最近草甘膦價格繼續(xù)飆升,且供應緊張,引起行業(yè)內的熱烈討論。草甘膦原藥價格從2020年8月的2.2萬元/噸,已經(jīng)漲至目前的3.65萬元/噸,10個月漲幅高達66%。

巴西、美國、澳大利亞等國家的買家反饋

美國

美國A公司

美國草甘膦的用藥季節(jié)一般在四月到七月,采購大概還有6個星期就要結束。不過美國也有部分地區(qū)的特殊作物市場全年都有草甘膦用藥需求,經(jīng)銷商零售商也在嘗試全年銷售。該公司一般每年有8萬噸左右的采購需求,主要采購自Nufarm 和 Albaugh,但是他們的制劑產量受到中國原藥供應短缺的影響,今年也非常緊張。另外之前公司有2萬噸訂單全部下給了孟山都,跟中國采購量很少。雖然孟山都有幾個月停產,但現(xiàn)在已經(jīng)完全恢復正常。

美國B公司

該公司全年采購1000多個柜的62%草甘膦制劑。另外該公司的加拿大公司每年采購幾百萬加侖的產品,總共折原藥大概1.5萬噸左右。

澳大利亞

澳大利亞A公司

該公司稱澳大利亞的草甘膦采購季節(jié)已經(jīng)結束,大概的采購價格在2.6萬元一噸。下一季的采購預計在9月份開始。公司全年的采購量大約為2萬千升,庫存量在5000千升左右,但是根據(jù)具體情況也會有變動。該公司從孟山都和中國都有采購。目前中國原藥價格在3.65-3.7萬元每噸,這個價格他們都不看好。

澳大利亞B公司

該公司表示,澳大利亞的采購訂單4個月前就已經(jīng)下完了,全年采購折合原藥大概1000噸,主要供應商為好收成。澳大利亞3月份種植小麥,3-4月份種植羽扇豆,5月份種植油菜,今年開年雨水不錯,但是近期雨水不足,瀕臨缺水的臨界點。如果缺水,農產品等級就會下調,會影響農民的收入。

南美洲

巴西A公司

該公司透露,通常來說,巴西的草甘膦是全年采購的,但是最大的使用量在夏季(當年12月到次年2月),接下來7-12月份會是另一波采購季(據(jù)悉,下半年采購草甘膦的企業(yè)是直接購買制劑成品)。但是由于價格上漲,該公司2021年減少了50%的采購量,并且根據(jù)銷售情況,準備采取按月采購的策略。他們表示如果價格穩(wěn)定的話,他們可能會多采購20%作為庫存。

巴西B公司

草甘膦價格自去年起就一直在上漲,供應逐漸緊張。對于買原藥產品的企業(yè),采購基本集中在上半年。整個巴西市場全年草甘膦原藥的總采購量大約為10萬噸。除草劑整體都在漲價,即使農民不用草甘膦,使用其它替代產品,用藥成本上漲也是必然的了。

巴西C公司

草甘膦市場不太穩(wěn)定,供不應求。巴西匯率也不太穩(wěn)定,導致有些交易取消。巴西排名前三的草甘膦采購商為先正達、孟山都和Albaugh,三家公司的采購量占全國總采購量的60%以上。

巴西D公司

該公司往年從中國有將近2000噸的草甘膦制劑采購量,采購周期大概是上半年。據(jù)說今年的訂單已下,但是到目前為止,中國這邊還沒有出過貨。另一方面,該公司今年的敵草快進口量呈顯著上升趨勢。表明買家有在考慮替代產品。

烏拉圭A公司

該公司主要從中國采購草甘膦。雖然目前公司還沒有結束采購,但草甘膦價格的上漲對采購決策也產生了一定影響。目前不確定價格是否會繼續(xù)上漲,畢竟現(xiàn)在已經(jīng)很高了。如果繼續(xù)上漲,農民可能會考慮選擇使用替代產品。該公司表示在5月、7月和9月還會進行幾波采購。

中國草甘膦供應(商)最新動態(tài)

原材料價格上漲

中國大多數(shù)企業(yè)生產草甘膦采用的都是甘氨酸路線。該路線中涉及的原材料價格呈上漲態(tài)勢,目前甘氨酸每噸的價格約為15000元,黃磷每噸價格17800元左右。據(jù)企業(yè)反饋,目前生產草甘膦,不算副產物,生產成本大概在3萬元/噸左右,算上副產物,生產成本在2.7萬元/噸左右。

而生產草甘膦的兩條IDA路線中,只有揚農化工采用的是二乙醇胺路線,其它采用IDA方法的公司走的都是氫氰酸合成路線。國外的大生產商孟山都20萬噸的草甘膦采用的都是IDA法的氫氰酸路線,和中國使用天然氣生產氫氰酸不同,孟山都用的是丙烯腈副產物。

主流供應商目前的生產情況

興發(fā)集團

當前中國草甘膦最大的供應商。2020年受到該公司內蒙古工廠爆炸的影響,一直處于停產狀態(tài),直到今年4月才剛剛恢復生產,但是只恢復了一半的產能。該公司在宜昌的工廠雖然能正常開工,但是今年3月份也經(jīng)歷了一段時間的停產。興發(fā)集團的草甘膦總產能在18萬噸/年左右。

福華通達

公司產能15萬噸,但目前只開工了80%。原因是四川省目前水量較低,化工生產用水量受到了限制,進而影響了生產。

新安股份

公司產能8萬噸,主要保障美國和非洲市場的需求。

江山股份

公司IDA路線的草甘膦產能4萬噸,甘氨酸路線的草甘膦產能3萬噸。但由于其中間體供應受到一些因素影響,目前公司只能保障3萬噸左右甘氨酸路線的草甘膦產能。

和邦生物

公司IDA路線的草甘膦產能5萬噸,供不應求,訂單量猛增。來自中國和阿根廷的需求量都在增大。

揚農化工

公司IDA路線的草甘膦產能3萬噸,主要供應給先正達。 

廣信股份

采用甘氨酸路線生產草甘膦,產能3萬噸,但是4月份剛剛宣布暫時停產 。

行業(yè)觀點小結

綜上,從供應端看,之前生產受影響的幾大供應商,如孟山都和興發(fā),現(xiàn)在已經(jīng)基本恢復生產。但受到原材料供應,用水等因素的影響,部分企業(yè)會偶爾有停產的現(xiàn)象,從一定程度上影響了草甘膦的產量。

原材料漲價導致草甘膦生產成本增加是草甘膦價格上漲的直接因素。從草甘膦的價格走勢來看,存在試探性漲價的可能。

中國供應商有自己相對固定的買家和市場,在供應不足的情況下,會優(yōu)先滿足大客戶需求和保證先前的訂單,因此后續(xù)供應短缺的問題可能還會存在。據(jù)了解,很多企業(yè)的訂單已經(jīng)排到了6月底。

另外,拜耳收購孟山都之后陷入一系列的官司,他們主觀上也希望草甘膦漲價,賺取利潤,提振投資人信心。

目前行業(yè)普遍認為,草甘膦價格會突破4萬元/噸。繼續(xù)上漲也非常有可能。

從需求端看,草甘膦主要的進口國有美國,巴西和澳大利亞。目前澳大利亞上半年的采購季已經(jīng)結束,美國的大批采購也即將結束。南美的客戶分為采購原藥和采購制劑的,采購原藥的客戶基本上會在上半年完成采購,采購制劑的客戶下半年還會有幾輪采購。

南美有部分客戶對草甘膦目前的價格保持謹慎觀望的態(tài)度,也有轉購替代產品的想法。不過鑒于除草劑整體價格上漲,選擇替代產品是否劃算,也是一筆需要細算的賬。

目前各工廠并無庫存,渠道里也基本沒有庫存。草甘膦接下來幾個月的供需走勢主要看南美客戶的采購情況,如果采購量穩(wěn)定持續(xù)到季節(jié)結束,后續(xù)澳大利亞9月份的采購以及美國來年的采購又會跟上,那么草甘膦可能沒有什么降價空間。如果南美客戶采購乏力,草甘膦是否會面臨供大于求的情況也未可知。