一、中國大豆供給分析

1.播種面積

2021年我國的國產大豆種植面積有所縮減。大豆和玉米在種植區(qū)域上屬于競爭關系,近年來農戶對于玉米的種植積極性較高,再加上2020年玉米價格優(yōu)勢明顯,2021年大豆種植面積減少,為8400千公頃,比上年減少1483千公頃,同比下降15%。

2.單產

截至2015年,美國的大豆平均單產已經(jīng)達到3200公斤/公頃,也就是426.7斤/畝,2018年則為476斤/畝。從2015~2019年,美國大豆平均畝產量則為443斤,整體穩(wěn)中有升。2020年中國大豆平均畝產量只有264斤。

2021年中國大豆單產為1950公斤/公頃,每公頃產量比2020年減少33.5公斤,同比下降1.6%。

3.產量

近年來中國大豆產量快速增長,2020年中國大豆產量達1960.18萬噸,較2019年增加了151萬噸,同比增長8.35%。2021年中國大豆產量受種植面積減小的影響,明顯下滑,低于2019年水平。

二、大豆需求分析

隨著居民對肉、蛋、奶、水產品、豆制品及食用植物油消費需求的提高,大豆需求節(jié)節(jié)攀升,2020年中國大豆需求量達11985.2萬噸,較2019年增加了1339.3萬噸,同比增長12.5%,預計2021年中國大豆需求量小幅下滑,為11125.7萬噸,較2020年減少了862.4萬噸,同比減少7.19%。

在2020年中國消費大豆量來看,我國使用的83.7%的大豆依賴進口,自產僅為16.3%。

三、大豆進出口分析

1.進口

中國是全球大豆重要的進口國之一。盡管我國大豆產量近年來有了較大提升,但是國內消費需求強勁,使得我國大豆進口量不斷增加,大豆進口依存度仍然較高。2020年中國大豆進口數(shù)量達10033萬噸,較2019年增加了1174.13萬噸,2021年中國大豆進口數(shù)量為9651.8萬噸。

2020年中國大豆進口金額為395.2億美元,同比增長11.8%。2021年1-11月中國大豆進口額為678.7億美元。

2021年1-10月的大豆進口主要來源國是巴西(占進口總量的66.1%)、美國(占28.6%)、阿根廷(占3.1%)。

2.出口

由于技術上的不足,我國大豆的單產水平、出油率及蛋白率等都遠遠低于美國,在國際市場上沒有競爭優(yōu)勢。2020年中國大豆出口數(shù)量為7.95萬噸,較2019年減少了3.49萬噸,2021年1-10月我國累計出口大豆5.02萬噸,同比減15.8%；出口額5500.83萬美元,同比增8.7%。

四、價格走勢分析

從價格來看,自2021年2月初開始大豆參考價持續(xù)增長,2021年12月8日大豆參考價為6062元/噸,較2021年1月1日增加了962元/噸,較2020年同期增加了1162元/噸。

今年新季大豆上市以來,價格不斷上漲,刷新了近10年來的新高。目前大豆平均價格接近5500元/噸,相比2019年漲幅超過50%。產地黑龍江黑河三等國產大豆價格接近6000元/噸,山東地區(qū)進口大豆價格最高時達到4700元/噸。目前大豆價格整體來看很強勢。

五、大豆行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1.大豆未來仍需大量進口

我國是大豆的原產地,大豆的產量占世界總產量也不到10%,自給率非常低,需求量和進口量都居世界首位。雖然我國產量低需求量高,但是卻無法通過擴大產量來滿足需求。這是由于我國的基本國情,耕地面積小,現(xiàn)存耕地面積大約在20億畝左右,人均耕地面積不到一畝半,差不多只有世界人均水平的一半。如果要滿足大豆的供給,大豆的種植面積會接近國內的耕地面積的一半。并且大豆單位面積產值低,比谷物還低1/4。因此可以預見,未來我國大豆主要依靠進口的長期趨勢仍然無法改變。

2.預計短期內國產大豆價格高位趨穩(wěn),國際大豆價格高位震蕩

國內方面,大豆價格相對較高,貿易商、加工廠采購不積極,預計國產大豆價格上漲空間有限；國際方面,美國大豆供應充足,南美大豆播種進展良好,全球大豆供給和庫存消費比相對穩(wěn)定,但受新冠肺炎疫情、天氣等不確定性因素影響,預計國際大豆價格呈現(xiàn)震蕩走勢。