2020財(cái)年伊始,世界上大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體的需求即開(kāi)始大幅放緩。前兩個(gè)財(cái)年受到了若干事件的影響,包括中美貿(mào)易關(guān)系惡化帶來(lái)的后遺癥、美國(guó)總統(tǒng)選舉存在的不確定性、原油價(jià)格的波動(dòng)、英國(guó)脫歐協(xié)議的生效等等。但與之相比,新冠肺炎疫情的全球肆虐更具災(zāi)難性,導(dǎo)致各經(jīng)濟(jì)體嚴(yán)重收縮。據(jù)估計(jì),2020年全球GDP降幅達(dá)3.3%--這是自大蕭條以來(lái)全球經(jīng)濟(jì)最大幅度的收縮。(資料來(lái)源：《世界經(jīng)濟(jì)展望》,2021年4月)

印度經(jīng)濟(jì)也不例外,但在觸底后開(kāi)始V型反轉(zhuǎn),顯現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇跡象。疫苗的推廣、流動(dòng)性的增加、私有化和政府強(qiáng)有力的財(cái)政推動(dòng)對(duì)積極的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)起到了支撐作用。雖然經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇仍存在不確定性,但由于消費(fèi)和投資增長(zhǎng)的前景向好,預(yù)計(jì)2021-22財(cái)年印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速將達(dá)11%。然而,一波又一波的疫情可能會(huì)影響經(jīng)濟(jì),使整體前景充滿不確定性。

2020-21財(cái)年榜單解讀

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適應(yīng)“新常態(tài)”,注重發(fā)揮核心優(yōu)勢(shì)

這段時(shí)間以來(lái),不觸及“新常態(tài)”的任何討論都是不完整的。去年對(duì)于世界和印度的農(nóng)化企業(yè)來(lái)說(shuō),都是極具挑戰(zhàn)性的一年。然而,許多企業(yè)通過(guò)始終注重發(fā)揮自身核心優(yōu)勢(shì),實(shí)施創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型,并盡最大努力去適應(yīng)不斷變化的形勢(shì),從而實(shí)現(xiàn)了安全、可靠的運(yùn)營(yíng)。

• UPL Limited： UPL去年的成就歸功于公司的每位員工。與去年相比,UPL在大多數(shù)拉美國(guó)家的營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了接近兩位數(shù)的增長(zhǎng)。隨著草銨膦解決方案市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大,東南亞市場(chǎng)的營(yíng)收也取得了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。在UPL品牌銷售量增長(zhǎng)和收購(gòu)永樂(lè)的推動(dòng)下,中國(guó)市場(chǎng)也出現(xiàn)了加速增長(zhǎng)。此外,與富美實(shí)的合作使UPL在氯蟲(chóng)苯甲酰胺專利到期前在關(guān)鍵市場(chǎng)獲得了已商業(yè)化的氯蟲(chóng)苯甲酰胺殺蟲(chóng)劑的機(jī)會(huì)。與日本明治(Meiji)的交易將使UPL獲得由Meiji發(fā)現(xiàn)的專利殺蟲(chóng)劑氟哌乙脲(Fluprazine)。通過(guò)這些協(xié)議,今后UPL將在亞洲和印度擁有完整的水稻產(chǎn)品組合。

• Meghmani Organics Limited (MOL)：盡管在新冠肺炎疫情期間面臨封鎖和宵禁,MOL仍取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。在充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期,該公司農(nóng)化部門的產(chǎn)能利用率達(dá)到近76%。出口業(yè)務(wù)仍占該公司總銷售額的79%。在這一年里,MOL被授予“四星級(jí)出口企業(yè)”的榮譽(yù),在世界500強(qiáng)企業(yè)的排名也大幅上升。MOL最近在巴西成立了一家子公司,并已獲得了幾項(xiàng)登記。該公司現(xiàn)正在申請(qǐng)更多登記,以擴(kuò)大其產(chǎn)品組合。

• Rallis India Limited：Rallis采取了多項(xiàng)有利于市場(chǎng)的策略來(lái)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)和出口業(yè)務(wù)。該公司的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)取得10%的增長(zhǎng)；包括合同制造在內(nèi)的出口業(yè)務(wù)取得3%的增長(zhǎng),在北美、歐洲和拉丁美洲,尤其是美國(guó)和巴西的出口增長(zhǎng)顯著。該公司在海外戰(zhàn)略市場(chǎng)獲得了九項(xiàng)新的登記。為了擴(kuò)大非專利和合同制造領(lǐng)域的產(chǎn)品和客戶組合,Rallis正在古吉拉特邦的Dahej新建兩座制造工廠--一座制劑工廠和一座制造有效成分與中間體的多用途工廠,以加強(qiáng)其在多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的能力。Rallis計(jì)劃每年推出兩種新產(chǎn)品,以支持國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

• Sharda Cropchem Limited：Sharda是一家以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為導(dǎo)向的公司,從事各種制劑和非專利有效成分的營(yíng)銷和分銷,現(xiàn)擁有2570項(xiàng)登記,其中2292項(xiàng)為制劑,278項(xiàng)為有效成分。此外,該公司還在全球范圍內(nèi)提交了1026項(xiàng)登記申請(qǐng),這些申請(qǐng)現(xiàn)處于不同的登記階段。Sharda通過(guò)高效利用時(shí)間和資源,加強(qiáng)其發(fā)現(xiàn)非專利分子和登記機(jī)會(huì)的核心能力,從而實(shí)現(xiàn)低投入、高增長(zhǎng)。高度靈活的經(jīng)營(yíng)模式使該公司具有整體成本競(jìng)爭(zhēng)力,能夠有效管理不同地區(qū)的市場(chǎng)需求波動(dòng),以及提供多種多樣的制劑和有效成分。

抓住天賜良機(jī),在逆境中取得20%以上的增長(zhǎng)

盡管新冠肺炎疫情帶來(lái)了種種挑戰(zhàn),但印度的許多農(nóng)化企業(yè)發(fā)揮出最佳企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平,在本財(cái)年實(shí)現(xiàn)了超過(guò)20%的增長(zhǎng)。他們發(fā)現(xiàn)了對(duì)農(nóng)化品有利的商業(yè)條件和市場(chǎng)推動(dòng)力,實(shí)施各種各樣的項(xiàng)目,以抓住天賜良機(jī)。

• Coromandel International Limited：Coromandel的植保業(yè)務(wù)今年出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)扭轉(zhuǎn),較去年增長(zhǎng)了24%。其國(guó)內(nèi)制劑銷售的25%來(lái)自與全球農(nóng)化企業(yè)合作的新產(chǎn)品和共同銷售的產(chǎn)品。該公司在本年度已經(jīng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得了10多個(gè)分子的登記,在國(guó)際市場(chǎng)獲得了50多個(gè)登記。在制造方面,該公司提高了整體產(chǎn)能利用率。Coromandel還獲得了在多個(gè)市場(chǎng)銷售代森錳鋅WDG的批準(zhǔn)。總的來(lái)說(shuō),由于更佳的產(chǎn)品組合,加之采購(gòu)和制造方面的高效率,該公司的盈利能力有所提高。

• Best Agro Group：該公司2020-21財(cái)年的收入增幅達(dá)22%,是對(duì)其重要的一年。該公司采取了積極的措施,將產(chǎn)品組合從舊的仿制藥升級(jí)為專利組合藥和最新的非專利分子。2020年,該公司成為印度第一家制造20%呋蟲(chóng)胺 SG的公司,這種超級(jí)內(nèi)吸殺蟲(chóng)劑可以廣譜防治已發(fā)現(xiàn)的及入侵性害蟲(chóng)。此外,Best Agro正準(zhǔn)備將其制劑廠的產(chǎn)能提高到每年50,000噸。根據(jù)其國(guó)際發(fā)展思路,Best Agro將積極開(kāi)拓非洲、亞洲、東南亞和亞太地區(qū)、歐盟(EU)和美國(guó)等市場(chǎng),并計(jì)劃在非洲、歐盟和美國(guó)市場(chǎng)設(shè)立子公司。

• Dhanuka Agritech Limited： Dhanuka的優(yōu)勢(shì)在于制劑制造。殺蟲(chóng)劑在Dhanuka的整體收入中占據(jù)很大比重,其目標(biāo)是在快速增長(zhǎng)的除草劑領(lǐng)域擴(kuò)大其份額。該公司的泛印度分銷網(wǎng)絡(luò)由近6000家分銷商和80000家零售商組成,使其能夠直接服務(wù)于1000萬(wàn)農(nóng)民。多年來(lái),該公司與全球領(lǐng)先的創(chuàng)新者建立了強(qiáng)有力的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。通過(guò)與美國(guó)的科迪華、富美實(shí)、Oro Agri,日本的愛(ài)利思達(dá)、北興化學(xué)工業(yè)、三井化學(xué)、日產(chǎn)化學(xué)、日本曹達(dá)以及OAT Agrio等跨國(guó)企業(yè)合作,該公司獲得了最新的技術(shù),并已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有效實(shí)施。

• Heranba Industries Limited：今年在證券交易所的上市,為Heranba開(kāi)辟了更多機(jī)遇。該公司擬將重點(diǎn)放在國(guó)外市場(chǎng)的產(chǎn)品登記上,以加強(qiáng)原藥和制劑的出口。Heranba將尋求在歐洲、美國(guó)和拉丁美洲的受監(jiān)管市場(chǎng)登記產(chǎn)品。Heranba也看好現(xiàn)有市場(chǎng)的潛力。截至2021財(cái)年,該公司已在中東、獨(dú)聯(lián)體、亞洲、東南亞和非洲開(kāi)展業(yè)務(wù),并致力于拓展其業(yè)務(wù)覆蓋范圍?；谶@些重點(diǎn)領(lǐng)域,該公司有信心進(jìn)入受監(jiān)管的市場(chǎng)以及出口市場(chǎng)的其他尚未開(kāi)發(fā)的地區(qū)。

向后整合,從上游汲取力量

為大幅減少對(duì)中國(guó)原材料的依賴,越來(lái)越多的印度公司決定把重點(diǎn)放在向后整合產(chǎn)業(yè)鏈上,從上游汲取力量。過(guò)去幾年里,印度化工企業(yè)一直十分關(guān)注上游的關(guān)鍵原藥和中間體業(yè)務(wù),而新冠肺炎疫情和對(duì)供應(yīng)鏈本地化的重視推動(dòng)了這一進(jìn)程。

• Meghmani Organics Limited (MOL)進(jìn)軍合同制造：2020年,MOL在位于Dahej的Gujarat Industrial Development Corporation(GIDC)工業(yè)園成功投產(chǎn)了2,4-D工廠,使其2,4-D產(chǎn)能翻了一番,達(dá)到21,600噸/年,制劑工廠也新增了EC、SC、WDG、SL等的制造能力,這兩座工廠均位于印度主要化工區(qū)古吉拉特邦,緊鄰主要港口。MOL還在Dahej新建了一座多用途農(nóng)化品制造廠,目前建設(shè)已進(jìn)入后期階段。該工廠將專門制造新型化學(xué)品,并進(jìn)行全面的向后整合,預(yù)計(jì)將于2021年底投產(chǎn)。MOL還計(jì)劃在2022年進(jìn)軍合同制造,初期計(jì)劃在Dahej的各種產(chǎn)品上投資2000萬(wàn)至2500萬(wàn)美元。MOL正在與幾家公司進(jìn)行討論,以制定出計(jì)劃,盡快啟動(dòng)。

• Best Crop Science LLP 成為印度第一家制造肟菌酯原藥的農(nóng)化企業(yè)：Best Crop Science LLP很快將被Best Agrolife Ltd.收購(gòu)。Best Agro將加大在吡蚜酮、吡唑醚菌酯、呋蟲(chóng)胺等主要成分向后整合的投入。此外,Best Agro最近宣布,印度中央殺蟲(chóng)劑委員會(huì)和注冊(cè)委員會(huì)已批準(zhǔn)其肟菌酯原藥(按u/s 9(3)新產(chǎn)品登記,此前一直從中國(guó)進(jìn)口)的本土制造。自此,Best Agro將成為印度首家制造和銷售肟菌酯的農(nóng)化企業(yè)。肟菌酯是印度需求量最大的殺菌劑。肟菌酯是一種頂級(jí)分子,在國(guó)內(nèi)和包括北美、歐洲、亞太、南美、中東和非洲在內(nèi)的全球市場(chǎng)都有巨大需求。據(jù)估計(jì),印度的肟菌酯市場(chǎng)規(guī)模接近40億印度盧比。展望未來(lái),作為新產(chǎn)品組合的一部分,肟菌酯將為Best Agro開(kāi)拓更大的市場(chǎng)打開(kāi)一扇新的機(jī)遇之窗。

• Insecticides India Ltd.將在印度生產(chǎn)兩種重要的殺蟲(chóng)劑中間體： IIL將努力減少對(duì)中國(guó)的依賴,為此,該公司已決定在印度生產(chǎn)高效氯氟氰菊酯和噻蟲(chóng)嗪的主要中間產(chǎn)體。據(jù)IIL董事總經(jīng)理Rajesh Aggarwal介紹,“目前, 約30%~35%的原材料從中國(guó)進(jìn)口。我們計(jì)劃在本地完成這部分生產(chǎn)。在今年年底前建成中間體工廠后,將能夠減少7%~8%的進(jìn)口?！?/SPAN>

• Indofil Industries Ltd. 已成功完成對(duì)關(guān)鍵原藥和中間體的向后整合：Indofil通過(guò)更為強(qiáng)大的向后整合模式加強(qiáng)其制造能力。該公司已經(jīng)成功完成甲霜靈(MPX與MAC中間體)和霜脲氰(2-CEU中間體)等關(guān)鍵產(chǎn)品的向后整合。此舉減少了對(duì)海外市場(chǎng)原材料的依賴,同時(shí)也改善了質(zhì)量控制流程,提高了利潤(rùn)率,并確保了產(chǎn)品的更快上市。

印度農(nóng)化行業(yè)概況

印度是繼美國(guó)、日本和中國(guó)之后的世界第四大農(nóng)化品生產(chǎn)國(guó),并已成為全球第13大農(nóng)藥出口國(guó)。

印度農(nóng)化行業(yè)2021財(cái)年產(chǎn)值約為4400億印度盧比,其中,國(guó)內(nèi)消費(fèi)約為2100億印度盧比,同期出口約為2300億印度盧比。預(yù)計(jì)到2025年,該行業(yè)將以8%~10%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng),其推動(dòng)因素包括：人口增長(zhǎng)、可耕地減少、對(duì)高價(jià)值農(nóng)產(chǎn)品的需求增加以及行業(yè)和政府為提高意識(shí)和技術(shù)普及所做的不懈努力。(資料來(lái)源：印度農(nóng)業(yè)與農(nóng)民福利部、印度政府和印度工商聯(lián)合會(huì))

行業(yè)機(jī)遇：

• 行業(yè)正日益關(guān)注數(shù)字化,以推動(dòng)整個(gè)價(jià)值鏈實(shí)現(xiàn)更好的分析、決策和可追溯性。供農(nóng)民使用的APP和經(jīng)銷商管理系統(tǒng)等數(shù)字工具將幫助企業(yè)為不同的細(xì)分市場(chǎng)采取量身定制的方法。新冠肺炎疫情進(jìn)一步推動(dòng)了農(nóng)村地區(qū)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的增長(zhǎng),進(jìn)而創(chuàng)造出一個(gè)有利的數(shù)字環(huán)境。

• 在監(jiān)管方面,行業(yè)已顯現(xiàn)出一些新的趨勢(shì),例如臨時(shí)允許通過(guò)空中噴灑農(nóng)藥防治蝗害,擬禁用27種農(nóng)藥分子,等等。

• 行業(yè)正在考慮和采用一些新出現(xiàn)的產(chǎn)品上市模式,包括向農(nóng)民生產(chǎn)者組織直接銷售,用以替代傳統(tǒng)的銷售方式。

行業(yè)對(duì)進(jìn)口的依賴：

印度農(nóng)化行業(yè)高度依賴原材料和原藥中間體的進(jìn)口。在2020財(cái)年,僅中國(guó)就占印度農(nóng)藥進(jìn)口總量的50%左右(價(jià)值909.6億印度盧比)。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看,雖然印度的化學(xué)工業(yè)有著光明的增長(zhǎng)前景,但在過(guò)去的七年中,印度嚴(yán)重依賴中國(guó)的農(nóng)藥供應(yīng)。印度的整體化學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施仍然相對(duì)欠發(fā)達(dá),獲得關(guān)鍵中間體和原材料的機(jī)會(huì)有限?，F(xiàn)在是整個(gè)印度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)通過(guò)建立信任,從上到下更好地溝通,以及更多的合作而不是以交易為導(dǎo)向來(lái)加強(qiáng)自身的絕佳時(shí)機(jī)。印度的化學(xué)工業(yè)需要升級(jí),為中印合作創(chuàng)造機(jī)會(huì)?，F(xiàn)在到了印度超越自我的時(shí)候。

前景

面對(duì)新冠肺炎疫情,印度的許多農(nóng)化企業(yè)表現(xiàn)出了極大的靈活性和敏捷性,成功將因封鎖和全球供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p而造成的損失控制在最低水平。但僅此還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。擁有內(nèi)部運(yùn)營(yíng)(規(guī)模)的企業(yè)還需要重新構(gòu)思其全球制造和采購(gòu)藍(lán)圖,將風(fēng)險(xiǎn)分散到更多國(guó)家/地區(qū)。隨著供應(yīng)挑戰(zhàn)、全球和國(guó)內(nèi)需求的日益增加,只有那些適應(yīng)“新常態(tài)”,始終注重產(chǎn)品供應(yīng)、現(xiàn)金狀況和最佳資本支出的企業(yè)方能長(zhǎng)期生存和發(fā)展。