整個種子市場包括常規(guī)種子部分和轉(zhuǎn)基因種子部分。前者是一個全球性的市場,后者在北美和南美以及亞洲的一些地區(qū)已經(jīng)牢固地建立起來,但在歐洲基本上沒有,因為消費者和監(jiān)管的障礙阻礙了它的普及。

在轉(zhuǎn)基因性狀、新的育種技術(shù)或新的非轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推動下,種子市場的未來發(fā)展對于在產(chǎn)量、營養(yǎng)價值、抗旱和抗逆性方面實現(xiàn)必要的改進至關(guān)重要。

關(guān)于種子和轉(zhuǎn)基因作物市場的主要事實

商業(yè)種子市場增長了4.9%,估計在2020年達到449.44億美元。其中,全球轉(zhuǎn)基因種子市場,包括耐除草劑(HT)、抗蟲(IR)和疊加性狀種子,增長8.0%,達到214.65億美元。

2020年,轉(zhuǎn)基因種子在商業(yè)種子市場上占48%的市場份額,而據(jù)報道,轉(zhuǎn)基因種子和常規(guī)種子的面積分別占作物種植總面積的19%和81%。

除草劑耐受性是轉(zhuǎn)基因作物中最常見的性狀,可以作為單一、多個高抗性或疊加性狀出現(xiàn)。HT性狀已經(jīng)非常成功,特別是在玉米、棉花和大豆中。在美國,HT品種/雜交種的種植面積在這三種作物中各占90%左右,在阿根廷和巴西也有類似的高吸收率。

我們的公司分析顯示,科迪華是2020年最活躍的公司,其次是拜耳。市場份額較大的公司,包括拜耳和科迪華,更專注于研發(fā)、數(shù)字農(nóng)業(yè)和新產(chǎn)品的推出。市場份額較小的公司,即KWS、Vilmorin、Sakata、Barenbrug、RAGT,參與了并購活動,以繼續(xù)其在特定領(lǐng)域的全球擴張。

2020年,北美仍然是轉(zhuǎn)基因種子市場的領(lǐng)導(dǎo)者,占有63%的份額；其次是拉丁美洲,32%；亞太地區(qū)4%；中東和非洲1%。2020年期間,整個轉(zhuǎn)基因種子市場比2019年增長了8%,其中北美是增長最快的市場,同比增長10%,中東和非洲最慢,市場價值下降了11%。北美地區(qū)的變化是由大豆面積和種子價格增加所推動的。在拉丁美洲,轉(zhuǎn)基因種子市場的增長受到了商品價格高漲、轉(zhuǎn)基因面積增加、高價值性狀面積增加和農(nóng)民收入增加的影響；但是,貨幣疲軟仍然是主要的市場制約因素。因此,按美元計算,拉丁美洲轉(zhuǎn)基因種子市場的整體價值與北美相比增長緩慢。

影響種子市場的關(guān)鍵主題

僅種子一項就占到了農(nóng)作物增產(chǎn)的74%,這使得種子成為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標的重點。氣候變化、蟲害壓力和去碳化等政策導(dǎo)致對種子技術(shù)的創(chuàng)新和采用的需求增加,以開發(fā)具有高產(chǎn)量、更好的氣候適應(yīng)性、低水和氮磷要求的種子品種。另一方面,歐盟的"從農(nóng)場到餐桌"戰(zhàn)略,促進了有機農(nóng)業(yè)和減少化學(xué)品的使用,增加了對高價值有機種子的需求。

新作物采用轉(zhuǎn)基因技術(shù),如阿根廷的HT-小麥和菲律賓的黃金大米,以及中國可能出現(xiàn)的轉(zhuǎn)基因飼料/生物燃料作物的商業(yè)化,將大大推動種子市場的增長。此外,圍繞數(shù)據(jù)科學(xué)、數(shù)字農(nóng)業(yè)和基因編輯的創(chuàng)新和最近開發(fā)的技術(shù)將在未來幾年對種業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

在育種技術(shù)中,CRISPR在短短五年多的時間里已經(jīng)展示了其巨大的科學(xué)和商業(yè)潛力。私營和公共部門都在廣泛利用這一基因編輯系統(tǒng)來開發(fā)感興趣的作物的新性狀。2020年,約有14種利用基因編輯技術(shù)開發(fā)的作物在美國和加拿大的商品種植水平上得到了種植。此外,來自私營部門的各種作物的40多個產(chǎn)品,主要包括油菜籽、玉米、大豆、薺菜和水稻,正處于研發(fā)的后期階段,預(yù)計很快將進入市場。

與傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)相比,利用新的育種技術(shù)開發(fā)的作物要比以農(nóng)民為中心的行作物更加多樣化,包括以食品加工者和消費者為中心的作物。基因編輯技術(shù)所操縱的性狀也注重健康效益或農(nóng)業(yè)可持續(xù)性。

許多擁有大量種子市場份額的國家,包括美國、阿根廷、巴西,已經(jīng)不再將基因編輯技術(shù)作為轉(zhuǎn)基因生物進行監(jiān)管。在日本、加拿大和澳大利亞,對其監(jiān)管較輕。然而,國際上缺乏統(tǒng)一的監(jiān)管；一個國家的做法可能因用途(環(huán)境排放或食品用途)而不同,例如美國和日本。歐盟已經(jīng)得出結(jié)論,轉(zhuǎn)基因生物立法不適合于由GE或順式遺傳產(chǎn)生的植物。歐盟委員會對新法規(guī)的提案預(yù)計將在2023年中期出臺,這可能會改變該地區(qū)完整的種子市場格局。