2021年我國稻谷產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,國內(nèi)稻米供應(yīng)十分充足；超期存儲稻谷投放進(jìn)入飼料消費(fèi)領(lǐng)域雖帶動國內(nèi)稻谷消費(fèi)總量有所上升,但在國內(nèi)稻谷庫存龐大且以食用消費(fèi)需求為主的定價(jià)參照背景下,2021年稻谷大部分品種的市場價(jià)格仍較年初下滑。2022年國家將繼續(xù)實(shí)施多項(xiàng)舉措穩(wěn)定糧食生產(chǎn),在消費(fèi)相對穩(wěn)定的情況下,我國稻谷供需基本面仍將保持相對寬松。

一、2021年我國稻米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,市場供應(yīng)總體充裕

(一)我國稻谷產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,質(zhì)量總體好于上年。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021年我國稻谷播種面積比上年略減0.51%,但由于生長期氣候條件總體適宜,單產(chǎn)比上年提高0.98%,彌補(bǔ)了種植面積下降的損失,稻谷總產(chǎn)量達(dá)歷史新高的2.128億噸。當(dāng)年早稻、中晚稻生長和收獲期間天氣總體好于上年,品質(zhì)整體優(yōu)于上年,符合收購標(biāo)準(zhǔn)稻谷占比較上年提高,市場有效供應(yīng)增加。

(二)國際大米供應(yīng)充裕、庫存處于歷史高位,市場價(jià)格下滑。

美國農(nóng)業(yè)部1月12日發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì),2021/22年度全球大米產(chǎn)量5.10億噸,同比增加263萬噸,創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄；期末庫存1.86億噸,與上年基本相當(dāng),處于為歷史高位。受此影響,2021年國際市場大米價(jià)格也出現(xiàn)回落,進(jìn)口大米完稅成本普遍低于國內(nèi)大米。1月底,泰國、越南5%破碎率大米進(jìn)口完稅成本比南方國產(chǎn)早秈米價(jià)格低600～800元/噸,巴基斯坦、印度大米進(jìn)口完稅成本更是比國產(chǎn)早秈米低1100元/噸以上,進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢明顯。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年我國進(jìn)口大米496萬噸,同比增加202萬噸,增幅為69%。但大米折稻谷進(jìn)口量僅占稻谷總產(chǎn)量的3.3%。2021年我國累計(jì)出口大米244萬噸,同比增加15萬噸,增幅為7%,大米凈進(jìn)口252萬噸,同比增加187萬噸,對國內(nèi)稻谷替代增強(qiáng)。

二、稻谷價(jià)格總體回落,秈稻市場“早秈穩(wěn)中晚秈弱”,粳稻市場“南強(qiáng)北弱”

2021年國內(nèi)稻米市場價(jià)格除了早秈稻市場價(jià)格上漲以外,中晚秈稻和粳稻價(jià)格均較年初回落。按秈稻、粳稻分類,秈稻呈現(xiàn)“早秈穩(wěn)中晚弱”,粳稻呈現(xiàn)“南強(qiáng)北弱”的市場格局。

(一)秈稻價(jià)格呈現(xiàn)“早秈穩(wěn)中晚秈弱”的市場特征

2021年秈稻市場上早秈稻價(jià)格較上年略漲,中晚秈稻市場價(jià)格較上年回落。從價(jià)格走勢變化看,早秈稻價(jià)格呈現(xiàn)較為穩(wěn)中上行走勢,中晚秈稻走勢呈現(xiàn)倒V型走勢。

新季早秈稻上市前,由于市場交易量較少,價(jià)格總體較為穩(wěn)定。地方增儲需求旺盛的影響下,市場價(jià)格高開高走。湖南、江西等產(chǎn)區(qū)早稻收購價(jià)格從開秤初期的2500元/噸左右, 8月中旬上漲到2700～2780元/噸,超過了2014年、2015年的創(chuàng)歷史高點(diǎn),也成為2021年唯一沒有啟動最低收購價(jià)政策執(zhí)行預(yù)案的品種。

2021年中晚秈稻價(jià)格變化較大,新糧上市則是行情變化的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)。2021年一季度,南方中晚秈稻價(jià)格延續(xù)了上年上漲行情。但在3月份達(dá)到高點(diǎn)后隨著政策性糧源的逐步投放而回落。8月新糧上市,受早秈稻價(jià)格高開高走和各級儲備收購支撐,新季中秈稻價(jià)格同比普遍高開20～60元/噸。隨著上市量穩(wěn)步增加,加之市場消費(fèi)疲軟,市場價(jià)格持續(xù)走低,10月主產(chǎn)區(qū)中晚秈稻收購價(jià)格比上市初期回落60～120元/噸,并普遍低于最低收購價(jià)。部分省份陸續(xù)啟動最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案后,市場價(jià)格逐步企穩(wěn)。

(二)粳稻價(jià)格總體呈現(xiàn)“南強(qiáng)北弱”的市場特征

粳稻市場包括以黑龍江為代表的北方產(chǎn)區(qū)和江蘇、安徽代表的南方產(chǎn)區(qū)。2021年南北粳稻價(jià)格呈現(xiàn)較為顯著的“南強(qiáng)北弱”的特征。年初蘇皖粳稻和黑龍江粳稻價(jià)格先后出現(xiàn)不同幅度的上揚(yáng),時(shí)間上南方早于北方,幅度上南方也要高于北方。后期兩地價(jià)格因需求下降而均回落。新季粳稻上市后,蘇皖粳稻特別是江蘇地區(qū)由于新稻上市前遭遇連陰雨,局部品質(zhì)受影響,價(jià)格高開高走,2022年1月下旬以來有所回調(diào)。而黑龍江地區(qū)新季粳稻價(jià)格則全面低開,開秤價(jià)格低于2600元/噸的最低收購價(jià)水平,隨著預(yù)案的啟動市場價(jià)格逐步回到2600元/噸。

截至2022年1月20日,主產(chǎn)區(qū)早秈稻價(jià)格在2660～2720元/噸,較2021年同期上漲40～80元/噸,漲幅為1-3%；中晚秈稻價(jià)格在2540～2650元/噸左右,較2021年同期低150～200元/噸,跌幅在9%左右；蘇皖地區(qū)粳稻收購價(jià)在2820元/噸左右,較2021年同期低160元/噸,跌幅在5%左右；黑龍江地區(qū)圓粒粳稻收購價(jià)為2640元/噸,比2021年同期低60元/噸,跌幅為2%左右。

三、2022年國內(nèi)稻谷供需寬松形勢仍將持續(xù),市場價(jià)格維持窄幅波動

供需形勢上看,2021/22年度我國稻谷供需有余。國家糧油信息中心1月預(yù)計(jì)2021/22年度國內(nèi)稻谷總產(chǎn)量為2.128億噸,稻谷總消費(fèi)2.07億噸,我國稻谷仍為產(chǎn)大于需,供給充裕。

在國家對糧食生產(chǎn)支持力度不斷加大的情況下,預(yù)計(jì)2022年稻谷種植面積將繼續(xù)保持相對穩(wěn)定,局部地區(qū)種植結(jié)構(gòu)或因品種比較效益偏低有所調(diào)整。整體看,2022年國內(nèi)稻谷市場供需寬松,庫存充裕,消費(fèi)相對穩(wěn)定,供需基礎(chǔ)面決定稻谷價(jià)格仍將保持窄幅震蕩運(yùn)行。