行業(yè)資訊

伴隨著國際農(nóng)化巨頭們的分分合合,2016年走過了一半的旅程,這半年對(duì)于農(nóng)藥企業(yè)來說,是較為漫長(zhǎng)的時(shí)期。因?yàn)槭艿絿H經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性和周期性調(diào)整的持續(xù)影響,今年上半年農(nóng)藥行業(yè)整體仍是低穩(wěn)運(yùn)行,并未有太大的起色。隨著對(duì)農(nóng)藥零增長(zhǎng)、環(huán)保、監(jiān)管等力度的不斷加大,新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》的即將出臺(tái)也將會(huì)在很大程度上對(duì)農(nóng)藥市場(chǎng)運(yùn)行產(chǎn)生影響。從產(chǎn)品來看,今年以來除少數(shù)品種市場(chǎng)表現(xiàn)較好以外,大部分農(nóng)藥品種價(jià)格波動(dòng)不大,低穩(wěn)態(tài)勢(shì)運(yùn)行。而產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)需求不足、競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素,均對(duì)國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)和銷售產(chǎn)生影響,截至目前多家農(nóng)藥上市公司的上半年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)均不理想,企業(yè)利潤(rùn)大幅下降,有甚者營(yíng)收出現(xiàn)虧損,行業(yè)虧損面有所增加,這對(duì)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)和資金鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來不利影響。

圖1. 2016上半年中國農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)(CAPI)運(yùn)行情況

據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),6月份中國農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)(CAPI)為70.78,環(huán)比上漲1.47%,較去年同期下跌14.24%。圖1為2016上半年中國農(nóng)藥及各大類價(jià)格指數(shù)(CAPI)運(yùn)行情況,從中可以看出,今年上半年農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)整體均在100以下,尤以除草劑最低,基本維持較平穩(wěn)態(tài)勢(shì)運(yùn)行,未見較大波動(dòng)。其中,農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)逐月小幅下跌,從數(shù)值的變化中可以明顯看出,今年價(jià)格指數(shù)較去年同期的83.4均值下跌近12個(gè)點(diǎn),尤其進(jìn)入二季度以后依舊未有改觀。從圖1中可以看出,農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)在二季度的持續(xù)下跌,在很大程度上是受到除草劑和殺蟲劑價(jià)格的影響,而6月份除草劑的價(jià)格回漲在一定程度上對(duì)農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)有所拉升。

如圖1所示,除草劑價(jià)格指數(shù)(CAPI)先抑后揚(yáng),整體在60.5-63.3區(qū)間內(nèi)浮動(dòng),并始終處于各類的最低水平,其中5月份達(dá)最低值,為60.50,6月份較之有所回漲,為62.58,環(huán)比上漲3.43%,較去年同期下跌16.78%。除草劑中,大部分產(chǎn)品價(jià)格在6月份有所回落,其中百草枯尤為顯著,環(huán)比下跌16.05%,拉低除草劑價(jià)格指數(shù)下跌1.54個(gè)百分點(diǎn)；截至6月30日,百草枯水劑在國內(nèi)被正式禁止銷售和使用,自公告發(fā)布以來4年的時(shí)間對(duì)百草枯水劑的替代產(chǎn)品研究就始終在進(jìn)行,在此過渡期內(nèi)其價(jià)格亦不斷經(jīng)歷漲跌起伏,在一定程度上加快了企業(yè)轉(zhuǎn)型和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)步伐。

目前,作為草甘膦和百草枯的替代品,草銨膦市場(chǎng)火爆。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2015年草銨膦原藥價(jià)格經(jīng)歷了較大的變動(dòng),由年初的24萬/噸最高漲至28萬元/噸,并于11月份跌至20萬元/噸；進(jìn)入今年以來,價(jià)格下跌現(xiàn)象更是明顯,其加權(quán)平均成交價(jià)格現(xiàn)已至14萬元/噸左右,波動(dòng)異常顯著。產(chǎn)能的急速拓張和尚未匹配的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保政策等,使得如今草銨膦市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重,通過競(jìng)價(jià)方式搶占市場(chǎng)明顯,亟需加強(qiáng)管理和約束,規(guī)范市場(chǎng)。另一個(gè)產(chǎn)品草甘膦方面,作為全球最大的農(nóng)藥單品之一,其勢(shì)必受到更多的“考驗(yàn)”,國際政策不斷變化,使得草甘膦市場(chǎng)需求始終不旺,對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)亦是一種煎熬；從圖2中可以看出近兩年來草甘膦原藥加權(quán)平均成交價(jià)格始終處于低位運(yùn)行,今年6月份,其成交價(jià)格終回漲,由成本低價(jià)上漲至1.88萬元/噸,環(huán)比上漲11.24%,為今年最高值。其他除草劑產(chǎn)品中,2,4-滴和異丙甲草胺原藥加權(quán)平均成交價(jià)格增長(zhǎng)明顯,環(huán)比分別上漲10.00%和15.58%,拉動(dòng)除草劑價(jià)格指數(shù)上漲0.47個(gè)百分點(diǎn)；丁草胺、氟樂靈和乙草胺等產(chǎn)品成交價(jià)格有所下跌,環(huán)比分別減少5.43%、6.59%和4.21%,拉低除草劑價(jià)格指數(shù)下跌0.29個(gè)百分點(diǎn)。

圖2. 近四年草甘膦價(jià)格指數(shù)運(yùn)行情況

2016上半年殺蟲劑價(jià)格指數(shù)(CAPI)整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì),在區(qū)間76.2-82.1內(nèi)波動(dòng)；其中2月份達(dá)最高值,為82.09；3月份以后均跌至80.0以下,6月份最低。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),6月份殺蟲劑價(jià)格指數(shù)為76.25,環(huán)比下跌0.41%,較去年同期下跌16.37%。殺蟲劑產(chǎn)品中,丙溴磷、甲維鹽和毒死蜱原藥加權(quán)平均成交價(jià)格下跌較明顯,環(huán)比分別降低3.15%、4.27%和1.79%,拉低殺蟲劑價(jià)格指數(shù)下跌0.51個(gè)百分點(diǎn)；敵百蟲、氟蟲腈、馬拉硫磷、三唑磷等成交價(jià)格有所增加,環(huán)比分別上漲1.35%、2.92%、2.22%和1.68%,拉動(dòng)殺蟲劑價(jià)格指數(shù)上漲0.18個(gè)百分點(diǎn)；其他殺蟲劑產(chǎn)品成交價(jià)格未有太大波動(dòng)。

整理來看,殺菌劑價(jià)格指數(shù)波動(dòng)最小,相對(duì)穩(wěn)定運(yùn)行。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2016上半年,殺菌劑價(jià)格指數(shù)(CAPI)在95.7-98.3區(qū)間內(nèi)波動(dòng),其中1月份為最高值,98.22；4月份達(dá)最低值,95.74。今年6月,殺菌劑價(jià)格指數(shù)(CAPI)為97.52,環(huán)比上漲0.88%,較去年同期下跌2.53%。殺菌劑產(chǎn)品中,代森錳鋅、醚菌酯和咪酰胺原藥加權(quán)平均成交價(jià)格有所下跌,環(huán)比分別降低3.33%、0.97%和0.75%,拉低殺菌劑價(jià)格指數(shù)下跌0.45個(gè)百分點(diǎn)；其他殺菌劑產(chǎn)品成交價(jià)格均不同程度上漲,其中多菌靈、甲基硫菌靈、丙環(huán)唑和苯醚甲環(huán)唑價(jià)格上漲較明顯,環(huán)比分別增加2.47%、2.99%、1.98%和1.71%,拉動(dòng)殺菌劑價(jià)格指數(shù)上漲1.10個(gè)百分點(diǎn),其他產(chǎn)品價(jià)格上漲變化不大。