回顧2021年,我國(guó)糧食產(chǎn)量再獲豐收,小麥繼續(xù)增產(chǎn)；夏收期間各類(lèi)型主體積極入市,小麥價(jià)格快速攀升,托市未能啟動(dòng),但收購(gòu)總量同比增加；國(guó)家上調(diào)2022年小麥最低收購(gòu)價(jià)格至2300元/噸,體現(xiàn)出國(guó)家對(duì)于糧食安全高度重視；玉米價(jià)格高位運(yùn)行讓小麥的飼用消費(fèi)大幅提升,一季度大量臨儲(chǔ)小麥進(jìn)入飼料養(yǎng)殖領(lǐng)域,而四季度臨儲(chǔ)小麥暫停投放又讓小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格“飛漲”。

展望2022年,主產(chǎn)區(qū)小麥播種面積基本穩(wěn)定,市場(chǎng)上供應(yīng)和消費(fèi)格局顯著改善,小麥進(jìn)口量預(yù)計(jì)繼續(xù)保持較高水平。根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì),預(yù)計(jì)2022年小麥托市收購(gòu)難以啟動(dòng),而2023年的托市價(jià)格或繼續(xù)上調(diào)。預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥行情或在高位呈窄幅波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì),高點(diǎn)或出現(xiàn)在2022年末。

2021年我國(guó)小麥供需形勢(shì)回顧

(一)產(chǎn)量繼續(xù)增加,種糧收益提升

據(jù)《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于2021年糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)的公告》,2021年全國(guó)糧食播種面積117632千公頃,同比增加863千公頃,增加0.7%；糧食單位面積產(chǎn)量5805公斤/公頃,同比增加71.5公斤/公頃,增長(zhǎng)1.2%；全國(guó)糧食總產(chǎn)量68285萬(wàn)噸,同比增加1336萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2%。其中,小麥播種面積23568.4千公頃,同比增加188.4千公頃,增長(zhǎng)0.8%；小麥單位面積產(chǎn)量5810.6公斤/公頃,同比增加68.6公斤/公頃,增長(zhǎng)1.2%；小麥總產(chǎn)量13694.6萬(wàn)噸,同比增加269.6萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2%。

 

我國(guó)小麥產(chǎn)量和面積情況(2009～2021年)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站,鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)整理

由于新季小麥在成熟收獲期國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)多地出現(xiàn)較明顯災(zāi)害天氣,如5月中旬在江淮、黃淮產(chǎn)區(qū)的短期強(qiáng)降雨及強(qiáng)對(duì)流天氣、下旬在河南中北部部分產(chǎn)區(qū)的大風(fēng)冰雹天氣,以及6月初山東地區(qū)持續(xù)降雨等不利天氣影響,導(dǎo)致部分主產(chǎn)省小麥品質(zhì)出現(xiàn)較明顯差異,有些區(qū)域小麥容重高、水分低,但也有地區(qū)小麥不完善粒增多、毒素超標(biāo)。

種植收益繼續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)對(duì)河南省小規(guī)模種植農(nóng)戶(hù)的調(diào)研：畝均種植投入約490元,同比增加約10元,主要是種子和灌溉費(fèi)用略有提升；出售小麥(按照當(dāng)年6月下旬一級(jí)市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格計(jì)算)毛收入約1032元,同比增加60元,主要原因是市場(chǎng)采購(gòu)積極、開(kāi)秤價(jià)顯著高于上年,商品率有所增加也增加了售糧收入；綜合畝均收益約543元,同比增加約50元。

(二)口糧消費(fèi)平穩(wěn),飼用大幅提升

綜合多個(gè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)調(diào)研情況,2021年我國(guó)小麥的總體需求量已經(jīng)超過(guò)當(dāng)年產(chǎn)量。飼用消費(fèi)量大幅提升是導(dǎo)致產(chǎn)不足需的主要原因。

消費(fèi)總量約14880萬(wàn)噸,同比增加2320萬(wàn)噸,增幅18.5%。其中,制粉消費(fèi)8800萬(wàn)噸,同比增加100萬(wàn)噸,增幅1.1%,因?yàn)樾鹿诜窝滓咔樵趪?guó)內(nèi)得以全面防控,終端消費(fèi)呈恢復(fù)性增長(zhǎng)。飼用消費(fèi)約4500萬(wàn)噸,同比增加2200萬(wàn)噸,增幅95.7%,小麥和玉米之間較大的價(jià)差導(dǎo)致小麥大量替代玉米被用作飼料主糧,加之生豬存欄繼續(xù)擴(kuò)張也導(dǎo)致飼料加工消費(fèi)穩(wěn)步提升。小麥工業(yè)消費(fèi)和種用量分別為970萬(wàn)噸和610萬(wàn)噸,同比略增10萬(wàn)噸,因?yàn)楣I(yè)用粉增加以及小麥播種面積增加。

我國(guó)小麥產(chǎn)需平衡情況(1978～2021年)

數(shù)據(jù)來(lái)源：鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)根據(jù)多個(gè)機(jī)構(gòu)供需平衡表綜合整理

(三)進(jìn)口量超配額,儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)改善

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2021年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口小麥977萬(wàn)噸,較上年增加139.5萬(wàn)噸,增幅達(dá)16.6%。其中,超八成進(jìn)口小麥來(lái)自于美國(guó)、加拿大和澳大利亞。

小麥進(jìn)口大幅提升的主要原因,一是國(guó)內(nèi)制粉消費(fèi)對(duì)高等級(jí)小麥需求不減；二是國(guó)內(nèi)飼料消費(fèi)也需要進(jìn)口大量的飼用級(jí)小麥；三是擴(kuò)大小麥進(jìn)口,改善儲(chǔ)備結(jié)構(gòu),也是確保國(guó)家糧食安全的需要。

我國(guó)小麥進(jìn)出口情況(2000～2021年)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家海關(guān)總署,鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)整理

2021年我國(guó)小麥?zhǔn)袌?chǎng)行情回顧

(一)小麥行情前低后高

2021年,我國(guó)小麥行情總體表現(xiàn)呈前低后高運(yùn)行態(tài)勢(shì),特別是在10月份后小麥價(jià)格快速攀升,為歷史所罕見(jiàn)?；仡檨?lái)看,年內(nèi)價(jià)格走勢(shì)主要可以分為三個(gè)階段。

鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)三等白小麥價(jià)格走勢(shì)(2018～2021年)

數(shù)據(jù)來(lái)源：鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)

第一階段(1月至5月中旬),市場(chǎng)供應(yīng)充足,終端消費(fèi)一般,小麥價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。

2021年元旦過(guò)后,國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥出現(xiàn)一波短暫的上漲行情,價(jià)格從年初的2550元/噸漲至2680元/噸左右,個(gè)別地區(qū)企業(yè)掛牌價(jià)格達(dá)到2740元/噸。導(dǎo)致此次上漲的主要原因是玉米價(jià)格大幅上漲,飼料養(yǎng)殖企業(yè)競(jìng)相加價(jià)采購(gòu)小麥。市場(chǎng)價(jià)格大漲帶動(dòng)了臨儲(chǔ)小麥交易大幅成交,并引起管理部門(mén)關(guān)注,一系列的交易規(guī)則調(diào)整改善了市場(chǎng)預(yù)期,小麥價(jià)格出現(xiàn)回調(diào),至元月末,主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格回歸至2500~2620元/噸區(qū)間。由于小麥?zhǔn)袌?chǎng)供應(yīng)環(huán)境明顯改善,加之2月份春節(jié)期間多地市號(hào)召外出務(wù)工人員盡量留駐當(dāng)?shù)?產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)總體消費(fèi)波動(dòng)不大,企業(yè)多以銷(xiāo)定購(gòu)或以產(chǎn)定購(gòu),貿(mào)易商囤糧賭漲的行為也有所收斂,市場(chǎng)上投機(jī)預(yù)期明顯降低。

進(jìn)入3月份,學(xué)校開(kāi)學(xué)企業(yè)開(kāi)工,各行各業(yè)全面啟動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),市場(chǎng)看多情緒升溫,主產(chǎn)區(qū)小麥行情小幅上行。但由于玉米上市量擴(kuò)大、進(jìn)口玉米數(shù)量增加,多地市玉米價(jià)格下調(diào)制約了小麥價(jià)格向上的空間,主產(chǎn)區(qū)小麥多集中在2480~2610元/噸區(qū)間。分析來(lái)看,在臨儲(chǔ)小麥交易僅限加工企業(yè)參與后,原糧供應(yīng)效率提高、企業(yè)預(yù)期回穩(wěn)是導(dǎo)致小麥?zhǔn)袌?chǎng)穩(wěn)中趨弱的主要原因,盡管玉米價(jià)格在4月份顯著提升,但對(duì)于飼用替代規(guī)模已然形成的小麥影響微小。同時(shí),臨近新小麥成熟收獲,多數(shù)加工企業(yè)在保障接新前的正常生產(chǎn)計(jì)劃外,逐步壓減原糧庫(kù)存,開(kāi)始盤(pán)算資金和庫(kù)容,為新麥上市收購(gòu)作準(zhǔn)備。五一假期后,主產(chǎn)區(qū)小麥行情延續(xù)上月運(yùn)行態(tài)勢(shì),貿(mào)易及倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)出庫(kù)量增加、加工企業(yè)以消化庫(kù)存為主。至5月中旬,主產(chǎn)區(qū)小麥主流的采購(gòu)價(jià)格運(yùn)行在2520~2570元/噸區(qū)間。

第二階段(5月中旬至10月上旬),飼料養(yǎng)殖企業(yè)積極入市,農(nóng)戶(hù)惜售心理增強(qiáng),新季小麥上市高開(kāi)后,持續(xù)高位運(yùn)行。

5月中旬之后,國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)陳小麥行情一改前期弱勢(shì)低迷態(tài)勢(shì),市場(chǎng)價(jià)格快速提升,大有和往年趨勢(shì)“背道而馳”的意味。至5月下旬,主產(chǎn)區(qū)陳麥價(jià)格升至2560~2630元/噸。促使行情回漲的主要原因有三,一是臨儲(chǔ)小麥暫停投放收緊了市場(chǎng)供給渠道；二是惡劣天氣讓相關(guān)地方的新作小麥產(chǎn)量和質(zhì)量受損；三是部分省市對(duì)新小麥的儲(chǔ)備招標(biāo)競(jìng)價(jià)以及飼料養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)新麥的遠(yuǎn)期采購(gòu)價(jià)格已經(jīng)達(dá)到2600元/噸左右。

5月下旬,南部產(chǎn)區(qū)新小麥?zhǔn)崭蠲娣e擴(kuò)大,但由于產(chǎn)量和質(zhì)量一般,開(kāi)秤價(jià)格高于上年同期,自然晾干的三等小麥裝車(chē)價(jià)在2300~2360元/噸。進(jìn)入6月份,新小麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)快速提升。由于夏糧生產(chǎn)期間天氣多變,新季小麥生長(zhǎng)形勢(shì)復(fù)雜,華北主產(chǎn)區(qū)在收割時(shí)期出現(xiàn)“多地同時(shí)開(kāi)鐮、多點(diǎn)同時(shí)開(kāi)秤”的情況,加上基層糧點(diǎn)惜售心態(tài)堅(jiān)挺、各路企業(yè)入市收購(gòu)積極,新麥在南部產(chǎn)區(qū)開(kāi)秤時(shí)2400~2440元/噸的收購(gòu)價(jià)基本沒(méi)有作過(guò)多停留,收割至中部產(chǎn)區(qū)時(shí)已經(jīng)上漲至2480~2520元/噸,隨著收獲戰(zhàn)線(xiàn)北移,新麥價(jià)格繼續(xù)走高,至6月中下旬,主產(chǎn)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的主流收購(gòu)價(jià)格躍升至2540~2620元/噸,毒素超標(biāo)、品質(zhì)較差的小麥價(jià)格漲至2440~2480元/噸。新小麥價(jià)格快速提升也推升了市場(chǎng)各類(lèi)收儲(chǔ)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),這一時(shí)期華北地區(qū)玉米價(jià)格從之前的約3000元/噸降至2820元/噸左右,生豬價(jià)格因“踩踏式”出欄而大幅下降導(dǎo)致飼用消費(fèi)同步萎縮。6月末,企業(yè)收購(gòu)愈加謹(jǐn)慎、基層惜售心理稍有放緩,市場(chǎng)供需緊張局面有所緩解。進(jìn)入7月份,市場(chǎng)總體表現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥價(jià)格堅(jiān)挺略增、低品質(zhì)或毒素超標(biāo)小麥價(jià)格下滑的形勢(shì)。由于加工企業(yè)收購(gòu)計(jì)劃完成大半、倉(cāng)儲(chǔ)貿(mào)易企業(yè)收購(gòu)態(tài)度較為謹(jǐn)慎,主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格維持在窄幅區(qū)間波動(dòng)。至7月末,主產(chǎn)區(qū)對(duì)二等及以上、標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的收購(gòu)價(jià)格多在2500~2570元/噸區(qū)間,低質(zhì)及毒素超標(biāo)小麥價(jià)格多在2440~2480元/噸。

8至9月份,主產(chǎn)區(qū)的小麥行情高位趨強(qiáng),并窄幅波動(dòng)。這一期間,市場(chǎng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的主流收購(gòu)價(jià)格集中在2540~2620元/噸區(qū)間。支撐小麥價(jià)格高位運(yùn)行的主要原因有四,一是7月下旬河南多地市遭遇極端暴雨及嚴(yán)重內(nèi)澇災(zāi)害,部分地區(qū)小麥因?yàn)?zāi)受損,物流運(yùn)輸不暢影響了正常加工使用；二是8月份以來(lái)國(guó)內(nèi)多地區(qū)疫情,引發(fā)市民及相關(guān)機(jī)構(gòu)加大對(duì)食品及生活物資的儲(chǔ)備,制粉企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)并加大對(duì)原糧的采購(gòu)力度,區(qū)域間道路封閉、人員隔離等因素也讓原糧采購(gòu)難度加大；三是中秋、國(guó)慶假期的節(jié)日消費(fèi)提升,貿(mào)易商、企業(yè)備貨提振了市場(chǎng)行情；四是部分省份儲(chǔ)備增儲(chǔ)收購(gòu),支撐市場(chǎng)預(yù)期,例如8月中旬山東省儲(chǔ)小麥競(jìng)價(jià)招標(biāo)采購(gòu)均價(jià)高達(dá)2753元/噸,讓市場(chǎng)對(duì)后期行情浮想聯(lián)翩。盡管市場(chǎng)各類(lèi)情況總體利多,但購(gòu)銷(xiāo)各環(huán)節(jié)對(duì)于“2600元/噸”的心理線(xiàn)較為默契,即制粉企業(yè)普遍認(rèn)為中等品質(zhì)小麥的到廠價(jià)格只要在2600元/噸之下即可采購(gòu)加工,而基層糧點(diǎn)或囤糧待售的貿(mào)易商則認(rèn)為只要市場(chǎng)價(jià)超過(guò)2560元/噸即可以相機(jī)出手,兩者之間的價(jià)差則是短途運(yùn)費(fèi)和少量損耗。這一默契一直延續(xù)至夏收結(jié)束。

第三階段(10月上旬至12月),秋收秋種遭遇不利氣候,臨儲(chǔ)小麥暫停投放,小麥行情強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)。

國(guó)慶節(jié)過(guò)后,市場(chǎng)看多氛圍快速聚集,并推動(dòng)小麥價(jià)格走高。10月末,中等標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的收購(gòu)價(jià)格已經(jīng)提升至2680~2740元/噸區(qū)間,較9月末上漲約120元/噸；同期,專(zhuān)用粉加工企業(yè)對(duì)一類(lèi)優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥“新麥26”的收購(gòu)價(jià)也提升至2960元/噸,其他類(lèi)別優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥的收購(gòu)價(jià)格漲至2780~2860元/噸。這一時(shí)期推動(dòng)小麥上漲的主要因素有四：一是臨儲(chǔ)小麥投放遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期,引發(fā)加工企業(yè)采購(gòu)重點(diǎn)再次轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場(chǎng),并激發(fā)起持糧商戶(hù)的惜售心理再度提升；二是受前期華北、黃淮等主產(chǎn)區(qū)持續(xù)降雨影響,多地秋收、秋種大面積推遲,不僅提高了農(nóng)戶(hù)收獲秋糧、播種夏糧的種植成本,更引發(fā)市場(chǎng)對(duì)來(lái)年小麥生產(chǎn)方面的擔(dān)憂(yōu)；三是新季玉米上市,但華北地區(qū)玉米產(chǎn)量和質(zhì)量差強(qiáng)人意,之前計(jì)劃“出小麥?zhǔn)沼衩住钡幕鶎蛹Z點(diǎn)和部分貿(mào)易商操作難度提升,多數(shù)選擇繼續(xù)留存小麥,使得市場(chǎng)上供應(yīng)持續(xù)偏緊；四是華北黃淮地區(qū)的飼料養(yǎng)殖企業(yè)依舊在大量收購(gòu)小麥用作飼料,進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)供需矛盾。

進(jìn)入11月份,推動(dòng)價(jià)格上漲的“利多”因素持續(xù)發(fā)酵,并刺激小麥價(jià)格不斷創(chuàng)出新高。華北地區(qū)部分制粉企業(yè)收購(gòu)價(jià)格一度超過(guò)2900元/噸,其中陜西個(gè)別企業(yè)收購(gòu)甚至接近3000元/噸,企業(yè)收購(gòu)價(jià)格的調(diào)整幅度已經(jīng)從過(guò)去每次6~10元/噸提升至20~40元/噸。市場(chǎng)價(jià)格“瘋漲”讓加工企業(yè)采購(gòu)趨于謹(jǐn)慎,各類(lèi)貿(mào)易商及基層糧點(diǎn)也“見(jiàn)好就收”加大了簽單出庫(kù)量,普麥價(jià)格逐步止?jié)q回穩(wěn)。11月末,主產(chǎn)區(qū)加工企業(yè)對(duì)二等或以上標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)多在2780~2860元/噸,較10月    份上漲100~120元。由于終端對(duì)面粉的消費(fèi)狀況一般,企業(yè)開(kāi)機(jī)率下降,對(duì)小麥消耗量走低,加之玉米價(jià)格窄幅震蕩,市場(chǎng)偏空預(yù)期讓飼料養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)小麥采購(gòu)力度減弱,12月份主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格高位波動(dòng)運(yùn)行,過(guò)高的原糧價(jià)格也讓制粉企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本居高不下,企業(yè)擴(kuò)大采購(gòu)意愿不足。市場(chǎng)傳出“將會(huì)在2022年1月份開(kāi)始投放臨儲(chǔ)小麥”的消息也讓多數(shù)企業(yè)保持觀望。至年末,加工企業(yè)對(duì)中等標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的主流收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)定在2830~2880元/噸區(qū)間。

(二)夏糧收購(gòu)特點(diǎn)突出

由于宏觀形勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境和往年有較大不同,2021年的夏糧收購(gòu)也表現(xiàn)出較明顯的特點(diǎn)。

一是小麥最低收購(gòu)價(jià)政策執(zhí)行預(yù)案因市場(chǎng)價(jià)格高于政策價(jià)格不具備啟動(dòng)條件而未啟動(dòng)。這是自2006年執(zhí)行小麥最低收購(gòu)價(jià)政策16年來(lái)第二次政策未啟動(dòng),上一次是在2011年,也是因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格高于托市價(jià)格水平而全面暫停。由于玉米價(jià)格較高,市場(chǎng)各類(lèi)主體入市收購(gòu)踴躍,在新小麥上市之初市場(chǎng)各界就已經(jīng)對(duì)“無(wú)法啟動(dòng)托市收購(gòu)”有了共識(shí)。

我國(guó)小麥?zhǔn)召?gòu)情況(2006～2021年)

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二是為貫徹落實(shí)新修訂的《糧食流通管理?xiàng)l例》,“全國(guó)糧食流通‘亮劍2021’專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)”自夏糧收購(gòu)時(shí)期開(kāi)始?！靶袆?dòng)”進(jìn)一步規(guī)范了糧食流通市場(chǎng)秩序,并對(duì)各類(lèi)糧食購(gòu)銷(xiāo)主體的進(jìn)、銷(xiāo)、存有了明確的要求。違規(guī)收購(gòu)、以次充好等不良現(xiàn)象在2021年得到有效遏制,糧食購(gòu)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更加精準(zhǔn)。

三是收購(gòu)總量同比增加。雖然托市收購(gòu)未啟動(dòng),但收購(gòu)進(jìn)度較快,收購(gòu)總量高于上年。6~9月累計(jì)收購(gòu)新小麥5791萬(wàn)噸,較上年同期增加306萬(wàn)噸。分月來(lái)看,6月份單月收購(gòu)量2407.4萬(wàn)噸,較上年同期增加18.2萬(wàn)噸；7月份單月收購(gòu)量1813.5萬(wàn)噸,同比增97.5萬(wàn)噸；8月份收購(gòu)883.7萬(wàn)噸,同比增63.2萬(wàn)噸；9月份收購(gòu)686.4萬(wàn)噸,同比增127.5萬(wàn)噸。

四是市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)形勢(shì)較往年更為復(fù)雜。主要表現(xiàn)在：飼料、養(yǎng)殖類(lèi)企業(yè)直接或間接收購(gòu)的小麥報(bào)價(jià)高、數(shù)量大、占比高；基層糧點(diǎn)售糧大面積取代農(nóng)戶(hù),在夏收期間成為主要供應(yīng)渠道,這一群體對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格的影響力也在不斷提升；小麥的質(zhì)量狀況復(fù)雜,導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)混亂,有針對(duì)“雨前”“雨后”小麥的不同報(bào)價(jià)、有針對(duì)容重790g/L以上和以下的不同報(bào)價(jià)、有針對(duì)毒素在800μg/kg以上和以下的不同報(bào)價(jià)等等不一而足。

(三)臨儲(chǔ)交易價(jià)漲量增

2021年,臨儲(chǔ)小麥交易可謂是波瀾壯闊,不僅是成交量屢創(chuàng)新高,成交均價(jià)也大幅提升,同時(shí),及時(shí)、足量的政策性小麥投放在滿(mǎn)足企業(yè)加工需求、穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期等方面也起到了積極而關(guān)鍵的作用。

在臨儲(chǔ)小麥交易規(guī)則方面,為適應(yīng)市場(chǎng)變化、提高投放效率,2021年臨儲(chǔ)小麥交易規(guī)則進(jìn)行了多次的補(bǔ)充完善。先是在元月末,針對(duì)前幾周高漲的交易情緒,提高了參與交易的門(mén)檻,包括保證金從之前的110元/噸提高到220元/噸、預(yù)付1000元/噸貨款、之前成交的小麥出庫(kù)率不得低于20%、不得違規(guī)代拍、交易合同生效后7天內(nèi)需要交清全額貨款等舉措。接著是在4月上旬,在前述新規(guī)下,規(guī)定參與交易的企業(yè)只能是面粉加工、飼料養(yǎng)殖企業(yè),且須承諾采購(gòu)的小麥?zhǔn)亲杂?貿(mào)易企業(yè)被屏蔽在臨儲(chǔ)小麥的交易資格之外。4月中旬,為縮小交易底價(jià)和市場(chǎng)價(jià)格之間的差距、防止臨儲(chǔ)小麥在交易后被轉(zhuǎn)賣(mài),對(duì)2014~2020年采購(gòu)的托市小麥底價(jià)上調(diào)60元至2350元/噸,對(duì)輕度不宜存儲(chǔ)小麥底價(jià)定為2000元/噸。一系列的舉措有效地遏制了投機(jī)資金的炒作熱情,維護(hù)了市場(chǎng)的穩(wěn)定。

投放方面,2021年全年累計(jì)投放19周,其中有兩個(gè)暫停階段：一次是夏糧集中收購(gòu)期間,臨儲(chǔ)小麥在5月7日至10月19日間暫停投放；第二次是在10月28日后至年底暫停投放,其中10月27日實(shí)際僅投放3.5萬(wàn)噸,是有托市投放量以來(lái)最少的一周(次)。

成交方面,2021年累計(jì)成交2871.8萬(wàn)噸,較上年增加548.5萬(wàn)噸,而實(shí)際上到3月份的第二周,成交量就已超過(guò)2020年成交總量；周均成交151.1萬(wàn)噸,同比增加105.6萬(wàn)噸,較少的交易周數(shù)、較高的成交總量,是周均成交量遠(yuǎn)超其他年份的主要原因。其中,1月13日成交394萬(wàn)噸,創(chuàng)單日成交量新高；1月20日當(dāng)周成交402.6萬(wàn)噸,創(chuàng)單周成交量新高。

火爆的交易情況疊加上調(diào)的底價(jià),臨儲(chǔ)小麥的成交均價(jià)顯著提升。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年臨儲(chǔ)小麥成交均價(jià)為2399.5元/噸,同比上漲54.7元/噸,漲幅2.3%。

臨儲(chǔ)小麥競(jìng)價(jià)交易情況(2018～2021年)

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(四)托市價(jià)格繼續(xù)上調(diào)

10月中旬,國(guó)家發(fā)布《關(guān)于公布2022年小麥最低收購(gòu)價(jià)格的通知》,在主產(chǎn)區(qū)繼續(xù)實(shí)施小麥最低收購(gòu)價(jià)政策的同時(shí),將2022年小麥最低收購(gòu)價(jià)格水平上調(diào)40元/噸,至2300元/噸(三等)。同時(shí)要求各地要引導(dǎo)農(nóng)民合理種植,加強(qiáng)田間管理,促進(jìn)小麥穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì)增效。2022年最低收購(gòu)價(jià)小麥繼續(xù)限定收購(gòu)總量,為3700萬(wàn)噸,按照分兩批下達(dá)方式執(zhí)行,其中,第一批數(shù)量為3330萬(wàn)噸(限定收購(gòu)總量的90%),不分配到??；第二批數(shù)量為370萬(wàn)噸,視收購(gòu)需要具體分配到省。

從發(fā)布的具體情況來(lái)看,一是發(fā)布時(shí)間提前。此次發(fā)布時(shí)間較上年發(fā)布期提前了17天,也是近5年來(lái)較早的一次。發(fā)布時(shí)期正值華北地區(qū)秋冬種階段,及早發(fā)布利好政策,不僅反映出國(guó)家相關(guān)多部委的思想認(rèn)識(shí)高度統(tǒng)一,也更有利于農(nóng)民及早獲得支持信號(hào),種糧無(wú)后顧之憂(yōu)。二是政策價(jià)格上調(diào)。由于前期華北黃淮等主產(chǎn)區(qū)降雨頻繁,秋茬作物收獲期推遲,導(dǎo)致秋播延遲,農(nóng)戶(hù)種植成本提升,為緩解種植壓力,穩(wěn)定種糧積極性,適度提高托市價(jià)格體現(xiàn)出國(guó)家愛(ài)農(nóng)護(hù)農(nóng)的具體舉措。三是限定收購(gòu)總量。這在前兩年也有相應(yīng)舉措,雖然有收購(gòu)上限,但實(shí)際上不會(huì)影響到農(nóng)戶(hù)的售糧。

在國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境日趨復(fù)雜的情況下,提高主糧品種最低收購(gòu)價(jià)格無(wú)疑體現(xiàn)出國(guó)家對(duì)于糧食安全的高度重視。鑒于市場(chǎng)對(duì)“上調(diào)”托市價(jià)格早已有了一致預(yù)期,加之小麥價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)高于2021年的托市價(jià)格,消息發(fā)布后并未對(duì)市場(chǎng)行情造成過(guò)多影響。同時(shí),適度提高托市價(jià)格,收窄和市場(chǎng)價(jià)格差距,也有利于促進(jìn)政策和市場(chǎng)的協(xié)同發(fā)展。

2022年我國(guó)小麥?zhǔn)袌?chǎng)展望

(一)冬小麥播種面積穩(wěn)定

由于2021年入秋以來(lái)北方地區(qū)降雨異常偏多,導(dǎo)致黃淮海及西北多地秋收特別是秋種受阻,其中,冬小麥主產(chǎn)區(qū)多地播期明顯推遲,給夏糧生產(chǎn)帶來(lái)不利影響。為保障夏糧生產(chǎn),主產(chǎn)區(qū)各級(jí)政府出臺(tái)多項(xiàng)積極措施盡全力確保冬小麥能播盡播、應(yīng)種盡種、面積穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2022年冬小麥播種面積將會(huì)穩(wěn)定在3.5億畝左右。

根據(jù)主產(chǎn)區(qū)在2021年末冬小麥的種植情況及苗情長(zhǎng)勢(shì),結(jié)合近年來(lái)我國(guó)小麥產(chǎn)量和質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)情況,預(yù)計(jì)2022年我國(guó)小麥總產(chǎn)量將在1.34億~1.36億噸,最終質(zhì)量情況將取決于整個(gè)生長(zhǎng)過(guò)程期間氣候狀況和收獲期天氣情況。

(二)政策性投放更加靈活

2022年上半年國(guó)內(nèi)的小麥供應(yīng)渠道以政策性糧源、中小貿(mào)易商庫(kù)存為主。其中,臨儲(chǔ)小麥依舊是市場(chǎng)供應(yīng)的主渠道。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2021年末,我國(guó)尚剩余約4600萬(wàn)噸托市小麥,主要集中在2016年、2017年和2019年,共3500萬(wàn)噸左右；2015年和2020年的托市小麥共約1000萬(wàn)噸。2022年1月份臨儲(chǔ)小麥開(kāi)始投放,交易規(guī)則進(jìn)一步細(xì)化,僅讓制粉企業(yè)參與競(jìng)拍,且限定單次采購(gòu)量,這將有效提升政策糧的供給效率。各級(jí)儲(chǔ)備小麥輪換將在春節(jié)前后陸續(xù)供應(yīng)市場(chǎng),雖然儲(chǔ)備小麥的絕對(duì)數(shù)量有限,但能在一定程度上緩解區(qū)域內(nèi)的供應(yīng)壓力,是市場(chǎng)供應(yīng)的輔助渠道。貿(mào)易商和基層糧點(diǎn)銷(xiāo)售行為較為靈活,但因存糧有限,且存放成本剛性提升,在供需穩(wěn)定的環(huán)境下或會(huì)加快銷(xiāo)售出庫(kù),將對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)形成有效補(bǔ)充。

進(jìn)入2022年三季度,新小麥上市,市場(chǎng)供應(yīng)格局轉(zhuǎn)換：臨儲(chǔ)(托市)小麥或暫停投放,市場(chǎng)供應(yīng)渠道將以農(nóng)戶(hù)及基層貿(mào)易商的新作小麥為主。如果產(chǎn)量和質(zhì)量符合市場(chǎng)預(yù)期,托市收購(gòu)大概率難以啟動(dòng)。四季度后,臨儲(chǔ)(托市)小麥?zhǔn)欠裢斗乓约巴斗艆^(qū)域、數(shù)量等具體細(xì)節(jié)將根據(jù)2022年總體的小麥產(chǎn)量質(zhì)量、秋冬種情況、市場(chǎng)形勢(shì)而定,考慮到2023年春節(jié)在1月份,預(yù)計(jì)臨儲(chǔ)(托市)小麥或在今年11月份恢復(fù)投放。

出于完善糧食儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)的考慮,2021年我國(guó)小麥進(jìn)口同比繼續(xù)提升。由于近兩年全球通脹嚴(yán)重,加之新冠疫情揮之不去、地緣沖突此起彼伏,國(guó)際糧價(jià)處于較高位置,預(yù)計(jì)我國(guó)小麥進(jìn)口量或在850萬(wàn)~900萬(wàn)噸,略低于2021年進(jìn)口水平。

(三)食用保持穩(wěn)定,飼用或有降低

制粉消費(fèi)和飼料加工消費(fèi)依舊是2022年小麥消費(fèi)的主要構(gòu)成,工業(yè)用及種用消費(fèi)預(yù)計(jì)變化不大。

制粉消費(fèi)量的增減主要受到國(guó)內(nèi)宏觀大環(huán)境的變化影響。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2021年GDP初步核算結(jié)果,全年同比增長(zhǎng)8.1%,成績(jī)?nèi)〉脕?lái)之不易,說(shuō)明我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變。但也應(yīng)看到,2021年第四季度的GDP同比增幅僅有4%,連續(xù)3個(gè)季度下滑,也反映出困難和挑戰(zhàn)明顯增多、宏觀壓力依舊不減、“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髌D巨、脫貧攻堅(jiān)成果需要進(jìn)一步夯實(shí)。2021年國(guó)內(nèi)各個(gè)制粉企業(yè)的加工形勢(shì)依舊嚴(yán)峻,平均開(kāi)機(jī)率不足50%,在口糧消費(fèi)缺乏新的增量帶動(dòng)情況下,2022年的總體平均開(kāi)機(jī)率很難超過(guò)這一比例,這也就意味著制粉消費(fèi)量或維持8500萬(wàn)~9000萬(wàn)噸,和2021年基本接近。

飼用消費(fèi)的變量主要來(lái)自于兩個(gè)方面,一是玉米的價(jià)格走勢(shì)。2021年國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量27255萬(wàn)噸,玉米進(jìn)口2835萬(wàn)噸,極大地改善了國(guó)內(nèi)玉米供需形勢(shì),玉米價(jià)格很難再出現(xiàn)大漲的情況；同時(shí),進(jìn)口了大量的飼料替代品,其中高粱、大麥累計(jì)進(jìn)口2190萬(wàn)噸,比2020年增加901萬(wàn)噸,更從外圍改善了飼用對(duì)玉米的需求,抑制了玉米的價(jià)格增幅,這意味著小麥和玉米之間的比價(jià)關(guān)系將逐步理順,飼料加工企業(yè)用小麥替代玉米的力度會(huì)有所減弱。二是養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展情況。小麥在飼料領(lǐng)域除了因價(jià)格原因替代玉米之外,也直接用作水產(chǎn)飼料和肉禽飼料,根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù),2021年水產(chǎn)料產(chǎn)量2293萬(wàn)噸,同比增8%；肉禽飼料產(chǎn)量8909.6萬(wàn)噸,同比減2.9%。預(yù)計(jì)2022年這兩個(gè)領(lǐng)域?qū)π←湹娘曈孟M(fèi)將維持穩(wěn)定,按照未來(lái)玉米行情和養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展綜合判斷,2022年小麥的飼用總量或在2200萬(wàn)~2500萬(wàn)噸,較上年減量接近一半。

(四)政策價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)上調(diào)

2022年小麥最低收購(gòu)價(jià)政策繼續(xù)執(zhí)行。綜合考慮2022年市場(chǎng)的供需格局以及小麥價(jià)格運(yùn)行情況,預(yù)計(jì)2022年小麥最低收購(gòu)價(jià)政策預(yù)案啟動(dòng)的可能性極小。綜合判斷,如果2022年小麥產(chǎn)量和質(zhì)量保持近5年平均水平,預(yù)計(jì)2022年全社會(huì)累計(jì)收購(gòu)總量或在5600萬(wàn)噸左右。

調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性、提升收儲(chǔ)調(diào)控能力、堅(jiān)持完善最低收購(gòu)價(jià)政策等,作為維護(hù)國(guó)家糧食安全的關(guān)鍵舉措,在多種場(chǎng)合被重點(diǎn)提及,保障好初級(jí)產(chǎn)品供給已經(jīng)成為重大戰(zhàn)略性問(wèn)題。據(jù)此推斷,2023年將繼續(xù)實(shí)行小麥最低收購(gòu)價(jià)政策,其政策價(jià)格或會(huì)在今年10月份公布,預(yù)計(jì)2023年小麥最低收購(gòu)價(jià)水平將繼續(xù)上調(diào),幅度或在40~60元/噸,至2340~2360元/噸(三等)。

鑒于當(dāng)前國(guó)家?guī)齑嫱惺行←湹臄?shù)量和年份結(jié)構(gòu),托市小麥極有可能在2022年5月下旬(或6月份)暫停投放,主要是為避免影響農(nóng)民正常售糧,而恢復(fù)投放的時(shí)間將根據(jù)實(shí)際的市場(chǎng)情況而定。不可否認(rèn),近兩年臨儲(chǔ)小麥為提高投放效率、保障市場(chǎng)供應(yīng),其投放安排更加靈活。從臨儲(chǔ)小麥的庫(kù)存情況和市場(chǎng)發(fā)展情況綜合判斷,2022年11月份恢復(fù)投放的可能性較大。考慮到如果繼續(xù)提高小麥托市價(jià)格,那么和當(dāng)前的臨儲(chǔ)小麥交易底價(jià)極為接近,為避免違規(guī)事件發(fā)生,2022年存在提高交易底價(jià)的可能。

(五)價(jià)格將在高位運(yùn)行

2022年即將召開(kāi)黨的第二十次全國(guó)代表大會(huì),保持宏觀環(huán)境的穩(wěn)定至關(guān)重要。在這種大背景下,確保糧食安全、維持糧價(jià)在合理區(qū)間意義重大。預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)二等白麥在2022年接新前,主產(chǎn)區(qū)陳小麥的市場(chǎng)平均價(jià)格或在2740~2800元/噸；如果2022年新麥產(chǎn)量和質(zhì)量正常,新麥上市初期的市場(chǎng)均價(jià)或在2520~2600元/噸；收購(gòu)期結(jié)束至2022年底,預(yù)計(jì)主產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)均價(jià)或在2840~2900元/噸。