會議強調(diào),要采取有力措施,堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展,確保不折不扣完成能耗“雙控”目標,推動經(jīng)濟社會全面綠色低碳轉(zhuǎn)型。要以石化、化工、煤化工、鋼鐵、焦化、建材、有色等行業(yè)為重點,建立“兩高”項目清單管理制度,淘汰退出一批低效落后產(chǎn)能,積極引導(dǎo)企業(yè)推進綠色低碳生產(chǎn),有效促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提升發(fā)展質(zhì)量效益。

除了該正式會議以外,14日還有一份網(wǎng)傳文件顯示,9月11日云南發(fā)改委發(fā)布《云南省節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于堅決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》,其中提到,加強黃磷行業(yè)生產(chǎn)管控,確保2021年9-12月黃磷生產(chǎn)線月均產(chǎn)量不得超過2021年8月份產(chǎn)量的10%(即削減90%產(chǎn)量)。

以上消息均引起市場對云南限產(chǎn)導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品供給緊張的擔(dān)憂,云南為黃磷和工業(yè)硅產(chǎn)量大省,產(chǎn)量受限將加劇供給緊張問題。

據(jù)生意社大宗商品數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示,云貴黃磷價格大幅上漲。上周二黃磷均價為30000元/噸,本周二均價為44000元/噸,7日價格上漲幅度為46.67%。

生意社化工分社黃磷分析師認為,本周黃磷市場價格上漲,黃磷企業(yè)限電壓負荷,產(chǎn)能降低,現(xiàn)貨緊張加劇。上游磷礦石,焦炭價格上調(diào),下游磷酸價格一路隨漲,下游開始高價采購黃磷,高價黃磷接受度較高,整體來看市場信心良好,上下游支撐有力。預(yù)計,短期內(nèi)黃磷市場價格將繼續(xù)上行。

國金證券指出,我國的黃磷產(chǎn)能主要分布于云南、四川、貴州、湖北以及江蘇等地區(qū),其中云南是我國主要的黃磷產(chǎn)地,2020年云南省的黃磷產(chǎn)量約占我國總產(chǎn)量的一半,是主要的供給區(qū)域。而今年以來,云南地區(qū)黃磷產(chǎn)能先后多次經(jīng)過限產(chǎn)影響,導(dǎo)致我國黃磷整體行業(yè)開工率較往年有明顯下行。

黃磷作為熱法路線的關(guān)鍵產(chǎn)品,下游主要應(yīng)用于含磷農(nóng)藥、含磷氯化物以及熱法磷酸等領(lǐng)域,其中高品質(zhì)要求的熱法磷酸以及含磷農(nóng)藥、三氯化磷等領(lǐng)域具有不可替代性,成為黃磷下游的剛性需求。近年來伴隨著濕法凈化磷酸對部分黃磷熱法磷酸替代,下游對于黃磷需求呈現(xiàn)相對剛性,短期難以形成替代。

自二季度以來,黃磷價格供給顯著低于往年,持續(xù)消耗黃磷整體庫存,庫存低位狀態(tài)下,黃磷下游需求剛性支撐,對黃磷價格形成有效提升。今年以來黃磷價格已經(jīng)呈現(xiàn)了三波顯著提價,帶動黃磷價格明顯提升。

黃磷行業(yè)供給側(cè)改革有望提升黃磷價格中樞,短期云南限能將明顯帶動黃磷維持價格高位。黃磷行業(yè)持續(xù)進行供給端的治理,新增產(chǎn)能嚴格受限,相比于以往的行業(yè)發(fā)展,黃磷行業(yè)的政策壁壘明顯提升,而伴隨小規(guī)模企業(yè)的清退,黃磷的價格中樞有望逐步提升。