最近草甘膦價(jià)格繼續(xù)飆升,且供應(yīng)緊張,引起行業(yè)內(nèi)的熱烈討論。草甘膦原藥價(jià)格從2020年8月的2.2萬(wàn)元/噸,已經(jīng)漲至目前的3.65萬(wàn)元/噸,10個(gè)月漲幅高達(dá)66%。

巴西、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)家的買家反饋

美國(guó)

美國(guó)A公司

美國(guó)草甘膦的用藥季節(jié)一般在四月到七月,采購(gòu)大概還有6個(gè)星期就要結(jié)束。不過(guò)美國(guó)也有部分地區(qū)的特殊作物市場(chǎng)全年都有草甘膦用藥需求,經(jīng)銷商零售商也在嘗試全年銷售。該公司一般每年有8萬(wàn)噸左右的采購(gòu)需求,主要采購(gòu)自Nufarm 和 Albaugh,但是他們的制劑產(chǎn)量受到中國(guó)原藥供應(yīng)短缺的影響,今年也非常緊張。另外之前公司有2萬(wàn)噸訂單全部下給了孟山都,跟中國(guó)采購(gòu)量很少。雖然孟山都有幾個(gè)月停產(chǎn),但現(xiàn)在已經(jīng)完全恢復(fù)正常。

美國(guó)B公司

該公司全年采購(gòu)1000多個(gè)柜的62%草甘膦制劑。另外該公司的加拿大公司每年采購(gòu)幾百萬(wàn)加侖的產(chǎn)品,總共折原藥大概1.5萬(wàn)噸左右。

澳大利亞

澳大利亞A公司

該公司稱澳大利亞的草甘膦采購(gòu)季節(jié)已經(jīng)結(jié)束,大概的采購(gòu)價(jià)格在2.6萬(wàn)元一噸。下一季的采購(gòu)預(yù)計(jì)在9月份開始。公司全年的采購(gòu)量大約為2萬(wàn)千升,庫(kù)存量在5000千升左右,但是根據(jù)具體情況也會(huì)有變動(dòng)。該公司從孟山都和中國(guó)都有采購(gòu)。目前中國(guó)原藥價(jià)格在3.65-3.7萬(wàn)元每噸,這個(gè)價(jià)格他們都不看好。

澳大利亞B公司

該公司表示,澳大利亞的采購(gòu)訂單4個(gè)月前就已經(jīng)下完了,全年采購(gòu)折合原藥大概1000噸,主要供應(yīng)商為好收成。澳大利亞3月份種植小麥,3-4月份種植羽扇豆,5月份種植油菜,今年開年雨水不錯(cuò),但是近期雨水不足,瀕臨缺水的臨界點(diǎn)。如果缺水,農(nóng)產(chǎn)品等級(jí)就會(huì)下調(diào),會(huì)影響農(nóng)民的收入。

南美洲

巴西A公司

該公司透露,通常來(lái)說(shuō),巴西的草甘膦是全年采購(gòu)的,但是最大的使用量在夏季(當(dāng)年12月到次年2月),接下來(lái)7-12月份會(huì)是另一波采購(gòu)季(據(jù)悉,下半年采購(gòu)草甘膦的企業(yè)是直接購(gòu)買制劑成品)。但是由于價(jià)格上漲,該公司2021年減少了50%的采購(gòu)量,并且根據(jù)銷售情況,準(zhǔn)備采取按月采購(gòu)的策略。他們表示如果價(jià)格穩(wěn)定的話,他們可能會(huì)多采購(gòu)20%作為庫(kù)存。

巴西B公司

草甘膦價(jià)格自去年起就一直在上漲,供應(yīng)逐漸緊張。對(duì)于買原藥產(chǎn)品的企業(yè),采購(gòu)基本集中在上半年。整個(gè)巴西市場(chǎng)全年草甘膦原藥的總采購(gòu)量大約為10萬(wàn)噸。除草劑整體都在漲價(jià),即使農(nóng)民不用草甘膦,使用其它替代產(chǎn)品,用藥成本上漲也是必然的了。

巴西C公司

草甘膦市場(chǎng)不太穩(wěn)定,供不應(yīng)求。巴西匯率也不太穩(wěn)定,導(dǎo)致有些交易取消。巴西排名前三的草甘膦采購(gòu)商為先正達(dá)、孟山都和Albaugh,三家公司的采購(gòu)量占全國(guó)總采購(gòu)量的60%以上。

巴西D公司

該公司往年從中國(guó)有將近2000噸的草甘膦制劑采購(gòu)量,采購(gòu)周期大概是上半年。據(jù)說(shuō)今年的訂單已下,但是到目前為止,中國(guó)這邊還沒有出過(guò)貨。另一方面,該公司今年的敵草快進(jìn)口量呈顯著上升趨勢(shì)。表明買家有在考慮替代產(chǎn)品。

烏拉圭A公司

該公司主要從中國(guó)采購(gòu)草甘膦。雖然目前公司還沒有結(jié)束采購(gòu),但草甘膦價(jià)格的上漲對(duì)采購(gòu)決策也產(chǎn)生了一定影響。目前不確定價(jià)格是否會(huì)繼續(xù)上漲,畢竟現(xiàn)在已經(jīng)很高了。如果繼續(xù)上漲,農(nóng)民可能會(huì)考慮選擇使用替代產(chǎn)品。該公司表示在5月、7月和9月還會(huì)進(jìn)行幾波采購(gòu)。

中國(guó)草甘膦供應(yīng)(商)最新動(dòng)態(tài)

原材料價(jià)格上漲

中國(guó)大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)草甘膦采用的都是甘氨酸路線。該路線中涉及的原材料價(jià)格呈上漲態(tài)勢(shì),目前甘氨酸每噸的價(jià)格約為15000元,黃磷每噸價(jià)格17800元左右。據(jù)企業(yè)反饋,目前生產(chǎn)草甘膦,不算副產(chǎn)物,生產(chǎn)成本大概在3萬(wàn)元/噸左右,算上副產(chǎn)物,生產(chǎn)成本在2.7萬(wàn)元/噸左右。

而生產(chǎn)草甘膦的兩條IDA路線中,只有揚(yáng)農(nóng)化工采用的是二乙醇胺路線,其它采用IDA方法的公司走的都是氫氰酸合成路線。國(guó)外的大生產(chǎn)商孟山都20萬(wàn)噸的草甘膦采用的都是IDA法的氫氰酸路線,和中國(guó)使用天然氣生產(chǎn)氫氰酸不同,孟山都用的是丙烯腈副產(chǎn)物。

主流供應(yīng)商目前的生產(chǎn)情況

興發(fā)集團(tuán)

當(dāng)前中國(guó)草甘膦最大的供應(yīng)商。2020年受到該公司內(nèi)蒙古工廠爆炸的影響,一直處于停產(chǎn)狀態(tài),直到今年4月才剛剛恢復(fù)生產(chǎn),但是只恢復(fù)了一半的產(chǎn)能。該公司在宜昌的工廠雖然能正常開工,但是今年3月份也經(jīng)歷了一段時(shí)間的停產(chǎn)。興發(fā)集團(tuán)的草甘膦總產(chǎn)能在18萬(wàn)噸/年左右。

福華通達(dá)

公司產(chǎn)能15萬(wàn)噸,但目前只開工了80%。原因是四川省目前水量較低,化工生產(chǎn)用水量受到了限制,進(jìn)而影響了生產(chǎn)。

新安股份

公司產(chǎn)能8萬(wàn)噸,主要保障美國(guó)和非洲市場(chǎng)的需求。

江山股份

公司IDA路線的草甘膦產(chǎn)能4萬(wàn)噸,甘氨酸路線的草甘膦產(chǎn)能3萬(wàn)噸。但由于其中間體供應(yīng)受到一些因素影響,目前公司只能保障3萬(wàn)噸左右甘氨酸路線的草甘膦產(chǎn)能。

和邦生物

公司IDA路線的草甘膦產(chǎn)能5萬(wàn)噸,供不應(yīng)求,訂單量猛增。來(lái)自中國(guó)和阿根廷的需求量都在增大。

揚(yáng)農(nóng)化工

公司IDA路線的草甘膦產(chǎn)能3萬(wàn)噸,主要供應(yīng)給先正達(dá)。 

廣信股份

采用甘氨酸路線生產(chǎn)草甘膦,產(chǎn)能3萬(wàn)噸,但是4月份剛剛宣布暫時(shí)停產(chǎn) 。

行業(yè)觀點(diǎn)小結(jié)

綜上,從供應(yīng)端看,之前生產(chǎn)受影響的幾大供應(yīng)商,如孟山都和興發(fā),現(xiàn)在已經(jīng)基本恢復(fù)生產(chǎn)。但受到原材料供應(yīng),用水等因素的影響,部分企業(yè)會(huì)偶爾有停產(chǎn)的現(xiàn)象,從一定程度上影響了草甘膦的產(chǎn)量。

原材料漲價(jià)導(dǎo)致草甘膦生產(chǎn)成本增加是草甘膦價(jià)格上漲的直接因素。從草甘膦的價(jià)格走勢(shì)來(lái)看,存在試探性漲價(jià)的可能。

中國(guó)供應(yīng)商有自己相對(duì)固定的買家和市場(chǎng),在供應(yīng)不足的情況下,會(huì)優(yōu)先滿足大客戶需求和保證先前的訂單,因此后續(xù)供應(yīng)短缺的問題可能還會(huì)存在。據(jù)了解,很多企業(yè)的訂單已經(jīng)排到了6月底。

另外,拜耳收購(gòu)孟山都之后陷入一系列的官司,他們主觀上也希望草甘膦漲價(jià),賺取利潤(rùn),提振投資人信心。

目前行業(yè)普遍認(rèn)為,草甘膦價(jià)格會(huì)突破4萬(wàn)元/噸。繼續(xù)上漲也非常有可能。

從需求端看,草甘膦主要的進(jìn)口國(guó)有美國(guó),巴西和澳大利亞。目前澳大利亞上半年的采購(gòu)季已經(jīng)結(jié)束,美國(guó)的大批采購(gòu)也即將結(jié)束。南美的客戶分為采購(gòu)原藥和采購(gòu)制劑的,采購(gòu)原藥的客戶基本上會(huì)在上半年完成采購(gòu),采購(gòu)制劑的客戶下半年還會(huì)有幾輪采購(gòu)。

南美有部分客戶對(duì)草甘膦目前的價(jià)格保持謹(jǐn)慎觀望的態(tài)度,也有轉(zhuǎn)購(gòu)替代產(chǎn)品的想法。不過(guò)鑒于除草劑整體價(jià)格上漲,選擇替代產(chǎn)品是否劃算,也是一筆需要細(xì)算的賬。

目前各工廠并無(wú)庫(kù)存,渠道里也基本沒有庫(kù)存。草甘膦接下來(lái)幾個(gè)月的供需走勢(shì)主要看南美客戶的采購(gòu)情況,如果采購(gòu)量穩(wěn)定持續(xù)到季節(jié)結(jié)束,后續(xù)澳大利亞9月份的采購(gòu)以及美國(guó)來(lái)年的采購(gòu)又會(huì)跟上,那么草甘膦可能沒有什么降價(jià)空間。如果南美客戶采購(gòu)乏力,草甘膦是否會(huì)面臨供大于求的情況也未可知。