據(jù)巴西玉米種植戶協(xié)會(Abramilho)消息,巴西公司已經(jīng)完成了就向中國出口第一批玉米的談判,在11月底第一艘運(yùn)載巴西玉米的船已啟航前往中國。據(jù)巴西船運(yùn)公司Alphamar的數(shù)據(jù),這艘名為Star Iris的貨輪裝有中國貿(mào)易商中糧集團(tuán)采購的約6.8萬噸玉米。由此顯示,中國玉米市場已經(jīng)向巴西開放,巴西150多家公司已經(jīng)獲準(zhǔn)對華出口玉米,其中包括巴西的各大合作社和大型跨國公司。

中國一直是玉米生產(chǎn)大國,在保障口糧的供給方面完全實現(xiàn)了自給自足。但隨著2016年的玉米供給側(cè)改革以及農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度的改革,我國飼料和工業(yè)用糧嚴(yán)重依賴進(jìn)口,玉米供給結(jié)構(gòu)性收緊問題逐步顯現(xiàn),極大的依賴進(jìn)口。在今年11月中國玉米市場向巴西開放之前,中國的玉米進(jìn)口來源國主要是美國與烏克蘭,兩國對中國的出口占比幾近為7：3。巴西市場的加入將打破這一貿(mào)易狀態(tài),這一決策對我國玉米供需形勢將產(chǎn)生怎樣的影響？下面筆者將從四國的玉米種植生產(chǎn)情況出發(fā),作一點簡要解讀。

表一.2011-2020各國玉米種植生產(chǎn)情況

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)數(shù)據(jù)庫

圖一. 中國與美國、巴西、烏克蘭玉米種植面積(單位：萬公頃)

圖二. 中國與美國、巴西、烏克蘭玉米產(chǎn)量(單位：萬噸)

根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)公布的近十年來各國的玉米生產(chǎn)數(shù)據(jù),2011年以來,中國的玉米種植面積位居四國之首,呈現(xiàn)波動增長的趨勢,2015年種植面積最高,達(dá)到了4499萬公頃,而2021年種植面積為4332萬公頃。美國近十年來玉米種植面積基本保持穩(wěn)定,巴西與烏克蘭種植面積在本國種植基礎(chǔ)上均擴(kuò)植明顯。而在玉米的產(chǎn)量上,美國卻遙遙領(lǐng)先。憑借先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)與規(guī)模效應(yīng),美國近十年的產(chǎn)量峰值是2016年的4.12億噸,近年來受干旱等極端天氣影響產(chǎn)量有所下降,2021年美國玉米產(chǎn)量為3.81億噸。巴西與烏克蘭的玉米生產(chǎn)規(guī)模與中美存在較大差距,但兩國在國際玉米出口市場上卻占有重要地位。

圖三. 2011-2021中國玉米進(jìn)口量折線圖(單位：萬噸)

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署

2021年我國玉米進(jìn)口量較前一年增長近兩倍,達(dá)到2,835萬噸,創(chuàng)下紀(jì)錄新高。玉米及替代品進(jìn)口也創(chuàng)歷史新高,全年累計進(jìn)口5025萬噸。其中美國玉米進(jìn)口量為1983萬噸,較2020年434萬噸增加顯著,進(jìn)口比重也出現(xiàn)了明顯增長。2021年美國玉米進(jìn)口占比為73%,較2020年39%增加了34%。

來自烏克蘭玉米進(jìn)口量為732萬噸,較2020年630萬噸增加100萬噸,但占我國進(jìn)口總量的比例出現(xiàn)大幅下降。受俄烏沖突地緣政治的影響,進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化還是很顯著的,2021年烏克蘭玉米在我國進(jìn)口占比為27%,較2020年的56%下降了29%。2021年我國玉米需求的擴(kuò)張形成的供給缺口幾乎全部依賴于美國。

隨著中國進(jìn)口巴西玉米開始付諸實踐,中國玉米貿(mào)易進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化將產(chǎn)生深刻的影響。俄烏沖突的持續(xù)使得烏克蘭的農(nóng)產(chǎn)品出口形勢仍然不穩(wěn)定,中國將有30%的玉米進(jìn)口依賴量需要尋求其他路徑以維持供需的穩(wěn)定,在去年這一目標(biāo)對象是美國,中國對美國的玉米進(jìn)口依賴度空前的提高。在關(guān)鍵生長月份,異常干旱的天氣導(dǎo)致歐洲當(dāng)?shù)赜衩咨a(chǎn)也不容樂觀,考慮南美玉米市場的貿(mào)易是十分緊急與必要的,而中國市場對巴西玉米的放開,將對此產(chǎn)生有效調(diào)節(jié)。

巴西玉米在成本經(jīng)濟(jì)方面對比美國也具有顯著的優(yōu)勢。據(jù)財聯(lián)社10月消息,受極端干旱降水量減少影響,美國密西西比河部分流域水位大幅下降。流經(jīng)路易斯安那州新奧爾良市的河段水位僅有60厘米,這也是自2012年以來的最低水位。密西西比河是美國農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸要道,美國聯(lián)邦政府援引行業(yè)數(shù)據(jù)估計,密西西比河承擔(dān)了美國一半以上的糧食運(yùn)輸,但由于水位偏低,駁船運(yùn)輸受到影響,直接導(dǎo)致近期密西西比河貨運(yùn)量減少了45%左右。一方面,來自美國的玉米供應(yīng)鏈穩(wěn)定性將受到較大沖擊,另一方面美國玉米運(yùn)輸成本也將大幅增加。按照目前的價格,巴西玉米要比美國玉米每噸便宜200元左右,巴西玉米在成本價格方面具有極大的優(yōu)勢。