行業(yè)資訊

    過去的2014年,對于農(nóng)藥行業(yè)來說,可謂是風(fēng)起云涌的一年。電商來襲、大戶崛起、環(huán)保大考、跨界融合、作物解決方案……這些新形勢和新變化給農(nóng)藥行業(yè)形成了強大的催動力,也注入了新的活力。應(yīng)對機遇和挑戰(zhàn),農(nóng)藥企業(yè)積極探索,變中求勝,有不少可圈可點之處。與此同時,科學(xué)用藥、減量用藥成為行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標,監(jiān)管趨嚴、競爭加劇推動農(nóng)藥行業(yè)告別粗放發(fā)展方式,沿著高效、綠色、環(huán)保之路邁步向前。

一、經(jīng)濟運行平穩(wěn)增長

    2014年全年,山東省共統(tǒng)計原藥企業(yè)54家,累計完成工業(yè)總產(chǎn)值199.95億元,同比增長12.63%;銷售收入194.99億元,同比增長6.60%；利潤13.49億元,同比增長0.26%；利稅16.66億元,同比下降4.28%；出口創(chuàng)匯10.41億美元,同比增長14.31%；產(chǎn)成品庫存23.03億元,同比增長13.60%；應(yīng)收賬款28.74億元,同比下降0.15%。受農(nóng)藥原藥市場價格波動的影響,各大農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)庫存壓力增大。農(nóng)藥行業(yè)利潤增長得益于行業(yè)持續(xù)推進結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排。一方面,國內(nèi)環(huán)保門檻提高、環(huán)保核查及園區(qū)化抑制了部分不合規(guī)企業(yè)的開工,給大企業(yè)留出市場和利潤空間,還促使高毒農(nóng)藥使用比例逐步下降。另一方面,企業(yè)從主觀上增強了技術(shù)創(chuàng)新意識,一批新產(chǎn)品、新工藝不斷涌現(xiàn)。2014年年初,由于受持續(xù)低溫天氣影響,農(nóng)藥市場啟動仍舊遲緩,特別是東北、新疆等地的倒春寒嚴重影響農(nóng)作物的生長、種植和農(nóng)藥使用；國際市場去年采購量相對充沛,加之今年南美氣候干旱,國內(nèi)采購量相對減少,產(chǎn)品價格在去年高漲的基礎(chǔ)上高價位運行,給企業(yè)帶來了一定的利潤空間,但隨著用藥量的減少,進入5、6月份后,部分產(chǎn)品價格逐漸回落。

1．重點企業(yè)仍發(fā)揮重要作用

    據(jù)對重點企業(yè)調(diào)查顯示,山東省農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)值過億的有31家,銷售收入過億的企業(yè)有31家,其中15家農(nóng)藥企業(yè)銷售收入同比增長10%以上。銷售收入超過二十億的為山東濰坊潤豐化工有限公司和山東濱農(nóng)科技有限公司,銷售收入超過十億的有山東僑昌化學(xué)有限公司、山東華陽農(nóng)藥化工集團有限公司、青島瀚生生物科技股份有限公司、山東先達農(nóng)化股份有限公司。制劑企業(yè)參差不齊,特別是個別小型企業(yè)因資金匱乏、技術(shù)人員缺失無創(chuàng)新能力、產(chǎn)品品種較少不能適應(yīng)市場變化、銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道閉塞等,處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài),面臨轉(zhuǎn)產(chǎn)或被收購局面。

2．農(nóng)藥產(chǎn)量小幅增長。

    2014年,統(tǒng)計54家原藥企業(yè),全年完成原藥產(chǎn)量(折百)26.52萬噸,同比增長6.17%,其中,企業(yè)自用123341.91噸,同比增長16.12%；國內(nèi)銷售97841.13噸,同比增長9.35%；

3．除草劑產(chǎn)量穩(wěn)步增長

    2014年受整個農(nóng)資消費市場以及農(nóng)產(chǎn)品價格偏低的影響,除草劑產(chǎn)品市場也相對平淡,但產(chǎn)量穩(wěn)步增長,2013年占總產(chǎn)量的81.99%,2014年增加到85.72%；由于除草劑所占份額較大,對山東省農(nóng)藥行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展有很強的支撐作用。

    草甘膦年初仍維持去年以來的旺銷勢頭,原藥價格最高達到3.7萬元/噸,受草甘膦(雙甘膦)環(huán)保核查通過企業(yè)名單遲遲不能出爐的影響,企業(yè)對草甘膦(雙甘膦)環(huán)保核查標準產(chǎn)生質(zhì)疑,同時受利益驅(qū)動,部分閑置能力也有所啟動,促使產(chǎn)能有所擴張,加之南美市場在國內(nèi)采購力度減少影響,拉動草甘膦價格逐步回落；百草枯受印度吡啶反傾銷、國際需求量加大等因素影響,以及受2014下半年停產(chǎn)百草枯水劑的政策影響,一直高價位運行,莠去津和乙草胺價格分別維持在2.3萬元/噸和2.1萬元/噸低價位運行；唯有煙嘧磺隆和精喹禾靈受環(huán)保影響,產(chǎn)能明顯不足,一直處于高價位運行,甲基磺草酮原藥價格也出現(xiàn)反彈,其他除草劑產(chǎn)品市場整體平穩(wěn),價格相對平淡。

4．殺蟲劑產(chǎn)品市場相對萎縮

    因受2014年氣溫回升較晚,殺蟲劑市場相對低迷,價格相對平穩(wěn),同時繼續(xù)受國外大公司產(chǎn)品沖擊,主要依賴部分企業(yè)的出口增長,2013年占總產(chǎn)量的15.74%,2014年下降到占總產(chǎn)量的11.96%,但由于殺蟲劑所占份額相對較小,其產(chǎn)銷增降幅度對山東省整個農(nóng)藥行業(yè)影響不大。

    殺蟲劑市場旺季不旺的主要因素為：一是氣候原因,北旱南澇,使殺蟲劑使用量明顯減少。二是市場供應(yīng)充足,價格明顯下降。受2013年農(nóng)藥價格飆升影響,2014年廠家和經(jīng)銷商備足了殺蟲劑農(nóng)藥,供大于求的現(xiàn)狀造成產(chǎn)品價格走低。三是國產(chǎn)殺蟲劑受跨國公司高端新產(chǎn)品擠壓,市場份額在縮小。四是國際市場受天氣和經(jīng)濟形勢的影響,采購量較往年減少40%左右,出口方面受阻導(dǎo)致今年價格持續(xù)下滑。

    2014年春開始,北方的河南、河北、山東等省持久干旱,防治麥芽、紅蜘蛛、吸漿蟲的吡蟲啉、啶蟲脒、高效氯氟氰菊酯等殺蟲劑無人問津,導(dǎo)致整個殺蟲劑市場始終處于蕭條狀態(tài)。貴州、湖南等南方多地暴雨成災(zāi),農(nóng)民對殺蟲劑需求較少。從2014年殺蟲劑市場總體情況看,與2013年同期相比,殺蟲劑使用量下降,大宗常規(guī)殺蟲劑品種中敵敵畏、敵百蟲、乙酰甲胺磷、茚蟲威、克百威、二嗪磷、高效氯氟氰菊酯等產(chǎn)品銷售量下降明顯。

    南方水稻產(chǎn)區(qū)除湖南、江蘇徐州稻飛虱較重外,各地水稻蟲害發(fā)生較輕,因而防治稻飛虱常用藥劑吡蚜酮、吡蟲啉、噻嗪酮、烯啶蟲胺及噻蟲嗪市場銷量銳減,價格跌幅較大。其他大宗殺蟲劑(如菊酯類、有機磷類、氨基甲酸酯類)市場整體表現(xiàn)較為平淡。

    在2014年蕭條的殺蟲劑市場中也有量價齊升的亮點產(chǎn)品。一是阿維菌素、甲維鹽的價格一路上漲,阿維菌素受上年油膏不得用于制劑生產(chǎn)影響,山東省三家阿維菌素生產(chǎn)企業(yè)中山東志誠一直停產(chǎn),勝利生物已放棄阿維菌素生產(chǎn),僅齊發(fā)藥業(yè)一家企業(yè)堅持開車,經(jīng)過兩年的重新洗牌,國內(nèi)阿維菌素產(chǎn)能過剩得到緩解。

5．殺菌劑產(chǎn)品相對平穩(wěn)

    殺菌劑受經(jīng)濟作物種植面積擴大、多種病原菌抗性多發(fā)、政府采購等因素影響,價格與去年基本持平,用量有所增加,產(chǎn)量較之2013年所占總產(chǎn)量的2.18%增至2014年的2.34%,由于所占份額較低不會對山東省農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)生影響。

6．農(nóng)藥出口形勢向好

    農(nóng)藥企業(yè)加大國際市場開發(fā)力度,農(nóng)藥出口環(huán)境改善,出口形勢好轉(zhuǎn),2014年山東省1～12月實現(xiàn)出口創(chuàng)匯出口創(chuàng)匯10.40億美元,同比增長14.31%。出口創(chuàng)匯過億的企業(yè)有8家。2014年共有31個出口企業(yè),共出口87321.83 噸。其中：殺蟲劑4262.96噸,占出口量的4.89%,；除草劑82114.07 噸占出口量的94.04%；殺菌劑944.8噸占出口量的1.09%；

7．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整

    2014年統(tǒng)計企業(yè)共生產(chǎn)殺蟲劑31702.49噸,占總產(chǎn)量的11.96%(2013年占15.74%)；除草劑227331.27 噸,占總產(chǎn)量的85.72%(2013年占81.99%)；殺菌劑6193.39噸,占總產(chǎn)量的2.34%(2013年2.18%)；植物生長調(diào)節(jié)劑0.37噸

    統(tǒng)計企業(yè)共生產(chǎn)92個原藥品種。其中殺蟲劑32個,占34.79%；除草劑42個,占45.66%；殺菌劑16個,占17.40%；植物生長調(diào)節(jié)劑2個,占2.18%。

8．農(nóng)藥銷售渠道及變化情況

    隨著市場競爭的加劇,利潤空間的縮小,生產(chǎn)企業(yè)銷售重心下移,銷售鏈縮短。專業(yè)化防治組織和種植大戶及電商渠道的迅速發(fā)展,直接從廠家進貨。農(nóng)藥銷售渠道出現(xiàn)新變化,減少了中間環(huán)節(jié),降低了市場運營成本,實現(xiàn)了企業(yè)和用戶的雙贏。主要表現(xiàn)為：一是直銷,二是政府采購,三是郵政配送,四是電子商務(wù)。

二、農(nóng)藥未來發(fā)展方向

    未來安全、高效、經(jīng)濟和使用方便的農(nóng)藥產(chǎn)品將成為市場的主流產(chǎn)品,綠色環(huán)保是農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的要求。隨著人們生活水平及環(huán)境意識的提高,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和農(nóng)藥登記管理方面的政策調(diào)整,將促進新產(chǎn)品的創(chuàng)制和老產(chǎn)品新用途的開發(fā),高毒農(nóng)藥將逐步淡出市場,綠色農(nóng)藥將成為農(nóng)民朋友的新寵,綠色經(jīng)營將成為企業(yè)經(jīng)營的新觀念和新潮流。高效、低毒、低殘留是農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,主要包括兩大類--高效、低毒的化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥,短期內(nèi)還是化學(xué)農(nóng)藥為主,但過量施用化學(xué)農(nóng)藥增加了農(nóng)藥殘留量,同時使抗藥性害蟲增加并對土壤、水體以及生態(tài)環(huán)境造成污染,而且現(xiàn)在化學(xué)新農(nóng)藥的開發(fā)難度也越來越大,化學(xué)農(nóng)藥的發(fā)展空間將會逐漸縮小。化學(xué)農(nóng)藥開發(fā)的熱點是雜環(huán)化合物,尤其是含氮原子的雜環(huán)化合物。農(nóng)藥劑型正朝著水性化、粒狀化、緩釋、多功能、省力化和環(huán)保型的方向發(fā)展。出口方面,農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變,2011年制劑出口數(shù)量首次超過出口量的一半,扭轉(zhuǎn)了原藥出口量大于制劑出口量的傳統(tǒng)格局,因此未來,制劑出口的比重逐漸提高,我國農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展模式正在轉(zhuǎn)變升級。國內(nèi)不正規(guī)的小農(nóng)藥企業(yè)隨著國家政策的規(guī)范逐漸消失。

三、相關(guān)政策規(guī)定對農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生較大的影響

1．農(nóng)藥監(jiān)督管理

    2014年,農(nóng)業(yè)部在全國范圍內(nèi)深入開展農(nóng)藥監(jiān)督管理年活動,同時,強化市場監(jiān)督抽查,深入生產(chǎn)企業(yè)進行重點抽查,依法查處非法添加隱性農(nóng)藥成分、生產(chǎn)經(jīng)營假劣農(nóng)藥等違法行為。下半年,農(nóng)業(yè)部依法吊銷了9家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的11個農(nóng)藥產(chǎn)品的農(nóng)藥登記證,向生產(chǎn)假劣農(nóng)藥行為亮出利劍。

2．環(huán)保核查

    備受關(guān)注的草甘膦環(huán)保核查6月13日,環(huán)保部公布《關(guān)于第一批符合環(huán)保核查要求的草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)情況公示》,此次環(huán)保核查屬我國農(nóng)藥行業(yè)首次,將給行業(yè)發(fā)展帶來積極深遠的影響。環(huán)保核查為草甘膦行業(yè)設(shè)置了“新門檻”,將逼中小企業(yè)出局,隨著技術(shù)落后、環(huán)保不達標的企業(yè)逐漸退出草甘膦行業(yè),集中度將不斷提高,有利于改變我國草甘膦行業(yè)“多、小、散”的頑疾,并對其他農(nóng)藥產(chǎn)品的環(huán)保核查提供借鑒。

3．企業(yè)整合

    為深入貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神,認真落實黨中央和國務(wù)院的決策部署,營造良好的市場環(huán)境,充分發(fā)揮企業(yè)在兼并重組中的主體作用,國務(wù)院下發(fā)《國務(wù)院關(guān)于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》。

    2014年以來工信部對新開辦農(nóng)藥企業(yè)的定點申請加強管理,鼓勵優(yōu)勢企業(yè)加強資產(chǎn)運作,通過兼并重組的方式獲得新的資源,提高整體競爭優(yōu)勢；一些管理不善、資金緊缺、市場萎縮不具競爭能力的農(nóng)藥企業(yè)也將通過被收購的方式逐步退出,跨地區(qū)甚至跨省市搬遷或合并的現(xiàn)象增多。

4．農(nóng)藥減量控害

    2014年,農(nóng)業(yè)部明確提出了實現(xiàn)農(nóng)藥零增長的目標,農(nóng)業(yè)部今年在全國31個省區(qū),組織開展水稻、小麥、玉米、蔬菜、水果等10種作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合推進試點,農(nóng)藥減量控害顯著。各地因地制宜集成了一批適宜不同作物,經(jīng)濟實用、簡便易行、可操作性強的病蟲害綜合治理模式,為大面積推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

5．農(nóng)資補貼

    2014年,中央財政將繼續(xù)實行種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補貼,補貼資金按照動態(tài)調(diào)整制度,根據(jù)化肥、柴油等農(nóng)資價格變動,遵循“價補統(tǒng)籌、動態(tài)調(diào)整、只增不減”的原則及時安排和增加補貼資金,合理彌補種糧農(nóng)民增加的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料成本。2014年1月份,中央財政已向各省(區(qū)、市)預(yù)撥2014年種農(nóng)資綜合補貼資金1071億元。