11月7日,由上海國(guó)際問(wèn)題研究院和澳大利亞國(guó)立大學(xué)主辦的中國(guó)與全球經(jīng)濟(jì)秩序圓桌討論會(huì)上發(fā)布了《分轍兩向--2022全球經(jīng)濟(jì)秩序報(bào)告》。報(bào)告指出,受疫情、俄烏沖突、通脹居高不下、氣候變化加劇等負(fù)面因素影響,國(guó)際貨幣和貿(mào)易投資體系等全球經(jīng)濟(jì)秩序正處于新分岔口,但仍有局部協(xié)調(diào)的可能。
在供應(yīng)鏈方面,報(bào)告認(rèn)為,過(guò)去形成的北美、歐洲、東亞三大供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)可能逐漸演變?yōu)橐员泵篮蛠喼薰?yīng)鏈為主,歐洲供應(yīng)鏈或?qū)⑦M(jìn)一步向亞洲轉(zhuǎn)移。
俄烏沖突如何影響商品供應(yīng)鏈
報(bào)告認(rèn)為,俄烏沖突與疫情的疊加效應(yīng)擾亂了全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定,并沖擊了部分國(guó)家對(duì)“安全”的感知,從而導(dǎo)致全球糧食、能源、半導(dǎo)體和電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈出現(xiàn)了一些新的變化趨勢(shì)。
例如,最不發(fā)達(dá)國(guó)家遭受糧食沖擊。由于俄羅斯和烏克蘭是小麥和玉米等農(nóng)產(chǎn)品的重要出口國(guó),俄烏沖突的暴發(fā)導(dǎo)致國(guó)際運(yùn)輸成本增加、全球糧食價(jià)格的波動(dòng)加劇、糧食供給量遭受沖擊。
據(jù)克拉克森海運(yùn)指數(shù)顯示,自2月俄烏沖突爆發(fā)后,航運(yùn)價(jià)格一路走高并持續(xù)保持高位。盡管俄烏七月間達(dá)成的《黑海谷物倡議》部分緩解了運(yùn)輸壓力,但鑒于俄烏沖突仍未出現(xiàn)終結(jié)的曙光,糧食供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧娘L(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)未消除。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織食品價(jià)格指數(shù)則顯示,國(guó)際糧價(jià)相較2019年和2020年依然處在高價(jià)位。此外,由于中東、非洲與最不發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在谷物與化肥的進(jìn)口上嚴(yán)重依賴俄烏兩國(guó),其受到供給短缺與價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)的沖擊更大。
在能源供應(yīng)鏈方面,俄烏沖突后,能源價(jià)格劇烈波動(dòng)。聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議能源價(jià)格指數(shù)顯示,布倫特原油價(jià)格指數(shù)依然保持在高位運(yùn)行。天然氣價(jià)格的波動(dòng)更加劇烈。因管道天然氣不易轉(zhuǎn)移出口,加之“北溪1號(hào)”的供給被極大削減,天然氣價(jià)格自6月中旬起出現(xiàn)了新一輪的上漲。
這打亂了歐盟能源轉(zhuǎn)型步伐,影響全球能源貿(mào)易和投資。盡管長(zhǎng)期看,歐盟轉(zhuǎn)向清潔能源的決心并未動(dòng)搖,但在巨大的能源供給壓力下,一些歐洲國(guó)家不得不暫時(shí)加大對(duì)化石能源的使用。目前,希臘已明確提出將棄煤進(jìn)程從2025年推遲到2028年；英國(guó)、意大利、德國(guó)和波蘭等煤炭消費(fèi)大國(guó)則采取了延長(zhǎng)燃煤機(jī)組服役時(shí)限、啟動(dòng)煤炭戰(zhàn)略儲(chǔ)備、提高煤礦產(chǎn)量等措施確保煤炭供應(yīng)。
這也促使歐盟探索供給渠道多元化。歐洲已與美國(guó)就液化天然氣(LNG)供應(yīng)達(dá)成了協(xié)議,美國(guó)將在2022年增加150億立方米的LNG供應(yīng),而歐盟委員會(huì)承諾到2030年,每年向美國(guó)額外購(gòu)買500億立方米的天然氣。除了與美國(guó)加強(qiáng)合作外,歐盟還計(jì)劃從卡塔爾、埃及、西非等國(guó)家和地區(qū)增加天然氣進(jìn)口。
俄烏沖突也讓半導(dǎo)體和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了連鎖反應(yīng)。在原料供給方面,俄羅斯是生產(chǎn)新能源汽車所需的關(guān)鍵礦物鈀和銠的重要供應(yīng)國(guó)。2019年,全球26%的鈀、20%的一類電池級(jí)鎳和7%的銠由俄羅斯提供,烏克蘭則對(duì)全球半導(dǎo)體制造級(jí)的氖氣供應(yīng)超過(guò) 90%。俄烏沖突后,以上原材料供給都受到了不同程度的沖擊,對(duì)芯片和電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈造成了一定影響。
供應(yīng)鏈治理規(guī)則出現(xiàn)分化
報(bào)告指出,近年來(lái),供應(yīng)鏈治理規(guī)則在效率和安全的追求上都有所進(jìn)展。一方面,為追求供應(yīng)鏈效率,貿(mào)易和投資規(guī)則的自由化仍在不斷發(fā)展。特別是《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)、加拿大與歐盟的《綜合性經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)議》(CETA)、《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)等超大地區(qū)貿(mào)易協(xié)定極大促進(jìn)了本地區(qū)的貿(mào)易和投資。但另一方面,為追求供應(yīng)鏈安全,美歐等國(guó)國(guó)內(nèi)法律規(guī)則的域外效力日益得到凸顯。
而為了追求安全目標(biāo)而改變和重塑供應(yīng)鏈代價(jià)高昂,效率和安全目標(biāo)可能會(huì)表現(xiàn)出越來(lái)越強(qiáng)的張力。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),原本“準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)”(just in time)策略一直被視為高效的生產(chǎn)和庫(kù)存管理模式,但在新的供應(yīng)鏈安全規(guī)則的指引下,企業(yè)不得不犧牲經(jīng)濟(jì)利益,采取“以防萬(wàn)一”(just in case)的供應(yīng)鏈模式,保證關(guān)鍵零部件、材料以及高需求產(chǎn)品的安全庫(kù)存。據(jù)亞行測(cè)算,如果10%-20%的海外供應(yīng)鏈被轉(zhuǎn)包回流,全球貿(mào)易估計(jì)將收縮13%-22%。
報(bào)告稱,一方面,一些國(guó)家正爭(zhēng)取全球供應(yīng)鏈的通暢和穩(wěn)定。今年6月23日,金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第十四次會(huì)晤核準(zhǔn)了《金磚國(guó)家加強(qiáng)供應(yīng)鏈合作倡議》,提出了支持包容和基于規(guī)則的多邊貿(mào)易體系,加強(qiáng)維護(hù)供應(yīng)鏈的開放、高效、穩(wěn)定、透明、可靠和韌性。但另一方面,個(gè)別國(guó)家將經(jīng)濟(jì)政治化、貿(mào)易工具化、標(biāo)準(zhǔn)武器化的傾向越來(lái)越重,嚴(yán)重破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈穩(wěn)定。