期內(nèi)較難撼動(dòng)中國(guó)在農(nóng)化產(chǎn)品供應(yīng)鏈中的重要地位。中長(zhǎng)期看,印度政府對(duì)農(nóng)藥監(jiān)管趨嚴(yán),農(nóng)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步升級(jí),機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率4%,高于行業(yè)平均水平,2025年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至32億美元。
不同農(nóng)化產(chǎn)品類型的趨勢(shì)
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全球植保市場(chǎng)可分為除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑和其他植調(diào)劑四大細(xì)分市場(chǎng),其中除草劑規(guī)模最大(占比40.1%),殺蟲(chóng)劑第2(占比29.5%),殺菌劑第3(占比27.4%),最后是植調(diào)劑等其他產(chǎn)品(占比3%)。
除草劑是全球植保市場(chǎng)規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域,全球銷售額前10的除草劑品種分別是草甘膦(18%)、草銨膦(3%)、2,4-滴(3%)、硝磺草酮(3%)、莠去津(2%)、異丙甲草胺(2%)、百草枯(2%)、乙草胺(2%)、唑啉草酯(1%)和麥草畏(1%)。
轉(zhuǎn)基作物推廣、除草劑抗性發(fā)展、各國(guó)禁限用政策、新化合物研發(fā)是影響除草劑品種結(jié)構(gòu)的重要因素。未來(lái)草甘膦、草銨膦為代表的滅生性除草劑受中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化驅(qū)動(dòng)及全球百草枯逐步退市影響,需求增長(zhǎng),ALS類選擇性除草劑有殘效期長(zhǎng)影響后茬作物種植,在歐洲被列入替代候選清單(如煙嘧磺隆),且受轉(zhuǎn)基因玉米推廣影響,部分需求被草甘膦替代,該類品種市場(chǎng)將萎縮,HPPD類和PPO類選擇性除草劑受草甘膦抗性雜草防治需求拉動(dòng),在轉(zhuǎn)基因廣泛應(yīng)用的南北美地區(qū)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
此外,跨國(guó)公司也在致力于推動(dòng)新作用機(jī)理化合物商業(yè)化,如富美實(shí)在2021年新推出tetflupyrolimet是國(guó)際除草劑抗性管理委員會(huì)認(rèn)可的Group 28第一個(gè)有效成分。綜合來(lái)看,未來(lái)除草劑市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢,機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)5年市場(chǎng)增速1.6%,至2025年增長(zhǎng)至265億美元規(guī)模。
殺蟲(chóng)劑是全球植保市場(chǎng)規(guī)模第二的細(xì)分領(lǐng)域(2020年占比29.5%),全球銷售額前10的殺蟲(chóng)劑分別是氯蟲(chóng)苯甲酰胺(9.2%)、噻蟲(chóng)嗪(7%)、吡蟲(chóng)啉(6%)、高效氯氟氰菊酯(4%)、阿維菌素(4%)、毒死蜱(3.9%)、氟蟲(chóng)腈(3.2%)、乙酰甲胺磷(2.8%)、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽(2.7%)、噻蟲(chóng)胺(2.4%)。
轉(zhuǎn)基因抗蟲(chóng)作物商業(yè)化、蟲(chóng)害抗性發(fā)展、登記監(jiān)管政策、局部市場(chǎng)蟲(chóng)害暴發(fā)、生物制劑推廣和新作用機(jī)理化合物上市都將對(duì)殺蟲(chóng)劑品種結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。隨著B(niǎo).t.性狀為代表的轉(zhuǎn)基因作物廣泛應(yīng)用,原來(lái)次要蟲(chóng)害如蚜蟲(chóng)等上升為主要蟲(chóng)害,帶動(dòng)相關(guān)煙堿類品種需求增加,但歐美國(guó)家一直對(duì)煙堿類的蜜蜂毒性高度關(guān)注,噻蟲(chóng)嗪、噻蟲(chóng)胺、吡蟲(chóng)啉等被陸續(xù)禁用,對(duì)新化合物環(huán)境暴露風(fēng)險(xiǎn)管理提出更高要求,也帶來(lái)對(duì)新型生物制劑產(chǎn)品需求。
草地貪夜蛾等蟲(chóng)害在局部區(qū)域頻繁暴發(fā),帶動(dòng)局部區(qū)域殺蟲(chóng)劑需求。亞太地區(qū)水稻鱗翅目害蟲(chóng)連年偏重發(fā)生,且蟲(chóng)害抗性逐漸加重,對(duì)新型GABA調(diào)控型殺蟲(chóng)劑帶來(lái)更多市場(chǎng)需求。綜合來(lái)看,殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng),機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)5年市場(chǎng)增速2.6%,2025年增長(zhǎng)至204億美元規(guī)模。
殺菌劑2020年市場(chǎng)規(guī)模166億美元,全球銷售額前十大殺菌劑分別是嘧菌酯(6.9%)、丙硫菌唑(6.8%)、代森錳鋅(5.9%)、吡唑醚菌酯(4.9%)、戊唑醇(4.4%)、銅制劑(3.6%)、肟菌酯(3.6%)、苯醚甲環(huán)唑(3%)、氟唑菌酰胺(2.8%)和丙環(huán)唑(2.7%),前五大作物分別是蔬果(23.8%)、谷物(17.4%)、大豆(17.2%)、葡萄(8.3%)、水稻(7.7%)。
如果按作用機(jī)理類型分析,殺菌劑可分為觸殺保護(hù)劑類(21%),SBI甾醇抑制劑類(27%),QoI呼吸鏈抑制劑類(19%),SDHI琥珀酸脫氫酶抑制劑類(11%),其他(21%)。巴西大豆銹病和西歐谷物穎枯病是殺菌劑最重要的痛點(diǎn)市場(chǎng),長(zhǎng)期單一作用機(jī)理殺菌劑的重復(fù)使用,導(dǎo)致局部地區(qū)病原菌的抗藥性積累。歐洲地區(qū)的禁限用政策趨嚴(yán),限制了部分殺菌劑品種在歐洲市場(chǎng)的銷售,比如代森錳鋅、百菌清、銅制劑和部分三唑類殺菌劑,將推動(dòng)歐洲市場(chǎng)殺菌劑產(chǎn)品迭代升級(jí)。
此外,在有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展、登記政策推動(dòng)和抗性管理需求影響下,歐美地區(qū)種植者對(duì)殺菌生物制劑需求增長(zhǎng)。SDHI類殺菌劑產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異,包括活性高、殺菌譜廣、環(huán)境友好、安全性高、作用機(jī)理獨(dú)特等,需求將增長(zhǎng),SBI甾醇抑制劑類殺菌劑雖性價(jià)比高、殺菌譜廣,但歐盟登記政策關(guān)注其內(nèi)分泌紊亂風(fēng)險(xiǎn),在亞太、南美市場(chǎng)需求穩(wěn)定,在歐洲市場(chǎng)需求下降,QoI類殺菌劑應(yīng)用作物不斷推廣,但抗性發(fā)展較快,未來(lái)殺菌劑需求穩(wěn)中略增。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)5年市場(chǎng)增速2.7%,2025年增長(zhǎng)至190億美元。
小結(jié)
AGRICULTURE
根據(jù)聯(lián)合國(guó)世界人口報(bào)告預(yù)測(cè),2050年全球人口數(shù)量將增加到97億,到本世紀(jì)末地球?qū)⒊休d109億人口的“重負(fù)”,人類對(duì)食品的需求仍在不斷增長(zhǎng)。而全球耕地面積除非洲外,其他都處于較飽和狀態(tài)。如何幫助種植戶利用有限的耕地資源生產(chǎn)出更多高質(zhì)量的食物,是農(nóng)化行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的源動(dòng)力。
結(jié)合法規(guī)、原材料、雙碳等全球性的監(jiān)管與政策,農(nóng)化行業(yè)中長(zhǎng)期將面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)。品種結(jié)構(gòu)方面,因法規(guī)政策趨嚴(yán),傳統(tǒng)的高毒/低效的產(chǎn)品、對(duì)有益生物有毒性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品、干擾人類內(nèi)分泌的產(chǎn)品等將逐步被替代,疊加生物制劑產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,農(nóng)化產(chǎn)品品種將在各地區(qū)呈現(xiàn)多元化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈方面,中國(guó)在全球農(nóng)藥原藥生產(chǎn)供應(yīng)的地位較難被撼動(dòng),但在雙碳政策、原材料價(jià)格波動(dòng)、全球貨幣匯率波動(dòng)等綜合影響下,國(guó)內(nèi)原藥企業(yè)以往打造規(guī)模優(yōu)勢(shì)的發(fā)展模式將升級(jí)到圍繞核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘的新模式。
作者：中化農(nóng)化有限公司 李麗春 陳堅(jiān) 劉婧微