行業(yè)資訊

我們生活在一個有趣的時代。現(xiàn)在俄羅斯農(nóng)化市場面臨的影響：中國活性成分市場價格急劇上漲；物流重重困難；俄羅斯與烏克蘭之間的戰(zhàn)爭；歐盟和美國市場及金融抵制行動；俄羅斯主要港口管制(新羅西斯克和圣彼得堡,大多數(shù)農(nóng)藥都是通過這些港口進(jìn)入俄羅斯的)；以及貨物進(jìn)口港波羅的海港的關(guān)閉等等。

倒上一杯綠茶,我們來談?wù)?021年10月以來,俄羅斯農(nóng)藥市場發(fā)生的、正在發(fā)生的、以及未來可能發(fā)生的事情。

1. 活性成分

2021年,中國產(chǎn)品價格快速上漲,刺激了俄羅斯市場,使俄羅斯買家大量購買、囤積作物保護(hù)產(chǎn)品,數(shù)量前所未有。根據(jù)粗略估算,國內(nèi)農(nóng)藥出售價遠(yuǎn)低于中國出廠價,草甘膦就更不用提了,漲了四倍,高企的價格使其失去了使用的意義。早在2021年,終端用戶開始進(jìn)行混配實(shí)驗(yàn),意在發(fā)揮混配產(chǎn)品可以達(dá)到的類似效果,同時促使每公頃成本較目前草甘膦降低1-2倍。銷售的原則是：從便宜-昂貴,不區(qū)分品牌,主要由價格決定。

在2021年10月舉行的克拉斯諾達(dá)爾展會上,買家面對的狀況是,主要制造商缺乏理性報價,展會無一農(nóng)藥訂單成交,報價不明確。有緊急農(nóng)藥需求的參會者都很焦慮,終端生產(chǎn)商對即將到來的風(fēng)暴一無所知。大家更沒有想到的是,俄羅斯海關(guān)對進(jìn)口除草劑強(qiáng)行征收53%的反傾銷稅,而且對某些公司竟然追溯性征收稅款。因?yàn)槲C(jī)的出現(xiàn),俄羅斯海關(guān)未能完成年度征稅計劃,便以這種突擊方式,試圖完成任務(wù),在政府面前挽回面子。

根據(jù)活性物質(zhì)市場的大致分析,峰值價格購買風(fēng)險很大,中國的產(chǎn)品價格極有可能回落。在俄羅斯擁有工廠的公司被迫在峰值價格購買活性成分,這是為了維持2022年的生產(chǎn)和供應(yīng)。制劑進(jìn)口商有兩種情況：繼續(xù)進(jìn)口和暫停進(jìn)口,這兩種策略取決于財務(wù)狀況及風(fēng)險考慮。

2. 新的壓力

2月24日,一切都變了,一切也都沒變。美元匯率快速增高,高達(dá)1美元兌75盧布,繼而繼續(xù)上升達(dá)1美元兌150盧布,這并沒有帶來樂觀情緒。國家購匯傭金費(fèi)用達(dá)30%,后降至13%。個人外匯交易實(shí)際上取消了,影響程度100%。已發(fā)貨的制劑和活性物質(zhì),通過集裝箱運(yùn)往波羅的海、新羅西斯克和圣彼得堡港口,本應(yīng)在轉(zhuǎn)運(yùn)港卸貨,但集裝箱運(yùn)輸公司沒有安排運(yùn)輸。3月初,俄羅斯本土大公司和跨國公司分別積壓的集裝箱高達(dá)100個,嚴(yán)重威脅到俄羅斯農(nóng)藥供應(yīng)。當(dāng)時,俄羅斯的主要公司(跨國公司和本土生產(chǎn)商)共同控制俄羅斯70%以上的市場,他們開始取消已經(jīng)與國內(nèi)大公司及分銷渠道簽訂的信用購買合同。這下震驚了俄羅斯農(nóng)業(yè)精英,精英們過去20年里一直沒有把農(nóng)藥供應(yīng)商放在眼里。他們現(xiàn)在意識到問題的嚴(yán)重性,并且知道國內(nèi)根本沒有替代品,所以開始通過農(nóng)業(yè)部和商會向東歐的中型生產(chǎn)商求援,不惜高價購買,現(xiàn)金支付,希望能馬上買到農(nóng)藥。其實(shí)業(yè)內(nèi)人士明白,即使手里有錢,歐洲工廠倉庫有貨,一個月的時間無法解決俄羅斯的燃眉之急。

3. 歐洲業(yè)務(wù)

突然襲來的制裁打擊了歐洲業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在不僅是集裝箱積壓,新的問題又出現(xiàn)了。對俄羅斯商業(yè)保險的拒保,扼殺了分銷渠道的分銷信貸計劃。對運(yùn)往俄羅斯運(yùn)輸保險的拒保、歐洲的嚴(yán)查,均打亂跨國公司的供貨節(jié)奏,而危機(jī)前供貨也不是很有節(jié)奏,俄羅斯難以獲得許可,這一切都是在最后一刻發(fā)生的。事態(tài)發(fā)展如此之快,以至于最大的跨國公司非正式宣布,進(jìn)口量將減少40%。

4. 定價政策

傳統(tǒng)意義上,領(lǐng)先的跨國公司的產(chǎn)品價格,是俄羅斯市場主流價格?；谶@些價格,俄羅斯生產(chǎn)商設(shè)定自身產(chǎn)品價格,而獨(dú)立供應(yīng)商則會接受國際公司和俄羅斯大型壟斷企業(yè)的商業(yè)政策,同步自身貿(mào)易政策。今年的時價變化很大,打破以前的所有記錄。2021年10月公布下季價目后,跨國公司三次修改其盧布價格(可能還會修改)。巴斯夫在價目表末尾將幣種改為歐元,上次還是在2008年。特別軍事行動兩周前,在“第13屆農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料生產(chǎn)商及供應(yīng)商大會”上,JSC Shchelkovo Agrokhim 的負(fù)責(zé)人Salis Karakotov及股東預(yù)測,2022年美元銷售價格將上漲20-40%；這還沒考慮2月23日之后發(fā)生的事情。

5. 分銷渠道

這些年來,我還沒看到任何對本土分銷有有利的事情。多年來分銷都處于蕭條、停滯不前的狀態(tài)。現(xiàn)在會如何發(fā)展,我無法想象。我認(rèn)為總的趨勢會是：破產(chǎn)、整合、出現(xiàn)新的、微不足道的小公司。對于分銷網(wǎng)絡(luò)來說,這是可怕的一記重?fù)?分銷渠道靠的是跨國公司信用放貨的這跟稻草,以維持搖搖欲墜的經(jīng)營,現(xiàn)在稻草沒了。

6. 俄羅斯制造商

活性成分不足；美元波動,成本不可控；補(bǔ)虧。

7. 進(jìn)口商

進(jìn)口成本高；銷售減少；貨物積壓,或者虧本出手。

8. 農(nóng)戶

無論當(dāng)前美元匯率怎樣變化,本地貨幣計算的購買價格上漲四倍。大家曾經(jīng)享受了20年農(nóng)藥授信,如今已經(jīng)崩潰,所有農(nóng)藥均缺貨。

9. 政策調(diào)控

國家迅速采取措施,刺激市場,即：

a.   取消5%制劑進(jìn)口稅

b.   取消反傾銷稅

c. 廢除平行市場禁令

d. 考慮放棄起訴非法使用商標(biāo)

e.   新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財政支持

f.    Cerberus農(nóng)藥可追溯性系統(tǒng)延后一年

10. 市場影響和新興趨勢

中國銷售價格回落既是個好兆頭,也是個壞兆頭。無論本季如何結(jié)束,未來市場競爭都將重新出現(xiàn),而且會更加激烈。主要受打擊的對象為終端用戶和分銷渠道,他們無法獲得信用額度,因?yàn)殂y行撤銷了所有信貸額度,再融資利率從2021年的4.25% 提高到2022年的20%。由于跨國公司的退出,俄羅斯制造商陷入危機(jī),市場份額發(fā)生重大變化。

11. 機(jī)會

對于不受信貸影響、并在俄羅斯擁有有效登記的公司來說,機(jī)會之窗已經(jīng)打開。現(xiàn)在就要開始行動,利用中國和俄羅斯之間的市場平衡關(guān)系,開發(fā)市場。

目前市場的吸引力在于,市場存在空間,存在增長潛力,但同時存在較低的流動性、價格戰(zhàn)等不利條件,因?yàn)樵谛碌氖袌鰠⑴c者之間,或在那些想占據(jù)市場空間的企業(yè)之間,會發(fā)生激烈價格戰(zhàn)。