行業(yè)資訊

　　 糧食需求、技術(shù)進(jìn)步支撐全球農(nóng)藥市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展

    由于人口劇增、耕地有限加上極端氣候，過(guò)去15 年全球糧食供給有一半時(shí)間低于需求，庫(kù)存消費(fèi)比從26%下降至21%，期間一度低于17%警戒線。今年糧食最大出口國(guó)美國(guó)干旱再度導(dǎo)致3000萬(wàn)噸供給缺口，玉米大豆價(jià)格6 月以來(lái)已漲30%-50%。若按人均糧食消費(fèi)400kg/年、世界人口從70 億增至2050 年92億、糧食收獲面積保持6.88 億公頃不變，則糧食畝產(chǎn)要增加50%才能滿(mǎn)足需求，必須依靠農(nóng)藥這種最有效經(jīng)濟(jì)的方法實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)；同時(shí)，轉(zhuǎn)基因作物面積以每年9%速度推廣也增加了對(duì)草甘膦等農(nóng)藥的需求。

    據(jù)此可預(yù)計(jì)未來(lái)全球農(nóng)藥需求有望延續(xù)每年4%-5%的增長(zhǎng)。另外，環(huán)保壓力和害物抗性促進(jìn)農(nóng)藥的更新?lián)Q代，新機(jī)理和綠色環(huán)保產(chǎn)品如磺酰脲類(lèi)除草劑、生物源殺蟲(chóng)劑、酰胺類(lèi)殺菌劑年均銷(xiāo)售增速超過(guò)10%，具有較好的應(yīng)用前景。

　　發(fā)展中國(guó)家農(nóng)藥需求增長(zhǎng)最快，正受益于專(zhuān)利到期帶來(lái)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移

    亞洲和拉美農(nóng)藥行業(yè)過(guò)去7年年均增長(zhǎng)至少在10%以上，目前已超過(guò)歐洲和北美，占全球503 億美元銷(xiāo)售額的25%、24%。除了人口膨脹、經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素，本世紀(jì)以來(lái)大量專(zhuān)利農(nóng)藥陸續(xù)到期，促使跨國(guó)農(nóng)化巨頭為了降低成本將原藥和中間體生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國(guó)家。

    2001-2010 年中國(guó)和印度農(nóng)藥出口額累計(jì)增長(zhǎng)2.2、3.5 倍、超過(guò)同期全球農(nóng)藥貿(mào)易總額1.2 倍增幅，其中中國(guó)農(nóng)藥出口已占全球銷(xiāo)售額的11%，近幾年國(guó)內(nèi)制劑出口也開(kāi)始發(fā)展、2011 年出口量首次超過(guò)原藥。由于2011-2015 年全球有46 種專(zhuān)利農(nóng)藥到期，市場(chǎng)規(guī)模約40 億美元，到2023 年將有166 個(gè)到期、預(yù)計(jì)新增價(jià)值110 億美元，將繼續(xù)為發(fā)展中國(guó)家?guī)?lái)農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的機(jī)遇。

　　中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)歷飛速發(fā)展，而今面臨轉(zhuǎn)型

    過(guò)去十年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)表現(xiàn)總體優(yōu)于全球水平，即使在氣候惡劣的06 年和金融危機(jī)的08-09 年產(chǎn)量依然保持10%以上增速。

    然而全行業(yè)仍存在集中度低、產(chǎn)品低端的問(wèn)題：目前國(guó)內(nèi)前100 強(qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售額僅占全國(guó)的31.8%，而國(guó)外五大農(nóng)化巨頭占全球比重高達(dá)67%；多數(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占收入比重不到1%，遠(yuǎn)低于國(guó)外龍頭8%以上水平；為跨國(guó)公司代工的產(chǎn)品多數(shù)附加值較低，高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口，且進(jìn)口價(jià)比出口至少高4000 美元/噸；終端制劑連續(xù)化生產(chǎn)水平低、銷(xiāo)售費(fèi)用高，且40%為不環(huán)保的乳油劑型，水性制劑拓展力度不高。