1.1 政策及需求導(dǎo)向

政策及需求導(dǎo)向明顯,導(dǎo)致監(jiān)管加強(qiáng),促進(jìn)了我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)步入較大的變革調(diào)整期。特別是以新發(fā)展格局為要義的有關(guān)政策推出和實(shí)施,帶來了農(nóng)藥市場(chǎng)的不斷調(diào)整和變革。這些政策及帶來的變化主要包括：

農(nóng)藥市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,確保糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng),擴(kuò)種大豆和油料,以及疫情,使得國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)農(nóng)藥需求增加,加之企業(yè)及其產(chǎn)能的縮減,導(dǎo)致我國(guó)農(nóng)藥尤其原藥趨向于緊平衡的狀況。

“雙碳”政策影響,碳達(dá)峰與碳中和帶來的節(jié)能減排、壓縮產(chǎn)能,導(dǎo)致煤電等能源和原材料價(jià)格的上漲,使得農(nóng)藥原藥價(jià)格普遍上漲。

環(huán)保與安全政策強(qiáng)化,高毒農(nóng)藥淘汰提速,綠色農(nóng)藥需求旺盛,農(nóng)藥廢棄物回收處理政策執(zhí)行,促進(jìn)了農(nóng)藥行業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐加快。

農(nóng)藥流通領(lǐng)域監(jiān)管趨嚴(yán),各省相繼執(zhí)行從生產(chǎn)企業(yè)到經(jīng)銷甚至零售的省級(jí)電子監(jiān)管,這將促進(jìn)農(nóng)藥終端的健康有序發(fā)展,也倒逼著農(nóng)藥整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈向新的發(fā)展格局邁進(jìn)。

1.2 生物農(nóng)藥應(yīng)用快速增加

生物殺蟲劑如藜蘆堿、苦參堿、多殺霉素、蘇云金桿菌、球孢白僵菌、短穩(wěn)桿菌、白僵菌、綠僵菌等,因其高效、安全,且與生態(tài)環(huán)境要求高度相容,不僅在蔬菜、園藝等綠色生產(chǎn)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,而且也使用到難防治害蟲,使用量明顯增長(zhǎng)。

1.3 高效低毒低殘留農(nóng)藥使用量顯著提升

高毒農(nóng)藥占農(nóng)藥使用折百量＜1%。

1.4 農(nóng)藥市場(chǎng)持續(xù)震蕩

農(nóng)藥原藥產(chǎn)品緊俏。能源及原材料上漲帶來的農(nóng)藥原藥價(jià)格飆升,導(dǎo)致部分農(nóng)藥產(chǎn)品貨源緊俏。

農(nóng)藥企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)趨勢(shì)明顯,農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量驟減；大宗產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)整合加快；東企西遷加速,西北成為了新的農(nóng)藥企業(yè)集中地。

制劑企業(yè)庫存告急。在原藥瘋漲到有貨無價(jià)或無貨無價(jià)的情況下,部分制劑企業(yè)的庫存持續(xù)減少,甚至停產(chǎn),不少農(nóng)化產(chǎn)品出廠價(jià)格已是上年的零售價(jià)格；行情傳導(dǎo)到市場(chǎng)終端,部分制劑企業(yè)在電子商務(wù)企業(yè)沒來得及提價(jià)的情況下,已經(jīng)開始在線掃貨。

高效植保機(jī)械依然搶手。專業(yè)防治服務(wù)穩(wěn)定發(fā)展,帶來大中型高效植保機(jī)械使用增加,今年使用的植保無人機(jī)12萬架以上,作業(yè)面積10多億畝,還有企業(yè)大量直接作業(yè)服務(wù)。

1.5 經(jīng)銷市場(chǎng)洗牌加速

上游企業(yè)的關(guān)停并轉(zhuǎn),以及普遍上漲的產(chǎn)品行情,已把轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)傳遞到經(jīng)銷渠道,主要表現(xiàn)在以下幾方面：

大型渠道商通過收購(gòu)上游生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型制造商,進(jìn)一步掌控資源,如中農(nóng)立華、徽隆股份等。

與上游企業(yè)形成戰(zhàn)略合作,并強(qiáng)化基地服務(wù)功能。

線上線下相互促進(jìn)拓展業(yè)務(wù)。

無人機(jī)企業(yè)直接承包服務(wù),如大疆、極飛、安陽全豐等。

直接退出轉(zhuǎn)行。

2022年農(nóng)藥需求態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)

2.1 總體概況

預(yù)計(jì)2022年農(nóng)藥使用量需求與2021年基本持平略減,農(nóng)藥價(jià)格普遍上升,高效植保機(jī)械需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。判斷依據(jù)(一)：

防治病蟲害的農(nóng)藥使用剛性需求,一方面是保障國(guó)家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給的總體要求,另一方面是重大病蟲害重發(fā)趨勢(shì)明顯,預(yù)防性和應(yīng)急性防控要求高,因此農(nóng)藥使用量基本穩(wěn)定,不可能有較大幅度增長(zhǎng)或下降。

農(nóng)藥價(jià)格保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受安全環(huán)保、能耗雙控等政策影響,加之基礎(chǔ)原材料大幅漲價(jià),產(chǎn)能未能得到充分釋放,庫存水平下降,國(guó)際上疫情繼續(xù)沖擊著正常的生產(chǎn)秩序等,2021年以來,我國(guó)農(nóng)藥價(jià)格迎來了近10年來最瘋狂的增長(zhǎng)。

2022年上述因素仍將持續(xù),且影響到終端,經(jīng)銷商不再獨(dú)自消化價(jià)格上漲部分,2022年農(nóng)藥生產(chǎn)成本將會(huì)上漲。

預(yù)計(jì)2022年農(nóng)藥使用量需求與2021年基本持平略減,農(nóng)藥價(jià)格普遍上升,高效植保機(jī)械需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。判斷依據(jù)(二)：

高效植保機(jī)械。在種植面積基本不變、農(nóng)藥使用剛性需求且農(nóng)藥使用減量化的背景下,植保無人機(jī)等施藥機(jī)械是提高農(nóng)藥利用率和功效、實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量重要抓手。

配套技術(shù)產(chǎn)品。隨著植保無人機(jī)的迅猛發(fā)展,與之匹配的藥劑品種和助劑將有較大的上升空間。

2.2 殺蟲(殺螨)劑

殺蟲(殺螨)劑使用量10年來逐年下滑,2022年仍是下降的趨勢(shì)。十四.五期間,隨著我國(guó)最后10種高毒農(nóng)藥的全面禁用,高毒農(nóng)藥的替代品將會(huì)上升；隨著轉(zhuǎn)基因作物逐步放開的話,殺蟲劑用藥量會(huì)進(jìn)一步下降,但總體而言殺蟲劑再減量的空間不會(huì)很大。

有機(jī)磷類：由于有機(jī)磷類殺蟲劑毒性相對(duì)較高、防效降低,市場(chǎng)需求減少,特別是隨著高毒農(nóng)藥的全面禁用,有機(jī)磷殺蟲劑用量還將進(jìn)一步下降。

氨基甲酸酯類：氨基甲酸酯類農(nóng)藥具有選擇性強(qiáng)、高效、廣譜、對(duì)人畜低毒、易分解和殘毒少的特點(diǎn),在農(nóng)業(yè)上得到廣泛的應(yīng)用。使用量較大的品種有：茚蟲威、異丙威、抗蚜威、丁硫克百威。

茚蟲威對(duì)鱗翅目害蟲具有優(yōu)異殺蟲活性,能防除糧、果、蔬菜等多種作物的多種害蟲,且對(duì)環(huán)境友好,需求量不斷攀升。

擬除蟲菊酯類：與上年相比有所下降。高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯、聯(lián)苯菊酯將占據(jù)較大的份額,其中代表性品種高效氯氟氰菊酯可用于果樹、蔬菜、茶樹、旱糧等防治鱗翅目、鞘翅目、半翅目、雙翅目害蟲,具有藥效好、價(jià)格適當(dāng)?shù)忍攸c(diǎn),在部分省份應(yīng)用推廣的市場(chǎng)份額有所攀升,在廣西有望在擬除蟲菊酯類殺蟲劑中占據(jù)第一位。

新煙堿類殺蟲劑：與上年相比有所增加。吡蟲啉、啶蟲脒、噻蟲嗪、烯啶蟲胺將占據(jù)較大的份額,噻蟲啉、噻蟲胺、呋蟲胺增幅明顯。

雙酰胺類殺蟲劑：與上年相比有所增加。氯蟲苯甲酰胺和四氯蟲酰胺占據(jù)較大的市場(chǎng)份額,四唑蟲酰胺、溴氰蟲酰胺有望增加。

其它類殺蟲劑：需求與上年相比增加。如三氟苯嘧啶、殺蟲雙、吡蚜酮、殺蟲單、蘇云金桿菌、氟啶脲、阿維菌素等將占據(jù)較大份額。

殺螨劑：與上年相比有所下降。其中,礦物油、石硫合劑、炔螨特、噠螨靈、螺蟲乙酯、聯(lián)苯肼酯、乙唑螨腈需求量較大。

2.3 殺菌劑

預(yù)計(jì)2022年殺菌劑用量會(huì)有所上升。

用量較大的品種有：硫酸銅、代森類、多菌靈、甲基硫菌靈、三環(huán)唑、百菌清、戊唑醇、稻瘟靈、咪鮮胺、三唑酮、井岡霉素、氫氧化銅、苯醚甲環(huán)唑、吡唑醚菌酯、丙環(huán)唑、甲霜靈、嘧菌酯、福美類、烯酰嗎啉、丙森鋅、枯草芽孢桿菌、腐霉利、己唑醇、霜霉威鹽酸鹽等。

上升幅度在10%以上的品種有(按降序排列)：蛇床子素、枯草芽孢桿菌、噁霜靈、氨基寡糖素、丙硫多菌靈、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、寧南霉素、辛菌胺、嘧啶核苷類抗菌素、三乙膦酸鋁、香菇多糖、代森類、烯唑醇、苯醚甲環(huán)唑、氰烯菌酯、己唑醇、三唑醇、異稻瘟凈、乙霉威、咪鮮胺等。

2.4 除草劑

受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和、產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度加劇影響,預(yù)計(jì)2022年除草劑銷量與2021年相比基本持平或略降。由于土地流轉(zhuǎn)加快、輕簡(jiǎn)化栽培技術(shù)推廣,除草劑使用需求量將繼續(xù)上升,伴隨雜草抗藥性問題將日益突出。

總體變化趨勢(shì)。除草劑近10年來一直處于上升態(tài)勢(shì),特別是抗性雜草增加了除草劑的使用量。目前隨著各地除草劑用量增加,也帶來的一些負(fù)面影響,為此各地積極采取措施,一是部分地區(qū)植保部門對(duì)本區(qū)域特定作物明確規(guī)定不能使用除草劑；二是通過除草劑加生物助劑的方法,提高除草劑在作物上的傳導(dǎo)能力和展著性,以減少除草劑的使用量；三是通過作物相生相克的原理,減少除草劑用藥。

未來幾年除草劑仍是我國(guó)農(nóng)藥減量的重要抓手之一。

折百用量在2,000噸以上的品種有(按降序排列)：草甘膦(銨鹽、鈉鹽、鉀鹽)、乙草胺、莠去津、草銨膦、丁草胺、滅草松、異丙甲草胺、2甲4氯、丙草胺。

2,4-滴丁酯：由于2021年1月29日起,我國(guó)全面停止2,4-滴丁酯生產(chǎn),需求量明顯下滑,剩余庫存將會(huì)很快消化殆盡。

滅生性除草劑：百草枯全面禁用后,新型觸殺型除草劑敵草快因其除草速度快、殺草譜廣,尤其對(duì)草甘膦和百草枯產(chǎn)生抗性的雜草具有高效,從而成為熱點(diǎn)品種。

草銨膦：農(nóng)戶接受程度越來越高,用量上升。

新型抗藥性除草劑：氟氯吡啶酯、二氯喹啉草酮等用量上升。

2.5 其他農(nóng)藥

因?yàn)榻衲晖聿バ←溍娣e大,促進(jìn)弱苗轉(zhuǎn)壯任務(wù)艱巨,加之植保無人機(jī)等作業(yè)面積增加,下列藥劑將保持較大幅度增長(zhǎng)：植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、植物健康類農(nóng)藥產(chǎn)品、農(nóng)藥助劑等。

2.6 植保機(jī)械

植保機(jī)械化進(jìn)程加速,社會(huì)化服務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,帶來高效植保機(jī)械應(yīng)用加速。

航化作業(yè)面積增加。專業(yè)化防治組織和植保專業(yè)合作社發(fā)展迅速,防治作業(yè)方式不斷變化,從單一防治病蟲承包服務(wù)向全程服務(wù)形式發(fā)展,植保無人機(jī)大顯身手,航化作業(yè)增加趨勢(shì)明顯,尤其在水稻、小麥病蟲害防治中占比重越來越大。

專用噴桿噴霧器應(yīng)用加快。噴桿噴霧機(jī)在玉米、小麥、馬鈴薯、大豆、水稻、向日葵等主要作物種植區(qū)得到推廣；果樹、蔬菜專用施藥機(jī)械在現(xiàn)代果園、設(shè)施大棚得到普遍應(yīng)用。

2022年抗藥性病蟲草防治用藥建議

利用全國(guó)農(nóng)作物重要有害生物抗藥性動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)平臺(tái),系統(tǒng)開展7種一類病蟲和15種二類病蟲草害對(duì)60多個(gè)農(nóng)藥品種的抗性監(jiān)測(cè)。結(jié)果表明：水稻二化螟對(duì)氯蟲苯甲酰胺、麥蚜對(duì)吡蟲啉、稻田稗草對(duì)氰氟草酯抗性較2020年明顯上升,稻飛虱、草地貪夜蛾、棉蚜、蔬菜害蟲和小麥赤霉病、水稻惡苗病等抗性問題應(yīng)高度關(guān)注。根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果,針對(duì)抗藥性病蟲草害防治用藥提出用藥建議。

3.1 抗藥性害蟲防控用藥

褐飛虱：各稻區(qū)停止使用吡蟲啉、噻蟲嗪、噻嗪酮等產(chǎn)生高水平抗性的殺蟲劑品種,嚴(yán)格限制吡蚜酮、烯啶蟲胺、呋蟲胺的使用次數(shù)(每季水稻最好只使用1次),交替輪換使用三氟苯嘧啶、氟啶蟲胺腈等藥劑。

二化螟：在浙江、江西、湖南、安徽等產(chǎn)生高水平抗性的稻區(qū)停止使用氯蟲苯甲酰胺,輪換使用乙基多殺菌素、酰肼類藥劑。

草地貪夜蛾：繼續(xù)實(shí)施以甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽(簡(jiǎn)稱“甲維鹽”)、乙基多殺菌素為主的分區(qū)施藥策略,鑒于氯蟲苯甲酰胺、四氯蟲酰胺、茚蟲威存在較高的田間抗性進(jìn)化風(fēng)險(xiǎn),要嚴(yán)格限制其使用次數(shù),交替、輪換使用其他不同作用機(jī)理殺劑。

麥蚜：限制含有吡蟲啉的小麥拌種劑使用,高抗性地區(qū)莖葉噴霧時(shí)輪換使用啶蟲脒、高效氯氰菊酯、抗蚜威等不同作用機(jī)理藥劑,實(shí)施鑲嵌式分區(qū)施藥策略。

棉蚜：防治用藥建議：停止使用高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、丁硫克百威、吡蟲啉等藥劑,輪換使用雙丙環(huán)蟲酯、氟啶蟲酰胺等不同作用機(jī)理藥劑。

小菜蛾：停止使用阿維菌素、高效氯氰菊酯等產(chǎn)生高水平抗性的殺蟲劑品種,在長(zhǎng)三角、華南蔬菜產(chǎn)區(qū)嚴(yán)格控制氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威在小菜蛾防治中使用次數(shù)(每季蔬菜使用次數(shù)不超過1次),輪換使用乙基多殺菌素、溴蟲氟苯雙酰胺等不同作用機(jī)理藥劑和甘藍(lán)夜蛾核型多角體病毒、短尾桿菌等生物制劑。

西花薊馬：在北京、云南等產(chǎn)生高水平抗性的地區(qū)停止使用乙基多殺菌素,輪換使用噻蟲嗪等不同作用機(jī)理藥劑。

煙粉虱：在山東、湖北、湖南等產(chǎn)生高水平抗性的地區(qū)停止使用吡丙醚、溴氰蟲酰胺和螺蟲乙酯,輪換使用氟吡呋喃酮、氟啶蟲胺腈等不同作用機(jī)理藥劑。

3.2 抗藥性病菌防治用藥

小麥赤霉?。簢?yán)格限制多菌靈在江蘇、安徽、河南等地使用,輪換使用氰烯菌酯、氟唑菌酰羥胺、丙硫菌唑、戊唑醇等不同作用機(jī)理藥劑,嚴(yán)格限制每類藥劑的使用次數(shù)；使用三唑類殺菌劑防治小麥赤霉病時(shí),要保證足夠的有效成分使用量。

水稻惡苗?。涸诤邶埥?、浙江等抗性嚴(yán)重的地區(qū)停止使用氰烯菌酯及其復(fù)配藥劑；其它地區(qū)氰烯菌酯要與戊唑醇、咪鮮胺等三唑類、琥珀酸脫氫酶抑制劑類或咯菌腈等其它不同作用機(jī)理的殺菌劑混配或輪換使用。

3.3 抗藥性雜草防控用藥

稻田雜草：抗藥性呈上升趨勢(shì),特別是在長(zhǎng)江中下游雙季稻、直播稻區(qū),稗草種群對(duì)五氟磺草胺、二氯喹啉酸抗性頻率較高,鄱陽湖地區(qū)稗草種群對(duì)氰氟草酯抗性發(fā)展較快,江蘇、浙江等地區(qū)千金子種群對(duì)氰氟草酯抗性發(fā)展較快,需輪換使用其他不同作用機(jī)理除草劑。

麥田雜草：播娘蒿對(duì)苯磺隆,菵草、日本看麥娘對(duì)炔草酯抗性頻率較高,節(jié)節(jié)麥對(duì)甲基二磺隆抗性頻率呈上升趨勢(shì),在高水平抗性地區(qū)停止使用以上藥劑,輪換使用其他不同作用機(jī)理除草劑。