眾所周知,俄烏地區(qū)是世界重要的石油、天然氣、農(nóng)產(chǎn)品、化肥,包括稀有氣體的重要出口地。俄烏沖突,短期內(nèi)我們或許會(huì)看到：

石油方面,國(guó)內(nèi)98汽油已重回十元時(shí)代,短期內(nèi)預(yù)計(jì)將繼續(xù)高位震蕩上漲。而油價(jià)決定了國(guó)際大宗化工品的成本,無(wú)疑,從制造到運(yùn)輸,都將迎來(lái)成本上漲。

化肥方面,俄羅斯的廉價(jià)天然氣是化肥生產(chǎn)的基礎(chǔ)資源,因俄烏沖突帶來(lái)的全方面制裁,必將進(jìn)一步推升化肥價(jià)格。疊加近期的一“鉀”難求等相關(guān)影響,化肥價(jià)格或再次迎來(lái)漲價(jià)潮。

農(nóng)藥方面,能獨(dú)善其身嗎？

化肥與農(nóng)藥同屬農(nóng)資產(chǎn)品,石油、天然氣等基礎(chǔ)資源的供應(yīng)緊張能推動(dòng)化肥的同步漲價(jià),也必然影響農(nóng)藥。經(jīng)歷過(guò)2021年價(jià)格爬山行情的都看到了,主要農(nóng)藥品種,如草甘膦、草銨膦等等,都緊緊跟隨化肥行情,上演了價(jià)格走勢(shì)的比翼齊飛。

如此局面,化工原料再次普漲,已是大概率事件。

年后隨著各行各業(yè)進(jìn)入復(fù)工復(fù)產(chǎn),特別是地產(chǎn)及大基建等投資端擴(kuò)張帶來(lái)基礎(chǔ)原材料的需求走強(qiáng),國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)整體強(qiáng)勢(shì),化工原材料價(jià)格持續(xù)上漲。其中,苯乙烯2月環(huán)比上漲800元/噸,丙烯酸環(huán)比上漲1900元/噸。據(jù)部分媒體不完全統(tǒng)計(jì),2022年2月以來(lái),幾十種化工原料價(jià)格已悄悄啟動(dòng)了有規(guī)劃的價(jià)格調(diào)漲。

化工原材料的持續(xù)上漲,必然帶動(dòng)相關(guān)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)成本同步上漲。

我們以市場(chǎng)常用的代森錳鋅為例。

硫酸錳

2月價(jià)格5000元/噸。21年四季度受基礎(chǔ)原材料煤炭、硫磺等上漲影響,硫酸錳價(jià)格到達(dá)高峰。硫酸春節(jié)后價(jià)格有所上調(diào),錳礦春節(jié)后開始大幅度上漲,預(yù)計(jì)3月份硫酸錳價(jià)格5300元左右,環(huán)比上漲6%,同比上漲63%。

乙二胺

 2月價(jià)格33700元/噸。乙二胺上游原料一乙醇胺工廠21年底檢修,再加上國(guó)外生產(chǎn)受疫情等影響,乙二胺進(jìn)口量大減。節(jié)后,乙二胺下游需求企業(yè),受冬奧會(huì)影響普遍停工,需求有所下降。但隨著北京冬奧會(huì)結(jié)束,北京周圍省份化工企業(yè)復(fù)工增產(chǎn),供需面臨緊張,導(dǎo)致乙二胺近期大漲,預(yù)計(jì)三月份價(jià)格將會(huì)上揚(yáng)至42000元以上,環(huán)比上漲24.6%。值得一提的是,2021年2月,乙二胺價(jià)格為17240元/噸,即同比暴漲243.6%！

因此,我們觀察到,受2021年四季度原材料漲價(jià)潮影響,國(guó)內(nèi)代森錳鋅龍頭企業(yè),有著40000噸產(chǎn)能的利民化學(xué)對(duì)其大包裝代森錳鋅11月份一度提高到了27000元-29000元/噸！

目前,國(guó)內(nèi)代森錳鋅平均成交價(jià)穩(wěn)定在26000元/噸,近兩月趨于穩(wěn)定,但同比增長(zhǎng)也達(dá)23.81%！即便如此,按原材料上漲比例分析,以利民化學(xué)的制造成本與售價(jià)對(duì)比,預(yù)計(jì)利民化學(xué)承受了近15%的成本上漲空間,導(dǎo)致其盈利水平承壓。

而目前,隨著石油持續(xù)高位震蕩,乙二胺等主要原材料再次迎來(lái)漲價(jià),接下來(lái)的三月,代森錳鋅是否會(huì)再次迎來(lái)漲價(jià)？

一邊是原料漲價(jià),部分農(nóng)藥品種或再次迎來(lái)漲價(jià)潮。另一邊呢？我們的市場(chǎng)、客戶,將如何應(yīng)對(duì)？

近期走訪市場(chǎng),或許都有一個(gè)同感：市場(chǎng)不振,情緒低迷！

主要表現(xiàn)：

一、價(jià)格太亂了！

四季度農(nóng)藥主要品種普漲,部分原藥品種甚至達(dá)到了驚人的翻倍上漲。據(jù)中農(nóng)立華原藥價(jià)格指數(shù),2022年1月,原藥價(jià)格指數(shù)同比上漲104%,跟蹤的上百個(gè)產(chǎn)品,91%的品種同比上漲,其中,草甘膦同比上漲195%、草銨膦100%！

原藥上漲,帶動(dòng)制劑上漲。如20%草銨膦水劑,四季度末終端報(bào)價(jià)一度到了5.5萬(wàn)/噸,這個(gè)價(jià)格,甚至高于2021年上半年部分地區(qū)的零售價(jià)。

行情在上漲,市場(chǎng)卻往往落后于行情。渠道有庫(kù)存、有原藥儲(chǔ)備的制劑企業(yè)原價(jià)搶占市場(chǎng),等等,導(dǎo)致市場(chǎng)上的價(jià)格體系瀕臨崩塌。如40%苯醚懸浮劑,當(dāng)原藥高達(dá)24萬(wàn)/噸、制劑正常售價(jià)超12萬(wàn)/噸的時(shí)候,甚至還有人能按10萬(wàn)不到的批發(fā)價(jià)格進(jìn)行渠道壓貨。

如此種種,比比皆是。

一句話,老庫(kù)存與新產(chǎn)品共存,正常運(yùn)營(yíng)與亂中求勝并存,碰撞出了一個(gè)必然不平凡的2022年一季度市場(chǎng)。

二、農(nóng)業(yè)太難了！

2月22日,桂林下雪了。本就因疫情影響,銷路不場(chǎng)的沙糖桔再次遭遇霜凍考驗(yàn)。而在飄雪中,還有近40%的待售沙糖桔在冰凍中瑟瑟發(fā)抖。

本就價(jià)格低迷的柑橘行情,再次不容樂(lè)觀。沙糖桔1-1.8元/斤不等的價(jià)格,隨時(shí)由繼續(xù)下降跌破成本價(jià)的可能。背后的焦慮,是價(jià)格不好--投入減少--果園失管--黃龍病蔓延--價(jià)格不好的惡性循環(huán)。

類似的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷,還在湖南、四川等地普遍出現(xiàn)。

一句話,農(nóng)業(yè)太難了。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的不確定性,在倒逼種植戶追求農(nóng)資投入的確定性。

回到題目,農(nóng)資市場(chǎng)即將進(jìn)入銷售旺季,下一步何去何從？一邊是繼續(xù)漲價(jià),一邊是必須賣貨,該如何抉擇？

結(jié)合近期走訪,筆者有幾點(diǎn)不成熟看法,僅供參考。

一、剛需品種,找準(zhǔn)大樹。

上面說(shuō)到,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的不確定性,在倒逼種植戶追求農(nóng)資投入的確定性。在價(jià)格不明朗面前,種植戶會(huì)自然而然追求農(nóng)資投入品的性價(jià)比,以穩(wěn)產(chǎn)保質(zhì)為出發(fā)點(diǎn),因此,具備高性價(jià)比的主要品種,而且是作物病蟲害必須的常用品種,會(huì)迎來(lái)剛需型需求?；A(chǔ)品種的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè),有產(chǎn)能支撐、有技術(shù)底蘊(yùn)、有品質(zhì)保障,或是值得依靠的“大樹”。

當(dāng)然,前提是能跟該類企業(yè)形成戰(zhàn)略合作,具備長(zhǎng)期合作屬性,共度難關(guān)。

二、主動(dòng)出擊,激活市場(chǎng)。

處于陰暗中,總得有一縷陽(yáng)關(guān),給人光明,給人方向。作為行業(yè)的上游,產(chǎn)品價(jià)值的創(chuàng)造者,農(nóng)化企業(yè)的市場(chǎng)人更應(yīng)該率先站出來(lái),圍繞重點(diǎn)市場(chǎng)、標(biāo)桿客戶,與渠道客戶制定積極進(jìn)攻型市場(chǎng)活動(dòng)方案,以主動(dòng)出擊,帶領(lǐng)客戶,激活市場(chǎng)。

困難面前,或許你聽到的,并不是事實(shí)。

一季度最關(guān)鍵的三月份即將到來(lái),愿你我不再觀望,扔點(diǎn)石頭,才有浪花,才能蕩漾一灘春水。