俄烏沖突短期內(nèi)可能會(huì)破壞兩國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)地帶,同時(shí)改變相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際進(jìn)出口格局,抬升我國(guó)部分糧食品種的進(jìn)口成本......

01 俄烏爭(zhēng)端背景下的兩國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀

美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,2021/22年俄羅斯是世界上最大的小麥出口國(guó),占全球產(chǎn)量的10%,國(guó)際出口的17%。烏克蘭是全球小麥第四大出口國(guó),占有11%的份額。烏克蘭的玉米出口份額也超過(guò)了16%,是全球第三大玉米出口國(guó),該國(guó)同時(shí)還控制著大量葵花籽油和大麥生產(chǎn)和出口。

俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)

近十年,俄羅斯大麥、玉米、燕麥、葵花和小麥等主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量均保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì),其中小麥產(chǎn)量占比超過(guò)主要農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量的50%,是俄羅斯農(nóng)業(yè)核心發(fā)展項(xiàng)。其主要原因是俄羅斯位處于北溫帶和北寒帶之間,全年冬季時(shí)間較長(zhǎng),夏季時(shí)間較短,小麥生長(zhǎng)條件很適合俄羅斯獨(dú)特的地理氣候。同時(shí),俄羅斯玉米和大麥的產(chǎn)量占比也均超過(guò)其農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量的10%。

烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)

烏克蘭主要生產(chǎn)玉米、大麥、小麥和葵花籽等農(nóng)產(chǎn)品。其中,玉米產(chǎn)量約占其主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量40%,小麥和葵花籽分別占16%和31%左右。2020年烏克蘭農(nóng)業(yè)部門(mén)創(chuàng)造了全國(guó)9.3%的GDP,谷物出口是烏克蘭經(jīng)濟(jì)的一個(gè)基石。

02俄烏沖突,對(duì)玉米、小麥?zhǔn)袌?chǎng)的影響

俄烏玉米市場(chǎng)情況

出口方面,2021/22年預(yù)估全球玉米出口量為2億噸。其中,烏克蘭玉米出口量為3350萬(wàn)噸,占全球總出口量的16.4%,占本國(guó)玉米產(chǎn)量的80%；俄羅斯玉米出口量為450萬(wàn)噸,占全球出口量的2.2%。

整體供需來(lái)看,俄羅斯和烏克蘭均為玉米凈出口國(guó),烏克蘭近年來(lái)均保持全球較高的出口份額,僅次于美國(guó),與巴西、阿根廷處于第二梯隊(duì)。

俄烏小麥?zhǔn)袌?chǎng)情況

美國(guó)農(nóng)業(yè)部USDA數(shù)據(jù)顯示,2021/22年全球小麥?zhǔn)斋@面積達(dá)2.2億公頃,總產(chǎn)量為7.76億噸。其中,烏克蘭小麥產(chǎn)量為3300萬(wàn)噸,占比4.3%,俄羅斯小麥產(chǎn)量為7550萬(wàn)噸,占全球小麥產(chǎn)量的9.7%。

出口方面,2021年全球小麥出口量為2.06億噸。其中,烏克蘭小麥出口量為2400萬(wàn)噸,占比11.6%；俄羅斯小麥出口量為3500萬(wàn)噸,占全球小麥出口量的16.9%,為世界最大小麥出口國(guó)。

整體供需來(lái)看,近年來(lái)俄羅斯和烏克蘭小麥出口量均占據(jù)全球較高的出口份額,且保持較高的增速。

03俄烏動(dòng)蕩局勢(shì)給農(nóng)業(yè)帶來(lái)的影響

從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面來(lái)看,據(jù)悉烏克蘭和俄羅斯作為全球小麥、玉米和葵花籽油的貿(mào)易重心,俄羅斯是世界上最大的小麥出口國(guó),占全球產(chǎn)量的10%以上,國(guó)際出口貿(mào)易的20%附近。烏克蘭是國(guó)際小麥第五大出口國(guó),占有接近10%的比重。烏克蘭的玉米出口份額也超過(guò)了10%,該國(guó)同時(shí)還控制著大量葵花籽油和大麥的生產(chǎn)和出口。 

特別是從生產(chǎn)區(qū)域來(lái)看,俄羅斯的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)集中在西南部,靠近烏克蘭邊境,而烏克蘭的小麥和玉米種植區(qū)主要在中部和南部。如果俄烏關(guān)系繼續(xù)緊張,會(huì)破壞兩國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地。俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦等國(guó)家的糧食出口都需要從黑海港口運(yùn)輸,黑海地區(qū)的谷物運(yùn)輸量較大,受影響程度最為明顯,一旦俄烏沖突升級(jí)導(dǎo)致出現(xiàn)任何軍事行動(dòng)或制裁,將導(dǎo)致港口的正常運(yùn)輸工作受阻,短期內(nèi)拉升相關(guān)運(yùn)輸商品價(jià)格。此外,從歐盟即將發(fā)起對(duì)俄羅斯進(jìn)一步制裁來(lái)看,糧食出口壓力激增。這恐將繼續(xù)推升國(guó)際糧食價(jià)格,使已經(jīng)處于10年來(lái)最高水平的食品價(jià)格進(jìn)一步上漲。

國(guó)際糧食價(jià)格的上漲提升各國(guó)糧食供給的緊迫性,作為“糧食的糧食”的化肥需求勢(shì)必繼續(xù)提升,而具有豐富天然氣、鉀礦資源的俄羅斯在國(guó)際化肥供應(yīng)端占據(jù)重要地位,據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：俄羅斯是全球三大化肥的最大出口國(guó)之一,針對(duì)于俄羅斯的制裁預(yù)期大幅縮減國(guó)際化肥供應(yīng)量,提升化肥價(jià)格,進(jìn)而降低農(nóng)民種糧積極性,糧食危機(jī)將繼續(xù)擴(kuò)大,形成糧食漲價(jià)、化肥短缺的惡性循環(huán)。

04俄烏沖突對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)的影響

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年度1~11月,我國(guó)共進(jìn)口烏克蘭玉米731.5萬(wàn)噸,占我國(guó)玉米總進(jìn)口量的27%,是美國(guó)之外的第二大玉米進(jìn)口國(guó)。 

面對(duì)如此動(dòng)蕩的國(guó)際形勢(shì),我國(guó)作為重要農(nóng)業(yè)大國(guó),為保證2022年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.3萬(wàn)億斤以上,并且達(dá)到1.4萬(wàn)億斤的生產(chǎn)目標(biāo)任重道遠(yuǎn)。從化肥供應(yīng)方面來(lái)看勢(shì)必優(yōu)先保證國(guó)內(nèi)供應(yīng)安全。在氮肥及磷肥方面,雖然我國(guó)一向以出口為主,但為避免2021年的能源危機(jī),我國(guó)目前已在天然氣、煤炭供應(yīng)方面和俄羅斯、蒙古等國(guó)簽訂長(zhǎng)期戰(zhàn)略協(xié)議,同時(shí)國(guó)內(nèi)主要氮肥、磷肥生產(chǎn)企業(yè)正在加速技術(shù)升級(jí),確保氮肥、磷肥的有效供應(yīng)。

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部2020/2021產(chǎn)季數(shù)據(jù),俄烏農(nóng)產(chǎn)品的全球定位如下：

(1)小麥產(chǎn)量合計(jì)占14%,出口合計(jì)占28%；

(2)大麥產(chǎn)量合計(jì)占18%,出口量合計(jì)占29%；

(3)玉米產(chǎn)量合計(jì)占4%,出口合計(jì)占15%；

(4)葵花籽油產(chǎn)量合計(jì)占58%,出口合計(jì)占76%。

對(duì)我國(guó)影響上,短期或不同程度推升農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格：

(1)中國(guó)小麥自給率高,同時(shí)高關(guān)稅、低配額的進(jìn)口政策,疊加較高國(guó)家儲(chǔ)備量,令中國(guó)小麥價(jià)格的穩(wěn)定性較強(qiáng)；

(2)烏克蘭是中國(guó)大麥的主要進(jìn)口國(guó),其中烏克蘭大麥占中國(guó)進(jìn)口量26%,俄烏局勢(shì)或提升大麥進(jìn)口價(jià)格；

(3)我國(guó)玉米自給率高達(dá)92%,但2021 年中國(guó)玉米進(jìn)口量約29%來(lái)自俄烏兩國(guó),俄烏局勢(shì)對(duì)中國(guó)的玉米進(jìn)口產(chǎn)生一定影響,或部分推升國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格；

(4)俄烏兩國(guó)是中國(guó)的主要葵花籽油進(jìn)口國(guó),2021 年中國(guó)合計(jì)從兩國(guó)進(jìn)口125 萬(wàn)噸,占中國(guó)總進(jìn)口量的97%,俄烏局勢(shì)或?qū)е轮袊?guó)葵花籽油及食用油價(jià)格上漲。

總體來(lái)看,預(yù)計(jì)俄烏局勢(shì)對(duì)中國(guó)小麥價(jià)格影響有限,短期或提升中國(guó)大麥、葵花籽油的進(jìn)口價(jià)格,一定程度對(duì)國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格起到推升作用。此外,俄烏局勢(shì)短期或提升全球避險(xiǎn)情緒,進(jìn)而對(duì)主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格起到抬升作用。

此外,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的抬升效應(yīng)傳導(dǎo)至種植產(chǎn)業(yè)鏈,因農(nóng)產(chǎn)品是種植產(chǎn)業(yè)鏈的終端產(chǎn)品,漲價(jià)效應(yīng)將提升產(chǎn)業(yè)鏈整體經(jīng)濟(jì)收益,進(jìn)而提振行業(yè)盈利。