行業(yè)資訊

伴隨著國際農(nóng)化巨頭們的分分合合,2016年走過了一半的旅程,這半年對于農(nóng)藥企業(yè)來說,是較為漫長的時期。因為受到國際經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性和周期性調(diào)整的持續(xù)影響,今年上半年農(nóng)藥行業(yè)整體仍是低穩(wěn)運(yùn)行,并未有太大的起色。隨著對農(nóng)藥零增長、環(huán)保、監(jiān)管等力度的不斷加大,新《農(nóng)藥管理條例》的即將出臺也將會在很大程度上對農(nóng)藥市場運(yùn)行產(chǎn)生影響。從產(chǎn)品來看,今年以來除少數(shù)品種市場表現(xiàn)較好以外,大部分農(nóng)藥品種價格波動不大,低穩(wěn)態(tài)勢運(yùn)行。而產(chǎn)能過剩、市場需求不足、競爭激烈等因素,均對國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)和銷售產(chǎn)生影響,截至目前多家農(nóng)藥上市公司的上半年業(yè)績預(yù)報數(shù)據(jù)均不理想,企業(yè)利潤大幅下降,有甚者營收出現(xiàn)虧損,行業(yè)虧損面有所增加,這對企業(yè)正常經(jīng)營和資金鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來不利影響。

圖1. 2016上半年中國農(nóng)藥價格指數(shù)(CAPI)運(yùn)行情況

據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,6月份中國農(nóng)藥價格指數(shù)(CAPI)為70.78,環(huán)比上漲1.47%,較去年同期下跌14.24%。圖1為2016上半年中國農(nóng)藥及各大類價格指數(shù)(CAPI)運(yùn)行情況,從中可以看出,今年上半年農(nóng)藥價格指數(shù)整體均在100以下,尤以除草劑最低,基本維持較平穩(wěn)態(tài)勢運(yùn)行,未見較大波動。其中,農(nóng)藥價格指數(shù)逐月小幅下跌,從數(shù)值的變化中可以明顯看出,今年價格指數(shù)較去年同期的83.4均值下跌近12個點(diǎn),尤其進(jìn)入二季度以后依舊未有改觀。從圖1中可以看出,農(nóng)藥價格指數(shù)在二季度的持續(xù)下跌,在很大程度上是受到除草劑和殺蟲劑價格的影響,而6月份除草劑的價格回漲在一定程度上對農(nóng)藥價格指數(shù)有所拉升。

如圖1所示,除草劑價格指數(shù)(CAPI)先抑后揚(yáng),整體在60.5-63.3區(qū)間內(nèi)浮動,并始終處于各類的最低水平,其中5月份達(dá)最低值,為60.50,6月份較之有所回漲,為62.58,環(huán)比上漲3.43%,較去年同期下跌16.78%。除草劑中,大部分產(chǎn)品價格在6月份有所回落,其中百草枯尤為顯著,環(huán)比下跌16.05%,拉低除草劑價格指數(shù)下跌1.54個百分點(diǎn)；截至6月30日,百草枯水劑在國內(nèi)被正式禁止銷售和使用,自公告發(fā)布以來4年的時間對百草枯水劑的替代產(chǎn)品研究就始終在進(jìn)行,在此過渡期內(nèi)其價格亦不斷經(jīng)歷漲跌起伏,在一定程度上加快了企業(yè)轉(zhuǎn)型和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)步伐。

目前,作為草甘膦和百草枯的替代品,草銨膦市場火爆。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2015年草銨膦原藥價格經(jīng)歷了較大的變動,由年初的24萬/噸最高漲至28萬元/噸,并于11月份跌至20萬元/噸；進(jìn)入今年以來,價格下跌現(xiàn)象更是明顯,其加權(quán)平均成交價格現(xiàn)已至14萬元/噸左右,波動異常顯著。產(chǎn)能的急速拓張和尚未匹配的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保政策等,使得如今草銨膦市場惡性競爭現(xiàn)象嚴(yán)重,通過競價方式搶占市場明顯,亟需加強(qiáng)管理和約束,規(guī)范市場。另一個產(chǎn)品草甘膦方面,作為全球最大的農(nóng)藥單品之一,其勢必受到更多的“考驗”,國際政策不斷變化,使得草甘膦市場需求始終不旺,對國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)亦是一種煎熬；從圖2中可以看出近兩年來草甘膦原藥加權(quán)平均成交價格始終處于低位運(yùn)行,今年6月份,其成交價格終回漲,由成本低價上漲至1.88萬元/噸,環(huán)比上漲11.24%,為今年最高值。其他除草劑產(chǎn)品中,2,4-滴和異丙甲草胺原藥加權(quán)平均成交價格增長明顯,環(huán)比分別上漲10.00%和15.58%,拉動除草劑價格指數(shù)上漲0.47個百分點(diǎn)；丁草胺、氟樂靈和乙草胺等產(chǎn)品成交價格有所下跌,環(huán)比分別減少5.43%、6.59%和4.21%,拉低除草劑價格指數(shù)下跌0.29個百分點(diǎn)。

圖2. 近四年草甘膦價格指數(shù)運(yùn)行情況

2016上半年殺蟲劑價格指數(shù)(CAPI)整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢,在區(qū)間76.2-82.1內(nèi)波動；其中2月份達(dá)最高值,為82.09；3月份以后均跌至80.0以下,6月份最低。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,6月份殺蟲劑價格指數(shù)為76.25,環(huán)比下跌0.41%,較去年同期下跌16.37%。殺蟲劑產(chǎn)品中,丙溴磷、甲維鹽和毒死蜱原藥加權(quán)平均成交價格下跌較明顯,環(huán)比分別降低3.15%、4.27%和1.79%,拉低殺蟲劑價格指數(shù)下跌0.51個百分點(diǎn)；敵百蟲、氟蟲腈、馬拉硫磷、三唑磷等成交價格有所增加,環(huán)比分別上漲1.35%、2.92%、2.22%和1.68%,拉動殺蟲劑價格指數(shù)上漲0.18個百分點(diǎn)；其他殺蟲劑產(chǎn)品成交價格未有太大波動。

整理來看,殺菌劑價格指數(shù)波動最小,相對穩(wěn)定運(yùn)行。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2016上半年,殺菌劑價格指數(shù)(CAPI)在95.7-98.3區(qū)間內(nèi)波動,其中1月份為最高值,98.22；4月份達(dá)最低值,95.74。今年6月,殺菌劑價格指數(shù)(CAPI)為97.52,環(huán)比上漲0.88%,較去年同期下跌2.53%。殺菌劑產(chǎn)品中,代森錳鋅、醚菌酯和咪酰胺原藥加權(quán)平均成交價格有所下跌,環(huán)比分別降低3.33%、0.97%和0.75%,拉低殺菌劑價格指數(shù)下跌0.45個百分點(diǎn)；其他殺菌劑產(chǎn)品成交價格均不同程度上漲,其中多菌靈、甲基硫菌靈、丙環(huán)唑和苯醚甲環(huán)唑價格上漲較明顯,環(huán)比分別增加2.47%、2.99%、1.98%和1.71%,拉動殺菌劑價格指數(shù)上漲1.10個百分點(diǎn),其他產(chǎn)品價格上漲變化不大。