根據(jù)IHS Markit農(nóng)藥市場分析數(shù)據(jù)(Phillips McDougall公司提供技術(shù)支持),2020年全球作物用農(nóng)藥銷售額(按出廠水平計)為620.36億美元,同比增長2.7%；若排除通脹和匯率影響,則增長率擴大至12.9%。作為全球第一大農(nóng)藥國,巴西貨幣雷亞爾貶值成為影響全球農(nóng)藥市場的主要因素。另外,天氣條件、新冠疫情等都成為重要的影響因素。

2020年,全球非作物用農(nóng)藥銷售額為78.50億美元,同比增長0.6%,低于作物用農(nóng)藥市場的增長水平。包括非作物用農(nóng)藥在內(nèi)的全球農(nóng)藥總銷售額為698.86億美元,同比增長2.5%。

對于南半球國家而言,農(nóng)藥銷售額是基于2019/20農(nóng)業(yè)年,而不是2020公歷年。

表1  2020年全球農(nóng)藥市場(億美元)

研究報告指出,作物用農(nóng)藥市場主要受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品價格、農(nóng)民收入等因素的直接影響；而非作物用農(nóng)藥市場更多地受到主要市場經(jīng)濟水平的影響,消費者的購買力成為重要的影響因素。盡管全球總的經(jīng)濟形勢受新冠疫情影響較大,但農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到的影響較小,因為農(nóng)業(yè)投入品的生產(chǎn)和供給大多不受封鎖限制,2020年最突出的困難可能是農(nóng)場招工難、港口貨期推遲等。

美元對其他貨幣增值對多個市場及總體市場美元計銷售額造成影響。

除草劑占據(jù)統(tǒng)治地位

2020年,全球作物用除草劑的銷售額為274.07億美元,同比增長2.9%,占全球作物用農(nóng)藥市場的44.2%。這一增長主要得益于大豆和玉米種植面積的增加,以及印度和東南亞有利的季風(fēng)性天氣條件等。在印度等主要亞洲市場,由于疫情限制出行,導(dǎo)致流動性勞動力減少,因而除草劑市場需求增加。在印度許多地方,人工除草仍占有一定比重。

在美洲,除耐草甘膦外的轉(zhuǎn)基因性狀市場覆蓋率增加,導(dǎo)致草銨膦、麥草畏、2,4-滴等除草劑的銷售增加。在美國,草甘膦抗性持續(xù)蔓延,而且草甘膦面臨龐大的訴訟官司；另外,(計劃)禁用或限用草甘膦的國家不斷增加等。所有這些成為推動美洲除草劑市場發(fā)生變化的主要因素。在2019/20農(nóng)業(yè)年,澳大利亞持續(xù)干旱,導(dǎo)致主要作物的種植面積下降,草害發(fā)生較輕。而在2020/21季節(jié),天氣條件更加有利,市場已經(jīng)出現(xiàn)反彈。

2020年,全球作物用殺菌劑的銷售額為168.04億美元,同比增長2.4%,占全球作物用農(nóng)藥市場的27.1%。

歐洲和澳大利亞天氣干旱、拉美地區(qū)貨幣疲軟、非專利產(chǎn)品價格下滑等都對殺菌劑市場造成了不利影響,但東南亞有利的季風(fēng)天氣、大多數(shù)主要作物種植面積擴大等又為殺菌劑市場帶來利好,并足以抵消不利因素的影響。

2020年,全球作物用殺蟲劑的銷售額為156.81億美元,同比增長3.1%,占全球作物用農(nóng)藥市場的25.3%。

在中東、非洲、亞洲,蟲害發(fā)生較重,尤其是蝗蟲大暴發(fā)、草地貪夜蛾發(fā)生程度加重。

然而,殺蟲劑市場也面臨壓力。2020年2月,歐盟撤消了毒死蜱產(chǎn)品的登記,歐洲市場受到了毒死蜱禁用的影響；2018年,一些新煙堿類殺蟲劑(噻蟲嗪、吡蟲啉、噻蟲胺)在歐盟遭到禁用。歐洲甜菜種植戶不得不使用其他殺蟲劑防治甜菜黃花病毒病、甜菜褪綠病毒病等的傳播媒介--蚜蟲,而這些產(chǎn)品對蚜蟲的防效不及新煙堿類殺蟲劑。基于此,歐盟自新煙堿類殺蟲劑禁用令生效后甜菜種植面積逐年下降。

另外,印度農(nóng)業(yè)部發(fā)布了一道指令,試圖禁止27種有效成分的進口、生產(chǎn)、銷售、運輸、分銷和使用,其中包括12種殺蟲劑。

2020年,其他產(chǎn)品的銷售額為21.44億美元,同比增長0.6%,占全球作物用農(nóng)藥市場的3.5%。這部分產(chǎn)品包括：植物生長調(diào)節(jié)劑、熏蒸劑和信息素等。這些產(chǎn)品應(yīng)用作物廣泛,其中,果蔬、谷物、棉花三大作物系列占據(jù)主導(dǎo)。2020年,棉花種植面積下降影響了脫葉劑產(chǎn)品的市場需求。

表2  2020年全球作物用農(nóng)藥市場(按產(chǎn)品類型分；億美元)

亞太市場全球最大

亞太地區(qū)仍為全球最大的作物用農(nóng)藥市場,2020年銷售額為192.41億美元,同比增長3.8%,占全球作物用農(nóng)藥市場的31.0%。該地區(qū)市場的增長主要受益于印度有利的季風(fēng)天氣,且總體而言,蟲害發(fā)生程度加重,尤其是沙漠飛蝗(Schistocerca gregaria)的肆虐及草地貪夜蛾(Spodoptera frugiperda)的蔓延,提升了市場對殺蟲劑的需求。

同時,因為新冠肺炎疫情限制了出行,印度的人力資源下降,為了解決流動勞動力減少導(dǎo)致人手不足的矛盾,印度農(nóng)民不得不使用更多農(nóng)藥,尤其是除草劑(印度許多地方通常人工拔草),從而推升了印度農(nóng)藥市場的銷售額。日本的農(nóng)業(yè)年是指截至2020年9月的一年,該年度日本的農(nóng)藥銷售額為3,386億日元,同比下降0.5%。而澳大利亞嚴重干旱的天氣影響了2019/20年冬季作物的種植,從而對亞太地區(qū)市場造成了不利影響。

2020年,拉美地區(qū)的農(nóng)藥銷售額為160.58億美元,同比增長2.1%,占全球作物用農(nóng)藥市場的25.9%。這一增長主要受到巴西市場增長的驅(qū)動,巴西是全球最大的農(nóng)藥市場。

IHS Markit分析發(fā)現(xiàn),在2019/20作物年,巴西大豆市場大幅增長。2020年初,巴西貨幣貶值,大大提升了以雷亞爾支付的大豆價格,農(nóng)民因此而受益,這也導(dǎo)致了大豆上投入品市場增加。玉米的種植情況與大豆相似。

受新冠肺炎疫情限制,交通運輸減少,市場對生物燃料的需求降低,這也對拉美的農(nóng)藥市場形成不利影響。另外,阿根廷貨幣比索持續(xù)貶值,加之經(jīng)濟的不確定性,也影響了農(nóng)民在農(nóng)業(yè)投入品上的支出。

2019年初以來,歐盟28個有效成分失去登記,而替代產(chǎn)品推廣緩慢,所以歐洲市場有所停滯。2020年,歐洲地區(qū)的農(nóng)藥銷售額為127.78億美元,同比僅增1.6%,占全球作物用農(nóng)藥市場的20.6%。俄羅斯驅(qū)動了地區(qū)市場的增長,但歐洲部分地區(qū)不利的天氣又對市場形成沖擊。

歐洲也有一些地區(qū)溫暖的天氣提升了市場對農(nóng)藥產(chǎn)品的需求,尤其是英國用于防治白菜蚤跳甲(Psylliodes chrysocephalus)的藥劑、法國用于防治谷物上殼針孢菌(Septoria spp.)病害的藥劑等。而且,美元對歐元稍顯弱勢,使貨幣因素對銷售額產(chǎn)生了積極影響。許多主要東部國家因為嚴重干旱,對市場造成了影響,如羅馬尼亞、烏克蘭等,這些國家前幾年一直驅(qū)動地區(qū)市場的增長。

北美市場相較前一年的下降有所反彈。2020年,北美地區(qū)的農(nóng)藥銷售額為115.26億美元,同比增長3.3%,占全球作物用農(nóng)藥市場的18.6%。盡管相比2019年有更多的有利條件,但2020年的天氣遠非完美,尤其是美國愛荷華州和中西部地區(qū)的“德雷科(derecho)”天氣以及美國西部嚴重的森林大火。與拉美市場一樣,由于新冠肺炎疫情影響出行以及石油價格下跌,限制了市場對生物燃料的需求,從而影響了玉米和油菜市場。但大豆和玉米種植面積增加,有利的天氣條件使病蟲害發(fā)生加重,加之產(chǎn)品價格有所抬升等,完全抵消了市場上不利因素的影響。

加拿大與中國的貿(mào)易緊張局勢尚未緩解,報告顯示,加拿大油菜種植者發(fā)現(xiàn)了一種間接的方法,先將油菜出口到歐盟和中東,就地對貨物重新包裝,再通過船運出口到中國。這樣提升了加拿大油菜價格,并對2021年市場形成樂觀預(yù)期。

2020年,中東和非洲地區(qū)的農(nóng)藥銷售額為24.33億美元,同比增長1.6%,占全球作物用農(nóng)藥市場的3.9%。值得注意的是,南非農(nóng)藥市場經(jīng)過前幾年嚴重干旱后,2020年實現(xiàn)反彈,據(jù)官方估計,南非夏季作物的種植面積同比增長7%以上,2019/20季節(jié)作物增產(chǎn)33%以上。

該地區(qū)繼2019年底遭遇非常嚴重的降雨影響后,2020年又遭到沙漠飛蝗(Schistocerca gregaria)的侵襲,尤其是東非多國經(jīng)歷了數(shù)十年來最嚴重的蝗災(zāi)。據(jù)IHS Markit估計,時至2020年2月中旬,蝗災(zāi)已致埃塞俄比亞作物損失20%,肯尼亞損失13%,坦桑尼亞損失5%,烏干達損失3%,大幅影響了這些嚴重依賴于農(nóng)業(yè)的國家經(jīng)濟。另外,紡織工業(yè)因受新冠肺炎疫情影響,導(dǎo)致市場對棉花的需求下降。

表3  2020年全球作物用農(nóng)藥市場(按地區(qū)分；億美元)

農(nóng)藥20強中國第三

2020年,全球農(nóng)藥領(lǐng)先國家的排名幾乎沒有發(fā)生變化。巴西依然是全球第一大農(nóng)藥市場,2019/20年的農(nóng)藥銷售額為113.09億美元,同比增長3.6%。其次是美國,農(nóng)藥銷售額為84.60億美元,同比增長3.4%。其后是主要的亞太地區(qū)國家,如中國、日本和印度。2020年,中國的農(nóng)藥銷售額為78.21億美元,同比增長4.1%；日本的農(nóng)藥銷售額為32.24億美元,同比增長3.4%；印度的農(nóng)藥銷售額為31.20億美元,同比增長8.8%。接著,加拿大的農(nóng)藥銷售額為22.61億美元,同比增長1.3%；阿根廷的農(nóng)藥銷售額為22.02億美元,同比下降3.9%。

其他超過10億美元農(nóng)藥銷售額的國家有：俄羅斯20.56億美元,同比增長7.1%；法國18.56億美元,同比下降1.3%；德國14.67億美元,同比增長2.2%；意大利12.20億美元,同比增長2.6%；澳大利亞10.97億美元,同比下降6.2%。

全球20強農(nóng)藥國還包括西班牙、墨西哥、烏克蘭、英國、韓國、波蘭、泰國、越南等。

表4  2020年農(nóng)藥銷售額超10億美元的國家及市場(億美元)